A股真的是不要脸啊，持续的跌跌不休，而说好的保护的，怎么保护成这样呢？所以股民朋友打铁还是要自身硬 啊，自己能力提升才不会被割。而我们也是一样道理，如果我走的最纯价值路线，我今年也会很惨，还好我们今年创立了：热点价值模式，开启的核心主线与龙头价值为思考的模式，而前期布局的赛力斯+恒润+圣龙今日抗下了A股所有的伤害，反而有所收获才是我们当下对：热点价值模式！更确定的路线。（核心重点就是讲：如何实战中应用：热点价值模式！）[淘股吧]



而赛力斯今日我们整体还是进一步的加强关注了，看今日早盘上的走势以为要新高了，结果大盘太差了走了一个高位震荡，但也满意了。而今日我们最满意的应该是算力的判断，上周我就判断算力将会是11月的核心主线！而我们上周在算力思考核心重点布局：恒润科技！为什么呢？下周我们复盘一下！


一、驱动因子：

1、华为预测2030年AI算力增长500倍至105ZFLOPS（FP16），上海印发意见统筹算力基础设施布局2025年可调度AI算力达18000 PFLOPS（FP32），持续坚定看好新兴AI应用拉动的算力建设需求！

2、《行动计划》中明确提出，到2025年，计算力方面，算力规模超过300 EFLOPS，智能算力占比达到35%，东西部算力平衡协调发展；预计2025年我国云计算整体市场规模将突破万亿元。算力核心产业规模达1.8万亿。

3、华为高级副总裁、运营商BG总裁表示，到2025年，智能算力需求将达到当前的100倍。

4、美宣布计划限制向ZG出售AI芯片、包括H800。

二、未来算力思考


第一、需求是确定的，而且是高速增长，而且未来2年是100倍的速度，这样的增长预期将有像锂电一样27倍这样的大妖会出现，而当下最大的就是鸿博10倍，而且是今年两市唯一年10倍，而未来可能成长出超鸿博股份，预期会有像锂电池一样出现27倍的概率。

第二、变量性：禁止不会减少需求，反而会让算力租赁行业像当下锂电池的上游：碳酸锂价格从8万一年多上涨到超过50万的疯狂。而这一点预期比CPO更疯！所以要重视两点：谁有货，

第三、不足点：就是算力已炒作过一波，而未来要炒的更是变量来到的真正的价值推动。而这一点不像CPO非常不可控，被外部影响性比较大。所以整体这一个观点比较少，而禁止和需求反而推升未来的爆发。

所以要重视两点：谁有货，谁能拿到货！以这两个核心点展开找大牛才是关键性。

三、为什么看中恒润科技？（10月19号文章）

当时思考观点是：第一、算力是未来的核心主线，以上的思考就是我对他们的判断。第二、算力行情刚开始，如果说上一次就是因为英伟发动，而本次应该是第华为发展。而上周关键点就是关键的龙一和龙二多上不了车，而他从质量上来看是最优选择，整体的上涨幅度也不大，所以选择了他。而今日盘口更进一步的确认他的推动，所以进一步的加强了关注！下周展开他的思考！

1、公司具备算力租赁先发优势：1）算力来源：稳定可持续的拿卡能力是现阶段最核心的壁垒，上海六尺拿卡能力一流，目前在手算力3000P（10月底就是5000P，年底最少6000P,明年将建成模型大规模用的训练集群；24年预期将有4到5万P的规划！

2、后面的三个月算力订单已经提前全部预订排满，算力收入会在三四季度体现。现在就是到多头多能卖出多少，而随着出租价格上涨，是纯赚的利润。下游客户：已与交大、三大运营商、大模型企业签订。

3、资金优势：2023H1货币资金+交易性金融资产7.82亿元，资产负债率仅有20.02%，融资还有很大空间，同时大股东济宁城投可以助力获取更多授信；

4、风电主业边际改善。近期海风项目陆续进入启动阶段，公司预计明年海风装机12gw+，有望迎来量价齐升。同时，独立变桨轴承已进入海外客户供应链，主轴承已推出样品正在测试，预计24Q2会形成收入。公司近期受禁令影响波动较大，但多渠道拿卡能力强、深度绑定NV，主业也有望形成共振。

5、价格向上波动，利好渠道能力优秀的龙头。考虑到此次禁止主流芯片的销售，公司认为短期内租赁价格将迎来上涨。当前单p年租价格12万，按30%净利率计算对应3.6万/p净利润，价格上涨有望显著提升单p盈利能力。对于国内所有已有算力、或渠道稳定的公司都是利好。（8卡 A800服务器算力差不多5P，8卡 H800大概是3倍（15P））


