今日消息汇总
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一．消息汇总
今日盘中题材梳理
概念内容相关
减肥药1诺和诺德工厂被曝污染，司美格鲁肽原料药和中间体或将停产整顿，产品价格面临暴涨2翰宇药业昨日公告称签订3000万美元GLP-1多肽原料药合同德展健康/丰原药业
算力（光模块）1任正非表示，我们即将进入第四次工业革命，基础就是大算力。2盘前英伟达追单AI芯片 台积电增购设备扩充CoWoS产能3主要催化微软宣布推出Copilot4叠加光模块3季度业绩预期剑桥科技/恒为科技
华为1今日举行的华为秋季全场景新品发布会上，华为众多新品陆续亮相。2盘中华为Mate 60系列正加班加点紧急生产，华为发布全球首款采用星闪技术的终端产品M-Pencil（第三代）捷荣技术/荣联科技
新型工业化全国新型工业化推进大会9月22日至23日在京召开，把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程 为中国式现代化构筑强大物质技术基础精伦电子/三联铸造
机器人特斯拉通过X发布Optimus最新录像，展示了视觉感知能力和运动控制能力的升级，快速自主识别分拣、灵巧做瑜伽科力尔/长青科技
备注：上述信息来源于用户：要好好努力
盘后消息汇总
概念内容相关
华为1华为发布全新超高端品牌“非凡大师” 刘德华担任品牌大使，2华为发布首款黄金智能腕表 支持双向北斗卫星消息3鸿蒙原生应用全面启动4华为将发布首款轿车智界S7 余承东：各个规格上超越Model S捷荣技术/荣联科技
碳汇（集体林）1国务院办公厅 印发《深化集体林权制度改革方案》2中办、国办：支持符合条件的林业碳汇项目开发为温室气体自愿减排项目并参与市场交易 探索实施林业碳票制度3中办、国办：支持福建、江西、重庆建设深化集体林权制度改革先行区永安林业/福建金森
其他朝鲜宣布从9月25日起外国人可依照规定入境朝鲜
备注：上述信息来源于用户：要好好努力
二．异动公告
异动公告通化金马：目前经营情况未发生重大变化
丰华股份：与华为没有业务往来不是华为的供应商
精伦电子：目前在新型工业化方面尚未形成销售和服务收入
恒为科技：尚未签订与华为的具体合同对经营业绩产生的影响尚不确定
常山药业：公司没有涉及减肥功效产品的收入
华脉科技：公司业务侧重于通信基础设施方面不涉及人工智能
捷荣技术：目前公司从事的主要业务和经营无重大变化
备注：上述信息来源上市公司公告
三．强势股梳理
捷荣技术1主要逻辑是华为精密结构化件供应商
2题材概念有，消费电子，华为，5G VR充电器等
3华为在8.29号发布MATE60华为手机，次日捷荣技术一字板，是市场最认可得市场情绪标的。
4市场缩量资金抱团5龙头地位，不断有龙头资金换手买入
精伦电子消息方面9.20盘后，出现推进新型工业化有关工作（公司有工业互联网概念）
2公司主要概念有工业互联网，机器人，华为，智能控制等概念
3周末出了很多新型工业化得消息，作为高标，今天被顶一字
常山药业2023.9.18日盘后控股子公司收到艾本那肽3期报告，艾本那钛完成临床实验。2艾本那肽与思美格鲁肽同为GLP-1类药物3艾本那肽完成临床实验，用于治疗2型糖尿病，艾本那肽是一种长效胰高血糖素肽-1受体激动剂4消息方面有消息称科学家在研究司美格鲁肽能否治疗痴呆症，酒精成瘾。
9.24公告常山药业：公司目前开展的艾本那肽临床试验不涉及肥胖适应症
新诺威消息面8月30日公告，公司正在筹划对石药集团巨石生物制药有限公司(简称“巨石生物”)实施现金增资，取得标的公司51%以上的股权
2近期减肥药概念火爆，石药集团拥有GLP-1、IL4R，FcRn等潜在大单品
三联铸造1消息方面是，周末特斯拉机器人消息，以及公司概念有泛新型工业化得概念，
2公司主要概念有华为汽车（22号互动未向问界M9供货）机器人，比亚迪概念3昨日指数大涨次日前排票容易顶一字，今天连扳赚钱效应强烈，主要捷荣技术带出短线赚钱效应
备注：上述信息来源于网络及其个人整理总结仅做信息分享，不做买卖个股推荐
四．涨停分析
个股涨停关键词
华为7
捷荣技术华为+消费电子+5G+VR充电器（19天14板）
丰华股份华为问界+汽车零部件+光伏（3天3板）
荣联科技华为星闪+智能客服+云计算+智能医疗
科力尔华为机器人+新能源汽车电机
卓翼科技华为+路由器+Al传感器＋AR眼镜
神通科技光场屏+毫米波雷达透镜+股权激励+汽车零部件
铭科精技赛力斯问界+一带一路+特斯拉+压铸设备
新型工业化7
精伦电子工业互联网+智能控制+华为兼容+机器人（4天4板）
三联锻造华为汽车+机器人+比亚迪仰望U8+次新股专精特新（3天3板）
远东传动工业4.0+参股AI服务器(华为）+非等速传动轴
冀凯股份智能搬运机器人+3D打印+煤矿机械设备+—带一路
天永智能智能制造+锂电池电芯+4680设备
德恩精工机器视觉+汽车零部件+通用设备
亚威股份成型机床龙头+机器人+华为+光刻胶
算力3
剑桥科技华为光模块￥供货微软￥5G（2天2板）
恒为科技算力运维+华为+工业互联网+机器人
高斯贝尔华为+光模块+高频覆铜板/5G+卫星通信
医药4
德展健康司美格鲁肽+利拉鲁肽+创新药（4天3板）
丰原药业减肥药+医药制造流通+肝素
百花医药减肥药+CRO+创新药
常山药业艾本那肽+糖尿病+肝素
其他
华脉科技5G+通信网络+机器人+脑机接口（3天3板）
翠微股份抖音大模型+数字人民币+汽车芯片
长青科技轨交复合材料+机器人+一带一路+次新股
大连友谊新零售+东北+房地产
哈森股份鞋+外贸+终止减持
石英股份半导体石英材料±光伏土光通讯
个股涨停关键词
华为7
捷荣技术华为+消费电子+5G+VR充电器（19天14板）
丰华股份华为问界+汽车零部件+光伏（3天3板）
荣联科技华为星闪+智能客服+云计算+智能医疗
科力尔华为机器人+新能源汽车电机
卓翼科技华为+路由器+Al传感器＋AR眼镜
神通科技光场屏+毫米波雷达透镜+股权激励+汽车零部件
铭科精技赛力斯问界+一带一路+特斯拉+压铸设备
