2024年1月19日关注重点
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一、永新光学激光雷达业务快速增长 医学内窥镜客户有新突破。据券商草根调研，永新光学2024年条码扫描业务收入有望恢复，激光雷达业务收入快速增长，医疗内窥镜镜头在海外大客户方面进行顺利。永新光学是国内老牌光学厂商，主要从事光学显微镜和精密光学元组件的研发、生产和销售，立足光学显微镜和条码机器视觉的同时，正拓展激光雷达和医疗光学两大新兴业务。招商证券认为，公司传统条码业务有望深度受益国产替代趋势。此外公司积极拓展激光雷达业务，汽车智能化趋势将为公司车载光学业务提供中长线发展动能。
二、阿特斯向美国分销商交付了首批700W TOPCon组件。近日，阿特斯向美国太阳能分销伤Signature Solar交付了首批700W TOPCon组件，这些组件是美国制造的。阿特斯是国际化经营能力和经营业绩领先的光储企业，海外销售收入占比长期超过70%。公司在泰国、美国、越南等国家设有或规划生产基地。据介绍，阿特斯，在美国市场出货量占公司出货总量的10%-15%，公司认为，短期内看，美国市场将继续维持高价市场与高盈利市场的属性。未来行业增速方面，公司判断2030年或更早之前，全球光伏年度新增装机量将达到T瓦级别。公司在2023年和2024年新增的所有产能都将采用最新的N型技术，满足全球客户对阿特斯高品质组件产品的需求，持续助力公司经营业绩和盈利水平进一步提升。
三、抖音推出精品短剧扶持计划 助推精品路线发展。据媒体报道，1月18日，抖音宣布2024精品微短剧“辰星计划”，将给予精品微短剧创作者资金和流量扶持，来自全行业的优质内容创作者，可通过联合投资和联合运营两大模式与该计划合作，最高可获得500万现金和1亿流量扶持。国海证券认为，2024年抖音将继续坚持精品化路线，从精品内容、平台建设、行业扶持三方面，形成微短剧精品化支持体系。光大证券认为，短剧已成为文娱市场不容忽视的新力量，2023年市场规模近400亿元，接近电影市场体量的70%，五年内市场规模有望突破千亿元。相关公司方面，中文在线旗下IP储备丰富，海外子公司CMS已推出互动游戏Chapters和真人短剧产品ReelShort。
四、AI需求激增 台积电先进封装产能供不应求。台积电日前发布2023年第四季度财报，2023Q4季度营收196.2亿美元，环增13.6%，略超前期指引（188亿美元-196亿美元）；公司预计2024年营收增长20-25%左右，未来几年营收CAGR在15%-20%。公司今年先进封装产能翻一倍，供不应求，预估2025年持续扩充产能。公司预期计划CoWoS或3DIC的产能,在未来几年都是至少50%增速。德邦证券认为，台积电2024年营收增速预计恢复较好，反映半导体周期触底修复。IC设计库存去化后，半导体上游将恢复健康增长。展望未来，AI是核心驱动力，先进封装产能或是瓶颈关键。相关公司方面，芯碁微装已储备多年先进封装技术，应用领域包括Filp Chip 、Fan-ln WLP和2.5D/3D等先进封装形式。
五、美国2024年光伏新增装机有望高速增长 行业景气度提升。近日美国能源署EIA发布短期能源展望报告，预计2024年美国光伏新增装机43.9GW，同比增长37%左右。其中电力部门运营的光伏装机在36.4GW，户用及工商业光伏装机合计7.5GW。长江证券认为，美国终端需求旺盛，2024年美国市场保持近40%的装机增速，价格仍处高位盈利维持良好。2023年头部组件企业美国市场单位盈利在7毛-8毛/W，展望2024年，各组件企业美国签单价格普遍在30美分/W以上水平，一体化单位盈利有望保持在5毛/W以上水平，显著支撑2024年盈利。相关公司方面，阳光电源为光伏逆变器行业龙头，出口美国业务占比较高。通润装备子公司正泰电源核心产品包括组串式和集中式光伏逆变器、储能变流器以及光伏储能系统配件等，项目遍布美国等全球多个国家和地区。
