12月28日关注重点
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一、三夫户外用品公司外加快发展抖音直播等线上渠道。嘉实基金等机构近日调研这家公司，重点关注公司零售店铺拓展规划情况。
三夫户外表示，12月初，公司举办了X-BIONIC、HOUDINI和 CRIS PI三个品牌的2024秋冬订货会，品牌、产品及未来发展趋势都受到了高度认同，商城渠道、户外渠道等经销商都表达了积极的合作意向。2024年，公司经销商渠道会逐步放开，经销商店铺也会进行拓展。
线上渠道方面，电商、抖音直播等现在发展较快，明年也会是三夫户外渠道发展的重点。X-BIONIC品牌的高端商城购物中心店铺也在快速发展，目前X-BIONIC沈阳万象城店正在装修，预计春节前开业。现在大家对这些高端户外品牌的需求都很旺盛，公司要抓住快速发展的机会，同时又让这些品牌的呈现都符合品牌本身的定位和特点。
二、爱施德未来将开展可穿戴智能设备销售业务。中金基金等机构近日调研这家公司，重点关注公司销售AR、MR头显的情况。
爱施德表示，今年9月，公司对经营范围进行了修改，新增“可穿戴智能设备销售、眼镜销售（不含隐形眼镜）、智能车载设备销售”，以便后期开展相关业务。
爱施德是苹果品牌在国内渠道规模最大的服务商，在全国重点城市核心商圈自营149家Coodoo苹果优质经销商（APR）门店，同时管理运营着超3000家苹果授权门店和网点。此外，公司拥有苹果多个系列的产品代理权，包括iphone、ipad、iwatch、电脑、耳机等。公司具有数字化智慧分销平台、门店数字化赋能解决方案、全国T1-T6全渠道销售分支机构，以及海外多个国家/地区的供应链仓储布局等核心优势。
三、雷赛智能实现人形机器人电机驱控产品线完整布局。日前，这家公司发布空心杯电机与微型伺服系统，产品主要应用在机器人灵巧手、医疗仪器、电动工具、工业自动化等领域。公司形成了空心杯电机及微型驱动、无框力矩电机及驱动器、编码器等完整人形机器人电机驱控方案的完整布局。
雷赛智能深耕运动控制行业20余年，目前已拥有控制系统、步进系统、伺服系统等产品系列。步进系统贡献公司主要营收，伺服营收占比逐年上升。本次公司发布的无刷空心杯（覆盖6mm-40mm等9个标准尺寸），三个子型号分别对应EC标准型、ECH高转速、ECT大转矩；同时公司也推出了编码器和微型伺服驱动器适配空心杯电机，组成微型伺服系统；产品主要应用在机器人灵巧手、医疗仪器、电动工具、工业自动化等领域。公司空心杯电机和微型驱动器正在进行试产试销阶段。公司在12月中旬接受机构调研时表示，目前已有多家人形机器人，协作机器人以及关节模组公司接洽并测试验证公司产品。
四、G60卫星互联网产业基地首星下线行业发展提速。12月27日，上海市松江区G60科创走廊卫星互联网产业基地，上海格思航天科技有限公司G60卫星数字工厂投产仪式举行。由该工厂自主研发的首颗商业卫星，也于当日下线。该公司介绍说，定制一颗卫星需2到3个月，工厂启用后，在卫星互联网批量化的生产情况下，约1.5天可生产1颗卫星，年产预估可达到300颗。
中信证券认为，卫星互联网在全球覆盖、6G通信、特种通信等方面战略价值凸显，近年来各国低轨通信卫星组网部署明显加速。国内卫星互联网起步较晚，但伴随火箭发射能力和卫星制造水平的快速提升、政策的大力支持，我国卫星通信发展具有后发优势。预计星地一体化将成为卫星互联网发展的主流，卫星空间段和地面段基础设施相关产业链有望迎来发展机遇。
相关公司方面，盟升电子专注于卫星导航和通信终端设备研发。臻雷科技（ 688270 ）收发芯片及高速高精度ADC/DAC芯片产品，应用于我国卫星互联网的地面设施建设。
