上周五提醒大家12月的核心主线就是智能驾驶,实际上周就以开始有动作,而且我发现我们提前预判的核心主线,从算力开始多是提前两周动的,上一次的算力就是19号与23号开始布局的恒润、利通、高新等迎来了大的丰收。而本次我们也是上周就开始布局智能驾驶了而本周算是全面爆发。也正式让很多人有了认识性,而这个核心主线还可能成就下一个圣龙因为已是12月了,最后一个月业绩冲刺时间!
[淘股吧]

要知道12月算力多提前2周了,所以可能结束也会提前两周,结果还有一堆人在算力上耕耘,而且喜欢买弱势的,那一定会吃大亏,而我们以默默的调头切换到新的方向上了,所以这个才是关键!前面我们写了两天的智能驾驶里的激光雷达,而今日我们再讲一个细分:智能驾驶传感器清洗!





一、它的作用与价值:


1、智能驾驶传感器清洗模块:L3对于激光达/摄像头/毫米波雷达清洗存在刚需,单车价值量1000元。

2、传感器清洗系统:L2+阶段,以算法清洗路线为主。L3+,由于要解决CO RNER CASE问题,物理清洗0-1趋势确定。特斯拉、宝马等会率先使用。从ASP看,电动车清洗ASP100元不到,传感器清洗系统1000元,ASP 十倍增长。

3、工信部“试点文件”推动加速:产业边际角度看,市场看到了L3/L4大发展加速,投资边际角度看,是V2X目前阶段看好激光雷达、物理清洗和ETC(微波通信)。

4、市场空间:假设2025年L3级别智能驾驶渗透率50%,对应市场空间250亿。而且明年按200万+安装,整体市场就达到了200亿,25年按500亿,整体价值达到了500亿。所以可能比之前预期来的更大的推动性与价值,最关键的是在相关公司里没有一家超过100亿的公司,因为这个是新事物!

二、清洗细分:




ADAS 传感器清洗产品的工作原理是通过软件算法识别出传感器的脏污,再由域控发射控制信号确定清洗需求,从而通过控制电磁阀连通/断开向多个喷嘴输送清洗介质,通过水路/气路电磁阀的切换,循环清洗激光雷达表面直至满足清洗需求。


传感器清洗系统适配未来高级别自动驾驶领域,产品构成主要包括智能清洗泵、液罐、管路、电磁阀、喷嘴等。ADAS 系统的传感器数量较多,需要清洗的点位会远多于传统清洗系统,因而相关产品结构会更为复杂精密, ADAS 清洗系统单车价值量约 1000 元。

1)智能清洗泵:ADAS传感器清洗产品的核心部件,主要由清洗电机、端盖、壳体、叶轮和其他配件组装而成。单个清洗泵的价值量在200元左右,全车根据传感器数量安装不同数目的清洗泵产品,主要供应商有XX股份、大陆集团等。

2)电磁阀门:一般有电磁开关阀和电磁切换阀两种。电磁开关阀可以在喷嘴附近按阵列排布,也可以放置在车辆集中位置的管汇中,以最有效的方式将流体分配到多个清洗喷嘴上。电磁阀单个价值量约 25 元,全车预计 10个,整车价值量 250 元。

3)储液罐:用于储存所用的清洁液。全车装配一个液罐。

4)管路:用于输送清洁液或压缩空气到喷嘴处。相较于大灯和车窗清洗,传感器遍布车身,预计单车会有约 10 枚传感器(前部 3 个激光雷达+3 个摄像头,后部 3 个激光雷达+1个倒车摄像头),因此使用的管路数量较多。

4)管路:用于输送清洁液或压缩空气到喷嘴处。相较于大灯和车窗清洗,传感器遍布车身,预计单车会有约 10 枚传感器(前部 3 个激光雷达+3 个摄像头,后部 3 个激光雷达+1个倒车摄像头),因此使用的管路数量较多。

三、受益标的:(答案的,欢迎点赞点评转发+推油走起,谢谢!))

