我们先看最近苏州国资及机器人相关概念表现[淘股吧]
苏州科达 603660 ：市场最高标，6连板+苏州国资+多模态AI
博信股份 600083 ：市场次高标，4连扳+苏州国资+机器人
音飞存储 603066 ：3连板，国企改革+智能物流+机器人
克劳斯 002893 ： 2连扳，国企改革+智能制造+机器人
福莱新材 605488 ：2连板，华为+传感器+新材料+智能机器|
综上，我们很清晰的判断目前市场高标是在围绕着机器人及国企改革展开，同时叠加苏州国资概念，，北交所内唯一一家苏州国资委的机器人公司——苏轴股份 430418 |

1）公司为国内滚针轴承行业龙头， 2017-2020年，公司滚针轴承产量在轴承行业同类产品排名第一，产品矩阵丰富，性能优异，部分产品实现国产替代；
2）我国轴承产业快速发展， 2021年全国轴承企业主营业务收入达 2278亿元，预计 2025 年我国轴承制造行业市场规模将突破 2500 亿元；
3）公司已与博世、博格华纳、采埃孚和上汽变速器等国内外主流零部件厂商建立多年直接合作关系，并形成了稳定供应链关系，逐步成为其供应链体系中不可或缺的一环。
公司作为国内滚针轴承行业龙头， 2017-2020 年连续四年产量排名第一。 根据中国轴承工业协会的统计数据， 2017年度、 2018年度和 2019年度，公司滚针轴承产量分别为 11559万套、 14262万套和 14987万套，占当期参与协会汇总的主要轴承企业滚针轴承产量的比例分别为 22.5%、 27.4%和 27.6%。
作为国内滚针轴承细分领域的头部企业，已与博世、博格华纳、采埃孚和上汽变速器等国内外主流零部件厂商建立多年直接合作关系。 公司以优质的产品和服务挺进全球中高端轴承配套市场。目前部分产品通过零部件制造商供应给了特斯拉用于新能源汽车的配套。
预计公司2023-2025年归母净利润分别为1.1亿元、1.4亿元和1.8亿元，对应PE为13倍、10倍、8倍。公司为国内轴承龙头企业，客源稳定，国产替代趋势中占据先发优势，募投项目量产进一步提高公司产能，业绩有望持续高增。

盈利预测与投资建议。 预计公司 2023-2025 年归母净利润分别为 1.1/1.4/1.8亿元。

公司发布2023年三季报，23年1-3季度实现营收4.66亿元，同比+10.57%，归母净利润8708.26万元，同比+53.51%，扣非归母8574.62万元，同比+53.61%，营收稳定增长，净利润同比高增。
目前公司市值24亿，动态市盈率21倍，是机器人板块中估值最低的上市公司，同时我们看到，减速器为机器人成本钟最大的部分，占百分35%，而公司为滚针轴承国内龙头公司，将充分受益机器人产业的发展。叠加苏州国资概念，公司有望迎来市场风口。