新型工业化7
精伦电子工业互联网+智能控制+华为兼容+机器人（4天4板）
三联锻造华为汽车+机器人+比亚迪仰望U8+次新股专精特新（3天3板）
远东传动工业4.0+参股AI服务器(华为）+非等速传动轴
冀凯股份智能搬运机器人+3D打印+煤矿机械设备+—带一路
天永智能智能制造+锂电池电芯+4680设备
德恩精工机器视觉+汽车零部件+通用设备
亚威股份成型机床龙头+机器人+华为+光刻胶
算力3
剑桥科技华为光模块￥供货微软￥5G（2天2板）
恒为科技算力运维+华为+工业互联网+机器人
高斯贝尔华为+光模块+高频覆铜板/5G+卫星通信
医药4
德展健康司美格鲁肽+利拉鲁肽+创新药（4天3板）
丰原药业减肥药+医药制造流通+肝素
百花医药减肥药+CRO+创新药
常山药业艾本那肽+糖尿病+肝素
其他
华脉科技5G+通信网络+机器人+脑机接口（3天3板）
翠微股份抖音大模型+数字人民币+汽车芯片
长青科技轨交复合材料+机器人+一带一路+次新股
大连友谊新零售+东北+房地产
哈森股份鞋+外贸+终止减持
石英股份半导体石英材料±光伏土光通讯
备注：上述信息来源于
五．盘后互动（标红为当日涨停板）
个股内容
荣联科技公司作为星闪联盟的理事单位，参与了联盟相关的标准制定工作，对标准和行业应用都有一定的把握。公司是华为企业级IT产品的合作伙伴，在产品、服务、云等领域有长期合作，我们会根据客户需求，提供相应的解决方案。
三联锻造公司在多年前已开始布局自动化。最大的募投项目精密锻造生产线技改及机加工配套建设项目就是从自动化角度的考虑，公司目前的技术与管理储备，能够满足对自有自动化、智能化改造的大部分需求
长青科技在轨道交通业务方面，公司提供轨道交通车辆内部装饰产品、检修业务及备品备件和车载乘客信息系统；公司轨道交通业务方面的主要客户包括中国中车、阿尔斯通等国内外知名企业，
华力创通公司自研的卫星通信基带芯片已可搭载于手机、便携、车/船载终端等场景。公司将探索卫星通信产品与行业领域产品相结合的市场，不断扩大应用场景、领域，推进卫星通信产业化应用。
恒勃股份恒勃股份在互动平台表示，公司供应了问界M5、M9的进气系统
备注：上述信息来源于上证E互动（网址sns.sseinfo.com）互动易（网址irm.cninfo.com）
六．热点产业链梳理
新型工业化
介绍全国新型工业化推进大会9月22日至23日在京召开。周末发酵的新型工业化，目标是实现制造强国，路径是通过无人工厂和智能制造业提效，体系基础是在工业母机和工业软件上自立自强，核心是工业软件。与传统的工业化相比，新型工业化有三个突出的特点：
一是以信息化带动的、能够实现跨越式发展的工业化。
二是能够增强可持续发展能力的工业化。
三是能够充分发挥人力资源优势的工业化。
其实，新型工业化的实现基础，离不开5G+工业互联网的赋能。若要下决心推进，也会涉及到行业的方方面面。
新型工业化，就是想通过人工智能、云计算、边缘计算、智能终端等抓手，推动产业工厂向数字化、智能化、自动化、网络化、绿色化转型，实现数字技术与实体经济的深度融合，实现数据流通和降本增效，推进新型工业化建设。
而且，新型工业化首次提出可能是未来几年经济转型发展的重要方向，上面也重视。
华东数控主营业务为数控机床、普通机床及其关健功能部件的研发、生产和销售。HD-500五轴联动数控系统软件获得"计算机软件著作权登记证书,成为国内唯一拥有数控系统完全自主知识产权的机床企业
华东重机主营业务为以集装箱装卸设备和智能数控机床为主的高端装备制造。公司目前主要产品包括岸桥、轨道吊、轮胎吊、中高档数控机床、工业机器人、以及自动化交钥匙工程等、公司还获得“江苏省质量信用AAA级企业”“专精特新‘小巨人’企业”等荣誉.
工业富联主营业务为云计算、通信移动网络设备及高端精密结构件、工业互联网;主要产品有网络设备、电信设备、通信网络设备高猜密机构件、服务器、存储设备、云服务设备高精密机构件、精密工具、工业机器人。行业地位方面,公司已连续四年入选工信部的“双跨平台”.并入选工信部“2022年度智能制造优秀场景”.
金自天正主营业务为工业自动化领域的工业计算机控制系统、电气传动装置、工业检测及控制仪表等三电产业相关产品的研制、生产、销售及承接工业自动化工程和技术服务等。冶金自动化研究设计院为本公司的母公司，中国钢研科技集团有限公司为本公司的最终母公司
华辰装备主营业务是全自动高精度数控轧棍磨床研发生产;公司的主要产品是全自动数控轧棍磨床;公司是国内轧混磨床行业的领军企业，在部分应用领域内，公司的设备品质已达到国际领先水平
三联锻造主要从事汽车锻造零部件的研发、生产和销售。公司被认定为国家级专精特新“小巨人”企业、中国锻压协会常务理事、中国内燃机工业协会会员、安徽省企业技术中心2022年度皖美品牌示范企业等。
德恩精工主营业务为机械传动与传动联结件、机械非标定制件、工业机器人、数控机床和产业互联网平台服务五大业务板块。公司已成为国内皮带轮、谁套等机械传动零部件行业的领军企业
东土科技主要业务为工业互联网核心硬件及软件技术的研发、生产与销售。在中国自动化学会主办的“2021中国自动化产业年会暨第十六届中国自动化产业世纪行活动”中荣获“年度最具竞争力创新产品”.
鼎捷软件国内领先的企业数字化、智能化解决方案服务提供商，主营业务是为制造业、流通业及小微企业提供数字化、智能化解决方案。公司连续荣获“2019上海软件和信息技术服务业百强”，“2019年度最具成长性人工智能产业上市公司”，“2019行业最佳工业互联网方案应用奖”，“2020工业互联网解决方案提供商TOP100"，“2021年工业互联网先锋TOP100”等多项奖项。
精伦电子主营业务为智能制造类产品、商用智能终端类产品和软件与信息服务类产品的开发、销售和运营。其主要产品有智能制造类、商用智能终端类、软件与信息服务类等。智能控制产品拥有完全自主知识产权的电机伺服驱动、多轴数控、机器人等自动化核心技术，现生产销售全系列缝制机械智能化伺服数控系统、通用伺服、专用伺服等产品，其中缝制机械数控系统行业综合排名第一.
