今日算力再一次爆发,整体又一次迎来了不错的丰收,所以我不断的讲算力是只缺一个变量,而今日只是随意的变量引发了算力的爆发,说明了算力越来越容易出现大的推动性。而今日小利、小高、恒为、思特奇等多创下了新高,这样的结果是你否满意呢?这个就是我说的热点价值模式:空间大、容错率高的关键!而昨日重点讲的短剧今日也是出现了非常好的买入点,而中文在线再一次迎来了9%的上涨,只差一步创下新高。而天威更是跌停抄底之后一度翻红爆发,而明日就算差也有不错的出局点,所以选对板块和龙头是关键。
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而今日重点要讲的,为什么我判断他才是跨年妖王!而这个思考我不是今日才讲,是他出来的时候我就预判了这个观点。而今日就讲讲为什么他是下一个跨年妖王!

一、回顾跨年妖王历史:


1、2019年星期六:10月17日到1月17日,涨幅5倍:转型电商+业绩爆涨,电商元年。


2、2020年郑州煤电:10月30日到1月1日,涨幅5倍:煤炭大涨+供暖+业绩爆发。


3、2021年九安医疗:10月28日至1月18日,涨幅33倍:疫情需求爆发+业绩爆增。


4、22年的西安饮食:10月11日到12月29日,涨幅7倍:疫情解禁+需求修复+业绩修复。





从以上来看,表现看到的多是50亿以下+10块以下,最好是5块以上成功率比较大,但是看不到的共同性:就是核心主线+需求爆发+业绩爆增才是核心关键,或是预期的爆发的的关键,而且是这个行情的龙头。

二、23年妖王会谁呢?


今年明显是科技年,上半年的人工智能,而下半年最强的就是华为产业,而华为产业里有需求爆发+涨价预期+业绩爆增的,当下来看只有算力!因为手机+汽车没有这个魅力,而最强的就是算力,因为算力是有稀缺性+需求的爆增,才有了明确的锂矿的涨价效应。


1、华为昇腾910整数精度(INT8)算力可达640 TOPS ,在业界其算力处于领先水平,性能水平接近于英伟达A100,为昇腾一体机带来强大算力;CANN、MindSpore、MindStudio等软件体系加速昇腾AI落地;五大类生态伙伴,覆盖众多优质主流合作伙伴,繁荣生态助力产业长期发展。


2、英伟达封锁中国已成定局,华为依靠先进封装已经追平,产能持续爬坡,华为全方位超过nvlink且完全自主化,华为一体机 = 芯片 + 网络 + 工艺 ,将成为中国算力底盘。


3、未来市场:英伟达份额将从99%->50%,华为份额将从0->50%。


因为性价比角度利好昇腾链,模型训练利好算力租赁。昇腾910B已经表现很不错,可以支持万卡集群,910C将全面超越H20,昇腾链国产替代速度加快。H20没法用于GPT4大模型的训练。头部算力租赁厂商囤的卡显的更加宝贵。实业模型训练专家宁愿想法搞H100,也不愿用H20。


4、涨价:华为昇腾服务器和芯片在原来定价基础上提价20%-30%。(持续需求变量的爆发。)


5、市场:2023-2024年鲲鹏服务器分别为210/276亿;2023-2024年昇腾服务器分别为103/237亿。四川长虹向华鲲振宇采购从原预计15亿大幅提升至40亿,进一步表明行业景气超预期。


三、总结情况:





华鲲振宇华为鲲鹏生态链的企业,位列“鲲鹏+异腾”生态销售规模第一、能力评估第一,是华为生态伙伴中唯一获得“鲲鹏+异腾”双领先级认证的伙伴。在华为鲲鹏和昇腾整机生态中的出货量已位列第一,基本上可以看作是华为算力炒作的标杆。所以他绝对是核心主线中的绝对龙头地位。华为算力要爆发,一定绕不过他。