六、海看股份已上线微短剧目90余部。中泰证券等多家机构18日调研海看股份，重点关注其在微短剧领域的拓展情况。海看股份表示，公司在2023年年初启动微短剧项目调研，并开始寻找相关合作方。2023年5月起，进行平台开发和搭建，上线了微信和抖音短剧小程序，微短剧项目正式启动，近期，公司持续引入多家内容及分销合作方，目前已上线微短剧目90余部。海看股份成立了海看AI实验室，开展相关的技术研究与落地应用，提升后端的管理效率和前端的用户体验，助力公司降本增效。在内容审核方面，公司自研的AI智能审核系统具备图像、人脸、语音、文字四大智能审核模型，汉字、图片等综合识别率超90%；在内容智能推荐方面，公司自研的AI智能推荐系统可根据用户历史收视惯及偏好实现“千人千面”，为用户推送个性化视听内容和服务，提高终端用户的订购率和用户黏性。
七、亚康股份将尽快完成算力中心建设。人保资产等多家机构18日调研亚康股份，重点关注公司算力领域的拓展情况。亚康股份表示，2024年，公司将继续依托自身优势，在AI算力发展的浪潮下，不断拓展和优化产业链体系，在设备集成销售、运维交付特别是售后服务等方面直接兑现AI算力增长的市场红利，同时公司也将尽快形成AI算力租赁业务的收入，以期在2024年为公司带来新的业绩增长点。亚康股份坚持算力相关产业为长远战略方向，建设算力中心进行算力租赁运营。公司表示会依据算力产品技术、供应链、建设成本、维护费用等情况结合算力租赁市场变化，在充分保证有良好的投资回报率基础上，加快公司的建设进程，尽快完成算力中心建设。
八、受访机构认为纺织服装板块行情有持续性。据上证报资讯了解，沪深部分公墓机构认为纺织服装板块行情有持续性，并开展了相应的布局，重点是低估且订单确定的代工龙头，基本面向好并且未来成长空间大的纺织制造龙头公司，以及前期调整充分的品牌服饰。他们的主要逻辑：一是出口数据向好。2023年12月我国主要纺织制造企业的营收数据持续改善，纺织品单月出口增速转正，这是自2023年5月以来首次恢复正增长，表明服装出口的趋势向好；二是从上市公司定期报告看，龙头企业去年三季度业绩已经改善，在中期订单确定的情况下，随着行业景气的持续向好，预计业绩将会进一步提升；三是相关公司估值水平较低，在细分赛道积累了显著的竞争优势，具有一定的安全边际。
（以上信息转载自招商证券招财号）
九、1月18日热点板块回顾：
1、光伏
光伏电池：爱旭股份、晶澳科技
光伏回转减速器：长岭液压
光伏石英砂：中旗新材
光伏铝材：罗普斯金
光伏银粉：元利科技
光伏支架：清源股份
光伏玻璃：安彩高科
光伏胶膜：福莱蒽特
光伏硅片：TCL中环
2、华字辈
外销+纺织服饰：华升股份、华生科技
重组预期+锂电+黄金：深中华A
华为鸿蒙+智能家居：华立股份
华为鸿蒙+体育：舒华体育
外销+陶瓷家居：华瓷股份
智慧路灯+锂电：华体科技
汽配+数据中心：华丰股份
环保+锂电：华控赛格
3、次新
次新+工程机械：永达股份
次新+输电线：宏盛华源
次新+锂电：恒兴新材
4、其他
氢能源：镇洋发展、英力特
重组+消费电子：哈森股份
收购+数控机床：博杰股份
钠电池+环保：同兴环保
机器人+物流：音飞储存
多元金融：新力金融
金融科技：大智慧
智慧药房：健麾信息
股权变更：大千生态
AI PC +MR：亿道信息
苹果+VR：恒信东方
光模块：剑桥科技
有机硅：晨光新材
PEEK：中欣氟材
服装：九牧王
十、1月18日机构、游资买进的股票
