今日消息汇总（新型工业化梳理）
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一．消息汇总
今日盘中题材梳理
概念内容相关
医药1减肥神药”司美格鲁肽或能治疗痴呆与酒精成瘾2翰宇药业昨日公告称签订3000万美元GLP-1多肽原料药合同德展健康/蓝丰生化
算力（光模块）1任正非表示，我们即将进入第四次工业革命，基础就是大算力。2华为推出昇腾AI计算集群 可支持超万亿参数大模型训练3主要催化微软宣布推出Copilot4预期叠加光模块3季度业绩剑桥科技/光迅科技
华为1华为将于9月25日14:30举行秋季全场景新品发布会225日乐视全新投影仪将在此次沟通会上亮相，官方称“全系搭载国产海思芯片3捷荣技术18天3.5倍涨幅打开华为线得赚钱效应捷荣技术/嘉环科技
AI应用微软宣布推出AI全球版智能副驾
Copilot，将直接集成到Win11、Office全系产品和Edge浏览器。中国科传/翠微股份
进新型工业化国常会研究加快推进新型工业化有关工作精伦电子/三联铸造
备注：上述信息来源于*
盘后消息汇总
概念内容相关
新型工业化全国新型工业化推进大会9月22日至23日在京召开，把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程 为中国式现代化构筑强大物质技术基础精伦电子/三联铸造
数字人1亚运会：全球首个数字人点火，8K高清技术，现场万人AR互动，2字节跳动旗下产品《星球：重启》预计年底上线。虚拟人李星澜，在游戏当AI助手，游戏外，李星澜接代言、做主持，抖音上超过15万粉丝。当虹科技/天地在线
华为1华为云：将以盘古大模型为基础与伙伴共建“百模千态”29.22号ModelZoo 2.0正式上线昇腾社区捷荣技术/嘉环科技
机器人特斯拉通过X发布Optimus最新录像，展示了视觉感知能力和运动控制能力的升级，快速自主识别分拣、灵巧做瑜伽中大立德/新时达
其他中美双方商定成立经济领域工作组包括“经济工作组”和“金融工作组”
其他美联储理事鲍曼：可能需要继续加息以实现2%通胀目标
其他9.22日诺和诺德工厂被曝污染。FDA在网站上公布了483表格的内容。报告显示，诺和诺德在北美的主要工厂在去年5月时发生了质量控制问题，
其他教育部：对“预制菜进校园”应持十分审慎态度 不宜推广进校园
备注：*
二．异动公告
异动公告华脉科技两连板华脉科技：公司业务不涉及人工智能
捷荣技术19天13板捷荣技术：证券事务代表辞职
丰华股份5天3板丰华股份：新增的光伏边框、支架业务已完成基础准备工作
备注：上述信息来源上市公司公告
三．强势股梳理
捷荣技术1主要逻辑是华为精密结构化件供应商
2题材概念有，消费电子，华为，5G VR充电器等
3华为在8.29号发布MATE60华为手机，次日捷荣技术一字板，是市场最认可得市场情绪标的。
4市场缩量资金抱团
精伦电子消息方面9.20盘后，出现推进新型工业化有关工作（公司有工业互联网概念）
2公司主要概念有工业互联网，机器人，华为，智能控制等概念
常山药业2023.9.18日盘后控股子公司收到艾本那肽3期报告，艾本那钛完成临床实验。
2艾本那肽与思美格鲁肽同为GLP-1类药物
3艾本那肽完成临床实验，用于治疗2型糖尿病，艾本那肽是一种长效胰高血糖素肽-1受体激动剂
4消息方面有消息称科学家在研究司美格鲁肽能否治疗痴呆症，酒精成瘾。
9.24公告常山药业：公司目前开展的艾本那肽临床试验不涉及肥胖适应症
备注：上述信息来源于网络及其个人整理总结仅做信息分享，不做买卖个股推荐
四．涨停分析
个股涨停关键词
华为12
捷荣技术华为+消费电子+5G+VR兖电器（18天13板）
精伦电子工业互联网+智能控制+华为兼容+机器人（3天3板）
三联锻造华为汽车+机器人+比亚迪仰望U8+次新股
丰华股份华为问界+汽车零部件+光伏
日丰股份华为+液冷充电枪+装备电缆+风电 非研
合力泰华为+电子后视镜+PCB+电子纸
科力尔华为机器人+新能源汽车电机
新亚电子华为+智能数据线缆+数据中心配套+机器人
嘉环科技鸿蒙物联网+华为授权培训中心+通信服务
亚厦股份华为合作+超级高铁+3D打印+亚运会BIPV
共进股份华为供应商+800G交换机+5G4半导体