（减肥药）GLP-1产业链梳理
多肽 CDMO 药明康德：2023年规划2万升固相合成多肽产能，预计2024年将达到3.2万升产能。
凯莱英：预计2024H1固相合成总产能将超1万升，满足百公斤级的固相多肽商业化生产需求。
海翔药业：23H1 CDMO项目数量13个，均在临床3期，具备特色的如老年痴呆和多肽类药物，有望切入礼来供应链
产业链公司：诺泰生物：106车间司美格鲁肽出口欧盟通过GMP检查； 2年之内3-4吨的原料药体量（利拉鲁肽和司美加在一起），单批次可以做到5公斤，产能放大做到10公斤/批次；
圣诺生物：司美格鲁肽原料药及注射液项目目前正处于药学研究阶段，利拉鲁肽原料药已取得美国DMF备案。总产能目前408kg，明年Q1投产450kg（定增），明年Q4投产350kg(IPO项目)，预计明年Q4产能将达到1200kg。
翰宇药业：已拿到Mylan利拉鲁肽3千万美金订单。司美格鲁肽原料药已申报美国DMF，利拉鲁肽原料药获海外制药企业商业批订单。武汉多肽目前总产能206kg/年，其中利拉鲁肽API产能100kg/年，计划新增产线290kg，产能达到496kg（利拉+司美）。
普利制药：司美格鲁肽原料药已完成小试开发，并满足98%以上纯度要求，目前放大生产车间正在验收；SNAC辅料已开始放大试生产，可面对客户供货。
奥锐特：司美格鲁肽原料药的产品中试已完成，原料药生产线也正在建设中（年产能300kg）。
产品型公司：华东医药利拉鲁肽国内糖尿病及减肥适应症均获批上市，通化东宝/翰宇药业/正大天晴利拉鲁肽提交上市申请；
司美格鲁肽国内进入3期：齐鲁，华东，联邦，丽珠医药；
口服制剂恒瑞HRS-7535临床2期，华东医药TTP273临床2期；
常山药业艾本那肽每周一次GLP-1临床3期总结报告； 石药集团每周一次或每两周一次皮GLP-1肥胖临床3期； 甘李药业每周一次GLP-1临床2b期； 众生药业RAY1225双靶点GLP-1/GIP临床I期； 通化东宝双靶点和小分子GLP-1均已IND。
信达生物IBI362（GLP-1R/GCGR双靶点）目前处于临床III期阶段，预期Q4处数据；豪森、恒瑞医药、博瑞医药、东阳光药业处于临床II期阶段。
其他
①金凯生科：司美格鲁肽关键性辅料SNAC中间体-KDA01。
②昊帆生物：缩合试剂供应商
③蓝晓科技：礼来、药明康德固相载体
华为发布会简介
新平板换代新平板换代，使用柔性 OLED 屏幕，比iPad稍大，但是更轻薄。88W快充。天线信号强度号称比竞品翻倍（具体几倍记不清了）。星闪技术（华为领导的替代蓝牙的下一代近场通讯标准）的手写笔，号称最低可以0毫秒延迟，表现为手写时跟手感更好。芯片也是麒麟9000s。五六千块钱，配件另算。
智慧屏换代智慧屏换代。第一代智慧屏被嘲讽是电视改名。这一代是往“巨幕手机”方向发展。miniled技术实现画质升级，芯片算力翻倍，通过UAB技术实现遥控器隔空触控（指哪点哪），因此可以在智慧屏上使用手机app。可以跟新一代的huawei sound音箱组成无线方案的5.1.2声道，华为称是得益于自己的低时延技术。98英寸3.7万，85英寸2.5万。价格包全平台电视会员权益。
新的TWS真无线耳机，新的TWS真无线耳机，用了星闪技术，可以降低时延、提升抗干扰、提高了传输带宽，码率能支持无损CD。降噪和音质也有升级。1500元。
华为眼镜华为眼镜。这货就是个变形的骨传导耳机，打电话和摸鱼听小说最合适。这次的升级是可以续航一整天。并且推出了镀金版，可以搭配智能大金劳。2000元上下。
手表换代手表换代。46毫米、41毫米两个版本，男女表常见尺寸。提升了卫星定位精度，可以根据跑步姿态调整卫星天线指向。心率更准。14天续航。系统升级为鸿蒙4，但软件功能上没有什么重大更新。1600元上下。
wifi 7路由器wifi 7路由器。看起来没有什么独到的技术，宣传是信号更强，并且有个2.5G网口。但感觉应该不如H3C这样的企业市场品牌的路由器。华为和小米的路由器都只是方便用各自的APP管理，目前技术上没有领先。
预告了纯电轿车新品预告了纯电轿车新品，智界品牌，奇瑞制造。此前的问界品牌是赛力斯制造。预告了问界M9，号称是马路上能看到的最强大的SUV，领先对手1代。
鸿蒙 NEXT 版本鸿蒙NEXT版本。该版本的鸿蒙将移除AOSP（开源安卓）代码，减少了40%的代码，彻底跟安卓生态分岔。
备注：上述信息来源于用户：要好好努力
七．盘后公告
类型标的主要内容
股权
变动首开股份：拟公开挂牌转让全资子公司股权及债权
海欣股份：转让上海海欣医药51.3249%股权给重庆惠生云健
晶科科技：以263.55万元将河南晶阳、上饶晶宝各100%股权转让给越秀新能源
英威腾：全资子公司拟转让迈格瑞能部分股权暨放弃优先认购权
中标获批宣泰医药：碳酸司维拉姆片获得药品注册证书
人福医药：阿奇霉素干混悬剂获得药品注册证书
上海医药：双氯芬酸钠缓释片通过仿制药一致性评价
宏润建设：中标约3.84亿元项目
天津港：控股子公司自动化场桥采购项目由金岸重工中标
通光线缆：预中标6563万元重大合同
恒瑞医药：子公司获得药物临床试验批准通知书
经营业绩赣粤高速：8月车辆通行服务收入约3.27亿元
棒杰股份：公司扬州年产10GW高效光伏电池项目已实现首片下线并逐步投产
昊海生科：前三季度净利预增85%至104%
能科科技：前三季度净利同比预增40%到60%
投资
签约南网储能：与丽江市人民政府签订推进抽水蓄能项目合作协议
ST围海：子公司签订约1.91亿元重大合同
三丰智能：与华科资产签署战略合作协议
耐普矿机：签订9426.6万元泵和旋流器组供货合同
陕建股份：拟出资5000万元认购基金份额
三晖电气：子公司与雄安许继电科签订采购合同
麦捷科技：拟投资建设麦捷科技智慧园二期项目
国脉科技：前三季度净利润同比预增62%-105%
盛帮股份：拟投建先进结构与高分子复合材料研发、智能制造基地项目
中金环境：拟对江潮电机投资4882万元
增减
持与
回购金鸿顺：拟回购33.33万股-50万股
金域医学：拟以3000万元-5000万元回购公司股份
同庆楼：拟以2250万元-4500万元回购股份
视源股份：公司拟以1-2亿元回购股份
井松智能：拟以1000万元-2000万元回购公司股份
上海洗霸：部分监事拟增持1.5万股-3万股
华懋科技：拟以6000万元-1.2亿元回购股份
其他兴业银锡：目前博盛矿业的采选能力为15万吨/年地下开采