永达股份( 001239 )：华鑫上海莲花路及华宝上海东大名路游资主买，一机构买2724万
中欣氟材( 002915 )：国君咸宁咸宁大道及长城广东分公司游资主买，一机构买2300万
恒信东方( 300081 )：国投西安曲江池南路及国君岳阳南湖大道游资主买，一机构买2713万
TCL中环( 002129 )：国海分公司及中金上海分公司游资主买，一机构买1亿，两机构卖8394万
亿道信息( 001314 )：东北长春卫星路及财通杭州上塘路游资主买，三机构买1300万、卖3007万
英力特( 000635 )：华鑫上海分公司及兴业厦门湖里大道游资主买，两机构买542万、卖388万
晶澳科技( 002459 )：中金上海分公司游资主买，三机构买2亿、卖2619万
深中华A( 000017 )：招商福州六一中路及东财拉萨南环路游资主买，一机构卖1477万
晨光新材( 605399 )：中信上海溧阳路及方正上海杨高南路游资主买，一机构卖1594万
华体科技( 603679 )：长城深圳深南大道及华鑫深圳益田路游资主买，一机构卖1152万
安彩高科( 600207 )：方正上海杨高南路及东财拉萨南环路游资主买，一机构卖780万
华生科技( 605180 )：平安四川分公司及招商上海江苏路游资主买，两机构卖1429万
哈森股份( 603958 )：湘财杭州五星路及中信长兴明珠路游资主买，一机构卖604万
同享科技( 839167 )：华泰上海武定路及华泰沈阳大西路游资主买，两机构卖885万
华立股份( 603038 )：中金北京建国门外大街及国海号文路游资主买
新力金融( 600318 )：银河北京中关村大街及华泰江西分公司游资主买
音飞储存( 603066 )：国君宜昌珍珠路及国君总部游资主买
十一、1月17日热点板块回顾：
1、纺织服饰：龙头股份、华升股份、红豆股份、华生科技
2、多元金融：新力金融、华金资本、九鼎投资
3、有机硅：宏达新材、晨光新材、宏柏新材
4、深圳本地
重组预期+锂电+黄金：深中华A
液晶显示：深华发A
电力：深南电A
5、外销
外销+智能电动床：麒盛科技
外销+陶瓷家居：华瓷股份
抖音+跨境电商：广博股份
外销+按摩器具：奥佳华
外销+汽配：金麒麟
6、其他
华为鸿蒙+智能家居：华立股份
重组+消费电子：哈森股份
石油+氢能源：泰山石油
钠电池+环保：同兴环保
智能燃气表：先锋电子
黑龙江旅游：龙江交通
冰雪旅游：长白山
养老+婴童：澳洋健康
铝材+光伏：罗普斯金
黄金珠宝：萃华珠宝
智能电网：金智科技
光伏银粉：元利科技
遮阳材料：西大门
客运：富临运业
海西：平潭发展
十二、1月17日机构、游资买进的股票
平潭发展( 000592 )：国君三亚迎宾路及华鑫上海分公司游资主买，一机构买1208万、卖176万
富临运业( 002357 )：华鑫上海分公司及银河厦门嘉禾路游资主买，两机构买2728万、卖779万
泰山石油( 000554 )：浙商杭州五星路及东莞东莞分公司游资主买，一机构买506万、卖1112万
广博股份( 002103 )：兴业南京庐山路及国君成都北一环路游资主买，三机构买1286万、卖6776万
麒盛科技( 603610 )：华鑫上海分公司及华鑫佛山南海海五路游资主买，一机构卖667万
华生科技( 605180 )：华鑫上海分公司及申港上海世纪大道游资主买，一机构卖1143万
宏柏新材( 605366 )：银河常熟珠江东路及东财拉萨南环路游资主买，一机构卖2149万
华金资本( 000532 )：华鑫上海分公司及申港深圳深南东路游资主买
龙头股份( 600630 )：华泰台州中心大道及东莞湖北分公司游资主买
