本周我们虽然后知后觉的去强势在周一上车了冰雪世界的大连亚圣，而今日更是预期到会断板，也提醒大家4%以上可以考虑风控，整体也能收割14%左右。而另外的就是亚世也是提醒大家预期有反弹，整体也安全撤退到4%以上，整体周一的减仓也有了退守的空间性。所以最后也能安稳定落地，而当下就是等待新的机会到来才能迎来更好的时间。而今日最超预期的就是长白山，想着预期调整的，结果最后强势突破7板块，但这个7板可能也会被监管的思考。但今日核心重点不是这个，而是是考消费！[淘股吧]



当下消费有冰雪世界而此爆，但本质的原因就是消费本身也是有政策驱动+事件驱动，而当下也是符合国家意义的，所以他的爆发可能成为预期之内的，只是说是否冰雪世界里再过度到零售等，这里的思考，而今日以出现了面积，就值得思考和研究。

一、驱动因子：

1、商务部：全国商务工作会议在京召开，把2024年定为“消费促进年” ，以“消费促进年”为主线，办好各类促消费活动。激发消费潜能，培育壮大新型消费，稳定和扩大传统消费，推进服务消费品质升级。

2、春江水暖鸭先知。2023年业绩预告大幕拉开，从率先“报喜”的公司可窥得，大消费行业暖意融融。（中兴商业就是业绩爆发+大连百货的思考引发了推动。）




3、2024年吉林“1·8消费节”在长春市启动，标志历时53天的全省性综合消费促进活动正式启幕/商务部：把2024年定为“消费促进年” ，组织开展丰富多彩的促消费活动。

4、冰雪旅游-近日在2024中国冰雪旅游发展论坛上，哈尔滨冰雪大世界被认定为世界最大冰雪主题乐园，荣获吉尼斯世界纪录称号。

二、逻辑思考：

从以上4个因子可以看到，第一、是当下消费只是开始，而且是8号开始正式开始。第二、本次的消费促进的时间更长久53天。因为考虑到寒假时间更长等。第三、当下CPI是通缩，所以才会以出台促进消费。所以后期可能会出现更多发消费券等。

所以我重点思考就是未来是否会因为冰雪带动下，引发了是消费的回归，而去年西安饮食以出现过了爆发，所以有了个参照性。而且未来也可能走出二波是有概率的，而且从结构来看，后期可能是还是业绩的爆发，特别是重点就是今年4季度起始超预期，或是业报公布时候的爆发二波，因为中兴以打了样，这个是我们要思考。

而对于我们来说，第一思考就是做最受益的龙头，如果没有第一波没有做，那就考虑做第二的参与。但也要结合市场。之后就是思考发散性题材思考的推动，比如说中兴这里的思考！

三、消费相关：

冰雪消费

--冰雪景区公司主要包括大连圣亚、长白山、哈药股份、亚泰集团、莱茵体育。

--冰雪项目公司主要包括三夫户外、晶雪节能、舒华体育、探路者、冰山冷热、信隆健康

--零售百货公司主要包括中兴商业、欧亚集团、大连友谊、大商股份

--户外运动公司主要包括牧高笛、雅艺科技、彩虹集团、浙江自然、三夫户外

--交通服务公司主要包括龙江交通、吉林高速

旅游

西安饮食、南京商旅、海南高速、云南城投、三特索道、通程控股、张家界、西安旅游、西藏旅游、宋城演艺、三峡旅游、丽江股份、岭南股份、云南旅游、天目湖

乳业

麦趣尔、熊猫乳品、一鸣食品、皇氏集团、西部牧业、阳光乳业、品渥食品、妙可蓝多、天润乳业、光明乳业

预制菜

全聚德、惠发食品、天虹股份、西安饮食、桂发祥、安井食品、莲花健康、国光连锁、广州酒家、得利斯、安记食品、

零食

三只松鼠、良品铺子、盐津铺子、五芳斋、洽洽食品

商超

三江购物、人人乐、南宁百货、国芳集团、小商品城、王府井、武商集团、中国中免、永辉超市、中百集团、百联股份、银座股份

餐饮酒店

华天酒店、金陵饭店、锦江酒店、君亭酒店

大体上就只有这个了，所以未来的推动性还是看消费，因为当下能让老百姓的，当下除了A股的消费之外，就是玩和吃了！

文章只是个人交易总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切跟随盘面而动，文竟内容属于个人思路与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!

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总盘情况：今日大盘如预期进一步的下杀，而这样的下跌预期将持续先看空到17号或18号，这一点保持不变。而且今日整体缩量到6470亿，而早上还是放量的，所以未来更难持续。 能保持1122家上涨就以不错的了，说明还有得做，不然就是全休息。两市下跌3770家，整体也是进一步的看空的思路不变。这样的结构来看后期风险大于收益，建议进一步的控制仓位在5成以下。而今日北向还是流入6亿，所以未来难啊，建议一定要重视风控！




情绪面：今日情绪进一步的下降，而且整体开始走两个极端的分岐！所以明日可能风险性会进一步的上升。今日两市涨停42家，封板率72%，跌停16家，但是高度上升到了7板，但是中间断层到4，明日可能进一步下降也不排除。这一点要注意。如果明日下降到就到3或4板。而连板总数12家。

板块上：今日板块整体就是分个，第一是消费，第二是赛道。而消费里核心重点就是：冰雪+零售。第二，赛道里重点就是：光伏+锂电的爆发。而其他的全是助攻：机器人+汽车产业+多胎概念。而昨日就提醒大家机器人风险大于收益，建议只风险，今日就如预期出现了风险性。

消费:龙头是长白山7连板，而龙二就是中兴商业，整体当下是合并到了消费，而这个也是预期之前的事，而明日重点就是如果冰雪断了，消费这里是否独立走出来，或更更差的情况下，中兴如果断了，别的消费如，国芳集团是否走出来，这个是核心重点。

光伏：今日龙头变成了众望所归的：爱康科技。昨日也说了很特别，因为呼家楼是有格局的，但是我当下对光伏的爆发不是很理解，所以不会去动。只能说是增长的，但是当下产能过剩下，想发动大的也不见得有更大的推动性，这个是关键。所以当下建议还是观察为中心。

锂电池：今日龙头是深中华A2连板，而今日算是最有面积，正常是明日有晋级的，但是谁能推动不好判断。因为持续性不好判断，而且锂电指数整体也是低位，有下破也有可能反做双底反弹，所以最好的方式观察，如果大盘好，可以考虑做一个情绪的晋级的思考，但是当下并不是。最大的概论就是深中华！

成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一起在拼博路上的你，越努力越幸运！

今日看点：

1、北向资金今日净买入6.9亿元。药明康德、阳光电源、智飞生物分别获净买入2.09亿元、2.01亿元、1.81亿元。长江电力净卖出额居首，金额为2.07亿元。

2、年后跌去28% 嘉实基金1000万自购旗下仓储物流 REIT 。（最能反应经济情况的REIT）

跟踪商品题材：




一、生猪 13.98（-0.5%，生猪成本16。）

二、电池碳酸锂9.7万（0%，下破20万，但是整体并不乐观。）

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