菲菱科思华为交换机/路由器+网络安全+汽车电子
算力10
剑桥科技华为光模块+供货微软+5G
光迅科技硅光产品+华为+光模块+自动驾驶
太辰光光通信器件+MPO+锂电池光纤传感
恒为科技算力运维+华为首个全球云工厂+机器人
华工科技光模块+微软+汽车电子
天孚通信光模块上游+GPU合作+激光雷达
汇源通信工控光模块+海缆+电力光缆+森林防火
源杰科技光模块+光通信上游+5G+次新股
沪电股份AI服务器PCB+汽车电子
中贝通信签订AI算力合同+智算中心+5G/6G
AI应用3
中国科传万方数据+文献数据库+央企传媒
翠微股份抖音大模型+数字人民币+汽车芯片
昆仑万维华为合作大模型+人工智能芯片
5G通讯2
华脉科技5G+通信网络+机器人+脑机接口（2天2板）
高斯贝尔高频覆铜板/5G+卫星通信+光模块）
医药2
德展健康司美格鲁肽+利拉鲁肽+创新药（3天2板）
蓝丰生化阿兹海默+农药+实控人变更完成
其他
华创云信太平洋证券股东资格受理+证券+数字底座
合金投资电动重卡运输业+航天航空+采油设备配件
备注：上*
五．盘后互动
个股内容
昆仑万维9月21日，华为全联接大会2023举办期间，昆仑万维与华为云签署战略合作协议，双方将积极在华为云昇腾云算力领域展开全面深入合作，致力于打造企业专属模型，支持企业级AI应用。公司基于游戏浏览器Opera GX、游戏引擎GameMaker Studio以及游戏社区 GX.games形成游戏开发、发行、消费闭环，进行元宇宙打造。
华工科技公司拥有国内领先的激光装备研发、制造技术和工业激光领域全产业链优势，致力于为工业制造领域提供广泛而全面的激光智能制造解决方案；，三维五轴激光设备为公司产品之一，公司已成功自研了400G和800G的硅光芯片，公司发起设立云岭光电，并与其进行良好的技术及产品合作，公司1.6T光模块目前仍在研发阶段，可匹配客户进度及送样窗口，公司暂未布局光刻机领域....
捷荣技术公司主要产品为精密模具、精密结构件及高外观需求的硬件组件，包括但不限于智能手机、智能手表等产品的精密结构件；智能手机、智能手表等产品的无线充电器整机、PC的无线皮套键盘整机、AR/VR的充电器整机、PC触控板及键芯组件；智能家居的组件、各种高精密连接器、摄像头等精密零组件.....
太辰光公司800G光模块的开发测试，依计划有序推进中。
合力泰积极拓展总部客户，一直是公司的战略发展方向。公司暂未成为苹果供应商。
高斯贝尔公司高速覆铜板可以应用于光通信领域，目前暂未开展光模块相关业务
三联锻造公司目前暂未涉及机器人业务。公司暂未供货问界M9。
深科技公司持有的捷荣技术股票可以出售。公司持有的捷荣技术股份数量较少，且作为其他权益工具投资管理，其股价变动对公司合并报表净利润无影响。
备注：上述信息来源于上证E互动（网址sns.sseinfo.com）互动易（网址irm.cninfo.com）
六．热点产业链梳理
新型工业化全国新型工业化推进大会9月22日至23日在京召开。周末发酵的新型工业化，目标是实现制造强国，路径是通过无人工厂和智能制造业提效，体系基础是在工业母机和工业软件上自立自强，核心是工业软件。
与传统的工业化相比，新型工业化有三个突出的特点：
一是以信息化带动的、能够实现跨越式发展的工业化。
二是能够增强可持续发展能力的工业化。
三是能够充分发挥人力资源优势的工业化。
其实，新型工业化的实现基础，离不开5G+工业互联网的赋能。若要下决心推进，也会涉及到行业的方方面面。
新型工业化，就是想通过人工智能、云计算、边缘计算、智能终端等抓手，推动产业工厂向数字化、智能化、自动化、网络化、绿色化转型，实现数字技术与实体经济的深度融合，实现数据流通和降本增效，推进新型工业化建设。
而且，新型工业化首次提出可能是未来几年经济转型发展的重要方向，上面也重视。
华东数控主营业务为数控机床、普通机床及其关健功能部件的研发、生产和销售。HD-500五轴联动数控系统软件获得"计算机软件著作权登记证书,成为国内唯一拥有数控系统完全自主知识产权的机床企业
华东重机主营业务为以集装箱装卸设备和智能数控机床为主的高端装备制造。公司目前主要产品包括岸桥、轨道吊、轮胎吊、中高档数控机床、工业机器人、以及自动化交钥匙工程等、公司还获得“江苏省质量信用AAA级企业”“专精特新‘小巨人’企业”等荣誉.
