一、

AI芯片持续火爆

美股AI信息更新




1、人工智能、云、存储和5G/Edge的整体IT解决方案制造商超微电脑上调其FY24Q2的销售额和利润指引，大涨35%至423美元，创历史新高。



2、AMD方面，公司股价周五收涨7.11%报每股174.23美元，上周累涨18.8%，最新市值为2814.6亿美元。


3、英伟达周五收涨4.17%报每股594.91美元，继周四再次刷新了历史最高收盘价。英伟达上周累涨8.74%，目前市值接近1.5万亿美元。黄仁勋到访北上深，对华业务或将有新动作。


4、OpenAI首席执行官拟募集百亿级美元，建立AI芯片工厂网络以满足需求。


5、Meta将全面转型人工智能，年底前将购买约35万块英伟达GPU。

光模块：剑桥科技、新易盛、天孚通信、中际旭创、源杰科技



北交所+光模块：则成电子
AI芯片：寒武纪、海光信息

算力：莲花健康、高新发展、浪潮信息
二、苹果头显Vision Pro预订瞬间挤爆服务器
1月19日，3499美元售价的Vision Pro在美国预售5分钟内服务器就被挤爆，开售后半小时内下订单，所有规格的Vision Pro到货时间均需等到6-7周以后。京东、闲鱼等平台上已经出现了大量Vision Pro代购商家。由于首批发货量较少，代购定价一路攀升，普遍在39000元至49000元之间，最高甚至达到近
9万元。

MR/AR/VR：亿道信息、双象股份、深科达、荣旗科技
北交所+MR/AR/VR：雅葆轩、卓兆点胶


三、多地暴雪将至 2024年首场寒潮来了
2024年首场寒潮天气将影响我国，中东部地区将出现大范围大风降温以及雨雪天气，气温将由之前的偏高状态转为明显偏低，局地降温超18℃。明天，寒潮深入南方后，四川、贵州至江南大部将出现雨雪转换，局地或现大暴雪。

寒潮概念：杭州热电、大连热电、京能热力、云煤能源
北交所+寒潮概念：凯添燃气、瑞星股份



四、三星、SK海力士及美光2024年上半年稼动率全面调升
AI带动存储需求，三星、SK海力士及美光2024年上半年稼动率全面调升，三星第一季自77%上修至81%，第二季将续由85%上修至89%；SK海力士第一季由92%上修至94%，第二季续上修至95%；美光第一季则由95%上修至98%。产业界人士认为，原厂的稼动率及资本支出的上修，主要是反映库存去化已完成，而自2023年第四季起，手机及PC需求转佳，加上AI崛起后，AI服务器、AI PC及AI手机陆续上市，带动对存储需求上升。预计三大供应商减产将持续至2024年中，且资本支出和产出将聚焦于利润较佳产品如高频宽存储（
HBM）和DDR5。



存储芯片：德明利、万润科技、江波龙、佰维存储
HBM：凯华材料、华海诚科、香农芯创



五、华为与东风岚图将就智能汽车解决方案达成战略合作

华为与东风岚图将就智能汽车解决方案达成战略合作。1月20日，华为智能汽车解决方案通过官方微博发布预告，“字少事大，周一见！”与此同时，岚图汽车进行了隔空互动称，“周一见”。
岚图汽车：东风汽车、东风科技


六、行业要闻
1、中美金融工作组在北京举行第三次会议。2、金融监管总局：坚定不移走好中国特色金融发展之路，以金融高质量发展推进金融强国建设。
3、中信建投：1月22日起禁止投资者通过融资买入的证券偿还融券合约。
4、美国会禁止五角大楼从
6家中企采购电池 包括宁德时代、比亚迪。
5、广东印发中国（广东）自由贸易试验区提升战略行动方案。
6、元宇宙标准化工作组组建方案公示。（中青宝、天下秀）

7、市场监管总局就婴幼儿配方液态奶纳入注册管理修法事项公开征求意见。（贝因美）

8、我国航天发射次数有望再创新高，卫星互联网加速发展可期。（上海瀚讯、铖昌科技）
9、全产业链低库存叠加需求稳中向好，锑价创出近12年新高。（湖南黄金、华钰矿业）
10、五部门印发《关于推进实施水泥行业超低排放的意见》。（利柏特、中材国际）