积极信号持续释放，板块景气边际改善
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广发军工积极信号持续释放，板块景气边际改善
🔥 国务院国资委：将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核。
🔥澎湃新闻报道，1月24日，上海市人大代表、中国商用飞机有限责任公司党委常委、副总经理张玉金在上海两会现场接受澎湃新闻记者独家采访时透露，今年预计C919产能将继续逐步扩大，稳步增长，实现“多快好”生产；同时，计划在三至五年内，投入几百亿元用于扩大产能。
🔥龙头白马“确定性”溢价，重点推荐：航发动力、中航高科、紫光国微、中航光电、中航西飞、中航重机、中航沈飞、航发控制
航发动力：（1）强调航空发动机市场空间决定长景气成长赛道可期：强调规模放量+升级换代+维修维护，尤其维修维护；（2）强调盈利模式及盈利能力有望不断提升的必然产业趋势，23Q3公司扣非归母净利润同比增长79%，单季度扣非归母净利率为3.5%，比22Q3提升1.3百分点。（3）估值体系：类比创新药产品管线体系，重视后端现金流稳增预期。
🔥“新质新域”+“出口链”成长性溢价，重点推荐：光威复材、睿创微纳、中国动力、中科星图、铂力特、中国海防、东华测试、七一二
光威复材：（1）重视下一代主力材料T800H，产品迭代卡位装备配套，装备现代化建设下有望率先受益的业绩弹性；（2）重视导弹发动机壳体、火箭等领域轻量化背景下碳纤维使用量增加的趋势；（3）重视手机直连、卫星太阳翼展变大背景下卫星用碳纤维使用量的潜在增加趋势；（4）关注低空经济、飞行汽车 无人机等领域碳纤维复材需求。
🔥 国务院国资委：将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核。
🔥澎湃新闻报道，1月24日，上海市人大代表、中国商用飞机有限责任公司党委常委、副总经理张玉金在上海两会现场接受澎湃新闻记者独家采访时透露，今年预计C919产能将继续逐步扩大，稳步增长，实现“多快好”生产；同时，计划在三至五年内，投入几百亿元用于扩大产能。
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航发动力：（1）强调航空发动机市场空间决定长景气成长赛道可期：强调规模放量+升级换代+维修维护，尤其维修维护；（2）强调盈利模式及盈利能力有望不断提升的必然产业趋势，23Q3公司扣非归母净利润同比增长79%，单季度扣非归母净利率为3.5%，比22Q3提升1.3百分点。（3）估值体系：类比创新药产品管线体系，重视后端现金流稳增预期。
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光威复材：（1）重视下一代主力材料T800H，产品迭代卡位装备配套，装备现代化建设下有望率先受益的业绩弹性；（2）重视导弹发动机壳体、火箭等领域轻量化背景下碳纤维使用量增加的趋势；（3）重视手机直连、卫星太阳翼展变大背景下卫星用碳纤维使用量的潜在增加趋势；（4）关注低空经济、飞行汽车 无人机等领域碳纤维复材需求。
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