石英股份：半年度拟10派13元
汉马科技：拟对子公司福马零部件增资1亿元
金域医学：拟5000万元认购私募基金份额
芯朋微：使用募集资金向全资子公司增资
山东钢铁：拟放弃山东莱钢铁源炉料有限公司股权优先购买权
安琪酵母：滨州公司拟新建年产2万吨微颗粒肥生产线项目
冠石科技：产品最终应用于华为、苹果、三星等知名消费电子品牌商的畅销机型
赛力斯：赣锋锂业拟10亿元认购瑞驰电动新增注册资本1亿元
欧菲光：公司拟对子公司安徽车联增资10亿元
备注：上述信息来源于财联社（网址www.cls.cn）
八．热门调研
中微半导中微半导近期调研纪要显示，随着公司出货量的增加，公司库存到二季度末，已经达到库存最高水位，目前库存呈现下降趋势；从公司出货量逐步攀升的角度来看，下游出现局部需求复苏现象。
备注：上述信息来源于财联社（网址www.cls.cn）
九．逻辑挖掘
青松建化①新疆固定资产投资增速和基建投资增速均高于全国，其中南疆基建补短板需求强劲，公司在南疆
水泥熟料产能市占率高达24%，未来有较大发展空间；②南疆错峰生产执行更到位，公司水泥吨净利75.58元/吨，高出可比公司
37元/吨左右；③安信证券苏多永看好公司有望受益于南疆补短板、一带一路建设及中吉乌开工带来的水泥需求释放，预计公司
2023-25年归母净利润分别为5.59/7.18/8.59亿元，同比增长34.53%/28.45%/19.64%，对应PE分别为12.9/10.1/8.4倍；④风
险因素：新疆固定资产投资增速不及预期、一带一路建设不及预期。
证通电子
①深圳推出要推动鸿蒙、欧拉比肩全球领先操作系统，公司经营发展适用深圳市相关优惠政策，且与华为早在2018年就达成合
作关系，在行业内率先基于OpenHarmony进行金融应用场景化建设；
②中航证券孙业亮看好公司是华为开源鸿蒙生态显著受益者，已展示了多款通过OpenHarmony兼容性认证的大型自助终端设
备，具备在金融、政务、石油石化、教育等垂直领域的卡位优势；
③作为国内领先的IDC及云计算服务商，公司迅速切入算力布局，4月推出算力公共服务平台，满足图像图形渲染、深度学、A
R/VR、AI训练及推理等算力需求，有望加速数据中心订单效益的释放；
亚威股份：工业母机+机器人，新型工业化概念持续升温，消息面上，全国新型工业化推进大会召开，此前国常会研究加快推进
新型工业化有关工作。公司从事的主要业务包括三大板块：金属成形机床业务、激光加工装备业务、智能制造解决方案业务。金
属成形机床方面，已开发多款四边折边机产品，实现了四边折边机产品多行业布局。高端激光落料线研发成功，技术达到国际先
进同行水平。智能制造解决方案业务主要产品包括工业机器人、工业管理软件、工业互联网大数据平台、仓储物流自动化系统、
设备自动化和产线智能化改造等。公司持续推进亚威智云工业互联网平台为代表的智能制造服务应用，形成了汽车及零部件、装
备制造、机械加工、金属成形为主的4个行业综合解决方案。
备注：上述信息来源于
十．热们会议纪要等
光伏更新
1、石英股份大涨，可能与近期关于石英材料紧张及涨价有关，另外业界也比较关注尤尼明近期与国内大客户的价格谈判。
市场过去认为，石英是周期品，可能在顶部也许比较快就会暴跌。
而实际上，这个资源供应较集中且稀缺，而加工提纯能力差距巨大，目前国内仍然只有石英能做内层砂，高纯石英实际供需目前很紧，并且明年可能仍然比较紧。
市场对高纯石英明年的供需态势认识极不合理，从资源供给、加工提纯的态势与格局来看，未来其价格与供需态势演变都和硅料甚至碳酸锂很不一样。
2、除了高纯石英，公司普通石英制品的利润回报可能也会很超预期，公司石英膜管有望达到200只每天（目前单价近2.5万元），还有负压管等其余石英产品。
普通石英制品，随着N型topcon的扩产上量，目前也非常紧张，不仅是LPCVD路线的石英件紧张，PECVD也要用的石英产品也很紧张，目前多数PECVD装备供应商已不配套石英，需要业主自己购买。常规石英产品技术壁垒不算太高，但需要窑炉有环保要求，而且制备过程人工参与度高，成熟工人的工资目前在飞涨状态，预计明年前2-3个季度都仍然会很紧张。
3、此外，石英股份公司的半导体业务快速发展，收入有望翻倍增长，毛利率高，这个产品在刻蚀和硅片用，也是耗材，公司国内大客户已经陆续突破，海外客户收入占比近一半。半导体业务利润贡献今年有望1.5-2亿元左右。
公司较早就已撤回融资方案，也表明自我造血能力足够，后续潜在股息率可能会很可观。
4、如同石英一样，市场对TOPCon电池也充斥着很不合理的假设和偏见。
Topcon到底行不行，众多从业公司已经给出了选择；而且如果N型TOPCon也盈利稀松，其余路线/潜在替代路线上规模发展的可能性不是更大而是更小--至少在2-3年内。
TOPCon有没有差异化，是不是傻瓜机，过去两年的演变给出了相当部分的答案，估计三季报到明年Q2，围绕这个问题的结论会更有说服力。
华为发布会汽车太平洋汽车华为发布会汽车相关要点速递
M71）日均订单1500+2）大定超过2万台3）华为电驱系统，1425公里续航里程。
Luxeed纯电轿车
1）智界S7，11月下旬上市2）规格超越model s，one-box，打造智能座舱，智能驾驶优越性能。
M9
1）预计12月以内将至，1000万以内，suv，平台领先一代以上。
2）产品智能化能力与较高的科技含量。
鸿蒙NEXT:革命性体验，更流畅、智能、安全。
华为非凡大师新品牌华为高端化形象再升级，非凡大师新品牌、首款柔性OLED平板和首款星闪终端亮相 0925
华为秋季全场景新品发布平板MatePad Pro、M-Pencil（第三代），发布可穿戴产品手表Watch GT4、Freebuds Pro 3、华为智能眼镜2，智慧屏V5 Pro旗舰新品、智慧屏V5 Pro旗舰新品等在内的诸多产品。
发布全新超高端品牌“非凡大师” 刘德华担任品牌大使。从POR SCHE DESIGN到 ULTI MATE DESIGN，品牌实现全面升级。刘德华担任华为Mate 60 RS非凡大师品牌大使，Ultimate Design首款产品黄金智能腕表发布。