*ST左江( 300799 )：东财拉萨团结路及东吴杭州环城北路游资主买
澳洋健康( 002172 )：财通杭州上塘路及华鑫上海分公司游资主买
华立股份( 603038 )：东莞湖北分公司及国海号文路游资主买
龙江交通( 601188 )：华泰总部及华鑫上海分公司游资主买
(中财网)
二、阿特斯向美国分销商交付了首批700W TOPCon组件。近日，阿特斯向美国太阳能分销伤Signature Solar交付了首批700W TOPCon组件，这些组件是美国制造的。阿特斯是国际化经营能力和经营业绩领先的光储企业，海外销售收入占比长期超过70%。公司在泰国、美国、越南等国家设有或规划生产基地。据介绍，阿特斯，在美国市场出货量占公司出货总量的10%-15%，公司认为，短期内看，美国市场将继续维持高价市场与高盈利市场的属性。未来行业增速方面，公司判断2030年或更早之前，全球光伏年度新增装机量将达到T瓦级别。公司在2023年和2024年新增的所有产能都将采用最新的N型技术，满足全球客户对阿特斯高品质组件产品的需求，持续助力公司经营业绩和盈利水平进一步提升。
三、抖音推出精品短剧扶持计划 助推精品路线发展。据媒体报道，1月18日，抖音宣布2024精品微短剧“辰星计划”，将给予精品微短剧创作者资金和流量扶持，来自全行业的优质内容创作者，可通过联合投资和联合运营两大模式与该计划合作，最高可获得500万现金和1亿流量扶持。国海证券认为，2024年抖音将继续坚持精品化路线，从精品内容、平台建设、行业扶持三方面，形成微短剧精品化支持体系。光大证券认为，短剧已成为文娱市场不容忽视的新力量，2023年市场规模近400亿元，接近电影市场体量的70%，五年内市场规模有望突破千亿元。相关公司方面，中文在线旗下IP储备丰富，海外子公司CMS已推出互动游戏Chapters和真人短剧产品ReelShort。
四、AI需求激增 台积电先进封装产能供不应求。台积电日前发布2023年第四季度财报，2023Q4季度营收196.2亿美元，环增13.6%，略超前期指引（188亿美元-196亿美元）；公司预计2024年营收增长20-25%左右，未来几年营收CAGR在15%-20%。公司今年先进封装产能翻一倍，供不应求，预估2025年持续扩充产能。公司预期计划CoWoS或3DIC的产能,在未来几年都是至少50%增速。德邦证券认为，台积电2024年营收增速预计恢复较好，反映半导体周期触底修复。IC设计库存去化后，半导体上游将恢复健康增长。展望未来，AI是核心驱动力，先进封装产能或是瓶颈关键。相关公司方面，芯碁微装已储备多年先进封装技术，应用领域包括Filp Chip 、Fan-ln WLP和2.5D/3D等先进封装形式。
五、美国2024年光伏新增装机有望高速增长 行业景气度提升。近日美国能源署EIA发布短期能源展望报告，预计2024年美国光伏新增装机43.9GW，同比增长37%左右。其中电力部门运营的光伏装机在36.4GW，户用及工商业光伏装机合计7.5GW。长江证券认为，美国终端需求旺盛，2024年美国市场保持近40%的装机增速，价格仍处高位盈利维持良好。2023年头部组件企业美国市场单位盈利在7毛-8毛/W，展望2024年，各组件企业美国签单价格普遍在30美分/W以上水平，一体化单位盈利有望保持在5毛/W以上水平，显著支撑2024年盈利。相关公司方面，阳光电源为光伏逆变器行业龙头，出口美国业务占比较高。通润装备子公司正泰电源核心产品包括组串式和集中式光伏逆变器、储能变流器以及光伏储能系统配件等，项目遍布美国等全球多个国家和地区。
