【德邦电子】XR产业催化密集期，胜率和赔率双击时刻将至
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🔥开发者体验活动为始，XR产业催化密集到来
28日上海开发者活动再次点燃MR行业热度，我们认为在24年MR发售前行业整体将持续有相关事件催化。1、苹果新品宣发预热流程完善，在正式发售前会持续拉高用户期待值，硬件体验和第一方应用的相关信息预计进入密集发布期。如近期苹果邀请多家海外媒体体验MR的空间视频功能。2、相关软件有望持续适配并发布MR平台版本的独特体验，如10月微信内测信息显示适配VisionOS平台，近期拥有超过10亿用户群的通讯软件Telegram也推出了VisionOS版。佳创视讯/恒信东方等软件公司也表示已申请开发者套件，随着开发者活动的持续，第三方应用层面也有望持续催化行情。
🔥观察行业拐点窗口期已到，天花板和确定性均有望大幅提升
Meta收购Oculus持续投入9年，随着Quest 2发布在游戏机市场取得较大成功后遇游戏机市场容量天花板，XR行业容量关注点进一步聚焦至应用场景的拓展。苹果布局XR多年，通过VST方案+生态联动让MR打开办公、通讯场景，有了更加大众化的可能，同时视频和游戏场景有望继续深化。随着苹果MR产品的体验触及越来越多受众，应用开发及适配完成后演示其VisionOS版的产品特点，以及后续产品降本路线的明确，行业对XR市场容量天花板的预期有望进一步提升和夯实。
🔥初代产品开拓市场，后续产品销量有望爆发
作为苹果MR初代产品，相比销量更重要的是丰富应用生态以增加综合产品体验；在用户反馈中明确产品兴奋点并且在后续产品找到持续改进和降本方向，后续产品的销量有望真正爆发。同时，苹果的示范效应明显，现有的XR硬件厂商一定程度上基于苹果方案做了调整，如Meta后续有望采用更高规格的显示技术，同时也与腾讯合作以寻求进入中国市场。其它厂商如三星、华为等也积极研发相关产品，后续有望推向市场，实现XR行业销量的进一步突破。
🎁建议关注：
设备：杰普特/智立方/荣旗科技/华兴源创/赛腾股份等
零部件：兆威机电/长盈精密/领益智造/高伟电子/三利谱等
整机代工：立讯精密/歌尔股份等
硅基 OLED ：清越科技/奥来德/维信诺等 $智立方(sz301312)$
28日上海开发者活动再次点燃MR行业热度，我们认为在24年MR发售前行业整体将持续有相关事件催化。1、苹果新品宣发预热流程完善，在正式发售前会持续拉高用户期待值，硬件体验和第一方应用的相关信息预计进入密集发布期。如近期苹果邀请多家海外媒体体验MR的空间视频功能。2、相关软件有望持续适配并发布MR平台版本的独特体验，如10月微信内测信息显示适配VisionOS平台，近期拥有超过10亿用户群的通讯软件Telegram也推出了VisionOS版。佳创视讯/恒信东方等软件公司也表示已申请开发者套件，随着开发者活动的持续，第三方应用层面也有望持续催化行情。
🔥观察行业拐点窗口期已到，天花板和确定性均有望大幅提升
Meta收购Oculus持续投入9年，随着Quest 2发布在游戏机市场取得较大成功后遇游戏机市场容量天花板，XR行业容量关注点进一步聚焦至应用场景的拓展。苹果布局XR多年，通过VST方案+生态联动让MR打开办公、通讯场景，有了更加大众化的可能，同时视频和游戏场景有望继续深化。随着苹果MR产品的体验触及越来越多受众，应用开发及适配完成后演示其VisionOS版的产品特点，以及后续产品降本路线的明确，行业对XR市场容量天花板的预期有望进一步提升和夯实。
🔥初代产品开拓市场，后续产品销量有望爆发
作为苹果MR初代产品，相比销量更重要的是丰富应用生态以增加综合产品体验；在用户反馈中明确产品兴奋点并且在后续产品找到持续改进和降本方向，后续产品的销量有望真正爆发。同时，苹果的示范效应明显，现有的XR硬件厂商一定程度上基于苹果方案做了调整，如Meta后续有望采用更高规格的显示技术，同时也与腾讯合作以寻求进入中国市场。其它厂商如三星、华为等也积极研发相关产品，后续有望推向市场，实现XR行业销量的进一步突破。
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