五、2024年3月起光伏行业开工率将逐步提升。据券商草根调研，2023年12月组件环节整体排产大约在45GW-48GW,预计2024年1月行业排产41GW-42GW,环比有所下降。2月受春节因素影响，单月组件排产预计进一步下降，3月起行业开工率将逐步提升。
中信建投证券认为，光伏产业链目前仍处于季节性去库存阶段，春节前行业整体开工率逐月走低，同时产业链价格也将逐步探底。硅料价格底部将在含税价5-6万/吨左右出现，2024年3月后随着下游开工恢复，硅料价格有望触底，春节后产业链景气度有望逐步复苏。
相关公司方面，德业股份主营光伏逆变器、热交换器等。
六、挖掘机销量降幅收窄2024年一季度有望大幅改善。据专业机构预计，2023年12月挖掘机（含出口）销量16600台左右，同比下降2%左右，降幅环比改善。其中国内市场预估销量7800台，首次同比增长27%左右，国内市场实现正增长；出口市场预估销量8800台，同比下降18%左右，降幅基本持平。
天风证券认为，目前工程机械行业整体板块估值位于历史底部。另据草根调研，目前挖机下游房地产占比在逐渐减少（2023年多家企业、经销商反馈房地产占比已下降至20%左右）。农田改造，农村河网改造，道路改建，老旧小区改造等场景需求量明显提升，预计2024年挖机国内销量有望同比回暖。相关公司方面，恒立液压主营液压油缸和液压泵阀等产品。
（以上信息转载自招商证券招财号）
七、12月27日热点板块回顾：
1、算力
龙字辈+算力：龙宇股份
液冷服务器：统一股份
AI智能模组：日海智能
AI服务器：智微智能
算力租赁：莲花健康
算力调度：直真科技
2、MR+VR
VR：佳创视讯、立鼎光电
硅基 OLED ：亚世光电
PMMA：双象股份
3、次新
次新+工程机械：永达股份
次新+合成生物：播恩集团
次新+安保安防：安邦护卫
次新+光学膜：翔腾新材
次新+LED：联域股份
4、其他
龙字辈+股份转让+物流：龙洲股份
股权变更+游戏：大晟文化
食品：惠发食品、一鸣食品
芯片：文一科技、金海通
龙字辈+酿酒：威龙股份
光伏+餐饮：中科云网
金融科技：恒银科技
脑机接口：南京熊猫
智能电网：神马电力
光伏：清源股份
眼药：莎普爱思
零售：徐家汇
八、12月27日机构、游资买进的股票
神马电力( 603530 )：开源榆林分公司及东北长春卫星路游资主买，两机构买3331万
立鼎光电( 605118 )：国君宜昌珍珠路及银河厦门嘉禾路游资主买，一机构买2745万
徐家汇( 002561 )：东莞湖北分公司及兴业上海锦康路游资主买，一机构买502万、卖703万
永达股份( 001239 )：国盛宁波桑田路及长城武汉云林街游资主买，一机构买74万、卖1960万
双象股份( 002395 )：中财无锡分公司及申港江苏分公司游资主买，两机构买1633万、卖796万
亚世光电( 002952 )：中信上海凯滨路及国联盐城解放南路游资主买，三机构买743万、卖2012万
佳创视讯( 300264 )：国君三亚迎宾路及兴业厦门湖里大道游资主买，一机构买1301万、卖426万
泓禧科技( 871857 )：东吴苏州西北街及海通武汉光谷游资主买，一机构卖375万
安邦护卫( 603373 )：国君咸宁咸宁大道及东莞四川分公司游资主买
惠发食品( 603536 )：国君咸宁咸宁大道及国君宜昌珍珠路游资主买
清源股份( 603628 )：国君北京光华路及广发上海东方路游资主买
龙洲股份( 002682 )：东财拉萨南环路及东财拉萨东环路游资主买
统一股份( 600506 )：国君宜昌珍珠路及银河厦门嘉禾路游资主买
雅葆轩( 870357 )：东吴苏州西北街及中信上海溧阳路游资主买
