今日算力再一次爆发，整体又一次迎来了不错的丰收，所以我不断的讲算力是只缺一个变量，而今日只是随意的变量引发了算力的爆发，说明了算力越来越容易出现大的推动性。而今日小利、小高、恒为、思特奇等多创下了新高，这样的结果是你否满意呢？这个就是我说的热点价值模式：空间大、容错率高的关键！而昨日重点讲的短剧今日也是出现了非常好的买入点，而中文在线再一次迎来了9%的上涨，只差一步创下新高。而天威更是跌停抄底之后一度翻红爆发，而明日就算差也有不错的出局点，所以选对板块和龙头是关键。[淘股吧]

而今日重点要讲的，为什么我判断他才是跨年妖王！而这个思考我不是今日才讲，是他出来的时候我就预判了这个观点。而今日就讲讲为什么他是下一个跨年妖王！

一、回顾跨年妖王历史：

1、2019年星期六：10月17日到1月17日，涨幅5倍：转型电商+业绩爆涨，电商元年。

2、2020年郑州煤电：10月30日到1月1日，涨幅5倍：煤炭大涨+供暖+业绩爆发。

3、2021年九安医疗：10月28日至1月18日，涨幅33倍：疫情需求爆发+业绩爆增。

4、22年的西安饮食：10月11日到12月29日，涨幅7倍：疫情解禁+需求修复+业绩修复。




从以上来看，表现看到的多是50亿以下+10块以下，最好是5块以上成功率比较大，但是看不到的共同性：就是核心主线+需求爆发+业绩爆增才是核心关键，或是预期的爆发的的关键，而且是这个行情的龙头。

二、23年妖王会谁呢？

今年明显是科技年，上半年的人工智能，而下半年最强的就是华为产业，而华为产业里有需求爆发+涨价预期+业绩爆增的，当下来看只有算力!因为手机+汽车没有这个魅力，而最强的就是算力，因为算力是有稀缺性+需求的爆增，才有了明确的锂矿的涨价效应。

1、华为昇腾910整数精度（INT8）算力可达640 TOPS ，在业界其算力处于领先水平，性能水平接近于英伟达A100，为昇腾一体机带来强大算力；CANN、MindSpore、MindStudio等软件体系加速昇腾AI落地；五大类生态伙伴，覆盖众多优质主流合作伙伴，繁荣生态助力产业长期发展。

2、英伟达封锁中国已成定局，华为依靠先进封装已经追平，产能持续爬坡，华为全方位超过nvlink且完全自主化，华为一体机 = 芯片 + 网络 + 工艺 ，将成为中国算力底盘。

3、未来市场：英伟达份额将从99%-＞50%，华为份额将从0-＞50%。

因为性价比角度利好昇腾链，模型训练利好算力租赁。昇腾910B已经表现很不错，可以支持万卡集群，910C将全面超越H20，昇腾链国产替代速度加快。H20没法用于GPT4大模型的训练。头部算力租赁厂商囤的卡显的更加宝贵。实业模型训练专家宁愿想法搞H100，也不愿用H20。

4、涨价：华为昇腾服务器和芯片在原来定价基础上提价20%-30%。（持续需求变量的爆发。）

5、市场：2023-2024年鲲鹏服务器分别为210/276亿；2023-2024年昇腾服务器分别为103/237亿。四川长虹向华鲲振宇采购从原预计15亿大幅提升至40亿，进一步表明行业景气超预期。

三、总结情况：




华鲲振宇是华为鲲鹏生态链的企业，位列“鲲鹏＋异腾”生态销售规模第一、能力评估第一，是华为生态伙伴中唯一获得“鲲鹏＋异腾”双领先级认证的伙伴。在华为鲲鹏和昇腾整机生态中的出货量已位列第一，基本上可以看作是华为算力炒作的标杆。所以他绝对是核心主线中的绝对龙头地位。华为算力要爆发，一定绕不过他。

