证监会主席吴清：坚决把造假者挡在门外，把公开透明的要求贯彻到公司信息披露的全过程，把尊重投资者、回报投资者的理念融入公司治理的各项机制，把“僵尸企业”、害群之马坚决清出市场。

上证报：4月底以来，北京、上海、天津、深圳、杭州、西安、成都、南京等地楼市优化政策密集“上新”。消化存量房产和优化增量住房的政策措施成为新一轮房地产政策调整主线，旨在有效激发潜在需求，稳定预期，助力楼市走向平稳。

美国：4月，CPI同比上升3.4%，预估3.4%，前值3.5%；环比上升0.3%，预估0.4%，前值0.4%。

宏观经济

1、证监会主席吴清：进一步依法严打证券违法犯罪行为。欺诈发行、财务造假、内幕交易、操纵市场等违法犯罪行为是资本市场的毒瘤，严重侵害投资者合法权益。同时，进一步畅通投资者维权救济渠道。

2、移民管理局：决定在中国沿海所有邮轮口岸，全面实施外国旅游团乘坐邮轮入境免签政策。自5月15日起，乘坐邮轮并经由境内旅行社组织接待的外国旅游团（2人及以上），可从13个城市的邮轮口岸免办签证整团入境。

3、经济日报：受部分银行降低存款利率、暂停销售大额存单等因素影响，近期储蓄国债关注度进一步提高。这主要是由于储蓄国债与存款、大额存单都面向个人投资者，具有较强可替代性。在存款利率下调、银行暂停销售大额存款的情况下，储蓄国债的投资价值更加凸显。

4、证券日报：今年以来，在行业再融资放缓的趋势下，券商充分运用债务融资工具，通过发行普通公司债、次级债、短期融资券累计募资超3400亿元，还有多家券商于近期获批大额发债申请。

地产动态

1、浙江省杭州市：近日，符合“首套标准”的存量二套房，房贷利率可转为首套房利率。二套利率转首套，是基于杭州房地产“5.9新政”后放宽首套房认定的实际应用。

2、安徽省合肥市：5月6日-5月12日，二手住宅市场成交环比增长9.5%；同比增长9.0%。与前一周相比，八区域增长，四区域下降。

3、上证报：南京已有银行准备将首套房贷执行利率调整至3.45%。从5月16日起，首套房开始执行3.45%的房贷利率。二套房贷利率不变，仍为4.25%。这恰恰说明当前房贷利率方面出现了进一步下调的操作，有助于进一步降低房贷利率和成本。

4、中指院：4月核心城市加快政策放松节奏，限购持续放松“以旧换新”力度提升，叠加中央定调去库存，未来房地产行业发展预期出现改善，居民购房信心低位增加；选择“购房意愿强于上月”占比约为19%，环比上升1.5个百分点。

股市盘点

1、周三，上证指数报3119.90点，下跌0.82%，成交额3330.06亿。深证成指报9583.54点，下跌0.88%，成交额4280.66亿。创业板指报1838.89点，下跌0.90%，成交额1798.96亿。总体上个股跌多涨少，全市场超3800只个股下跌。两市成交额7611亿，较上个交易日缩量635亿。盘面上，房地产、ST板块、磷化工、贵金属等板块涨幅居前，证券、电力、Sora概念、CRO等板块跌幅居前。

2、截至5月15日，北交所上市公司248家，当日无新增。总市值3359.12亿元，成交金额29.53亿元。

3、两市融资余额：截至5月14日，上交所融资余额报7939.06亿元，较前一交易日增加15.43亿元；深交所融资余额报7030.58亿元，较前一交易日增加0.17亿元；两市合计14969.64亿元，较前一交易日增加15.6亿元。

4、中上协：2023年，沪深北三市共计4510家公司召开年报业绩说明会，召开比例约95.09%。其中，沪深300指数公司、“A+H”上市公司、央企控股上市公司、科创板、创业板上市公司基本全部召开。

5、中基协：从总体来看，单只公募基金持有期为1到3年的个人投资者占比最大，为41.8%。平均持有时间为4年-5年和6年以上的个人投资者的比例分别为15.0%和9.7%。以上持有单只公募基金平均时间在一年以上的投资者总计占比66.5%。

6、证券时报：有关部门正在就产品募集时借助“帮忙资金”的情况约谈相关私募机构。相关私募机构被要求就“产品刚成立就有投资者大幅赎回，甚至是在成立当天就赎回”的情况给出合理解释。在此期间，相关私募机构的新产品备案暂停，后续有关部门或视情况给出相应处罚。

7、经济日报：A股上市公司股份回购热持续升温。截至5月13日，今年已有1440家公司进入股份回购实施阶段，合计回购金额近829亿元，远超去年同期的247亿元。

8、 MSCI ：5月15日凌晨公布了其2024年5月的指数季度调整结果，本次调整结果将于5月31日收盘后生效。本次调整中，MSCI全球标准指数新增42只个股，其中包括8只A股标的；同时移出121只个股，其中包括41只A股标的。

