1.中美和全世界的产业政策,外加氢能源技术快速演进,预计未来几年氢能源将形成一个几十万亿的巨大产业链。这是一个全球共振的天花板无限高的行业。具体的不截图了,可以随便搜索下。全球范围内,无论是沙特的5000亿美元的沙漠绿氢计划,还是欧洲的高额补贴,就连印度,这个产业上根本没重视的国家,刚刚都完成了第一轮电解槽制绿氢的招标,首次就是补贴10亿级别。[淘股吧]
2.2024年开始全世界各国加快产业政策扶持,导致产业链之一的电解槽需求猛增高达100%以上

3.氢能源绿氢产业链技术快速发展,目前新疆的光伏制氢成本已经跟煤制氢持平16元/KG;

4.美股的氢能源龙头昨晚已经暴涨30%;

4.传动的新能源厂家如比亚迪,小米开始招聘燃料电池工程师(日本的丰田等已经走在前面,美国企业已经有大规模技术投入)

氢能源产业个股:

1. $康普顿(sh603798)$

PEM电解槽将是大趋势,膜电极占PEM电解槽的成本高达30~50%。

康普顿:100万片膜电极 这个是pem电解槽的核心部件。已投产的产值在15亿左右:子公司氢启科技在青岛建成膜电极及燃料电池电堆自动化产线,墨双极板燃料电池电堆全自动生产线产能可达5000台/年,膜电极封装检测自动化产线产能可达100万片/年。这是已投产的项目年产值在15亿左右。正在投入的项目产值40亿:控股子公司青岛氢启新能源科技有限公司(以下简称“氢启科技”)拟斥资5亿元,在淄博桓台投建新的氢启燃料电 池电堆项目。据公告,该项目总投资5亿元,计划分三期建设,建设周期5年。一期投资1亿元,主要建设氢燃料电池电堆生产线和电堆检测线等,预计年产值达到5亿元;二期主要建设CCM涂布生产线、膜电极自动组装检测生产线、电堆自动组装检测生产线和电堆检测线等,预计年产值达15亿元;三期主要建设燃料电池系统集成生产线,预计年产值超20亿元。根据氢启科技与淄博当地政府签订的协议,淄博当地政府应当自合同签订之日起两年内,推广应用在淄博市范围内的氢能源各类车辆不低于200辆,以氢启科技为主体组织交付,并优先配套当地已有的质子膜、催化剂、碳纸、系统总成。这意味着,该笔投资自签订 之始便有一部分订单保障。康普顿100万片膜电极 这个是pem电解槽的核心部件,气能产能以及规划是里弹性最大的

2.亿华通

亿华通是中国氢燃料电池和氢能产业链龙头标的,拥有专利数第一,专注于氢燃料电池发动机系统研发和PEM电解槽制氢的产业化。公司致力于成为国际领先的氢燃料电池发动机供应商,具备自主核心知识产权,率先实现了发动机及电堆的批量国产化,形成了以氢燃料电池发动机为核心,形成燃料电池到PEM电解槽制,多种零部件共发展的体系,打造整个产业链闭环。

3.科隆股份

重点关注电极及隔膜环节,目前已成为电极业务进展的总负责方,电极行业门槛较高,企业数量有限,科隆股份占领市场前列。

企业着力研发高性能非贵金属合金电极,以满足降低能耗和提高氢气纯化需求,现已研发完成,能耗降至每标方氢气4度电(市场平均是5度电以上),满足目前市场要求。

科隆股份电极可应用于碱性及AEM电解槽,目前部分企业测试效果良好,正在准备规模化生产,电极产品有望实现商业化和规模化应用。

4.石化机械

背靠国资氢能巨无霸的氢能源装备龙头中石化要做中国第一氢能公司,中石化也是氢能产业链链长,对石化机械意味着部分电解槽,加氢站以后大部分都是石化机械的市场。