而跨年妖王：22年营收34亿元，23年为89亿元，明年预期营收152亿，当下净利只有1.27%左右，而随着涨价，净利润是否能上升到10%以上呢？我认为是可能成为预期的，因为海光和中科达到了12%与30%，所以如果按12%算，明年净利润就将达到18亿，如果持续涨价预期，将达到30%，也就是45.6亿净利润。你们说为什么不能估值到600亿呢？而按没有完成的情况整体的空间还是很大，从这个预期来看足够完成7倍以上创收，而他在之前也是低于50亿，只是价值没有低于10块，但不是重点，因为重点是他有业绩+最受益+想像性+涨价预期。
只能简短的写一下，而且我这个思考是在10月20号就有了，所以才敢持续在这里上车去搞，而本周就是解禁他的监管时间，未来可能还会推动向上，但时间还很久，所以要慢慢来，最好的方式就是像西安一样来一个小深蹲之后爆发二波会更舒服，不然在这里空间和时间上就是长期横盘了，还有2个月时间要运行啊，耐心等待，而且也说明，算力未来还有无限想像，最关键的是华为有无限想像！）

最后一句话是：看好华为算力小伙伴们，别让冰冷的数字束缚住你们的想象力！！！

文章只是个人交易总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切跟随盘面而动，文竟内容属于个人思路与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!

(资料和整理资料实数不易，你的点赞+转发点评+推油打赏，是我们努力的动力，谢谢！）

总盘情况：今日大盘整体是复杂的区间震荡，整体还是低位震荡为主，而之前的判断就是看8号看空到15号，而明日预期低点之后震荡反弹到17号，再进一步的调整到20号。整体还是低位区间震荡为中心。而从区间来看，重点看3553与3636的区间突破是重点。如果榭上整体也进一步的爆发。而整体来看就算调整预期不会再创新低，整体这里就是最低点，之后将慢慢走出强势尾。而今日两市交易量8935亿，慢慢放量到预期明日可能突破9000亿，只是北向流出21亿，，但是两市2831家上涨，下跌1972家。整体还是乐观看好为主！

情绪面：整体持平，涨停45家，跌停5家，但是封板率80%，高度上升到6板，而连板总数12家。

板块上：今日整体大的方向还是以我们判断的：算力+华为产业作为基本盘的持续结构性的推动爆发，主线核心思路不改变，那怕是一时的大分岐也不改变我们的看法。而另外的支线里的短剧今日也进一步的爆发，而今日还有一个再一次的崛起：芯片产业。而另外的以助攻为中心：航运+汽车产业+卫星互联。而汽车如预期持续退潮，所以我说不要把精力花在没有成长性的身上。

华为产业：龙头传智教育2板，而套利的龙头多有爆发，如九联科技也完成了2连板，更说明了他的爆发性，未来可能在这里进一步的深挖。这里想是新的核心主线持续深挖的关键。

芯片产业：龙头皇庭国际6连板，而这个上一次我们也是关注的，但是人气龙头是文一科技21天12板，但是太妖真不会做，另外一点就是福晶科技是作为小中军的存大，大量的游资机构在这里，所以后期可以持续关注。

算力：龙头是恩特奇1板，而人气龙头是恒为科技，整体4天2板，而且被杀之后再一次起来，更说明了他的推动性。这个就是热点价值模式里我说的，空间大，容错率高！所以一定要选择对的主线和龙头与价值才是核心重点。
成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一起在拼博路上的你，越努力越幸运！

今日看点：

1、北向资金今日净卖出21.09亿元。中国平安、长江电力、兴业银行分别遭净卖出5.11亿元、2.65亿元、2.21亿元；中际旭创逆势获净买入1.45亿元。

2、广州：住房公积金实行“认房不认贷” 公积金贷款首套房最低首付比例20%。

3、半导体芯片：台积电CoWoS先进封装需求迎来爆发，英伟达等客户大幅追单，明年月产能拟拉升120%。

跟踪商品题材：




一、生猪 14.56（-0.68%，生猪成本16。）

一、电池碳酸锂15.2（-0.65%，下破20万，但是整体并不乐观。）


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