工业富联主营业务为云计算、通信移动网络设备及高端精密结构件、工业互联网;主要产品有网络设备、电信设备、通信网络设备高猜密机构件、服务器、存储设备、云服务设备高精密机构件、精密工具、工业机器人。行业地位方面,公司已连续四年入选工信部的“双跨平台”.并入选工信部“2022年度智能制造优秀场景”.
金自天正主营业务为工业自动化领域的工业计算机控制系统、电气传动装置、工业检测及控制仪表等三电产业相关产品的研制、生产、销售及承接工业自动化工程和技术服务等。冶金自动化研究设计院为本公司的母公司，中国钢研科技集团有限公司为本公司的最终母公司
华辰装备主营业务是全自动高精度数控轧棍磨床研发生产;公司的主要产品是全自动数控轧棍磨床;公司是国内轧混磨床行业的领军企业，在部分应用领域内，公司的设备品质已达到国际领先水平
三联锻造主要从事汽车锻造零部件的研发、生产和销售。公司被认定为国家级专精特新“小巨人”企业、中国锻压协会常务理事、中国内燃机工业协会会员、安徽省企业技术中心2022年度皖美品牌示范企业等。
德恩精工主营业务为机械传动与传动联结件、机械非标定制件、工业机器人、数控机床和产业互联网平台服务五大业务板块。公司已成为国内皮带轮、谁套等机械传动零部件行业的领军企业
东土科技主要业务为工业互联网核心硬件及软件技术的研发、生产与销售。在中国自动化学会主办的“2021中国自动化产业年会暨第十六届中国自动化产业世纪行活动”中荣获“年度最具竞争力创新产品”.
鼎捷软件国内领先的企业数字化、智能化解决方案服务提供商，主营业务是为制造业、流通业及小微企业提供数字化、智能化解决方案。公司连续荣获“2019上海软件和信息技术服务业百强”，“2019年度最具成长性人工智能产业上市公司”，“2019行业最佳工业互联网方案应用奖”，“2020工业互联网解决方案提供商TOP100"，“2021年工业互联网先锋TOP100”等多项奖项。
精伦电子主营业务为智能制造类产品、商用智能终端类产品和软件与信息服务类产品的开发、销售和运营。其主要产品有智能制造类、商用智能终端类、软件与信息服务类等。智能控制产品拥有完全自主知识产权的电机伺服驱动、多轴数控、机器人等自动化核心技术，现生产销售全系列缝制机械智能化伺服数控系统、通用伺服、专用伺服等产品，其中缝制机械数控系统行业综合排名第一.
备注：上述信息来*
七．盘后公告
类型标的主要内容
股权
变动市北高新：控股子公司拟转让恒固地产28%股权
华立股份：控股股东将变更为安徽洪典资本
滨化股份：拟12.1亿元收购锦元新材料100%股权
西藏矿业：白银扎布耶100%股权挂牌转让底价调整为2.74亿元
旋极信息：拟购买浙江曲速股权并增资布局AI芯片业务
联建光电：深圳联动拟以5182.16万元将爱普新媒89.82%股权转让给湖南巨翼数字科技
中孚实业：拟12.12亿元收购中孚铝业25%股权
中铝国际：子公司拟挂牌转让匀都置业100%股权
华西股份：实控人变更为江阴市国资办
韩建河山：拟7800万元转让鸿运物流49%股权给乾景宏海
中标获批三维股份：合营企业联合中标5.14亿元项目
贝达药业：CFT8919片药品临床试验申请获得受理
棕榈股份：中标1.32亿元新乡市平原示范区客运站建设项目
复星医药：控股子公司药品复可舒获临床试验批准
人福医药：HWH486胶囊获得药物临床试验批准通知书
世纪鼎利：收到中国移动相关采购项目中标通知书
天富能源：子公司中标9961.34万元“三供一业”给水改造项目并签订建设项目工程总承包合同
智云股份：中标约1.53亿元京东方高端模组项目
经营业绩赛轮轮胎：8月净利润同比增长约165.08%
吉宏股份：前三季度净利润同比预增58.3%-62.5%
华银电力：1-8月完成发电量159.04亿千瓦时 同比增长23.58%
大连重工：1-9月预计净利润同比增长23.33%-40.34%
华友钴业：与LG化学签署谅解备忘录
投资
签约皖维高新：拟投资年产2000万平方米TFT偏光片用宽幅聚乙烯醇光学薄膜项目
浙江龙盛：拟出资3000万元与专业投资机构共同投资基金
霍普股份：控股子公司拟建设总装机容量为100MW的分布式太阳能光伏电站
