2024年1月25关注重点
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一、2023年我国风电新增装机量有望再破历史新高。据北极星风力发电网消息，2023年，我国风电新增并网装机或达到历史最高点。专业人士预测，2023年，中国风电新增并网装机有望突破75GW,其中陆上风电并网近70GW，海上风电并网超6GW。国家能源局数据显示，2023年1-11月全国风电新增装机容量41.39GW,同比增长83.8%。按照惯例，2023年12月份是风电项目的集中并网月，并网规模将超30GW。国联证券研究认为，展望2024年，江苏/广东海风项目稳步推进是基础，核心催化是国内海风招标回暖，带动2024-2025年国内海风装机量需求更清晰，预计2024-2025年国内海风新增装机有望达到10GW/17GW，2023-25年CAGR有望达到68%。相关公司方面，大金重工主要从事风电装备产品的生产和销售，包括塔筒、管桩等风电产品。三峡能源以风能、太阳能的开发、投资和运营为主营业务，积极发展陆上风电、光伏发电，大力开发海上风电等建设。
二、欧科亿数控刀具国产龙头宣布部分产品涨价。据券商草根调研，由于新产品研发费用的不断投入，以及运营及制造成本也有所增加，公司上调部分型号产品价格。欧科亿主营硬质合金刀片，为数控刀具龙头。公司切入汽车、航空航天、3C电子、医疗器械等领域，为其关键零部件提供切削加工方案。目前数控刀片原有产能7000万片，IPO募投项目新建产能4000万片。2023年，公司针对小零件加工精磨刀片、航空航天军工领域新增2000万片高端刀具产能。国投证券认为，2023年底，受通胀及原材料价格上升影响，国外山特维克、三菱等刀具厂商已经率先提价。
三、层析静丙开始挂网推广 血制品行业迎新发展。近日，吉林省公共资源交易中心发布《关于开展2023年吉林省公立医疗机构药品集中采购药品上报全国省级中标（挂网）价格的通知》，参与报价的药品目录中包括了“蓉生静丙（5g/瓶，10%，50ml）”。此外，京津冀集采纳入人血白蛋白、人纤维蛋白原、人凝血因子VIII，价格体系稳定。光大证券认为，层析静丙工艺改进可提升收率和安全性，有望进一步提升血浆综合利用率。10%浓度的层析静丙开始挂网，后续将逐步推向市场，实现国内静丙用药升级换代，推动相关企业业绩持续增长。京津冀集采血制品价格体系保持稳定，血制品企业业绩将维持稳健增长态势。相关公司方面，天坛生物新品静丙及重组凝血因子VIII陆续放量，业绩有望增长。
四、终端节前补库 近期PTA价格持续上涨。近期，PTA价格连续上涨，百川盈孚数据显示，目前PTA现货价格在每吨5965元。国泰君安期货认为，终端节前补库支撑原料价格，PTA单边趋势偏强。下游需求方面，1月24日，聚酯切片市场成交价格继续上行，目前江浙地区半光切片商谈成交价围绕在6850-6950元/吨，有光切片商谈成交价在6850-6950元/吨。近日成交数据较暖，切片企业报价继续稳中上调，实单优惠空间缩减。涤纶长丝市场价格上涨，POY150D/48F市场均价7650元/吨，较前一工作日上涨25元/吨，幅度0.33%。恒力石化主营业务囊括炼化、石化以及聚酯新材料全产业链上、中、下游业务领域涉及的PX、醋酸、PTA、乙二醇、聚酯切片、民用涤纶长丝、工业涤纶长丝、功能性薄膜、工程塑料、PBS/PBAT生物可降解新材料的生产、研发和销售。国金证券认为，伴随化工产品消费需求回暖，公司化工业务板块或将得到修复。
五、新东方业绩超预期 教培行业集中度提升。新东方发布2024财年第二季度净营收8.696亿美元，同比增长36.3%，市场预估8.119亿美元。净利润3006.6万美元，同比大增4007.4%。经调整净利润5015.8万美元，同比增长182.6%。信达证券认为，新东方业绩超预期，非学科辅导高增长，线下网点加速扩张，可见需求之旺盛，并且再次验证教培行业供给出清，行业集中度提升。相关公司方面，科德教育提供中职学历教育、复读、职业技能培训服务等教育业务。
