🕵中信主题策略刘易团队-伐谋周观点-1月制造业PMI49.2%，景气水平有所回升。2023年证券交易印花税1801亿元，同比下降34.7%。首推“北交风云组合”之同力股份➕硅烷科技 “涨价周期主题”之英科医疗 “电力器件出海”之金盘科技➕中熔电气，新增推荐腾龙股份[淘股吧]

🌟投资观点
据国家统计局，中国1月份制造业PMI指数49.2%，非制造业PMI指数50.7%，综合PMI产出指数50.9%，制造业PMI指数小幅回升，经济景气水平有所改善，非制造业延续平稳扩张走势，我国经济处于慢复苏状态，重回上升通道；前期一系列稳增长政策已经落地生效，短期经济基本面比较乐观，节后经济复苏仍有支撑。财政部公布2023年财政收支情况，其中，2023年证券交易印花税1801亿元，同比下降34.7%。首推“北交风云组合”之同力股份➕硅烷科技 “涨价周期主题”之英科医疗 “电力器件出海”之金盘科技➕中熔电气，新增推荐腾龙股份

🌟A股瞭望
（1）陆港通周观察：陆股通资金（北向）：上周沪股通净流入66亿元，深股通净流入33亿元，合计净流入99亿元；港股通资金（南向）：上周沪市港股通净流出24亿元，深市港股通净流出63亿元，合计净流出87亿元。（2）两融：上周两融余额15535亿元，融资净减少423亿元。（3）股权事件：世名科技控制权变更等。（4）本周限售股解禁：本周A股限售股解禁规模为469亿元，其中主板338亿元，创业板74亿元。解禁市值最大的三家企业是：长江电力、中国黄金、重庆银行，解禁市值分别为112、78、41亿元。（5）下周数据关注：中国1月CPI等。

🌟海外视角
（1）美联储将基准利率维持在5.25%-5.50%区间不变，符合市场预期。美国1月ISM制造业PMI为49.1 创15个月新高。（2）上周半导体板块中，台积电下跌1.29%、英特尔下跌2.41%；上周美股科技股中，亚马逊上涨7.98%、特斯拉上涨2.54%、微软上涨1.80%、苹果下跌3.41%、谷歌下跌6.44%；上周港股的中概科技股中，阿里巴巴下跌0.28%、百度下跌1.07%、腾讯下跌1.20%、美团下跌5.17%。

🌟重点推荐
✅“新兴科技”组合：信濠光电（ 301051 ）、芯碁微装（ 688630 ）、光大同创（ 301387 ）、奕东电子（ 301123 ）、和林微纳（ 688661 ）、隆扬电子（ 301389 ）、腾景科技（ 688195 ）、博众精工（ 688097 ）；
✅“高端制造”组合：金盘科技（ 688676 ）、中熔电气（ 301031 ）、鼎通科技（ 688668 ）、华安鑫创（ 300928 ）、同飞股份（ 300990 ）、祥鑫科技（ 002965 ）、东威科技（ 688700 ）、亚威股份（ 002559 ）、福晶科技（ 002222 ）、腾龙股份（ 603158 ）；
✅“消费升级”组合：珠城科技（301280）、华翔股份（ 603112 ）、英科医疗（ 300677 ）；
✅“增发并购”组合：金宏气体（ 688106 ）、伊戈尔（ 002922 ）、元力股份（ 300174 ）、天准科技（ 688003 ）、万里石（ 002785 ）、福立旺（ 688678 ）；
✅“北交风云”组合：硅烷科技（838402）、曙光数创（ 872808 ）、同力股份（ 834599 ）。 $同力股份(bj834599)$