而跨年妖王:22年营收34亿元,23年为89亿元,明年预期营收152亿,当下净利只有1.27%左右,而随着涨价,净利润是否能上升到10%以上呢?我认为是可能成为预期的,因为海光和中科达到了12%与30%,所以如果按12%算,明年净利润就将达到18亿,如果持续涨价预期,将达到30%,也就是45.6亿净利润。你们说为什么不能估值到600亿呢?而按没有完成的情况整体的空间还是很大,从这个预期来看足够完成7倍以上创收,而他在之前也是低于50亿,只是价值没有低于10块,但不是重点,因为重点是他有业绩+最受益+想像性+涨价预期。

只能简短的写一下,而且我这个思考是在10月20号就有了,所以才敢持续在这里上车去搞,而本周就是解禁他的监管时间,未来可能还会推动向上,但时间还很久,所以要慢慢来,最好的方式就是像西安一样来一个小深蹲之后爆发二波会更舒服,不然在这里空间和时间上就是长期横盘了,还有2个月时间要运行啊,耐心等待,而且也说明,算力未来还有无限想像,最关键的是华为有无限想像!)

最后一句话是:看好华为算力小伙伴们,别让冰冷的数字束缚住你们的想象力!!!


文章只是个人交易总结思考,投资有风险,交易需谨慎!计划永远没有变化快,一切跟随盘面而动,文竟内容属于个人思路与记录,作为记录本人对市场的理解,仅作个人分享记录,不构成任何投资建议,仅供参考,据此买卖,盈亏自负!


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总盘情况:今日大盘整体是复杂的区间震荡,整体还是低位震荡为主,而之前的判断就是看8号看空到15号,而明日预期低点之后震荡反弹到17号,再进一步的调整到20号。整体还是低位区间震荡为中心。而从区间来看,重点看3553与3636的区间突破是重点。如果榭上整体也进一步的爆发。而整体来看就算调整预期不会再创新低,整体这里就是最低点,之后将慢慢走出强势尾。而今日两市交易量8935亿,慢慢放量到预期明日可能突破9000亿,只是北向流出21亿,,但是两市2831家上涨,下跌1972家。整体还是乐观看好为主!


情绪面:整体持平,涨停45家,跌停5家,但是封板率80%,高度上升到6板,而连板总数12家。


板块上:
今日整体大的方向还是以我们判断的:算力+华为产业作为基本盘的持续结构性的推动爆发,主线核心思路不改变,那怕是一时的大分岐也不改变我们的看法。而另外的支线里的短剧今日也进一步的爆发,而今日还有一个再一次的崛起:芯片产业。而另外的以助攻为中心:航运+汽车产业+卫星互联。而汽车如预期持续退潮,所以我说不要把精力花在没有成长性的身上。


华为产业:龙头传智教育2板,而套利的龙头多有爆发,如九联科技也完成了2连板,更说明了他的爆发性,未来可能在这里进一步的深挖。这里想是新的核心主线持续深挖的关键。


芯片产业:龙头皇庭国际6连板,而这个上一次我们也是关注的,但是人气龙头是文一科技21天12板,但是太妖真不会做,另外一点就是福晶科技是作为小中军的存大,大量的游资机构在这里,所以后期可以持续关注。


算力:龙头是恩特奇1板,而人气龙头是恒为科技,整体4天2板,而且被杀之后再一次起来,更说明了他的推动性。这个就是热点价值模式里我说的,空间大,容错率高!所以一定要选择对的主线和龙头与价值才是核心重点。

成功没有捷径,唯有自律和坚持!祝一起在拼博路上的你,越努力越幸运!

今日看点:


1、北向资金今日净卖出21.09亿元。中国平安长江电力兴业银行分别遭净卖出5.11亿元、2.65亿元、2.21亿元;中际旭创逆势获净买入1.45亿元。


2、广州:住房公积金实行“认房不认贷” 公积金贷款首套房最低首付比例20%。


3、半导体芯片:台积电CoWoS先进封装需求迎来爆发,英伟达等客户大幅追单,明年月产能拟拉升120%。


跟踪商品题材:





一、生猪 14.56(-0.68%,生猪成本16。)

一、电池碳酸锂15.2(-0.65%,下破20万,但是整体并不乐观。)



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