1、XXXX公司1:精自动驾驶零件隐形冠军,电动化/智能化带动20倍单车价值量提升,股价仍有翻倍空间-新加坡华侨创业,30年从业经验,精密注塑隐形冠军,博世/博格华纳/泰科电子等全球领先的电磁阀/连接器等精密零件的供应商,在电动化/智能化趋势的推动下,推动精密注塑连接件的用量增加,单车价值量近千元而公司过去的动力系统零部件,国6升级后单车价值量仅30-40元;底盘精密连接件已经进入华域/博世/采埃孚等供应链。最关键的是:公司已经有非常成型的阀门产品。

2、XXXX公司2:汽车电动化智能化的季部件隐形冠军,车用微电机起家,汽车清洗系统隐形冠军。公司成立之初专注于冬类车用微电机,随后由电机向下游清洗泵、清洗系统产品逐步拓展,目前是全球汽车清洗泵龙头。下游客户包括宝马、奔驰、北美新能源客户、理想、广汽、吉利等。

里程碑事件:11月16日,法雷奥官网上新ADAS传感器清洗部分套件,包含LIDAR清洗、摄像头清洗以及配套电磁阀系统等,龙头加速产业应用,行业爆发前夜公司与ADAS清洗系统与法雷奥等联合研发多年,近期或定点,ASP是传统清洗系统的10-15倍,重视未被控掘0-1赛道,市场空间巨大。

3、XXXX公司3:汽车洗涤系统领域深耕近二十年,产品应用场景覆盖传统的风窗洗涤系统、大灯洗涤系统,以及面向智能驾驶的#摄像头洗涤系统和激光雷达洗涤系统。摄像头洗涤系统已成功应用到大众、通用等主流主机厂车型;与业内主流激光雷达供应商完成激光雷达配套洗涤系统开发,产品已获多家新势力Tier1、Tier2定点。 且定增募投对象重点为自动驾驶硬件清洗,足以证明公司布局决心和行业广阔空间。(而且我认为他有概率成为下一个圣龙!因为有相似性:低位、低市值、核心主线、龙头、大分岐之后一字加速!最关键的是,今年还定增了3.9亿投资了智能驾驶相关的,但是公司嘴硬还说没有相关的产品!)



文章只是个人交易总结思考,投资有风险,交易需谨慎!计划永远没有变化快,一切跟随盘面而动,文竟内容属于个人思路与记录,作为记录本人对市场的理解,仅作个人分享记录,不构成任何投资建议,仅供参考,据此买卖,盈亏自负!

(资料和整理资料实数不易,你的点赞+转发点评+推油打赏,是我们努力的动力,谢谢!)


总盘情况:今日大盘整体震荡反弹,而这样的震荡反弹,预期还会有持续1到2天,因为弱势下杀之后的反弹可能走的就是红三兵之后将有二次的下杀。而当下整体看空到5号不变。而今日的反弹是缩量到7728亿,算是缩量普涨,两市3676家上涨,下跌1214家,这样的上涨不可能持续,预期明日就开始出现了分化,虽然北向也是流出28亿,但是并不可能有更大的推动性。所以未来几天就要注意风控和结构了!整体是存量博弈,所以一定要以核心主线里的龙头+价值的为中心做布局,不然很被动!




情绪面:今日情绪小幅修复,涨停45家,封板率70%,跌停13家,连板总数12家,高度只有4板,未来重点就是看6板的空间突破是重点。

板块上:当下核心就只有一个,就是智能驾驶!而另外的整体多是以此展开的细分,比如长安汽车与汽车产业,整体多大这里个推动下爆发的,如果没有了这个推二甲双胍,整体的爆发是不够的,所以这个核心重点要明白。而助攻:MR+预制菜

汽车产业:龙头是东安动力4连板,轮轮性为主导的板块,他人有持续性但没有高度,所以只能搞潜伏模式的操作会更适合。而后期长安汽车概率也会并入去去,不可能独立性的存在,所以这个板块不爱参与就在这里一点上。

智能驾驶:龙头是日盈与皖通两个4连板,当下就是在他们身上做出选择,谁能成功谁就是新妖王,这个就是关键!当然我们的判断就是日盈预期的概率比较大

成功没有捷径,唯有自律和坚持!祝一起在拼博路上的你,越努力越幸运!


今日看点:


1、北向资金今日净买入28.34亿元。海光信息、长安汽车、联影医疗分别获净买入4.18亿元、3.61亿元、2.89亿元。江淮汽车净卖出额居首,金额为3.37亿。

2、智能驾驶:特斯拉已开始向员工推出全自动驾驶(FSD)V12版本,是特斯拉第一次开始使用神经网络进行车辆控制。

3、余承东:努力提升产能 计划明年1月后每月交付超3万台问界新M7,问界新M7正在加速交付,本月可能交付16000到18000台,下个月准备交付23000台以上。希望从明年1月份后,每个月交付超过30000台,我们在努力提升产能,让大家早点拿到车。(算一个账,明年交付将达到36万+M9与M5的14万,=50万平均价30万=1500亿PS1倍就是1500亿,2倍就是3000亿,他就是当年80块的BYD!)

跟踪商品题材:




一、生猪 14.41(-1.57%,生猪成本16。)

一、电池碳酸锂13.6(-1.45%,下破20万,但是整体并不乐观。)

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