鸿蒙用户数超过7亿，HarmonyOS 4目前升级设备数达6000万，每天增加120万用户。鸿蒙生态展现强劲竞争力。平板13.2英寸MatePadPro 全球首款用柔性OLED的Pad，94%屏占比无边设计，全球最轻薄大尺寸平板，5.5mm机身。FreeBuds Pro 3 旗舰耳机搭载麒麟 A2 芯片，全球首款支持 Polar码技术的音频芯片（A1芯片2019年发布）。汽车问界新M7 9月12日发布后日均1500；问界M5续航里程达1425km；M9 12月份发布；首款轿车智界S7 11月份发布。星闪与WiFi 7同时迭代，M-Pencil（第三代）为全球首款采用星闪技术的终端产品。华为终端产业链
星闪联盟成员：创耀科技、泰凌微、恒玄科技、信科移动（通信）等
大尺寸柔性OLED供应链：京东方、维信诺、奥来德等
海思供应链：中芯国际、长电科技、伟测科技、德邦科技等
华为可穿戴：歌尔股份、华勤技术
鸿蒙生态：软通动力（计算机）等
Mate 60零件供应商：美芯晟、 华力创通（通信覆盖）、唯捷创芯、思特威、南芯科技、维信诺
备注：上
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今日盘中题材梳理
概念内容相关
减肥药1诺和诺德工厂被曝污染，司美格鲁肽原料药和中间体或将停产整顿，产品价格面临暴涨2翰宇药业昨日公告称签订3000万美元GLP-1多肽原料药合同德展健康/丰原药业
算力（光模块）1任正非表示，我们即将进入第四次工业革命，基础就是大算力。2盘前英伟达追单AI芯片 台积电增购设备扩充CoWoS产能3主要催化微软宣布推出Copilot4叠加光模块3季度业绩预期剑桥科技/恒为科技
华为1今日举行的华为秋季全场景新品发布会上，华为众多新品陆续亮相。2盘中华为Mate 60系列正加班加点紧急生产，华为发布全球首款采用星闪技术的终端产品M-Pencil（第三代）捷荣技术/荣联科技
新型工业化全国新型工业化推进大会9月22日至23日在京召开，把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程 为中国式现代化构筑强大物质技术基础精伦电子/三联铸造
机器人特斯拉通过X发布Optimus最新录像，展示了视觉感知能力和运动控制能力的升级，快速自主识别分拣、灵巧做瑜伽科力尔/长青科技
备注：上述信息来源于用户：要好好努力
盘后消息汇总
概念内容相关
华为1华为发布全新超高端品牌“非凡大师” 刘德华担任品牌大使，2华为发布首款黄金智能腕表 支持双向北斗卫星消息3鸿蒙原生应用全面启动4华为将发布首款轿车智界S7 余承东：各个规格上超越Model S捷荣技术/荣联科技
碳汇（集体林）1国务院办公厅 印发《深化集体林权制度改革方案》2中办、国办：支持符合条件的林业碳汇项目开发为温室气体自愿减排项目并参与市场交易 探索实施林业碳票制度3中办、国办：支持福建、江西、重庆建设深化集体林权制度改革先行区永安林业/福建金森
其他朝鲜宣布从9月25日起外国人可依照规定入境朝鲜
备注：上述信息来源于用户：要好好努力
二．异动公告
异动公告通化金马：目前经营情况未发生重大变化
丰华股份：与华为没有业务往来不是华为的供应商
精伦电子：目前在新型工业化方面尚未形成销售和服务收入
恒为科技：尚未签订与华为的具体合同对经营业绩产生的影响尚不确定
常山药业：公司没有涉及减肥功效产品的收入
华脉科技：公司业务侧重于通信基础设施方面不涉及人工智能
捷荣技术：目前公司从事的主要业务和经营无重大变化
备注：上述信息来源上市公司公告
三．强势股梳理
捷荣技术1主要逻辑是华为精密结构化件供应商
2题材概念有，消费电子，华为，5G VR充电器等
3华为在8.29号发布MATE60华为手机，次日捷荣技术一字板，是市场最认可得市场情绪标的。
4市场缩量资金抱团5龙头地位，不断有龙头资金换手买入
精伦电子消息方面9.20盘后，出现推进新型工业化有关工作（公司有工业互联网概念）
2公司主要概念有工业互联网，机器人，华为，智能控制等概念
3周末出了很多新型工业化得消息，作为高标，今天被顶一字
常山药业2023.9.18日盘后控股子公司收到艾本那肽3期报告，艾本那钛完成临床实验。2艾本那肽与思美格鲁肽同为GLP-1类药物3艾本那肽完成临床实验，用于治疗2型糖尿病，艾本那肽是一种长效胰高血糖素肽-1受体激动剂4消息方面有消息称科学家在研究司美格鲁肽能否治疗痴呆症，酒精成瘾。
9.24公告常山药业：公司目前开展的艾本那肽临床试验不涉及肥胖适应症
新诺威消息面8月30日公告，公司正在筹划对石药集团巨石生物制药有限公司(简称“巨石生物”)实施现金增资，取得标的公司51%以上的股权
2近期减肥药概念火爆，石药集团拥有GLP-1、IL4R，FcRn等潜在大单品
三联铸造1消息方面是，周末特斯拉机器人消息，以及公司概念有泛新型工业化得概念，
2公司主要概念有华为汽车（22号互动未向问界M9供货）机器人，比亚迪概念3昨日指数大涨次日前排票容易顶一字，今天连扳赚钱效应强烈，主要捷荣技术带出短线赚钱效应
备注：上述信息来源于网络及其个人整理总结仅做信息分享，不做买卖个股推荐
四．涨停分析
个股涨停关键词
华为7
捷荣技术华为+消费电子+5G+VR充电器（19天14板）
丰华股份华为问界+汽车零部件+光伏（3天3板）
荣联科技华为星闪+智能客服+云计算+智能医疗
科力尔华为机器人+新能源汽车电机
卓翼科技华为+路由器+Al传感器＋AR眼镜
神通科技光场屏+毫米波雷达透镜+股权激励+汽车零部件
铭科精技赛力斯问界+一带一路+特斯拉+压铸设备
新型工业化7
精伦电子工业互联网+智能控制+华为兼容+机器人（4天4板）
三联锻造华为汽车+机器人+比亚迪仰望U8+次新股专精特新（3天3板）
远东传动工业4.0+参股AI服务器(华为）+非等速传动轴
冀凯股份智能搬运机器人+3D打印+煤矿机械设备+—带一路
天永智能智能制造+锂电池电芯+4680设备
德恩精工机器视觉+汽车零部件+通用设备
亚威股份成型机床龙头+机器人+华为+光刻胶
算力3
剑桥科技华为光模块￥供货微软￥5G（2天2板）
恒为科技算力运维+华为+工业互联网+机器人
高斯贝尔华为+光模块+高频覆铜板/5G+卫星通信
医药4
德展健康司美格鲁肽+利拉鲁肽+创新药（4天3板）
丰原药业减肥药+医药制造流通+肝素
百花医药减肥药+CRO+创新药
常山药业艾本那肽+糖尿病+肝素
其他
华脉科技5G+通信网络+机器人+脑机接口（3天3板）
翠微股份抖音大模型+数字人民币+汽车芯片
长青科技轨交复合材料+机器人+一带一路+次新股
大连友谊新零售+东北+房地产
哈森股份鞋+外贸+终止减持
石英股份半导体石英材料±光伏土光通讯
个股涨停关键词
华为7
