2023-11-26大退潮风险已经释放,下周行情看好
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周一:的软通动力,盘子太大了,也不能算模式外,只能说明市场没有认可鸿蒙的炒作,后面还是尽量不做非主线的大盘子
周二:三个创业板,因为核心股都不是很好进场,所以选择三个创业板做套利试错,没有问题,但是后面尽量减少多标的试错,还是要聚焦,不错的是万集科技还是给了大肉
周三:天威 西陇都是核心博弈,赛为智能创业板试错,广博股份低吸的不好,今天连板有三个符合核按钮低吸
西陇 三柏硕 广博 应该选择更有辨识度的西陇和三柏硕好一点,广博已经被引力传媒卡位,容易成为中位补跌
后面广博确实也成了中位补跌,西陇大概率是因为监管和业绩造假影响,成了这波大退潮的领跌标的
周四:明显高位加速后的大分歧,这里接三柏硕就有点赌的心态了,后面还是要加强市场退潮风险的防范意识
宁可错过 不能做错,值得深刻反思,下次大退潮还是要谨慎点
今天开盘广博股份 银宝山新 四通股份 差不多都是跌停开
这样短剧抖音 芯片 中美缓和 这三个方向应该谨慎参与的
只剩圣龙股份引导的汽车方向没有太明显的负反馈所以应该选择这个方向看看
早上选出了万集科技,所以今天只有万集科技和圣龙分歧可以参与 其他的都不安全
周五:引力传媒这个弱转强我基本是没有理由不做的,对于我现在的认知还无法避免这种标的
周五预判短剧抖音的修复也是没有问题的,只是早盘引力太着急了,直接秒板被砸,带坏了板块
走成了冲高回落,这种如果早盘低开分歧下,先弱后强更稳一点,直接秒板确实容易被砸
圣龙进场有点没有必要了,二波首阴大部分是走A的,后面的修复也是见高走
在仔细回顾下周五的开盘,今天的进场点应该开盘观察下在找博弈机会好一点
开盘天威视讯和广博股份这两个还是跌停开,说明整体短剧抖音的开盘还是有隐患的
稳健的话应该观察下开盘后的承接在找博弈机会好一点,盘中确实短剧抖音今天也是比较割裂的
有强势也有弱势,冰火两重天
整体这周有点难,主要原因还是模式外的三柏硕,错判了大退潮,这种高标大分歧还是要看下次日承接稳一点
后面尽量不做高位加速的分歧和大高开的标的,还是低吸和弱转强的更稳一点
周四没有高低切,错过了万集科技,吃了高位三柏硕大面
周五没有试错低位医药,错过了特一药业和粤万年青,不过周五肯定要第一考虑短剧和抖音的修复的,也没有问题
这周主要靠天威视讯 万集科技和上周五的银宝山新撑住了,周四周五的操作要深刻反思,尤其是周四的操作
周二:三个创业板,因为核心股都不是很好进场,所以选择三个创业板做套利试错,没有问题,但是后面尽量减少多标的试错,还是要聚焦,不错的是万集科技还是给了大肉
周三:天威 西陇都是核心博弈,赛为智能创业板试错,广博股份低吸的不好,今天连板有三个符合核按钮低吸
西陇 三柏硕 广博 应该选择更有辨识度的西陇和三柏硕好一点,广博已经被引力传媒卡位,容易成为中位补跌
后面广博确实也成了中位补跌,西陇大概率是因为监管和业绩造假影响,成了这波大退潮的领跌标的
周四:明显高位加速后的大分歧,这里接三柏硕就有点赌的心态了,后面还是要加强市场退潮风险的防范意识
宁可错过 不能做错,值得深刻反思,下次大退潮还是要谨慎点
今天开盘广博股份 银宝山新 四通股份 差不多都是跌停开
这样短剧抖音 芯片 中美缓和 这三个方向应该谨慎参与的
只剩圣龙股份引导的汽车方向没有太明显的负反馈所以应该选择这个方向看看
早上选出了万集科技,所以今天只有万集科技和圣龙分歧可以参与 其他的都不安全
周五:引力传媒这个弱转强我基本是没有理由不做的,对于我现在的认知还无法避免这种标的
周五预判短剧抖音的修复也是没有问题的,只是早盘引力太着急了,直接秒板被砸,带坏了板块
走成了冲高回落,这种如果早盘低开分歧下,先弱后强更稳一点,直接秒板确实容易被砸
圣龙进场有点没有必要了,二波首阴大部分是走A的,后面的修复也是见高走