科翔股份：拟约20亿元投建高端PCB智能制造工厂项目
威力传动：拟约50亿元分期投资建设风电增速器智慧工厂项目
欢乐家：全资子公司拟进行固定资产投资项目
国盾量子：拟2.47亿元投资建设量子科技园（二期）项目
星网锐捷：拟对全资子公司增资5000万元
金财互联：控股公司与华为云计算签署了《合作框架协议》
增减
持与
回购四川美丰：回购股份比例达到总股本2%
振华重工：全资子公司拟引入战略投资者及员工持股平台对其增资
星湖科技：控股股东拟增持5000万元-1亿元
其他ST贵人：拟逐步退出运动鞋服业务进军粮食业务
天房发展：证券简称拟变更为“津投城开”
鸿达兴业：因公司涉嫌信息披露违法违规证监会决定对公司立案
雪峰科技：全资子公司雪峰爆破拟与和田昆冈设立合资公司
人福医药回应管制类麻醉药品要进省级集采：红霉素肠溶片1-6月销售收入约占公司半年度营业收入的0.19%
开开实业：子公司雷西公司拟获得征收补偿款合计约2286.42万元
闻泰科技：公司控股股东、实际控制人不存在将其持有的公司股份进行转融通证券出借的情形
光云科技：部分信托产品逾期未兑付
康泰生物：五联疫苗开启Ⅰ期临床试验
广发证券：在美尚生态保荐业务中违法违规证监会罚没公司971.7万元
常山药业：尚未开展艾本那肽针对肥胖或减重的临床试验
备注：上述信息来源于财联社（网址www.cls.cn）
八．热门调研
阳光电源阳光电源接受调研时表示，今年组件价格下降很快，整个光伏系统成本也大幅下降，光伏是一个投资驱动型的业务，无论是国内还是海外，无论是地面、工商业还是户用，投资收益率今年都大幅改善，在这种情况下，投资的积极性会大幅提升，预计今年整体需求都还是非常不错的。
利扬芯片利扬芯片接受调研时表示，公司在北斗方面已经布局多年并储备了不少技术跟经验，在卫星通信方面也有成熟测试方案。公司已分别为智能手机中的卫星通信基带芯片和射频（发射/接收）芯片进行量产测试，两家客户均由公司提供独家测试服务
优刻得优刻得：这家第三方云计算服务商打造一站式产品和解决方案，在建数据中心可容纳12000个机柜，公司目前管理算力规模超
3000P，已发布国产首台GPU千亿参数大模型训推一体机
备注：上述信息来源于财联社（网址www.cls.cn）
九．逻辑挖掘
诺和诺德诺和诺德工厂被曝污染，生产司美格鲁肽原料药的美国工厂收到了483表格
事件：2023年9月22日，FDA在网站上公布了483表格的内容。报告显示，诺和诺德在北美的主要工厂在去年5月时发生了质量控制问题——现场检查的483表合规失败。
哪里没合规之问题一？此次出现合规问题的公有两项，都与微生物污染有关。首先是细菌污染问题，FDA官员发现该工厂没有将一种细菌(洋葱伯克霍尔德菌，B. cepacia)列入其“有害生物”名单。而洋葱伯克霍尔德菌属伯克霍尔德菌属，为非发酵菌，是医院感染的病原菌。主要引起菌血症、尿路感染、化脓性关节炎，肺炎等，还可导致人类肺囊肿性纤维化。在FDA公布的药品召回事件中洋葱伯克霍尔德菌污染是较为常见的原因，出现洋葱伯克霍尔德菌污染对于FDA来说是不可接受的。然而，在过去（2020和2021）的两次对司美格鲁肽工厂的检查中，都发现了含有这种特殊细菌的药品样本。
哪里没合规之问题二？另外一项问题则在于设备清理上。该工厂未能在适当的时间间隔清洗设备，以防止微生物在设备上积聚。报告指出，有问题的设备被用于“连续生产”一批批原料药。当检查人员在7月份返回该工厂时，他们发现尽管该工厂在对几批司美格鲁肽活性药物成分进行测试的过程中发现了微生物，但却未能彻底确定这些批次中出现细菌的原因。
菲菱科思菲菱科思：华为+5G，公司是国内领先的网络设备制造商，通过主ODM/辅OEM模式为下游品牌商供货，主要为网络设备提供整机设计及芯片应用设计，涵盖以太网交换机、路由器、网关、无线等产品。公司具备中高端网络设备制造能力，可开发40G/100G高带宽、大容量交换机，产品线覆盖基于多种方案的交换机及路由器产品。公司客户包括华为、新华三、S客户、小米、神州数码等。公司在数据中心中高端交换机取得突破，于2023年上半年在中高端数据中心交换机等领域均取得一定的自主研发创新成果，并实现25G/100G/400G等中高端交换机的量产交付；海宁中高端交换机募投项目进展顺利，预计25年一季度达到预定可使用状态。此外，2023年上半年公司完成了5G路由器、5G IOT产品、Wi-Fi6技术迭代等相关产品的量产交付。
