亚翔集成——高端洁净室行业景气上行
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东北建材新材料——洁净室行业推荐
需求侧：提前布局资本开支底部区间，我国有望弯道超车，行业空间超3000亿。全球看23年半导体资本开支总量或会下降，但未来1-2年国产替代以及芯片自给率提升双重加持我国半导体行业发展。据我们测算我国洁净室2023年市场规模中性/乐观情况下约为2842/3789亿元，同比增长18.08%/57.39%。高端洁净室市场2023年有望达到852.8/1136.7亿元。
供给侧——广赛道，龙头优势充分展现
行业呈现下述特征：1.高进入壁垒，高端玩家数量较少；2.邀请招标模式为主，龙头企业竞争力逐步增强；3.重技术轻销售，核心企业业绩提升空间巨大；4.结算周期随项目大型化拉长，龙头企业更具资金以及管理优势。
建议关注：柏诚股份（唯一纯内资洁净室工程企业）、亚翔集成、圣晖集成以及EPC业务的太极实业和净化设备公司美埃科技。近期相关调研：柏诚股份，亚翔集成，圣晖集成，美埃科技（持续更新欢迎交流） $亚翔集成(sh603929)$
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需求侧：提前布局资本开支底部区间，我国有望弯道超车，行业空间超3000亿。全球看23年半导体资本开支总量或会下降，但未来1-2年国产替代以及芯片自给率提升双重加持我国半导体行业发展。据我们测算我国洁净室2023年市场规模中性/乐观情况下约为2842/3789亿元，同比增长18.08%/57.39%。高端洁净室市场2023年有望达到852.8/1136.7亿元。
供给侧——广赛道，龙头优势充分展现
行业呈现下述特征：1.高进入壁垒，高端玩家数量较少；2.邀请招标模式为主，龙头企业竞争力逐步增强；3.重技术轻销售，核心企业业绩提升空间巨大；4.结算周期随项目大型化拉长，龙头企业更具资金以及管理优势。
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