六、市值管理将纳入央企负责人考核 优质国企受机构关注。1月24日，国资委相关负责人表示，将研究把市值管理成效纳入对中央企业负责人的考核体系中。机构预计，之后各地省国资委也有望效仿对重要省属上市企业出台类似考核标准。兰石重装为甘肃省属重要国企，在炼油化工、煤化工的压力容器制造、核乏燃料处理等领域有领先优势；氢能领域也有制-储-加环节布局，西北地区公司优势突出。天风证券认为，公司在煤化工领域优势明显，2023年订单量接近8亿，相比2022年增加3亿，2024年预计或达10亿订单规模。2022-2023年公司进行了业务结构调整，向核能、氢能、光伏光热、储能等新能源装备制造领域进行大量研发投入，2024年有望看到转折点。当前核电建设进入加速期，预计2025年公司 核能规模明显增加。同时，公司全资收购超合金公司，实现上游一体化延伸，超合金于2024年开始并表。
七、第三张个人征信牌照有望落地 助力行业发展。1月24日，在国新办举行的新闻发布会上，中国人民银行行长潘功胜表示，人民银行正会同浙江省政府指导钱塘征信申请办理个人征信牌照。若顺利获批，钱塘征信或将成为继2018年百行征信获批、2020年朴道征信获批以后，央行受理的我国第三张个人征信牌照。公开信息显示，从钱塘征信的股东结构来看，浙旅集团、蚂蚁集团分别持股35%，传化集团有限公司持股7%。东北证券认为，我国个人征信业务市场空间广阔，海量需求催生牌照量增加，行业特性决定市场寡头垄断。经测算，我国个人征信业务当前市场空间270亿元，随着个人征信数据覆盖人口范围提升，远期可达347亿元。由于征信业务属性较为特殊，涉及收集、处理敏感的个人信用信息，且具有天然集中性质，行业集中度或相对较高，稀缺性明显。相关公司方面，传化智联主营智能物流服务平台，大股东为传化集团有限公司。银之杰主营金融信息化、电子商务等相关服务，通过华道征信、百行征信等方式开展数据服务。
八、三全食品将推出更多预制菜肴类产品。广发证券等机构24日调研三全食品，重点关注公司在预制菜领域的拓展。三全食品表示，近期公司推出了靓汤猪肚鸡预制菜肴产品，市场反馈良好，后续将陆续推出更多预制菜肴类别的产品。随着消费市场的不断变化，预制菜行业在品类及规模方面日益扩大并逐步规范，三全食品结合自身特点积极探索相关产品开发与推广，基于应用场景和现有业务延展性，从预制食材切入，在肉制品及米面类产品上均有布局，同时也储备了多款预制菜肴类新产品。公司打造了一条完整的、有足够控制力的从农田到餐桌的新型食品安全供应链，充分保证了从原料种植养殖、生产加工、储存、运输到终端销售的整个供应链产品的品质和安全，构建了覆盖全国的完善的“全冷链”系统，保证产品在运输及销售过程中的质量稳定，确保食品安全。
九、欧圣电气第五代护理机器人在接受海外客户试用。国泰君安等机构近日调研欧圣电气，重点关注其护理机器人产品拓展情况。欧圣电气表示，公司的第五代护理机器人，用户给予了积极评价和充分认可，除新增了更多国内客户外，美国等海外客户也在试用中。除了持续增加对产品本身的研发 和投入力度外，公司还将加大对护理机器人产品的市场推广与品牌宣传力度。随着社会老龄化加速演进，失能或半失能老年人对于专业护理服务呈现刚性需求，但目前市场上提供专业护理服务的人员数量不足、缺乏规范培训、护理费用高昂且护理效果难以保证。公司研发的可穿戴护理机器人可以自动感应、自动识别失能、卧病人员的卧床状态，自动检测、自动处理卧床老人或病人的排泄物，并自动记录患者排泄情况，使卧病患者始终保持清洁干爽无异感，有效避免传统纸尿裤处理病患排泄物所带来的有残留、有异味、病患易感染等缺点，降低亲属、护工照料患者的劳动强度，使卧病患者有尊严地生活。
（以上信息转载自招商证券招财号）
十、1月24日热点板块回顾：
