赢合科技&斯科尔排产强势恢复,23Q3业绩大超预期!
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①赢合科技23Q3业绩大超预期。23Q1-Q3营业总收入74.97亿元,同比去年增长13.37%,归母净利润为5.11亿元,同比去年44.74%,其中23Q3单季营收26.96亿,同比35.5%,净利润2.13亿,同比+140%,扣非净利润1.97亿,同比+182%,同比高增!
电子烟业务受7/8月份淡季影响排产略有放缓,但9月份数据强势回归,单月恢复3千万只产量。斯科尔单23Q3收入超过10亿,环比持续增长,利润超3亿,单季度营收/净利创新高。
②为备战海外Q4销售旺季,斯科尔已于9月份开始加大生产及人员投入,10月排产将突破4000万支,环比增长超30%;预计23Q4业绩有望环比加速,显著上量。电子烟业务23年有望突破10亿利润,24年突破20亿,现金牛特质彰显;
同时顺应市场偏好,推出换弹式产品,目前全英喜爱度排行第一,明年1月推出100%可生物降解纸制成的全新一次性产品系列,有望成为行业爆品。
③预估23-25年归母净利润9/15/25亿,对应估值15、9、6倍,半年到1年维度看,100%空间,中期看500亿市值,250%空间!
弱势行情下如果价格合适,避险不错的原则,建议不要追高。
$赢合科技(sz300457)$
电子烟业务受7/8月份淡季影响排产略有放缓,但9月份数据强势回归,单月恢复3千万只产量。斯科尔单23Q3收入超过10亿,环比持续增长,利润超3亿,单季度营收/净利创新高。
②为备战海外Q4销售旺季,斯科尔已于9月份开始加大生产及人员投入,10月排产将突破4000万支,环比增长超30%;预计23Q4业绩有望环比加速,显著上量。电子烟业务23年有望突破10亿利润,24年突破20亿,现金牛特质彰显;
同时顺应市场偏好,推出换弹式产品,目前全英喜爱度排行第一,明年1月推出100%可生物降解纸制成的全新一次性产品系列,有望成为行业爆品。
③预估23-25年归母净利润9/15/25亿,对应估值15、9、6倍,半年到1年维度看,100%空间,中期看500亿市值,250%空间!
弱势行情下如果价格合适,避险不错的原则,建议不要追高。
$赢合科技(sz300457)$
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中英科技:第三季度净利1.19亿(半年报1674万)
碧水源:前三季度净利3.98亿(半年报2059万)
绿城水务:前三季度净利1.36亿(半年报3558万)
百克生物:第三季度净利2.2亿(半年报1.1亿)
黑牡丹:前三季度净利3.95亿 (半年报1.25亿)
大名城:前三季度净利6.45亿 (半年报2.83亿)
普利特:前三季度净利4.02亿(半年报2亿)
金陵体育:前三季度净利3753万(半年报1346万)
久量股份:前三季度净利4140万 (半年报-574万)
国安达:前三季度净利1348万 (半年报-2089万)
和仁科技:前三季度净利1312万 (半年报-229万)
算力:真视通、竞业达、恒润股份
芯片:文一科技、朗迪集团、元成股份、中晶科技、沃格光电
云服务:美利云
事件1:北京市经济和信息化局10月16日印发人工智能算力券实施方案的通知。
事件2:美国商务部周二宣布,计划限制向中国出售更先进的人工智能芯片。新的出口限制将限制Nvidia A800和H800芯片的出口。这些限制还可能影响英特尔和 AMD 销售的芯片。其他规则可能会阻碍应用材料公司、泛林集团和 KLA 等公司向中国销售和出口半导体制造设备。新规将在向公众征求30天意见后生效。
事件3:外媒报道,美国政府可能还将进一步限制在华企业获取海外云上算力的能力。虽然美国政府限制了英伟达(N VIDI A)、AMD等相关企业向中国实体出口先进的人工智能和高性能计算芯片,但是并没有阻止中国企业在通过云端获取此类处理器的算力服务,中国企业目前可以继续使用Amazon Web Services(AWS) 和 Microsoft Azure(微软Azure) 等服务来训练大型语言模型或执行其他对性能要求较高的任务。