在仔细回顾下周五的开盘,今天的进场点应该开盘观察下在找博弈机会好一点
开盘天威视讯和广博股份这两个还是跌停开,说明整体短剧抖音的开盘还是有隐患的
稳健的话应该观察下开盘后的承接在找博弈机会好一点,盘中确实短剧抖音今天也是比较割裂的
有强势也有弱势,冰火两重天
整体这周有点难,主要原因还是模式外的三柏硕,错判了大退潮,这种高标大分歧还是要看下次日承接稳一点
后面尽量不做高位加速的分歧和大高开的标的,还是低吸和弱转强的更稳一点
周四没有高低切,错过了万集科技,吃了高位三柏硕大面
周五没有试错低位医药,错过了特一药业和粤万年青,不过周五肯定要第一考虑短剧和抖音的修复的,也没有问题
这周主要靠天威视讯 万集科技和上周五的银宝山新撑住了,周四周五的操作要深刻反思,尤其是周四的操作
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目前来看,总共有三大病毒:肺炎支原体、流感病毒、合胞病毒。
1.肺炎支原体
A股中阿奇霉素的相关公司为 :普利制药、联环药业等
克拉霉素的相关公司为 :以岭药业、人福药业等
罗红霉素的相关公司为 :维康药业、科伦药业、丽珠集团等。
支原体肺炎病原体检测方面,根据2016版临床指南,依据患者临床症状、影像学检查,基于医生判断即可建立肺炎临床诊断,此后通过呼吸道病原体检测确诊支原体肺炎后可进行系统治疗,重点关注英诺特、诺唯赞、万孚生物等拥有肺炎支原体快检试剂平台的厂商,建议关注亚辉龙、安图生物、圣湘生物等拥有相关肺炎支原体检测试剂盒产品布局的公司。
2.流感
流感重点公司:
粤万年青:2022年11月15日互动易回复:公司感冒类产品主要有扑感片、治感灵颗粒、银菊清解片、银翘解毒合剂及羚羊感冒胶囊等,其中扑感片、银菊清解片为公司原研首创,且扑感片为全国独家品种。
特一药业:核心产品“特一”止咳宝片在我国止咳化痰类中成药市场排名前五,毛利率一直维持在80%左右。针对流感相关症状来看,公司药品涵盖了止咳、退热、抗生素、抗病毒药、消化系统等几乎全类别。
桂林三金:玉叶解毒颗粒具有抗甲1型流感病毒作用;具有广谱体外抗呼吸道病毒作用,包括甲乙型流感病毒、呼吸道合胞病毒、I型单纯疱疹病毒和鼻病毒。
另外甲流、乙流需要用药奥司他韦,主要厂家是华海药业、双鹭药业、石药集团等。
3.合胞病毒
据国盛证券,RSV存在由来已久,给婴幼儿与老年人带来沉重疾病负担:RSV(呼吸道合胞病毒)于1956年从黑猩猩呼吸道分离出来,在全球范围内普遍存在且具备传染性。
5岁以下儿童和65岁及以上老年人是RSV的易感人群。其中,RSV是全球范围内引起5岁以下儿童急性下呼吸道感染最重要的病毒病原,也是造成婴幼儿病毒性呼吸道感染住院的首要因素。
研究机构更多关注的是RSV疫苗,机构观点:目前国内尚未有RSV疫苗获批且本土公司研发进度尚处于早期阶段,GSK的Arexvy进展较快,2023年6月正式在中国获得临床批准,适用于主动免疫,以预防由呼吸道合胞病毒RSV-A和RSV-B亚型导致的60岁及以上成人的下呼吸道疾病。
同时,日前GSK与智飞生物签署独家经销和联合推广协议中也提到,GSK将优先在合作区域内任何RSV老年人疫苗的联合开发和商业化方面成为智飞生物的独家合作伙伴。
该产品如果研发进展顺利,有望较快进入中国市场,由于适应群体基数庞大,有望成为年销售额百亿以上级别大单品。
代表公司是智飞生物(疫苗龙头,最近公告拟进入糖尿病、肥胖等疾病领域)。
其他公司包括:沃森生物、葫芦娃、康芝药业、特一药业、桂林三金等。
目前周五明显强势和异动的是特一药业 粤万年青 维康药业 四环生物情绪高标
周一大概率不好进场,等分歧后再看四环生物 特一药业 粤万年青 维康药业的博弈机会
11月24日,长安汽车战略规划部门负责人向第一财经记者表示,长安汽车与华为已建立战略合作,双方在阿维塔、深蓝汽车上均有深度合作,但网络流传信息与事实不符。