太辰光太辰光：CPO，板块多股大涨，消息面上，光通信著名咨询机构Light Counting近日发布的2023年7月《超级数据中心光学报
告》指出，未来5年用于AI集群的以太网光模块总销售额将达到176亿美金，占到了所有以太网光模块市场38%。公司在光通信
领域布局多年，基于陶瓷插芯、PLC晶圆及芯片等基础，陆续拓展出高密度光纤连接器、波分复用器、PLC光分路器、等光无源
产品，并逐渐拓展出光纤模块、AOC、DAC等光有源产品，其中高密度光纤连接器是公司核心主打产品，供给北美云厂商大型
数据中心建设，公司2023上半年海外收入占比达到76%。公司在互动平台表示，800G光模块的开发测试，依计划有序推进中。
备注：*
十．热们会议纪要等
Tesla人形机器人Tesla人形机器人最新视频简要解读
1、目前草根调研下来大家普遍认为是超预期的最超预期的点还是仅靠视觉+位置编码器就能借助算法实现这样的抓取
2、快速咨询了国内专家比如智元等整体上此前的研究中只有智元提到过一些这样的算法其他国产的这块都还比落后国产卷的地方主要在快速运动的运控算法层面和T关注侧重有所不同
3、目前海外研究的思路Twitter下面马斯克回复了底下楼层很多我们还在一一总结初步看下来外网也觉得很惊喜超预期他们称这个是End to end neural networkVideo inControl OutT在之前自动驾驶V12里实现的现在挪到了机器人上。外网认为这种镜像式的大模型学最为超预期而且特斯拉欢迎大家一起加入算法优化开发比如他的瑜伽动作
4、硬件+算法上超预期的地方特斯拉的静态平衡下算法做的很好国内此前也提出过这个观点特斯拉在静态场景下的精细化动作执行是他目标场景所以带来了硬件方案的差异
5、标的受益结论所以视频中体现的特斯拉还是在自己原来的方案上进一步优化整体上是利好全部T方案的硬件公司的视频中此次着重提到的新的硬件的词语是位置编码器这个其实是在电机里三花拓普总成的部分上游生产这些的公司主要是禾川、奥普光电但是这个准确说并不是新东西这次的核心思路还是依靠比较简单的硬件+算法实现了比大家预期好一些的效果
多模态LLM多模态LLM：Google vs OpenAI
事件：近期大模型频繁更新，LLM或将加速进入多模态时代。据The Information消息：1）Google的下一代多模态模型已向少部分用户开启试用，同时推进Gemini与其消费者服务的整合。2）OpenAI正准备广泛推出GPT-Vision多模态能力，同时正在训练新的多模态模型Gobi。
新模型：9月21日，OpenAI宣布DALL-E 3，基于ChatGPT上原生构建。一方面，DALL-E 3继承了ChatGPT强大的语言对齐能力，更好的理解prompt理解；另一方面，DALL-E 3赋予了ChatGPT多模态能力，能够直接在对话中生成图片。DALL-E 3现在处于研究预览阶段，10月向ChatGPT Plus和企业客户开放，秋季通过API和OpenAI Labs网页提供。
其他模型更新：9月19日，Google Bard发布大更新，1）支持使用Google搜索核查Bard的回答（仅英文），并索引到相应的链接，开启“联网”能力；2）Google Lens支持上传图片，之前只能读取网页图片，相当于多模态能力更好用了。9月19日，OpenAI向开发者推送邮件，宣布新的gpt-3.5-turbo-instruct模型发布，替代text-davinci-003等旧模型。Gpt-3.5-turbo-instruct仍属于InstructGPT 3.5系列模型，价格与gpt-3.5-turbo 4K模型一致。
