印度防晒剂公司Chemspec工厂起火，继续重点推荐科思
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印度防晒剂公司Chemspec工厂起火，继续重点推荐科思中金轻工零售美妆 樊俊豪
事件：12月28日（周四）晚，位于Taloja的Chemspec Chemicals发生严重火灾，造成巨大经济损失。大火于当日深夜被扑灭，无人员伤亡。
Chemspec Chemicals情况梳理及火灾影响分析
️产品：以个人护理品原料和原料药中间体为主，其中个人护理品原料收入占比80%，包括AVB/OMC/OCT/OS/HMS/PBSA等传统防晒剂和EHT/PA等新型防晒剂，此外还生产PO去屑剂、维生素和抗菌剂等。
️客户：涵盖印度本地及全球的拜尔斯道夫、联合利华、露华浓、欧莱雅、Body Shop、Godrej Consumer Products、宝洁、庄臣等。
️财务数据：2022年收入约7.3亿人民币，净利润约1亿人民币，净利率13%。
️后续影响：我们估算Chemspec Chemicals在防晒剂领域约3000吨出货量、市占率约中高个位数，产品种类较多并以传统防晒剂为主，而工厂烧毁较为严重，我们预计产能短缺或将推升防晒剂价格，且部分订单有望转移至科思。
重申看好科思成长空间，预计2023/2024年净利润7.4亿/9.0亿元，当前股价对应2023/2024年14/11倍P/E，继续重点推荐！
事件：12月28日（周四）晚，位于Taloja的Chemspec Chemicals发生严重火灾，造成巨大经济损失。大火于当日深夜被扑灭，无人员伤亡。
Chemspec Chemicals情况梳理及火灾影响分析
️产品：以个人护理品原料和原料药中间体为主，其中个人护理品原料收入占比80%，包括AVB/OMC/OCT/OS/HMS/PBSA等传统防晒剂和EHT/PA等新型防晒剂，此外还生产PO去屑剂、维生素和抗菌剂等。
️客户：涵盖印度本地及全球的拜尔斯道夫、联合利华、露华浓、欧莱雅、Body Shop、Godrej Consumer Products、宝洁、庄臣等。
️财务数据：2022年收入约7.3亿人民币，净利润约1亿人民币，净利率13%。
️后续影响：我们估算Chemspec Chemicals在防晒剂领域约3000吨出货量、市占率约中高个位数，产品种类较多并以传统防晒剂为主，而工厂烧毁较为严重，我们预计产能短缺或将推升防晒剂价格，且部分订单有望转移至科思。
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