六、海看股份已上线微短剧目90余部。中泰证券等多家机构18日调研海看股份，重点关注其在微短剧领域的拓展情况。海看股份表示，公司在2023年年初启动微短剧项目调研，并开始寻找相关合作方。2023年5月起，进行平台开发和搭建，上线了微信和抖音短剧小程序，微短剧项目正式启动，近期，公司持续引入多家内容及分销合作方，目前已上线微短剧目90余部。海看股份成立了海看AI实验室，开展相关的技术研究与落地应用，提升后端的管理效率和前端的用户体验，助力公司降本增效。在内容审核方面，公司自研的AI智能审核系统具备图像、人脸、语音、文字四大智能审核模型，汉字、图片等综合识别率超90%；在内容智能推荐方面，公司自研的AI智能推荐系统可根据用户历史收视惯及偏好实现“千人千面”，为用户推送个性化视听内容和服务，提高终端用户的订购率和用户黏性。
七、亚康股份将尽快完成算力中心建设。人保资产等多家机构18日调研亚康股份，重点关注公司算力领域的拓展情况。亚康股份表示，2024年，公司将继续依托自身优势，在AI算力发展的浪潮下，不断拓展和优化产业链体系，在设备集成销售、运维交付特别是售后服务等方面直接兑现AI算力增长的市场红利，同时公司也将尽快形成AI算力租赁业务的收入，以期在2024年为公司带来新的业绩增长点。亚康股份坚持算力相关产业为长远战略方向，建设算力中心进行算力租赁运营。公司表示会依据算力产品技术、供应链、建设成本、维护费用等情况结合算力租赁市场变化，在充分保证有良好的投资回报率基础上，加快公司的建设进程，尽快完成算力中心建设。
八、受访机构认为纺织服装板块行情有持续性。据上证报资讯了解，沪深部分公墓机构认为纺织服装板块行情有持续性，并开展了相应的布局，重点是低估且订单确定的代工龙头，基本面向好并且未来成长空间大的纺织制造龙头公司，以及前期调整充分的品牌服饰。他们的主要逻辑：一是出口数据向好。2023年12月我国主要纺织制造企业的营收数据持续改善，纺织品单月出口增速转正，这是自2023年5月以来首次恢复正增长，表明服装出口的趋势向好；二是从上市公司定期报告看，龙头企业去年三季度业绩已经改善，在中期订单确定的情况下，随着行业景气的持续向好，预计业绩将会进一步提升；三是相关公司估值水平较低，在细分赛道积累了显著的竞争优势，具有一定的安全边际。
（以上信息转载自招商证券招财号）
九、1月18日热点板块回顾：
1、光伏
光伏电池：爱旭股份、晶澳科技
光伏回转减速器：长岭液压
光伏石英砂：中旗新材
光伏铝材：罗普斯金
光伏银粉：元利科技
光伏支架：清源股份
光伏玻璃：安彩高科
光伏胶膜：福莱蒽特
光伏硅片：TCL中环
2、华字辈
外销+纺织服饰：华升股份、华生科技
重组预期+锂电+黄金：深中华A
华为鸿蒙+智能家居：华立股份
华为鸿蒙+体育：舒华体育
外销+陶瓷家居：华瓷股份
智慧路灯+锂电：华体科技
汽配+数据中心：华丰股份
环保+锂电：华控赛格
3、次新
次新+工程机械：永达股份
次新+输电线：宏盛华源
次新+锂电：恒兴新材
4、其他
氢能源：镇洋发展、英力特
重组+消费电子：哈森股份
收购+数控机床：博杰股份
钠电池+环保：同兴环保
机器人+物流：音飞储存
多元金融：新力金融
金融科技：大智慧
智慧药房：健麾信息
股权变更：大千生态
AI PC +MR：亿道信息
苹果+VR：恒信东方
光模块：剑桥科技
有机硅：晨光新材
PEEK：中欣氟材
服装：九牧王
十、1月18日机构、游资买进的股票
永达股份( 001239 )：华鑫上海莲花路及华宝上海东大名路游资主买，一机构买2724万
中欣氟材( 002915 )：国君咸宁咸宁大道及长城广东分公司游资主买，一机构买2300万
恒信东方( 300081 )：国投西安曲江池南路及国君岳阳南湖大道游资主买，一机构买2713万
TCL中环( 002129 )：国海分公司及中金上海分公司游资主买，一机构买1亿，两机构卖8394万