9、*ST世茂：公司股票连续20个交易日的每日股票收盘价均低于1元，触及交易类退市指标，股票5月16日起停牌。

10、南京化纤（4连板）：披露股票价格异常波动公告，公司目前主营业务仍为纤维素纤维、PET结构芯材，生产经营情况正常，未发生重大变化。

11、常青科技：公司拟通过全资子公司江苏常青树新材料科技（泰州）有限公司在泰州市高港区投资建设高分子新材料生产基地，泰州生产基地项目规划远期投资总额约100亿元，分三期实施。

12、精伦电子（2连板）：披露股票交易异常波动公告。公司股票于2024年5月14日、5月15日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动情形。已连续五年亏损，且收入规模较小。

财富聚焦

1、发改委：新一轮成品油调价窗口于5月15日24时开启，国内汽油每吨下调235元，柴油每吨均下调225元。折合升价，95号汽油下调0.20元，92号汽油、0号柴油下调0.19元。以油箱容量为50升的小型私家车计算，加满一箱92号汽油将少花9元左右。本轮是2024年第10次调价，调价后，年内呈现出“五涨三跌两搁浅”格局。

2、财联社：ICE可可期货价格在5月14日暴跌了近20%，为65年来的最大单日跌幅。在今年头几个月价格暴涨之后，可可目前显然已陷入了上下大幅波动的“悠悠球”模式——自1959年以来，可可价格单日波幅超过10%的情况总共仅有六次，其中便有三次发生在5月。

3、上海市委网信办等四部门：打击网上非法证券期货行为专项行动。将督促上海属地东方财富网、大智慧、蚂蚁财富、小红书、哔哩哔哩等重点网站平台开展全面自查，集中删除、屏蔽“非法推荐股票、基金、期货”“股市黑嘴”“”等违法活动信息、链接和软件商品。

行业观察

1、粮储局：目前，2023年度秋粮旺季收购已经结束，收购总量创近年新高。截至4月30日，主产区各类粮食企业累计收购秋粮超2亿吨，创2016年玉米收储制度改革以来新高。

2、央视新闻：我国最大规模液化天然气运输船建造项目——中海油液化天然气运输船项目首制船“绿能瀛”号在上海市长兴岛成功交付，标志着我国新建大型液化天然气运输船取得新进展。

3、交通运输部：2023年9月全面恢复了进出我国境内邮轮港口的国际邮轮运输。2023年我国邮轮中外旅客运输量达10.7万余人次。截至目前，已有21艘国际邮轮在我国境内港口开展运营。

4、央视新闻：据悉，“十二五”国家重大科技基础设施建设项目——上海光源线站工程5月15日通过国家验收。未来上海光源线站工程将为满足国家重大战略需求、解决重大前沿科学问题、攻克核心关键技术提供强大的科技支撑。

5、上证报：1-4月，国内大模型相关项目中标公告已发布近200个，中标数量远超2023全年总数。能源、政务、电信成为中标项目最多的三个行业。大模型高速渗透进传统行业，直接反映了大模型在跨行业应用场景中的普适价值。其中，百度中标数量和金额居首位。

6、中汽协：4月，商用车产销分别完成35.8万辆和35.7万辆，环比分别下降18.3%和22%，同比分别增长0.8%和2.8%。1-4月，商用车产销分别完成135.4万辆和139万辆，同比分别增长3.9%和8.1%。

7、乘联会：5月1-12日，乘用车市场零售55.9万辆，同比去年下降9%，较上月同期增长28%。今年以来累计零售692.6万辆，同比增长6%。

8、IDC：包含ITIM、ITSM、NMS、NPM以及APM的IT统一运维软件市场，在2023年市场规模达到40.6亿元，较2022年同比下降4.7%。预计未来五年中国IT统一运维市场的复合增长率为3.7%，到2028年市场规模将达到48.6亿元。

9、SensorTower：4月，共39个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金20.7亿美元，占本期全球TOP100手游发行商收入40.2%。

公司要闻

1、小米汽车：北京工厂计划于6月开启双班模式，届时其满产月产能有望增至近2万辆。同时，工厂二期所在的房辛店村地区已进入拆迁阶段。

2、百度：对于特斯拉将推出的Robotaxi（共享出租车），将根据特斯拉方面的具体应用模式和进入中国市场的节奏等，考虑可能的合作机会。

3、谷歌：将推出一个新版本搜索引擎，其中包括人工智能撰写的搜索结果。本周将向美国用户推出这个具有AIOverviews功能的新搜索引擎，并在未来几个月向更多国家的用户推出，在今年年底前将覆盖超过10亿用户。

环球视野

1、日本东京电力公司：福岛第一核电站核污染水第六轮排海将于本月17日启动，持续至6月4日，将排放约7800吨核污染水。

2、经济观察网：美国家庭债务总额上升至17.7万亿美元，再次刷新了纪录高点，这比去年第四季度增加了1840亿美元，增幅为1.1%。这些数据突显出，在通胀加剧的时代，美国家庭面临的财务压力越来越大。