11月26日,长安汽车:与华为签署《投资合作备忘录》。经双方协商,华为拟设立一家从事汽车智能系统及部件解决方案研发、设计、生产、销售和服务的公司,公司拟投资该目标公司并开展战略合作。
长安汽车周五的异动还是很明显的,但是800亿的流通,肯定要找对标的来做的
周四传谣,周五辟谣,周末再次石锤,就看周一表现了,如果强势后面肯定还有机会
重庆长安汽车持股:
600178 东安动力
600698 湖南天雁
301215 中汽股份
000550 江铃汽车
11月23日,网传长安3000亿元入股华为智能汽车解决方案BU(下称“车BU”)车BU,当日长安汽车股价一度逼近涨停。11月24日,长安汽车战略规划部门负责人向第一财经记者表示,长安汽车与华为已建立战
[展开]11月30日,特斯拉皮卡Cybertruck正式生产交付。
12月1日华为即将全球发布车路协同(V2X)标准。
长安 特斯拉皮卡 智能驾驶
中汽股份 威唐工业 万集科技和华铭智能
长安系:长安汽车、东安动力、湖南天雁、中汽股份
马斯克证实特斯拉开始向员工提供FSD V12自动驾驶
自动驾驶:日盈电子、皖通科技、万集科技、宜通世纪
华为打造无人代客泊车系统。
捷顺科技、五洋停车
事件1:11月15日,工信部公告显示小米电动汽车注册。
事件2:11月17日,问界M9首次亮相广州车展,12月上市,盲订已经突破3万辆;问界M5、M7订单量陆续增长。
事件3:11月17日,理想MEGA亮相广州车展,现已开启预订,预售不到2小时,预定量破10000辆。12月将举办上市发布会,明年1月试驾车将抵达全国零售中心,明年2月下旬开启交付。
事件4:11月17日,工信部等4部门发文,决定开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作。
事件5:11月21日,特斯拉在中国区的车主用户手册中加入了FSD(Beta)的相关介绍和使用规范。
事件6:11月23日,网传华为智能汽车解决方案BU将被从华为体系中剥离,整体估值2500亿元,长安是唯一一家参与收购的车企。对该消息,长安汽车和华为方面均表示不清楚此事。
事件7:11月30日,特斯拉皮卡Cybertruck正式生产交付。
事件8:12月1日华为即将全球发布车路协同(V2X)标准。
万集 英唐 日盈电子 观察
旧核不止,新核又来,难做这几天
万集 英唐 日盈电子 观察
日盈选的好,早盘被PK下去还板。兄的大长腿技术很厉害!英唐高开也是弱转强大长腿。
长安系:长安汽车、东安动力(长安汽车集团持股49.97%)、湖南天雁(长安汽车集团持37.11%)、中汽股份(长安汽车持1.97%)。
一汽集团:一汽解放(一汽集团合计持股约82.59%)、一汽富维(17.63%)、启明信息(48.67%)、富奥股份(25.38%)、长春一东(22.52%)、豪森股份(4.16%)、精进电动(3.25%)。
北汽系:北汽蓝谷(北汽集团最终受益股份31.06%)、福田汽车(40.40%)、渤海汽车(35.53%)。
江淮系:江淮汽车、安凯客车(江淮汽车持股41.6%)。
赛力斯。
东风系:东风汽车(东风汽车集团持69.55%)、东风科技(东风汽车集团持75.87%)。
上汽系:上汽集团、江铃汽车(上汽持58.32%)、动力新科(38.86%)。
弹性怎么找?其实最简单的逻辑,就是找增量
传统电车没有,智驾有
传统电车用量少,智驾用量大
这就是增量
自动驾驶的增量中,激光雷达 (6000)> 线控转向 (5000)> 线控制动 (2500)> 毫米波雷达 (1000-1500)>其他零部件
很明显,核心就是激光雷达
激光雷达分为:清洗系统,激光接收,车载激光,激光发射,扫描系统等等
这几个分支我都深入研究了,弹性最大的环节:清洗系统(10倍增量)
总结一下:
智能驾驶的核心,是激光雷达
激光雷达的核心,是清洗系统
这里科普一下清洗系统
为什么是增量最大环节,为什么这么重要?