1、上海本地：长江投资、上海物贸、上海凤凰、上海易联、华建集团、中华企业、畅联股份、开开实业、浦东金桥、上海三毛、凯淳股份、纳尔股份、锦江在线、合富中国、申达股份、耀皮玻璃、龙头股份、宝立食品、光大嘉宝、新黄浦、外高桥、上海凯鑫、益民集团、华贸物流、上海建科、兰生股份、陆家嘴、开创国际
2、大金融
多元金融：建元信托、九鼎投资、中粮资本、香溢融通、南华期货、中航产融、爱建集团、中油资本、五矿资本、新力金融、华金资本、弘业期货
券商：首创证券、华鑫股份、光大证券
金融科技：金证股份、威士顿
参股金融：华资实业
3、央企
基建：中成股份、瑞泰科技、中国海诚、中铁装配
通航+军工：中信海直
影视传媒：中视传媒
石油化工：大庆华科
公路养护：中公高科
供销社：中农立华
4、华字辈
深圳本地+环保+锂电：华控赛格
深圳本地+液晶显示：深华发A
外销+按摩椅：奥佳华
黄金珠宝：萃华珠宝
十一、1月24日机构、游资买进的股票
中铁装配( 300374 )：开源深圳分公司及开源北京分公司游资主买，一机构买256万、卖374万
华金资本( 000532 )：中金上海分公司及国君北京金融街游资主买，三机构买3659万、卖596万
特发信息( 000070 )：申港江苏分公司及招商福州六一中路游资主买，一机构买78万、卖971万
深华发A( 000020 )：华鑫上海分公司及国君咸宁咸宁大道游资主买，三机构买4010万、卖92万
中油资本( 000617 )：华鑫上海分公司及国投西安曲江池南路游资主买，两机构买154万、卖2651万
中航产融( 600705 )：中财南昌红谷大道中及广发安徽分公司游资主买，一机构卖520万
中华企业( 600675 )：华安浙江分公司及中信西安朱雀大街游资主买，两机构卖207万
凯淳股份( 301001 )：华鑫上海银翔路及华鑫上海莲花路游资主买，三机构卖1491万
新力金融( 600318 )：财通杭州上塘路及东财拉萨东环路游资主买，一机构卖4093万
华控赛格( 000068 )：财通杭州上塘路及中信西安朱雀大街游资主买
上海凯鑫( 300899 )：华鑫上海红宝石路及国海江苏路游资主买
威士顿( 301315 )：国君咸宁咸宁大道及华鑫上海银翔路游资主买
红豆股份( 600400 )：中泰湖北分公司及开源深圳分公司游资主买
剑桥科技( 603083 )：东财拉萨东环路及东莞南京分公司游资主买
上海建科( 603153 )：中泰广东分公司及华鑫上海分公司游资主买
申达股份( 600626 )：中财上海中山东二路及国君总部游资主买
华资实业( 600191 )：华泰总部及华鑫上海分公司游资主买
（中财网）
二、欧科亿数控刀具国产龙头宣布部分产品涨价。据券商草根调研，由于新产品研发费用的不断投入，以及运营及制造成本也有所增加，公司上调部分型号产品价格。欧科亿主营硬质合金刀片，为数控刀具龙头。公司切入汽车、航空航天、3C电子、医疗器械等领域，为其关键零部件提供切削加工方案。目前数控刀片原有产能7000万片，IPO募投项目新建产能4000万片。2023年，公司针对小零件加工精磨刀片、航空航天军工领域新增2000万片高端刀具产能。国投证券认为，2023年底，受通胀及原材料价格上升影响，国外山特维克、三菱等刀具厂商已经率先提价。
三、层析静丙开始挂网推广 血制品行业迎新发展。近日，吉林省公共资源交易中心发布《关于开展2023年吉林省公立医疗机构药品集中采购药品上报全国省级中标（挂网）价格的通知》，参与报价的药品目录中包括了“蓉生静丙（5g/瓶，10%，50ml）”。此外，京津冀集采纳入人血白蛋白、人纤维蛋白原、人凝血因子VIII，价格体系稳定。光大证券认为，层析静丙工艺改进可提升收率和安全性，有望进一步提升血浆综合利用率。10%浓度的层析静丙开始挂网，后续将逐步推向市场，实现国内静丙用药升级换代，推动相关企业业绩持续增长。京津冀集采血制品价格体系保持稳定，血制品企业业绩将维持稳健增长态势。相关公司方面，天坛生物新品静丙及重组凝血因子VIII陆续放量，业绩有望增长。