恒银科技( 603106 )：华鑫上海东大名路及华泰总部游资主买
三夫户外表示，12月初，公司举办了X-BIONIC、HOUDINI和 CRIS PI三个品牌的2024秋冬订货会，品牌、产品及未来发展趋势都受到了高度认同，商城渠道、户外渠道等经销商都表达了积极的合作意向。2024年，公司经销商渠道会逐步放开，经销商店铺也会进行拓展。
线上渠道方面，电商、抖音直播等现在发展较快，明年也会是三夫户外渠道发展的重点。X-BIONIC品牌的高端商城购物中心店铺也在快速发展，目前X-BIONIC沈阳万象城店正在装修，预计春节前开业。现在大家对这些高端户外品牌的需求都很旺盛，公司要抓住快速发展的机会，同时又让这些品牌的呈现都符合品牌本身的定位和特点。
二、爱施德未来将开展可穿戴智能设备销售业务。中金基金等机构近日调研这家公司，重点关注公司销售AR、MR头显的情况。
爱施德表示，今年9月，公司对经营范围进行了修改，新增“可穿戴智能设备销售、眼镜销售（不含隐形眼镜）、智能车载设备销售”，以便后期开展相关业务。
爱施德是苹果品牌在国内渠道规模最大的服务商，在全国重点城市核心商圈自营149家Coodoo苹果优质经销商（APR）门店，同时管理运营着超3000家苹果授权门店和网点。此外，公司拥有苹果多个系列的产品代理权，包括iphone、ipad、iwatch、电脑、耳机等。公司具有数字化智慧分销平台、门店数字化赋能解决方案、全国T1-T6全渠道销售分支机构，以及海外多个国家/地区的供应链仓储布局等核心优势。
三、雷赛智能实现人形机器人电机驱控产品线完整布局。日前，这家公司发布空心杯电机与微型伺服系统，产品主要应用在机器人灵巧手、医疗仪器、电动工具、工业自动化等领域。公司形成了空心杯电机及微型驱动、无框力矩电机及驱动器、编码器等完整人形机器人电机驱控方案的完整布局。
雷赛智能深耕运动控制行业20余年，目前已拥有控制系统、步进系统、伺服系统等产品系列。步进系统贡献公司主要营收，伺服营收占比逐年上升。本次公司发布的无刷空心杯（覆盖6mm-40mm等9个标准尺寸），三个子型号分别对应EC标准型、ECH高转速、ECT大转矩；同时公司也推出了编码器和微型伺服驱动器适配空心杯电机，组成微型伺服系统；产品主要应用在机器人灵巧手、医疗仪器、电动工具、工业自动化等领域。公司空心杯电机和微型驱动器正在进行试产试销阶段。公司在12月中旬接受机构调研时表示，目前已有多家人形机器人，协作机器人以及关节模组公司接洽并测试验证公司产品。
四、G60卫星互联网产业基地首星下线行业发展提速。12月27日，上海市松江区G60科创走廊卫星互联网产业基地，上海格思航天科技有限公司G60卫星数字工厂投产仪式举行。由该工厂自主研发的首颗商业卫星，也于当日下线。该公司介绍说，定制一颗卫星需2到3个月，工厂启用后，在卫星互联网批量化的生产情况下，约1.5天可生产1颗卫星，年产预估可达到300颗。
中信证券认为，卫星互联网在全球覆盖、6G通信、特种通信等方面战略价值凸显，近年来各国低轨通信卫星组网部署明显加速。国内卫星互联网起步较晚，但伴随火箭发射能力和卫星制造水平的快速提升、政策的大力支持，我国卫星通信发展具有后发优势。预计星地一体化将成为卫星互联网发展的主流，卫星空间段和地面段基础设施相关产业链有望迎来发展机遇。
相关公司方面，盟升电子专注于卫星导航和通信终端设备研发。臻雷科技（ 688270 ）收发芯片及高速高精度ADC/DAC芯片产品，应用于我国卫星互联网的地面设施建设。
五、2024年3月起光伏行业开工率将逐步提升。据券商草根调研，2023年12月组件环节整体排产大约在45GW-48GW,预计2024年1月行业排产41GW-42GW,环比有所下降。2月受春节因素影响，单月组件排产预计进一步下降，3月起行业开工率将逐步提升。