6、估值这里就公开了！不讲了！

7、龙虎榜：



周五盘中一度涨停，但最后被一批机构全面开砸到水下，差一点以为要吃面了，但是看这个龙虎榜之后确认为问题大，整体走的就是大分岐，只是这个分岐比别的更大，而新的机构1.7亿资金成本更适合后期的推动，加上还有两个游资方新侠买入了1亿，所以更确定了预期不能走出反包结构的关键。

8、技术+盘口：


从10月18号开始就是持续走了复杂的震荡，而之前的分岐是因为9月初的高点的分岐，而上周连续3天大洗震荡，整体的分岐是因为22年7月高点的持续大换手，解放前期的套牢盘，而经过持续大洗之后，今日就走了缩量分岐到一致过程。而明日预期将走一致到加速的推动性。

竟价思考：从20分开始持续抢筹码到了25分上涨了达到了3.37%，而整体抢了近1万手，而这里就证明了我们的判断，整体弱转强，从日线和竞价多是弱转强的过程，而这一点就是持续看好的关键。

盘中思考：虽然盘中走了冲高回落，而这个关键就是前期高点有不稳定的筹码引发的抛压，另外还有两个游资，所以这里合理回落，而最后快速拉升，整体是核心重点。整体走了反包确认开始走向分岐转一致！

明日预期是一致到加速，整体最好走的是真视通的路线，最好是把直视通卡下去之后还能走强，而只有这样才是最好的，另外一点就是真视通如果断板，中贝起来反而对他更好，原因自己思考一下！今日就写到这里，谢谢大家的支持!(记得点赞支撑！)

文章只是个人交易总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切跟随盘面而动，文竟内容属于个人思路与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!

(资料和整理资料实数不易，你的点赞+转发点评+推油打赏，是我们努力的动力，谢谢！）

总盘情况：今日大盘再一次如预期进一步的下杀，虽然预期到今日低点，之后震荡震荡到25号左右，预期低位震荡，而这样的看到27号，之后看到31号。10月整体不会有更大的行情发动，整体要等待到11月才有可能有大的推动性。而今日两市4582家下跌，上涨只有461家，两市再一次缩量到7211亿，但是最后30分钟出现了资金的回流，预期是国家护盘，但也只是权重的回流，也就是上证50的回流，别的更多的是下跌为主。预期明日整体是震荡反弹行情，但是空间不要想着多大，预期可能3000点也不过不了，后期整体预期还有下探，所以建议控制在6成仓以内！


情绪面：今日情绪整体是两个极端化，涨停38家，封板率72%，而跌停39家，也就是说跌停超过了涨停，这样的结构是非常难搞的。但是连板高度达到12板，连板总数8家。

板块上：今日行情这么差，但是大家有没有发线，不管市场再差，只要有核心主线，整体就有持续赚钱效应，而这个时候我们创建的：热点价值模式！就有发挥更大的魅力。而今日整体就是如我们预期：华为汽车+算力，另外一个强势的板块就是芯片板块，但整体也是和华为有一定关系。而另外的助攻：卫星通信+5.5G。整体看来看去你会发现还是华为产业展开，所以你要问自己一个问题，华为产业你认为能持续多久？只要搞清主线和时间你知道你的路要怎么走，怎么布局，这一点就像是1月我思考人工智能判断最少有4个月以上的行情一样！

华为汽车：龙头是圣龙股份12连板，而龙二换成了银宝山新4天2板，但是整体开始松动，明日预期圣龙如果断板，那整体的汽车如果没有新出的王者预期可能调整1到2天，所以进一步的观察，但是中军预期是横盘震荡为中心思考，那新可能就要推动，但也哥能在圣龙到13板没有开炸之前先完成也有是这个概率的。因为不用涨停就可以完成，这一点不一样！

华为算力：龙头真视通6连板，而另外的龙二是高新发展3连板，而我们选择的恒润股份整体也不错，整体出现了持续的推动，而且整体出现了分岐到一致过程，所以后期的推动是值得大家持续研究观察的！

芯片产业：龙头是文一科技5连，龙二是朗迪集团2连板，虽然有一定的T队，但整体并不强，不强的原因是什么？你们能讲清楚吗？想清了就知道为什么我不想去做他的原因。做自己适合自己的模式才是关键。

成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一起在拼博路上的你，越努力越幸运！

今日看点：

1、国家能源局：1-9月全国累计发电装机容量约27.9亿千瓦 同比增长12.3%。

2、美国10年期国债收益率上升9个基点，至5.00%，为2007年以来最高。随着一些美联储官员面对强于预期的美国数据而表现出鹰派立场，收益率本月已上升逾40个基点。

3、10月23日全国农产品批发市场猪肉平均价格为21.04元/公斤 比上周五下降1.2%

跟踪商品题材：


一、生猪 15.24（-2.68%，生猪成本16。）

一、电池碳酸锂17.2万（-1.15%，下破20万，但是整体并不乐观。）

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