3、央视新闻：阿根廷4月消费者价格指数环比上涨8.8%，前4个月累计上涨65%，过去12个月累计上涨289.4%。4月物价上涨最高的品类为住房、水电燃气和燃料，单月涨幅为35.6%。

金融数据

国内

1、新三板：5月15日，合计挂牌6138公司，当日无新增，成交金额2.72亿。三板成指报825.88，跌0.24%，成交额0.78亿。

2、国内商品期货：截至5月15日下午收盘，多数下跌。锰硅跌超7%，碳酸锂跌超3%，纯碱、氧化铝等跌逾1%，红枣、纸浆等小幅下跌；沪锡、沪铅等涨超2%，沪金、沪银等小幅上涨。

3、国债：5月15日，2年期国债期货主力合约TS2406上行0.01%至101.726；5年期国债期货主力合约TF2406下行0.01%至103.390；10年期国债期货主力合约T2406稳定在104.440。10年期国债利率涨0.82BP，至2.30%；10年期国开债利率涨0.70BP，至2.37%。

4、上海国际能源交易中心：5月15日，原油期货主力合约2407，以612.2元/桶收盘，下跌4.5元，跌幅为0.73%。全部合约成交138431手，持仓量增加1981手至58741手。主力合约成交43804手，持仓量增加2344手至26861手。

5、央行：5月15日，当日开展20亿元7天期逆回购及1250亿元1年期MLF操作，中标利率与此前一致，分别为1.8%、2.5%。今日有20亿元逆回购及1250亿元MLF到期。

6、Shibor：隔夜报1.7270%，下跌4.20个基点。7天报1.8080%，下跌2.90个基点。3个月报1.9750%，下跌0.20个基点。

7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2195，涨0.2515%，人民币中间价报7.1049，涨0.0056%。

8、上海环交所：5月15日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量3210吨，成交额31.06万元，收盘价97.42元/吨，跌0.43%。

国外

9、亚洲：日经225指数涨0.08%，报38385.73点。韩国KOSPI指数涨0.11%，报2730.30点。

10、美股：道指收涨0.88%，报39908.00点；纳指收涨1.40%，报16742.39点；标普500收涨1.17%，报5308.15点。

11、欧洲：英国富时100收涨0.21%，报8445.80点；德国DAX30收涨0.82%，报18869.36点；法国CAC40收涨0.17%，报8239.99点。

12、黄金：C OMEX 黄金期货收涨1.35%，报2391.8美元/盎司。

13、原油：WTI原油期货结算价涨0.79%，报78.63美元/桶，布伦特原油期货结算价涨0.45%，报82.75美元/桶。

14、波罗的海干散货指数：下跌5.22%，报1889点。

·政策密集出台静待信心恢复·

克而瑞：4月份TOP100房企实现销售操盘金额3121.7亿元，环比降低12.9%，同比降低44.9%，4月份TOP100房企单月业绩规模仍保持在历史较低水平。累计业绩来看，百强房企1-4月实现销售操盘金额10914.1亿元，同比降低46.8%，降幅收窄0.7个百分点。整体来看，当前市场整体延续筑底调整的态势。尽管一线及部分强二线核心城市“四限”松绑，持续向购房者释放利好信号，但购房者的信心和预期修复还需更多的利好政策和时间。

中指研究院：从今年“五一”假期楼市表现来看，部分城市在政策优化及项目促销带动下，新房项目到访量较之前有所增加。从重点城市来看，北京、广州、深圳、成都、南京、济南等地部分优质项目到访量增加明显，但观望情绪仍在，其中，北京、济南“五一”假期日均成交面积较去年假期表现增长，且均高于2019年假期水平；而多数三四线城市楼市表现一般，市场成交与近几年“五一”假期数据相比普遍表现下降。

开源证券：从行业基本面来看，地产需求端仍然较弱。此次北京、深圳相继放松非核心区域限购政策，有利于进一步活跃市场，提振全国楼市信心。同时该两次调整，均是在此前限购政策调整基础上继续进行一定程度松绑，坚持以实际居住需求为导向，所以这也意味着未来一线城市楼市政策优化节奏整体仍将是“渐进式”的。同时4月30日中央政治局召开会议强调“统筹研究消化存量房产和优化增量住房”，所以在新的市场形势下，我们预计上海、广州也将会同步优化限购政策，后续全国楼市政策将保持宽松趋势。

东兴证券：政治局首次提出的“统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施”，为后续政策发力的重点指明了方向，“以旧换新”将成为消化存量房产的重要抓手，“改建或收购存量住房用作保障性住房”将成为消化存量房产和优化增量住房的重要举措。我们认为，面对房地产市场由卖方市场向买方市场转变的新形势，放松楼市限制性措施已经是大势所趋，预计后续一线城市楼市政策优化仍然有空间。重点布局一二线城市，在中高端市场具有优势的优质房企将受益于一二线城市供需两端政策的持续落地。

以人为本的管理就是管理人员的创新精神。——张瑞敏
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