大家可以想一下,智能驾驶,痛点是什么?
这个答案其实都有共识,就是安全性
安全,是智驾的立命之本
未来的智能驾驶车型,会配备更多的激光雷达和毫米波雷达,也就意味着有更多的光学传感器(包括摄像头,LiDAR等)
对于安全问题,提出了进一步的挑战
路面情况是非常复杂的,一旦遇到灰尘、污渍、冰霜等问题,画面模糊,就堪比盲人开车
而传感器清洗系统,就是解决这一问题的关键
所以这个东西,以后一定是标配,不然谁还敢用无人驾驶
目前全球各大车企,未来的新车型都会配传感器清洗系统
从近期机构组织的电话会议来看
L3+趋势加速后,传感器清洗系统就是边际最强的分支
传感器清洗主要分为算法清洗和物理清洗两条路线
L2+阶段,用的是算法清洗
L3+阶段,用的是物理清洗
有什么区别呢?
L3是更高级别的智能驾驶,需要解决CO RNER CASE问题
简单来说,就是自动驾驶中的边缘场景,也叫长尾效应
一些突发的小概率时间,比如红绿灯故障,逆光干扰,背景干扰等等
能否解决长尾效应,是区别于L2和L3的重要标志
而解决 CORN ER CASE ,必须要用到物理清洗
换句话说
L3+和物理清洗,是绑定的
要实现L3+级别的智能驾驶,就必须用物理清洗系统
物理清洗今年是0到1爆发的元年
特斯拉和宝马率先使用
再看价值量:
传统电车清洗系统,ASP 100元
传感器清洗系统,ASP 1000元
十倍增量
无论是L3还是L4
无论是特斯拉的FSD还是国内的NOA
无论你走哪个路线
都离不开传感器
唯一最确定的增量:传感器清洗系统
以上就是全部逻辑
为什么说传感器清洗系统,是无人驾驶中的最大弹性
逻辑太硬了,这个板块后面很大概率会成为智驾板块的最强音
相关标的:
1、恒帅股份
基本面最强,预期差和弹性最大,直接给特斯拉做清洗系统供货
传感器清洗系统全球市场份额20%
特斯拉供应商
国内领域绝对核心龙头
扩产明细中明确列示:智驾主动感知清洗泵,激光雷达清洗伸缩喷嘴,摄像头清洗喷嘴等ADAS清洗系统
机构近期去调研了几次,可以看下公告的《投资者关系活动记录表》
(1)公司的驾驶视觉清洗系统包括汽车清洗泵,清洗系统产品,智能汽车高级驾驶辅助系统传感器的自动感知清洗系统
(2)主动感知清洗系统属于公司针对清洗系统领域的前瞻性布局,相关产品已经提交客户进行路试,随着L3自动驾驶落地,公司产品加速产业化
(3)美国工厂规划1500万美元,用于进行清洗系统产品配套;泰国工厂一期规划2亿,布局清洗泵产品
2、日盈电子
深耕自动驾驶洗涤系统,华为合作预期
已经进入大众通用等主机厂
10厘米龙头,看好走成连板高标
3、维科精密
激光雷达清洗阀产品样品已经完成,与博世合作研发
最小盘次新,20厘米弹性标的
智能驾驶爆发元年,核心看激光雷达
激光雷达最大弹性——传感器清洗系统(ASP 十倍增量)
激光发射(激光器):福晶科技、炬光科技、长光华芯、瑞科激光、杰普特、光库科技
激光接收(透镜、滤光片、分束器):
神通科技,永新光学,腾景科技,水晶光电、福晶科技
扫描系统:
MEMS振镜:英唐智控、赛微电子、敏芯股份
旋转电机
液晶光阀:秋田微,亚世光电,天山电子
清洗系统:恒帅股份、日盈电子、维科精密
相对主线:智能驾驶+长安 万集科技 东安动力 皖通科技 日盈电子 英唐智控 恒帅股份 东箭科技
目前强势的基本就这些,再往后看就是二板的湖南天雁 合兴股份 秋田微等 有核心机会不做套利,只当情绪看
医药方向可能还是逆周期方向,智能驾驶方向分歧时做反向套利
特一药业和粤万年青,适合低吸博弈,不适合追涨
最近可以重点看看高新发展和协创数据,高新发展看看今天脱离监管后的表现
协创数据趋势走的比较稳,10日涨幅偏离值控制的也比较好
前期核心基本都在监管期,目前还在趋势的 高新发展 文一科技 森远股份 中文在线 协创数据 亚威股份最近可以重点看看高新发展和协创数据,高新发展看看今天脱离监管后的表现协创数据趋势走的比较稳,10日涨幅
[展开]兄台,你的这个是什么软件呀?谢谢!
