CPO光通信概念梳理
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1、1月31日证监会官网显示，包括华夏基金、富国基金、嘉实基金、国泰基金申报的中证光通信主题ETF获证监会接收材料。
2、近期海外AI科技巨头英伟达、meta、微软等股价创新高，说明资本市场对AI的看好。
3、进入2024年，海外巨头仍在大规模投入AI，持续展开军备竞赛。目前海外的需求是400G和800G，2024年的业绩主要是800G，未来1.6T带来的增量机会。
光通信产业链包含光芯片、光模块、滤光片、薄膜铌酸锂、光器件、晶振振荡器、陶瓷外壳等环节。
光芯片公司主要包括长光华芯、源杰科技、仕佳光子、永鼎股份、华西股份、跃岭股份；
光模块公司主要包括中际旭创、光迅科技、华工科技、新易盛、华西股份、博创科技、剑桥科技等；
滤光片公司主要包括东田微、腾景科技、水晶光电、五方光电；
薄膜铌酸锂公司主要包括光库科技、天通股份；
光器件公司主要包括光迅科技、天孚通信、博创科技、太辰光、光库科技、鼎通科技；
晶振振荡器公司主要包括泰晶科技、东晶电子、惠伦晶体、晶赛科技、商络电子；
陶瓷外壳公司主要包括中瓷电子。
$中际旭创(sz300308)$ $新易盛(sz300502)$ $剑桥科技(sh603083)$
2、近期海外AI科技巨头英伟达、meta、微软等股价创新高，说明资本市场对AI的看好。
3、进入2024年，海外巨头仍在大规模投入AI，持续展开军备竞赛。目前海外的需求是400G和800G，2024年的业绩主要是800G，未来1.6T带来的增量机会。
光通信产业链包含光芯片、光模块、滤光片、薄膜铌酸锂、光器件、晶振振荡器、陶瓷外壳等环节。
光芯片公司主要包括长光华芯、源杰科技、仕佳光子、永鼎股份、华西股份、跃岭股份；
光模块公司主要包括中际旭创、光迅科技、华工科技、新易盛、华西股份、博创科技、剑桥科技等；
滤光片公司主要包括东田微、腾景科技、水晶光电、五方光电；
薄膜铌酸锂公司主要包括光库科技、天通股份；
光器件公司主要包括光迅科技、天孚通信、博创科技、太辰光、光库科技、鼎通科技；
晶振振荡器公司主要包括泰晶科技、东晶电子、惠伦晶体、晶赛科技、商络电子；
陶瓷外壳公司主要包括中瓷电子。
$中际旭创(sz300308)$ $新易盛(sz300502)$ $剑桥科技(sh603083)$
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