智明达：公告大订单！坚定看好！
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民生军工智明达：公告大订单！坚定看好！ $智明达(sh688636)$
今日，公司公告《关于取得客户任务需求订单》的公告，持续兑现我们推荐逻辑，梳理公告及重申看好观点如下：
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公告：今日收到客户相关任务需求订单，总金额约1.33亿元（含税），占公司2022年度营收24.58%。订单包括：机载嵌入式计算机、弹载嵌入式计算机、车载嵌入式计算机相关模块。
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基本面强劲，订单持续获取能力强。主营产品嵌入式计算机是装备智能化核心，下游军机、导弹需求长期确定，同时布局了无人机、卫星等新质新域方向，发展潜力大。
项目储备丰富，2024年进入快速成长期。公司58%人员均为研发，年投入研发费用率20%以上，2022年研发新项目205个。未来3~5年还有重点型号将进入释放期，拐点明确。
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公司立足军机 导弹核心配套，不断进入新型号，订单持续获取能力突出，同时布局无人机/卫星等潜力领域。公司实施股权激励，经营活力足。我们预计2023~25年业绩复合增速50%以上，持续重点看好。
⚠风险提示：下游需求不及预期；政策不及预期等。
今日，公司公告《关于取得客户任务需求订单》的公告，持续兑现我们推荐逻辑，梳理公告及重申看好观点如下：
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公告：今日收到客户相关任务需求订单，总金额约1.33亿元（含税），占公司2022年度营收24.58%。订单包括：机载嵌入式计算机、弹载嵌入式计算机、车载嵌入式计算机相关模块。
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基本面强劲，订单持续获取能力强。主营产品嵌入式计算机是装备智能化核心，下游军机、导弹需求长期确定，同时布局了无人机、卫星等新质新域方向，发展潜力大。
项目储备丰富，2024年进入快速成长期。公司58%人员均为研发，年投入研发费用率20%以上，2022年研发新项目205个。未来3~5年还有重点型号将进入释放期，拐点明确。
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公司立足军机 导弹核心配套，不断进入新型号，订单持续获取能力突出，同时布局无人机/卫星等潜力领域。公司实施股权激励，经营活力足。我们预计2023~25年业绩复合增速50%以上，持续重点看好。
⚠风险提示：下游需求不及预期；政策不及预期等。
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