捷荣技术华为+消费电子+5G+VR充电器（19天14板）
丰华股份华为问界+汽车零部件+光伏（3天3板）
荣联科技华为星闪+智能客服+云计算+智能医疗
科力尔华为机器人+新能源汽车电机
卓翼科技华为+路由器+Al传感器＋AR眼镜
神通科技光场屏+毫米波雷达透镜+股权激励+汽车零部件
铭科精技赛力斯问界+一带一路+特斯拉+压铸设备
新型工业化7
精伦电子工业互联网+智能控制+华为兼容+机器人（4天4板）
三联锻造华为汽车+机器人+比亚迪仰望U8+次新股专精特新（3天3板）
远东传动工业4.0+参股AI服务器(华为）+非等速传动轴
冀凯股份智能搬运机器人+3D打印+煤矿机械设备+—带一路
天永智能智能制造+锂电池电芯+4680设备
德恩精工机器视觉+汽车零部件+通用设备
亚威股份成型机床龙头+机器人+华为+光刻胶
算力3
剑桥科技华为光模块￥供货微软￥5G（2天2板）
恒为科技算力运维+华为+工业互联网+机器人
高斯贝尔华为+光模块+高频覆铜板/5G+卫星通信
医药4
德展健康司美格鲁肽+利拉鲁肽+创新药（4天3板）
丰原药业减肥药+医药制造流通+肝素
百花医药减肥药+CRO+创新药
常山药业艾本那肽+糖尿病+肝素
其他
华脉科技5G+通信网络+机器人+脑机接口（3天3板）
翠微股份抖音大模型+数字人民币+汽车芯片
长青科技轨交复合材料+机器人+一带一路+次新股
大连友谊新零售+东北+房地产
哈森股份鞋+外贸+终止减持
石英股份半导体石英材料±光伏土光通讯
备注：上述信息来源于
五．盘后互动（标红为当日涨停板）
个股内容
荣联科技公司作为星闪联盟的理事单位，参与了联盟相关的标准制定工作，对标准和行业应用都有一定的把握。公司是华为企业级IT产品的合作伙伴，在产品、服务、云等领域有长期合作，我们会根据客户需求，提供相应的解决方案。
三联锻造公司在多年前已开始布局自动化。最大的募投项目精密锻造生产线技改及机加工配套建设项目就是从自动化角度的考虑，公司目前的技术与管理储备，能够满足对自有自动化、智能化改造的大部分需求
长青科技在轨道交通业务方面，公司提供轨道交通车辆内部装饰产品、检修业务及备品备件和车载乘客信息系统；公司轨道交通业务方面的主要客户包括中国中车、阿尔斯通等国内外知名企业，
华力创通公司自研的卫星通信基带芯片已可搭载于手机、便携、车/船载终端等场景。公司将探索卫星通信产品与行业领域产品相结合的市场，不断扩大应用场景、领域，推进卫星通信产业化应用。
恒勃股份恒勃股份在互动平台表示，公司供应了问界M5、M9的进气系统
备注：上述信息来源于上证E互动（网址sns.sseinfo.com）互动易（网址irm.cninfo.com）
六．热点产业链梳理
新型工业化
介绍全国新型工业化推进大会9月22日至23日在京召开。周末发酵的新型工业化，目标是实现制造强国，路径是通过无人工厂和智能制造业提效，体系基础是在工业母机和工业软件上自立自强，核心是工业软件。与传统的工业化相比，新型工业化有三个突出的特点：
一是以信息化带动的、能够实现跨越式发展的工业化。
二是能够增强可持续发展能力的工业化。
三是能够充分发挥人力资源优势的工业化。
其实，新型工业化的实现基础，离不开5G+工业互联网的赋能。若要下决心推进，也会涉及到行业的方方面面。
新型工业化，就是想通过人工智能、云计算、边缘计算、智能终端等抓手，推动产业工厂向数字化、智能化、自动化、网络化、绿色化转型，实现数字技术与实体经济的深度融合，实现数据流通和降本增效，推进新型工业化建设。
而且，新型工业化首次提出可能是未来几年经济转型发展的重要方向，上面也重视。
华东数控主营业务为数控机床、普通机床及其关健功能部件的研发、生产和销售。HD-500五轴联动数控系统软件获得"计算机软件著作权登记证书,成为国内唯一拥有数控系统完全自主知识产权的机床企业
华东重机主营业务为以集装箱装卸设备和智能数控机床为主的高端装备制造。公司目前主要产品包括岸桥、轨道吊、轮胎吊、中高档数控机床、工业机器人、以及自动化交钥匙工程等、公司还获得“江苏省质量信用AAA级企业”“专精特新‘小巨人’企业”等荣誉.
工业富联主营业务为云计算、通信移动网络设备及高端精密结构件、工业互联网;主要产品有网络设备、电信设备、通信网络设备高猜密机构件、服务器、存储设备、云服务设备高精密机构件、精密工具、工业机器人。行业地位方面,公司已连续四年入选工信部的“双跨平台”.并入选工信部“2022年度智能制造优秀场景”.
金自天正主营业务为工业自动化领域的工业计算机控制系统、电气传动装置、工业检测及控制仪表等三电产业相关产品的研制、生产、销售及承接工业自动化工程和技术服务等。冶金自动化研究设计院为本公司的母公司，中国钢研科技集团有限公司为本公司的最终母公司
华辰装备主营业务是全自动高精度数控轧棍磨床研发生产;公司的主要产品是全自动数控轧棍磨床;公司是国内轧混磨床行业的领军企业，在部分应用领域内，公司的设备品质已达到国际领先水平
三联锻造主要从事汽车锻造零部件的研发、生产和销售。公司被认定为国家级专精特新“小巨人”企业、中国锻压协会常务理事、中国内燃机工业协会会员、安徽省企业技术中心2022年度皖美品牌示范企业等。
德恩精工主营业务为机械传动与传动联结件、机械非标定制件、工业机器人、数控机床和产业互联网平台服务五大业务板块。公司已成为国内皮带轮、谁套等机械传动零部件行业的领军企业
东土科技主要业务为工业互联网核心硬件及软件技术的研发、生产与销售。在中国自动化学会主办的“2021中国自动化产业年会暨第十六届中国自动化产业世纪行活动”中荣获“年度最具竞争力创新产品”.
鼎捷软件国内领先的企业数字化、智能化解决方案服务提供商，主营业务是为制造业、流通业及小微企业提供数字化、智能化解决方案。公司连续荣获“2019上海软件和信息技术服务业百强”，“2019年度最具成长性人工智能产业上市公司”，“2019行业最佳工业互联网方案应用奖”，“2020工业互联网解决方案提供商TOP100"，“2021年工业互联网先锋TOP100”等多项奖项。
精伦电子主营业务为智能制造类产品、商用智能终端类产品和软件与信息服务类产品的开发、销售和运营。其主要产品有智能制造类、商用智能终端类、软件与信息服务类等。智能控制产品拥有完全自主知识产权的电机伺服驱动、多轴数控、机器人等自动化核心技术，现生产销售全系列缝制机械智能化伺服数控系统、通用伺服、专用伺服等产品，其中缝制机械数控系统行业综合排名第一.
