盘面上，TMT赛道强势领涨，消费电子板块、华为概念板块掀起“涨停潮”；[淘股吧]

带动消费电子、汽车、机器人等多个细分领域集体走强；
医疗、保险等板块跌幅居前。午后半导体、芯片概念板块异动。顺便带动了一下光刻机和光刻胶。
两市超3600只个股上涨。沪深两市今日成交额7172亿，成交量变化不大。
大家早就心都飞走，去提前过节了，哪里还有心思交易。
消费电子，这波反弹来的很突然， 也没有什么消息刺激。
华为手机早就发布了，要炒早就炒了。
说明今天的消费电子行情是一个轮动。
至于说，想靠一个华为mate 60pro就引领 消费电子市场复苏，这个逻辑不太能讲通。因为这款手机只能带动高端手机市场的销量，
而这在整个消费电子市场出货量占比是很小的。
现在谈行业复苏，有点太乐观了。

北向资金今日净卖出49.95亿元；

倒 是半导体设备，这一块，本身中报很给力，比如北方华创，最近连续调整了5个月，跌幅也很大，跌幅达到30%还多， 所以也确实存在反弹的需求。

盛美上海和 拓荆科技、华海清科这些，也是这个逻辑。

盛美上海是因为 基本面出现了利好，合同和订单大增，直接引爆了股价。

盛美上海公告称，至2023年9月27日，公司在手订单总金额为67.96亿元，其中，已签订合同订单总额65.26亿元，同比增长约四成，已中标尚未签订合同订单2.7亿元，同比增长近16倍。足以说明 ，半导体清洗设备的景气度之高。

如果10月份有更多的半导体设备厂商，公布三季度业绩预告的话，同时进一步验证行业景气度环比在持续向好复苏，那么这个板块，就完全有可能走出一波30个点以上的趋势行情。

半导体最直接的驱动力，就是消费电子，手机平板这些。

现在，华为把这块的市场资金关注度都带起来了。半导体也是间接受益的。

总体上看，今天领涨的个股大多叠加了华为概念属性，本质上而言消费电子今日的的上涨仍以华为链的延伸炒作看待，其持续性有待进一步观察。

由于成交量还维持在7000亿的水平，存量博弈市场环境始终未有改善，市场整体始终处于以华为产业链为主线的周期之中，

因此节后市场可能围绕以华为链为代表的科技股方向进行进一步的挖潜，留意那些具有一定预期差的科技股方向。这是一种可能。

另外一种可能，就是市场继续炒作超跌反弹的低位股这个方向，这就是我们昨天晚上直播分享的思路和逻辑，主要是CRO、中药和生物制药产业链为主。

另外一个细分是风电设备板块，目前还需要观察。大金重工和东方电缆这两个票为主，重点跟踪，看看能否走出底部反弹的趋势行情。
东方电缆我们是已经拿了先手，也有了一定利润做安全垫，所以，保持跟踪，就好。

10月份题材方面，最大的主题就是一带一路高峰论坛了，可以重点跟踪一下新疆板块，因为新疆对接中亚，已经成为对外开放的新前沿高地了。盘面上看，新疆交建、新疆火炬、新赛股份在走趋势。不过，这个题材，不像华为产业链、新型工业化那么硬，逻辑更虚，股票走得也不够强。有点类似杭州亚运会，也就是20—30个点的空间。没多大意思。

再说一说 9月的焦点，抱团高标股的 尾声，这场 炒作妖股的大戏要结束了。

今日高位股方向分歧加剧，现在场内 积累了浮盈要兑现的 人太多了。

这种高标妖股，只要集合竞价不是大幅度高开，那基本就是凶多吉少。

现在市场上在吹 过节龙，或者跨节龙，以华映科技和精伦电子为主，但是我们肯定不会去参与这种的。 风险收益比 不合适。比如捷荣这种，以看戏为主。

今天是节前最后一个交易日，大A将连续休息十天，长假效应那也不是开玩笑的，指数今天动静倒是不大，波澜不惊，基本每次节前都是这个状态。

但是，高标和情绪，那是非常的销魂，淘汰的淘汰，跌停的跌停，这几天呢，我们一直在重复的强调，

先过个节再说，大资金要休息，何况咱们小散，个股方面的话，精伦是继续一字吃独食，

你像捷荣高开后，就一路向西了，天地天的来回震荡最终收盘小红，但其余的小弟，大多都是核岸钮，

你像远东传动，冀凯股份，天永智能啥的，都是跌停没商量，你像三联锻造，

德展健康也都跌了大几个点，所以啊，昨天我逢高一顿卖，喊大家最好是兑现，

或者是轻仓过节，咱们的策略没毛病。

那高标断板，带弱了整体的投机情绪。

今天低位 梯队的 首板和一进二成功率就明显好了不少，就像恒为是高开强度最高的，

然后，鸿博，也被中贝通信卡位，

减肥药，这个常山药业，下午一度冲高了18个点，最终也因为捷荣那么销魂的走势影响了，，

先过节再说，那高标断板的同时，华为链和消费电子方向轮动大涨，像格林基密、硕贝德20厘米大号涨停了，

主要是消息上华为MATE60PRO供应链订单火爆，相关产业链多家公司招人和扩产，所以今天算是集体高潮了，

也是有资金在蹲，假期MATE60PRO销售超预期导致的，还有新型工业化，你像精轮电子一字吃独食，


后排大多都跟不上，今天也就六家涨停。力度也很一般，因为中位的小弟大多数都是大跌，

捷荣今天断板了，那假期后精伦电子也会前后脚跟上，到时候一断板调整幅度就会加大，

至于减肥药，后排明显是跟不上，连续强势之后，今天算是有个像样的调整，节后，如果常山被核的话，短期也要调整几天，到时候看有没有首板带队补位。

假期后再说吧，至于其他的像教育，半导体之类，暂时都没有板块效应，

不看也罢，那总体来说啊，今天三大指数集体震荡，

这个假期前赚钱效应整体还不错，走妖的捷荣断板了，那节后就要来新的周期了；

要回避一切的高标。从头来过了，当然了，假期归来后。这十天消息面的加成是很重要的，

也没办法提前去预测消息面，只能跟踪。所以，节后再看吧

放假期间有啥重要信息，我会第一时间分享并且解读出来，祝大家双节愉快。