一汽集团,直属国务院国资委;
东风汽车集团,直属国务院国资委,也被称之为二汽;
长安汽车集团,属于兵装集团旗下,最终控制人是国务院国资委。
地方国资委下属的汽车集团则有:
北汽,北京市国资委;
奇瑞,安徽省国资委;
江淮,安徽省国资委;
上汽,上海市国资委;
广汽,广东省国资委;
福汽,福建省国资委;
华晨,辽宁省国资委。
碳化硅:天岳先进、东尼电子、露笑科技。
零部件:中容电所、宏发股份、法拉电子、铂科新材、威迈斯。
充电桩:盛弘股份、绿能慧充、永贵电器。
智能驾驶:
激光雷达:炬光科技 、福晶科技 、长光华芯、日盈电子、维科精密、恒帅股份、万集科技、神通科技、永新光学。
车路协同:深城交、金溢科技、万集科技、启明信息。
泊车代驾:中海达、捷顺科技、金智科技 、五洋停车、兴民智通、启明信息、豪恩汽车。
国内汽车央企有3个,分别是:一汽集团,直属国务院国资委;东风汽车集团,直属国务院国资委,也被称之为二汽;长安汽车集团,属于兵装集团旗下,最终控制人是国务院国资委。地方国资委下属的汽车集团则有:北汽,北
[展开]前期核心基本都在监管期,目前还在趋势的 高新发展 文一科技 森远股份 中文在线 协创数据 亚威股份最近可以重点看看高新发展和协创数据,高新发展看看今天脱离监管后的表现协创数据趋势走的比较稳,10日涨幅
[展开]简称也行兄
能不能委婉一点的说出来,我也很想知道。以前都不想管这些,现在真是要命,被重点监控就大跌。
@宁简 为什么东箭考虑买入 竞价也不强啊
@宁简 明天这个修复那力度要很大啊 不然减亏的可能性很大
利和兴(华为充电堆代工)
永贵电器(独供H液冷枪线)
英维克(独供H液冷温控独供)
京泉华(液冷模块磁性器件)
可立克(液冷模块磁性器件)
威迈斯(液冷模块)
鑫宏业(液冷枪线)
宏发股份(继电器)
法拉电子(薄膜电容)
模式:华为做模块,卖整桩,自己不掏钱建设和运营;
产品:600KW的全液冷超充桩,可配2-12把枪(终端);
价格:代工价格我们预计在0.5-0.6元/W,华为对外售价预计在0.8元/W左右
确定性最强的是液冷枪线供应商永贵电器,重点关注整桩代工的利和兴。
永贵电器:目前液冷枪线是独供,未来也会保持主供的地位。
1)10万个堆需要20万个液冷充电枪线,
2)永贵80%的份额,
3)单根枪线降至5000元,
4)10%的净利率水平。对应24年液冷枪线0.8亿利润,整体利润3亿,当前市值对应25X。
利和兴:公司传统业务是供华为手机端的检测设备,与华为合作紧密。
1)10万个堆利和兴拿到30%的代工份额,
2)单堆的价值量为30万元,
3)5%的净利率水平。对应24年超充堆代工有望贡献4.5亿利润,整体利润5亿+,业绩弹性大。
其中,长安汽车和母公司中国兵器装备集团或分别购买新公司约35%和5%的股权,
按估值计算,二者出资额将分别达到875亿和125亿元。
报道还称,新公司的少数股东还包括一汽集团和东风汽车集团,
他们分别正在与华为深入洽谈,各购买至多5%的股份。
此前也有分析师告诉记者,一汽和东风汽车很有可能入股。
值得注意的是,华为此次成立新公司涉及的业务大致可以划分为应用技术和基础技术。
拆分出来的主要业务即智能驾驶解决方案、智能座舱、智能汽车数字平台、智能车云及AR-HUD与智能车灯都是应用技术范畴
而更底层的芯片、光、软件算法等被华为牢牢掌握在自己手中。