（减肥药）GLP-1产业链梳理
多肽 CDMO 药明康德：2023年规划2万升固相合成多肽产能，预计2024年将达到3.2万升产能。
凯莱英：预计2024H1固相合成总产能将超1万升，满足百公斤级的固相多肽商业化生产需求。
海翔药业：23H1 CDMO项目数量13个，均在临床3期，具备特色的如老年痴呆和多肽类药物，有望切入礼来供应链
产业链公司：诺泰生物：106车间司美格鲁肽出口欧盟通过GMP检查； 2年之内3-4吨的原料药体量（利拉鲁肽和司美加在一起），单批次可以做到5公斤，产能放大做到10公斤/批次；
圣诺生物：司美格鲁肽原料药及注射液项目目前正处于药学研究阶段，利拉鲁肽原料药已取得美国DMF备案。总产能目前408kg，明年Q1投产450kg（定增），明年Q4投产350kg(IPO项目)，预计明年Q4产能将达到1200kg。
翰宇药业：已拿到Mylan利拉鲁肽3千万美金订单。司美格鲁肽原料药已申报美国DMF，利拉鲁肽原料药获海外制药企业商业批订单。武汉多肽目前总产能206kg/年，其中利拉鲁肽API产能100kg/年，计划新增产线290kg，产能达到496kg（利拉+司美）。
普利制药：司美格鲁肽原料药已完成小试开发，并满足98%以上纯度要求，目前放大生产车间正在验收；SNAC辅料已开始放大试生产，可面对客户供货。
奥锐特：司美格鲁肽原料药的产品中试已完成，原料药生产线也正在建设中（年产能300kg）。
产品型公司：华东医药利拉鲁肽国内糖尿病及减肥适应症均获批上市，通化东宝/翰宇药业/正大天晴利拉鲁肽提交上市申请；
司美格鲁肽国内进入3期：齐鲁，华东，联邦，丽珠医药；
口服制剂恒瑞HRS-7535临床2期，华东医药TTP273临床2期；
常山药业艾本那肽每周一次GLP-1临床3期总结报告； 石药集团每周一次或每两周一次皮GLP-1肥胖临床3期； 甘李药业每周一次GLP-1临床2b期； 众生药业RAY1225双靶点GLP-1/GIP临床I期； 通化东宝双靶点和小分子GLP-1均已IND。
信达生物IBI362（GLP-1R/GCGR双靶点）目前处于临床III期阶段，预期Q4处数据；豪森、恒瑞医药、博瑞医药、东阳光药业处于临床II期阶段。
其他
①金凯生科：司美格鲁肽关键性辅料SNAC中间体-KDA01。
②昊帆生物：缩合试剂供应商
③蓝晓科技：礼来、药明康德固相载体
华为发布会简介
新平板换代新平板换代，使用柔性 OLED 屏幕，比iPad稍大，但是更轻薄。88W快充。天线信号强度号称比竞品翻倍（具体几倍记不清了）。星闪技术（华为领导的替代蓝牙的下一代近场通讯标准）的手写笔，号称最低可以0毫秒延迟，表现为手写时跟手感更好。芯片也是麒麟9000s。五六千块钱，配件另算。
智慧屏换代智慧屏换代。第一代智慧屏被嘲讽是电视改名。这一代是往“巨幕手机”方向发展。miniled技术实现画质升级，芯片算力翻倍，通过UAB技术实现遥控器隔空触控（指哪点哪），因此可以在智慧屏上使用手机app。可以跟新一代的huawei sound音箱组成无线方案的5.1.2声道，华为称是得益于自己的低时延技术。98英寸3.7万，85英寸2.5万。价格包全平台电视会员权益。
新的TWS真无线耳机，新的TWS真无线耳机，用了星闪技术，可以降低时延、提升抗干扰、提高了传输带宽，码率能支持无损CD。降噪和音质也有升级。1500元。
华为眼镜华为眼镜。这货就是个变形的骨传导耳机，打电话和摸鱼听小说最合适。这次的升级是可以续航一整天。并且推出了镀金版，可以搭配智能大金劳。2000元上下。
手表换代手表换代。46毫米、41毫米两个版本，男女表常见尺寸。提升了卫星定位精度，可以根据跑步姿态调整卫星天线指向。心率更准。14天续航。系统升级为鸿蒙4，但软件功能上没有什么重大更新。1600元上下。
wifi 7路由器wifi 7路由器。看起来没有什么独到的技术，宣传是信号更强，并且有个2.5G网口。但感觉应该不如H3C这样的企业市场品牌的路由器。华为和小米的路由器都只是方便用各自的APP管理，目前技术上没有领先。
预告了纯电轿车新品预告了纯电轿车新品，智界品牌，奇瑞制造。此前的问界品牌是赛力斯制造。预告了问界M9，号称是马路上能看到的最强大的SUV，领先对手1代。
鸿蒙 NEXT 版本鸿蒙NEXT版本。该版本的鸿蒙将移除AOSP（开源安卓）代码，减少了40%的代码，彻底跟安卓生态分岔。
备注：上述信息来源于用户：要好好努力
七．盘后公告
类型标的主要内容
股权
变动首开股份：拟公开挂牌转让全资子公司股权及债权
海欣股份：转让上海海欣医药51.3249%股权给重庆惠生云健
晶科科技：以263.55万元将河南晶阳、上饶晶宝各100%股权转让给越秀新能源
英威腾：全资子公司拟转让迈格瑞能部分股权暨放弃优先认购权
中标获批宣泰医药：碳酸司维拉姆片获得药品注册证书
人福医药：阿奇霉素干混悬剂获得药品注册证书
上海医药：双氯芬酸钠缓释片通过仿制药一致性评价
宏润建设：中标约3.84亿元项目
天津港：控股子公司自动化场桥采购项目由金岸重工中标
通光线缆：预中标6563万元重大合同
恒瑞医药：子公司获得药物临床试验批准通知书
经营业绩赣粤高速：8月车辆通行服务收入约3.27亿元
棒杰股份：公司扬州年产10GW高效光伏电池项目已实现首片下线并逐步投产
昊海生科：前三季度净利预增85%至104%
能科科技：前三季度净利同比预增40%到60%
投资
签约南网储能：与丽江市人民政府签订推进抽水蓄能项目合作协议
ST围海：子公司签订约1.91亿元重大合同
三丰智能：与华科资产签署战略合作协议
耐普矿机：签订9426.6万元泵和旋流器组供货合同
陕建股份：拟出资5000万元认购基金份额
三晖电气：子公司与雄安许继电科签订采购合同
麦捷科技：拟投资建设麦捷科技智慧园二期项目
国脉科技：前三季度净利润同比预增62%-105%
盛帮股份：拟投建先进结构与高分子复合材料研发、智能制造基地项目
中金环境：拟对江潮电机投资4882万元
增减
持与
回购金鸿顺：拟回购33.33万股-50万股
金域医学：拟以3000万元-5000万元回购公司股份
同庆楼：拟以2250万元-4500万元回购股份
视源股份：公司拟以1-2亿元回购股份
井松智能：拟以1000万元-2000万元回购公司股份
上海洗霸：部分监事拟增持1.5万股-3万股
华懋科技：拟以6000万元-1.2亿元回购股份
其他兴业银锡：目前博盛矿业的采选能力为15万吨/年地下开采
石英股份：半年度拟10派13元
汉马科技：拟对子公司福马零部件增资1亿元
金域医学：拟5000万元认购私募基金份额
芯朋微：使用募集资金向全资子公司增资
山东钢铁：拟放弃山东莱钢铁源炉料有限公司股权优先购买权
安琪酵母：滨州公司拟新建年产2万吨微颗粒肥生产线项目
冠石科技：产品最终应用于华为、苹果、三星等知名消费电子品牌商的畅销机型
赛力斯：赣锋锂业拟10亿元认购瑞驰电动新增注册资本1亿元