四、终端节前补库 近期PTA价格持续上涨。近期，PTA价格连续上涨，百川盈孚数据显示，目前PTA现货价格在每吨5965元。国泰君安期货认为，终端节前补库支撑原料价格，PTA单边趋势偏强。下游需求方面，1月24日，聚酯切片市场成交价格继续上行，目前江浙地区半光切片商谈成交价围绕在6850-6950元/吨，有光切片商谈成交价在6850-6950元/吨。近日成交数据较暖，切片企业报价继续稳中上调，实单优惠空间缩减。涤纶长丝市场价格上涨，POY150D/48F市场均价7650元/吨，较前一工作日上涨25元/吨，幅度0.33%。恒力石化主营业务囊括炼化、石化以及聚酯新材料全产业链上、中、下游业务领域涉及的PX、醋酸、PTA、乙二醇、聚酯切片、民用涤纶长丝、工业涤纶长丝、功能性薄膜、工程塑料、PBS/PBAT生物可降解新材料的生产、研发和销售。国金证券认为，伴随化工产品消费需求回暖，公司化工业务板块或将得到修复。
五、新东方业绩超预期 教培行业集中度提升。新东方发布2024财年第二季度净营收8.696亿美元，同比增长36.3%，市场预估8.119亿美元。净利润3006.6万美元，同比大增4007.4%。经调整净利润5015.8万美元，同比增长182.6%。信达证券认为，新东方业绩超预期，非学科辅导高增长，线下网点加速扩张，可见需求之旺盛，并且再次验证教培行业供给出清，行业集中度提升。相关公司方面，科德教育提供中职学历教育、复读、职业技能培训服务等教育业务。
六、市值管理将纳入央企负责人考核 优质国企受机构关注。1月24日，国资委相关负责人表示，将研究把市值管理成效纳入对中央企业负责人的考核体系中。机构预计，之后各地省国资委也有望效仿对重要省属上市企业出台类似考核标准。兰石重装为甘肃省属重要国企，在炼油化工、煤化工的压力容器制造、核乏燃料处理等领域有领先优势；氢能领域也有制-储-加环节布局，西北地区公司优势突出。天风证券认为，公司在煤化工领域优势明显，2023年订单量接近8亿，相比2022年增加3亿，2024年预计或达10亿订单规模。2022-2023年公司进行了业务结构调整，向核能、氢能、光伏光热、储能等新能源装备制造领域进行大量研发投入，2024年有望看到转折点。当前核电建设进入加速期，预计2025年公司 核能规模明显增加。同时，公司全资收购超合金公司，实现上游一体化延伸，超合金于2024年开始并表。
七、第三张个人征信牌照有望落地 助力行业发展。1月24日，在国新办举行的新闻发布会上，中国人民银行行长潘功胜表示，人民银行正会同浙江省政府指导钱塘征信申请办理个人征信牌照。若顺利获批，钱塘征信或将成为继2018年百行征信获批、2020年朴道征信获批以后，央行受理的我国第三张个人征信牌照。公开信息显示，从钱塘征信的股东结构来看，浙旅集团、蚂蚁集团分别持股35%，传化集团有限公司持股7%。东北证券认为，我国个人征信业务市场空间广阔，海量需求催生牌照量增加，行业特性决定市场寡头垄断。经测算，我国个人征信业务当前市场空间270亿元，随着个人征信数据覆盖人口范围提升，远期可达347亿元。由于征信业务属性较为特殊，涉及收集、处理敏感的个人信用信息，且具有天然集中性质，行业集中度或相对较高，稀缺性明显。相关公司方面，传化智联主营智能物流服务平台，大股东为传化集团有限公司。银之杰主营金融信息化、电子商务等相关服务，通过华道征信、百行征信等方式开展数据服务。
八、三全食品将推出更多预制菜肴类产品。广发证券等机构24日调研三全食品，重点关注公司在预制菜领域的拓展。三全食品表示，近期公司推出了靓汤猪肚鸡预制菜肴产品，市场反馈良好，后续将陆续推出更多预制菜肴类别的产品。随着消费市场的不断变化，预制菜行业在品类及规模方面日益扩大并逐步规范，三全食品结合自身特点积极探索相关产品开发与推广，基于应用场景和现有业务延展性，从预制食材切入，在肉制品及米面类产品上均有布局，同时也储备了多款预制菜肴类新产品。公司打造了一条完整的、有足够控制力的从农田到餐桌的新型食品安全供应链，充分保证了从原料种植养殖、生产加工、储存、运输到终端销售的整个供应链产品的品质和安全，构建了覆盖全国的完善的“全冷链”系统，保证产品在运输及销售过程中的质量稳定，确保食品安全。