中信建投证券认为，光伏产业链目前仍处于季节性去库存阶段，春节前行业整体开工率逐月走低，同时产业链价格也将逐步探底。硅料价格底部将在含税价5-6万/吨左右出现，2024年3月后随着下游开工恢复，硅料价格有望触底，春节后产业链景气度有望逐步复苏。
相关公司方面，德业股份主营光伏逆变器、热交换器等。
六、挖掘机销量降幅收窄2024年一季度有望大幅改善。据专业机构预计，2023年12月挖掘机（含出口）销量16600台左右，同比下降2%左右，降幅环比改善。其中国内市场预估销量7800台，首次同比增长27%左右，国内市场实现正增长；出口市场预估销量8800台，同比下降18%左右，降幅基本持平。
天风证券认为，目前工程机械行业整体板块估值位于历史底部。另据草根调研，目前挖机下游房地产占比在逐渐减少（2023年多家企业、经销商反馈房地产占比已下降至20%左右）。农田改造，农村河网改造，道路改建，老旧小区改造等场景需求量明显提升，预计2024年挖机国内销量有望同比回暖。相关公司方面，恒立液压主营液压油缸和液压泵阀等产品。
（以上信息转载自招商证券招财号）
七、12月27日热点板块回顾：
1、算力
龙字辈+算力：龙宇股份
液冷服务器：统一股份
AI智能模组：日海智能
AI服务器：智微智能
算力租赁：莲花健康
算力调度：直真科技
2、MR+VR
VR：佳创视讯、立鼎光电
硅基 OLED ：亚世光电
PMMA：双象股份
3、次新
次新+工程机械：永达股份
次新+合成生物：播恩集团
次新+安保安防：安邦护卫
次新+光学膜：翔腾新材
次新+LED：联域股份
4、其他
龙字辈+股份转让+物流：龙洲股份
股权变更+游戏：大晟文化
食品：惠发食品、一鸣食品
芯片：文一科技、金海通
龙字辈+酿酒：威龙股份
光伏+餐饮：中科云网
金融科技：恒银科技
脑机接口：南京熊猫
智能电网：神马电力
光伏：清源股份
眼药：莎普爱思
零售：徐家汇
八、12月27日机构、游资买进的股票
神马电力( 603530 )：开源榆林分公司及东北长春卫星路游资主买，两机构买3331万
立鼎光电( 605118 )：国君宜昌珍珠路及银河厦门嘉禾路游资主买，一机构买2745万
徐家汇( 002561 )：东莞湖北分公司及兴业上海锦康路游资主买，一机构买502万、卖703万
永达股份( 001239 )：国盛宁波桑田路及长城武汉云林街游资主买，一机构买74万、卖1960万
双象股份( 002395 )：中财无锡分公司及申港江苏分公司游资主买，两机构买1633万、卖796万
亚世光电( 002952 )：中信上海凯滨路及国联盐城解放南路游资主买，三机构买743万、卖2012万
佳创视讯( 300264 )：国君三亚迎宾路及兴业厦门湖里大道游资主买，一机构买1301万、卖426万
泓禧科技( 871857 )：东吴苏州西北街及海通武汉光谷游资主买，一机构卖375万
安邦护卫( 603373 )：国君咸宁咸宁大道及东莞四川分公司游资主买
惠发食品( 603536 )：国君咸宁咸宁大道及国君宜昌珍珠路游资主买
清源股份( 603628 )：国君北京光华路及广发上海东方路游资主买
龙洲股份( 002682 )：东财拉萨南环路及东财拉萨东环路游资主买
统一股份( 600506 )：国君宜昌珍珠路及银河厦门嘉禾路游资主买
雅葆轩( 870357 )：东吴苏州西北街及中信上海溧阳路游资主买
恒银科技( 603106 )：华鑫上海东大名路及华泰总部游资主买
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