欧菲光：公司拟对子公司安徽车联增资10亿元
备注：上述信息来源于财联社（网址www.cls.cn）
八．热门调研
中微半导中微半导近期调研纪要显示，随着公司出货量的增加，公司库存到二季度末，已经达到库存最高水位，目前库存呈现下降趋势；从公司出货量逐步攀升的角度来看，下游出现局部需求复苏现象。
备注：上述信息来源于财联社（网址www.cls.cn）
九．逻辑挖掘
青松建化①新疆固定资产投资增速和基建投资增速均高于全国，其中南疆基建补短板需求强劲，公司在南疆
水泥熟料产能市占率高达24%，未来有较大发展空间；②南疆错峰生产执行更到位，公司水泥吨净利75.58元/吨，高出可比公司
37元/吨左右；③安信证券苏多永看好公司有望受益于南疆补短板、一带一路建设及中吉乌开工带来的水泥需求释放，预计公司
2023-25年归母净利润分别为5.59/7.18/8.59亿元，同比增长34.53%/28.45%/19.64%，对应PE分别为12.9/10.1/8.4倍；④风
险因素：新疆固定资产投资增速不及预期、一带一路建设不及预期。
证通电子
①深圳推出要推动鸿蒙、欧拉比肩全球领先操作系统，公司经营发展适用深圳市相关优惠政策，且与华为早在2018年就达成合
作关系，在行业内率先基于OpenHarmony进行金融应用场景化建设；
②中航证券孙业亮看好公司是华为开源鸿蒙生态显著受益者，已展示了多款通过OpenHarmony兼容性认证的大型自助终端设
备，具备在金融、政务、石油石化、教育等垂直领域的卡位优势；
③作为国内领先的IDC及云计算服务商，公司迅速切入算力布局，4月推出算力公共服务平台，满足图像图形渲染、深度学、A
R/VR、AI训练及推理等算力需求，有望加速数据中心订单效益的释放；
亚威股份：工业母机+机器人，新型工业化概念持续升温，消息面上，全国新型工业化推进大会召开，此前国常会研究加快推进
新型工业化有关工作。公司从事的主要业务包括三大板块：金属成形机床业务、激光加工装备业务、智能制造解决方案业务。金
属成形机床方面，已开发多款四边折边机产品，实现了四边折边机产品多行业布局。高端激光落料线研发成功，技术达到国际先
进同行水平。智能制造解决方案业务主要产品包括工业机器人、工业管理软件、工业互联网大数据平台、仓储物流自动化系统、
设备自动化和产线智能化改造等。公司持续推进亚威智云工业互联网平台为代表的智能制造服务应用，形成了汽车及零部件、装
备制造、机械加工、金属成形为主的4个行业综合解决方案。
备注：上述信息来源于
十．热们会议纪要等
光伏更新
1、石英股份大涨，可能与近期关于石英材料紧张及涨价有关，另外业界也比较关注尤尼明近期与国内大客户的价格谈判。
市场过去认为，石英是周期品，可能在顶部也许比较快就会暴跌。
而实际上，这个资源供应较集中且稀缺，而加工提纯能力差距巨大，目前国内仍然只有石英能做内层砂，高纯石英实际供需目前很紧，并且明年可能仍然比较紧。
市场对高纯石英明年的供需态势认识极不合理，从资源供给、加工提纯的态势与格局来看，未来其价格与供需态势演变都和硅料甚至碳酸锂很不一样。
2、除了高纯石英，公司普通石英制品的利润回报可能也会很超预期，公司石英膜管有望达到200只每天（目前单价近2.5万元），还有负压管等其余石英产品。
普通石英制品，随着N型topcon的扩产上量，目前也非常紧张，不仅是LPCVD路线的石英件紧张，PECVD也要用的石英产品也很紧张，目前多数PECVD装备供应商已不配套石英，需要业主自己购买。常规石英产品技术壁垒不算太高，但需要窑炉有环保要求，而且制备过程人工参与度高，成熟工人的工资目前在飞涨状态，预计明年前2-3个季度都仍然会很紧张。
3、此外，石英股份公司的半导体业务快速发展，收入有望翻倍增长，毛利率高，这个产品在刻蚀和硅片用，也是耗材，公司国内大客户已经陆续突破，海外客户收入占比近一半。半导体业务利润贡献今年有望1.5-2亿元左右。
公司较早就已撤回融资方案，也表明自我造血能力足够，后续潜在股息率可能会很可观。
4、如同石英一样，市场对TOPCon电池也充斥着很不合理的假设和偏见。
Topcon到底行不行，众多从业公司已经给出了选择；而且如果N型TOPCon也盈利稀松，其余路线/潜在替代路线上规模发展的可能性不是更大而是更小--至少在2-3年内。
TOPCon有没有差异化，是不是傻瓜机，过去两年的演变给出了相当部分的答案，估计三季报到明年Q2，围绕这个问题的结论会更有说服力。
华为发布会汽车太平洋汽车华为发布会汽车相关要点速递
M71）日均订单1500+2）大定超过2万台3）华为电驱系统，1425公里续航里程。
Luxeed纯电轿车
1）智界S7，11月下旬上市2）规格超越model s，one-box，打造智能座舱，智能驾驶优越性能。
M9
1）预计12月以内将至，1000万以内，suv，平台领先一代以上。
2）产品智能化能力与较高的科技含量。
鸿蒙NEXT:革命性体验，更流畅、智能、安全。
华为非凡大师新品牌华为高端化形象再升级，非凡大师新品牌、首款柔性OLED平板和首款星闪终端亮相 0925
华为秋季全场景新品发布平板MatePad Pro、M-Pencil（第三代），发布可穿戴产品手表Watch GT4、Freebuds Pro 3、华为智能眼镜2，智慧屏V5 Pro旗舰新品、智慧屏V5 Pro旗舰新品等在内的诸多产品。
发布全新超高端品牌“非凡大师” 刘德华担任品牌大使。从POR SCHE DESIGN到 ULTI MATE DESIGN，品牌实现全面升级。刘德华担任华为Mate 60 RS非凡大师品牌大使，Ultimate Design首款产品黄金智能腕表发布。
鸿蒙用户数超过7亿，HarmonyOS 4目前升级设备数达6000万，每天增加120万用户。鸿蒙生态展现强劲竞争力。平板13.2英寸MatePadPro 全球首款用柔性OLED的Pad，94%屏占比无边设计，全球最轻薄大尺寸平板，5.5mm机身。FreeBuds Pro 3 旗舰耳机搭载麒麟 A2 芯片，全球首款支持 Polar码技术的音频芯片（A1芯片2019年发布）。汽车问界新M7 9月12日发布后日均1500；问界M5续航里程达1425km；M9 12月份发布；首款轿车智界S7 11月份发布。星闪与WiFi 7同时迭代，M-Pencil（第三代）为全球首款采用星闪技术的终端产品。华为终端产业链
星闪联盟成员：创耀科技、泰凌微、恒玄科技、信科移动（通信）等
大尺寸柔性OLED供应链：京东方、维信诺、奥来德等
海思供应链：中芯国际、长电科技、伟测科技、德邦科技等
华为可穿戴：歌尔股份、华勤技术
鸿蒙生态：软通动力（计算机）等
Mate 60零件供应商：美芯晟、 华力创通（通信覆盖）、唯捷创芯、思特威、南芯科技、维信诺
备注：上
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