九、欧圣电气第五代护理机器人在接受海外客户试用。国泰君安等机构近日调研欧圣电气，重点关注其护理机器人产品拓展情况。欧圣电气表示，公司的第五代护理机器人，用户给予了积极评价和充分认可，除新增了更多国内客户外，美国等海外客户也在试用中。除了持续增加对产品本身的研发 和投入力度外，公司还将加大对护理机器人产品的市场推广与品牌宣传力度。随着社会老龄化加速演进，失能或半失能老年人对于专业护理服务呈现刚性需求，但目前市场上提供专业护理服务的人员数量不足、缺乏规范培训、护理费用高昂且护理效果难以保证。公司研发的可穿戴护理机器人可以自动感应、自动识别失能、卧病人员的卧床状态，自动检测、自动处理卧床老人或病人的排泄物，并自动记录患者排泄情况，使卧病患者始终保持清洁干爽无异感，有效避免传统纸尿裤处理病患排泄物所带来的有残留、有异味、病患易感染等缺点，降低亲属、护工照料患者的劳动强度，使卧病患者有尊严地生活。
（以上信息转载自招商证券招财号）
十、1月24日热点板块回顾：
1、上海本地：长江投资、上海物贸、上海凤凰、上海易联、华建集团、中华企业、畅联股份、开开实业、浦东金桥、上海三毛、凯淳股份、纳尔股份、锦江在线、合富中国、申达股份、耀皮玻璃、龙头股份、宝立食品、光大嘉宝、新黄浦、外高桥、上海凯鑫、益民集团、华贸物流、上海建科、兰生股份、陆家嘴、开创国际
2、大金融
多元金融：建元信托、九鼎投资、中粮资本、香溢融通、南华期货、中航产融、爱建集团、中油资本、五矿资本、新力金融、华金资本、弘业期货
券商：首创证券、华鑫股份、光大证券
金融科技：金证股份、威士顿
参股金融：华资实业
3、央企
基建：中成股份、瑞泰科技、中国海诚、中铁装配
通航+军工：中信海直
影视传媒：中视传媒
石油化工：大庆华科
公路养护：中公高科
供销社：中农立华
4、华字辈
深圳本地+环保+锂电：华控赛格
深圳本地+液晶显示：深华发A
外销+按摩椅：奥佳华
黄金珠宝：萃华珠宝
十一、1月24日机构、游资买进的股票
中铁装配( 300374 )：开源深圳分公司及开源北京分公司游资主买，一机构买256万、卖374万
华金资本( 000532 )：中金上海分公司及国君北京金融街游资主买，三机构买3659万、卖596万
特发信息( 000070 )：申港江苏分公司及招商福州六一中路游资主买，一机构买78万、卖971万
深华发A( 000020 )：华鑫上海分公司及国君咸宁咸宁大道游资主买，三机构买4010万、卖92万
中油资本( 000617 )：华鑫上海分公司及国投西安曲江池南路游资主买，两机构买154万、卖2651万
中航产融( 600705 )：中财南昌红谷大道中及广发安徽分公司游资主买，一机构卖520万
中华企业( 600675 )：华安浙江分公司及中信西安朱雀大街游资主买，两机构卖207万
凯淳股份( 301001 )：华鑫上海银翔路及华鑫上海莲花路游资主买，三机构卖1491万
新力金融( 600318 )：财通杭州上塘路及东财拉萨东环路游资主买，一机构卖4093万
华控赛格( 000068 )：财通杭州上塘路及中信西安朱雀大街游资主买
上海凯鑫( 300899 )：华鑫上海红宝石路及国海江苏路游资主买
威士顿( 301315 )：国君咸宁咸宁大道及华鑫上海银翔路游资主买
红豆股份( 600400 )：中泰湖北分公司及开源深圳分公司游资主买
剑桥科技( 603083 )：东财拉萨东环路及东莞南京分公司游资主买
上海建科( 603153 )：中泰广东分公司及华鑫上海分公司游资主买
申达股份( 600626 )：中财上海中山东二路及国君总部游资主买
华资实业( 600191 )：华泰总部及华鑫上海分公司游资主买
（中财网）
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