亿道信息( 001314 )：东北长春卫星路及财通杭州上塘路游资主买，三机构买1300万、卖3007万
英力特( 000635 )：华鑫上海分公司及兴业厦门湖里大道游资主买，两机构买542万、卖388万
晶澳科技( 002459 )：中金上海分公司游资主买，三机构买2亿、卖2619万
深中华A( 000017 )：招商福州六一中路及东财拉萨南环路游资主买，一机构卖1477万
晨光新材( 605399 )：中信上海溧阳路及方正上海杨高南路游资主买，一机构卖1594万
华体科技( 603679 )：长城深圳深南大道及华鑫深圳益田路游资主买，一机构卖1152万
安彩高科( 600207 )：方正上海杨高南路及东财拉萨南环路游资主买，一机构卖780万
华生科技( 605180 )：平安四川分公司及招商上海江苏路游资主买，两机构卖1429万
哈森股份( 603958 )：湘财杭州五星路及中信长兴明珠路游资主买，一机构卖604万
同享科技( 839167 )：华泰上海武定路及华泰沈阳大西路游资主买，两机构卖885万
华立股份( 603038 )：中金北京建国门外大街及国海号文路游资主买
新力金融( 600318 )：银河北京中关村大街及华泰江西分公司游资主买
音飞储存( 603066 )：国君宜昌珍珠路及国君总部游资主买
十一、1月17日热点板块回顾：
1、纺织服饰：龙头股份、华升股份、红豆股份、华生科技
2、多元金融：新力金融、华金资本、九鼎投资
3、有机硅：宏达新材、晨光新材、宏柏新材
4、深圳本地
重组预期+锂电+黄金：深中华A
液晶显示：深华发A
电力：深南电A
5、外销
外销+智能电动床：麒盛科技
外销+陶瓷家居：华瓷股份
抖音+跨境电商：广博股份
外销+按摩器具：奥佳华
外销+汽配：金麒麟
6、其他
华为鸿蒙+智能家居：华立股份
重组+消费电子：哈森股份
石油+氢能源：泰山石油
钠电池+环保：同兴环保
智能燃气表：先锋电子
黑龙江旅游：龙江交通
冰雪旅游：长白山
养老+婴童：澳洋健康
铝材+光伏：罗普斯金
黄金珠宝：萃华珠宝
智能电网：金智科技
光伏银粉：元利科技
遮阳材料：西大门
客运：富临运业
海西：平潭发展
十二、1月17日机构、游资买进的股票
平潭发展( 000592 )：国君三亚迎宾路及华鑫上海分公司游资主买，一机构买1208万、卖176万
富临运业( 002357 )：华鑫上海分公司及银河厦门嘉禾路游资主买，两机构买2728万、卖779万
泰山石油( 000554 )：浙商杭州五星路及东莞东莞分公司游资主买，一机构买506万、卖1112万
广博股份( 002103 )：兴业南京庐山路及国君成都北一环路游资主买，三机构买1286万、卖6776万
麒盛科技( 603610 )：华鑫上海分公司及华鑫佛山南海海五路游资主买，一机构卖667万
华生科技( 605180 )：华鑫上海分公司及申港上海世纪大道游资主买，一机构卖1143万
宏柏新材( 605366 )：银河常熟珠江东路及东财拉萨南环路游资主买，一机构卖2149万
华金资本( 000532 )：华鑫上海分公司及申港深圳深南东路游资主买
龙头股份( 600630 )：华泰台州中心大道及东莞湖北分公司游资主买
*ST左江( 300799 )：东财拉萨团结路及东吴杭州环城北路游资主买
澳洋健康( 002172 )：财通杭州上塘路及华鑫上海分公司游资主买
华立股份( 603038 )：东莞湖北分公司及国海号文路游资主买
龙江交通( 601188 )：华泰总部及华鑫上海分公司游资主买
(中财网)
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