大盘观点:大盘2023年开盘价3087点，年线收盘2974点，2023年大盘走势稳定，但个股分化严重。2023年大盘整体走势和预期一致。

股市什么时候走牛市，重点关注两个时间节点，一是春节后，二是下半年。上半年没有动作，预计会在三四季度左右启动。大盘观点在22号文章说过大概会在年末和一月初左右反弹，短期就看反弹行情。
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题材机会:VR/AR/MR、面板、半导芯片、光伏、蚂蚁金服概念、汽车概念。

消息面汇总

一、2024新历年第一天，日本大地震了，人没，事就好。日本本州西岸近海发生7.4级地震，东京有明显震感，多条新干线因地震停运。

日本气象厅已对石川县、福井县、新潟县、富山县、山形县等多地发布海啸警报。

日本大地震，如波及到半导体产业链和汽车产业链地区，将会影响全球汽车业链，以及半导体、光刻胶产业链。

二、近期苹果正加速Vision Pro MR头显产能，为1-2月份北美的发售做好准备。

三、支付宝变更为无实际控制人，市场资金大概率会流向蚂蚁金服概念。如持续性走强，大概率互联网金融板块会走强。

蚂蚁金服概念股梳理

恒生电子:国泰产险两家公司也分别发布公告，由于蚂蚁集团的主要股东投票权结构变更已经完成，蚂蚁集团变更为无实际控制人，作为蚂蚁集团的关联公司，恒生电子和国泰产险变更为无实际控制人。$恒生电子(sh600570)$

蚂蚁金服间接持有恒生电子20.62%的股份。

君正集团:2020年8月8日公告披露：公司与蚂蚁金服均为天弘基金管理有限公司股东，公司持有天弘基金 15.60%的股权，为天弘基金第三大股东，蚂蚁金服为天弘基金第一大股东。

吉大正元：上海云鑫创业投资有限公司持有公司11.25%股权。

新开普：19年1月6日，公司股东杨维国、付秋生等与蚂蚁金服全资子公司上海云鑫签署股权转让协议，后者合计受让新开普3021万股股份，约占公司目前总股本的6.28%。本次交易后，上海云鑫将新晋成为新开普第二大股东。$新开普(sz300248)$
苹果首款头显设备Vision Pro

扩展现实（XR）包括：虚拟现实（VR）、增强现实（AR）、混合现实（MR）。

VR即虚拟现实，使用者可沉浸在由计算机生成的三维虚拟环境中，并与现实环境相隔绝。$亚世光电(sz002952)$

AR即增强现实，使用者在现实环境中可以感知、处理虚拟物体或信息，即虚拟数字画面+裸眼现实。

MR即混合现实，通过全息图将现实环境与虚拟环境相混合，即虚拟数字画面+数字化现实。

XR产业链梳理

上游：包括硬件芯片、显示、光学、声学、传感器及感知交互。其中近眼显示技术（光学+显示）价值量占比较高。

中游：主要包括终端硬件和配套外设。

下游：VR目前主要应用于C端市场，游戏为最大使用场景；AR目前主要应用于B端市场，包括工业、医疗、安防等。


基础硬件

芯片: 晶晨股份、韦尔股份、兆易创新、全志科技 艾为电子、瑞芯微。

显示屏:双象股份、利亚德、清越科技、奥来德、莱特光电。

光学模组:兆威机电、创维数字、五方光电、双象股份、炬光科技、联创电子、冠石科技、杰普特、深科达、中光学、力鼎光电、欧菲光。

传感硬件

摄像头:立讯精密

传感器:奥比中光、智立方、蓝特光学、工业富联。

声学:歌尔股份、博杰股份、佳禾智能。

其他硬件

精密构件:长盈精密、领益智造、致尚科技、中石科技、安洁科技、格林精密、和林微纳、飞荣达。

外壳: 蓝思科技、长盈精密。$东山精密(sz002384)$ $长盈精密(sz300115)$

连接件:鹏鼎控股、东山精密。

电池:欣旺达、德赛电池。

通信模组:信维通信、荣旗科技。

IPD系统:兆威机电。

设备

镀膜:易天股份

检测:智立方、赛腾股份、杰普特、荣旗科技、华兴源创、科瑞技术、精测电子、博众精工、飞荣达、虹软科技、联得装备。

代工:佳禾智能、立讯精密、歌尔股份。歌尔股份(SZ 002241 ) 立讯精密(SZ 002475 )

整机:亿道信息、创维数字、欧菲光、博众精工。

应用

游戏:宝通科技、恺英网络、力盛体育、名臣健康、恒信东方、富春股份。恒信东方(SZ 300081 )

教培:恒信东方、力盛体育。

展览:丝路视觉、凡拓数创、米奥会展、风语筑。

平台:国脉文化。

内容: 芒果超媒、丝路视觉、天娱数科、宏景科技、凌云光。

娱乐:超图软件、润建股份、华如科技、网达软件。

营销:因赛集团。

空间计算

风语筑、时空科技、智立方、丝路视觉、亿道信息、罗曼股份、佳禾智能、凡拓数创、超图软件、奥比中光、每日互动、恒信东方、华如科技、佳创视讯、经纬股份、利亚德、宏景科技、蕾奥规划、网达软件。智立方(SZ 301312 )