点评：模型是一切好的应用的基石，是“基础理论”研究，建议持续关注。而多模态也是海外模型龙头一直在做的，包括Google将PaLM扩展到AudioPaLM和PaLM-E，Meta发布CV领域的SAM和音频领域的AudioCraft，Stability AI将Stable Diffusion从文生图扩展到音频领域Stable Audio等。Google的Gemini和OpenAI的DALL-E 3 & Gobi或将加速LLM的多模态进程。
光模块大涨点评光模块大涨点评：基本面利好不断，估值已回调至低位，板块行情有望重启
事件：今日光模块/器件/芯片多家公司大涨，算力板块复苏。主要由于微软9月21日发布会上，AI超级应用Copilot生态成为亮点：1）微软宣布AI助手Copilot将于9月26日起随着更新Windows 11以初期版本形式推出，这种日常AI伴侣将在秋季推广至Windows 11桌面、Microsoft 365、Outlook、Edge浏览器和搜索引擎必应。2）全球版Microsoft 365 Copilot将于11月1日面向企业客户全面推出，AI大模型商用化进程加速！
看好光模块为AI最强板块：光模块板块基本面一直以来利好不断。24年800G预期大规模放量至千万只级别，海外&国内400G需求不断上调至800G同等规模。25年800G需求持续且1.6T时代开启，我们认为光模块景气持续3年，供应格局没有变化。
备注：上述信息来源*
本文备注：本文上述内容来源于财联社，中证网，上海证券报，证券时报，上交所官网，深交所官网，上证E互动，深圳互动问答，网，韭研公社等网站的网络公开资料，仅做信息分享，无任何推荐之意，据此交易，风险自负。
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特别提示：以上内容仅供参考，文中仅为自己总结复盘记录过程，供本人分析和历史查阅使用，不做买卖个股推荐。本作者力求本文所涉信息准确可靠，但对该等信息的准确性、完整性或可靠性、及时性不作任何保证。任何人不得以文中展示证券标的作为投资依据及做出投资决策，否则一切后果需自负，与本号无关。投资有风险，入市需谨慎！
今日盘中题材梳理
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医药1减肥神药”司美格鲁肽或能治疗痴呆与酒精成瘾2翰宇药业昨日公告称签订3000万美元GLP-1多肽原料药合同德展健康/蓝丰生化
算力（光模块）1任正非表示，我们即将进入第四次工业革命，基础就是大算力。2华为推出昇腾AI计算集群 可支持超万亿参数大模型训练3主要催化微软宣布推出Copilot4预期叠加光模块3季度业绩剑桥科技/光迅科技
华为1华为将于9月25日14:30举行秋季全场景新品发布会225日乐视全新投影仪将在此次沟通会上亮相，官方称“全系搭载国产海思芯片3捷荣技术18天3.5倍涨幅打开华为线得赚钱效应捷荣技术/嘉环科技
AI应用微软宣布推出AI全球版智能副驾
Copilot，将直接集成到Win11、Office全系产品和Edge浏览器。中国科传/翠微股份
进新型工业化国常会研究加快推进新型工业化有关工作精伦电子/三联铸造
备注：上述信息来源于*
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新型工业化全国新型工业化推进大会9月22日至23日在京召开，把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程 为中国式现代化构筑强大物质技术基础精伦电子/三联铸造
数字人1亚运会：全球首个数字人点火，8K高清技术，现场万人AR互动，2字节跳动旗下产品《星球：重启》预计年底上线。虚拟人李星澜，在游戏当AI助手，游戏外，李星澜接代言、做主持，抖音上超过15万粉丝。当虹科技/天地在线
华为1华为云：将以盘古大模型为基础与伙伴共建“百模千态”29.22号ModelZoo 2.0正式上线昇腾社区捷荣技术/嘉环科技
机器人特斯拉通过X发布Optimus最新录像，展示了视觉感知能力和运动控制能力的升级，快速自主识别分拣、灵巧做瑜伽中大立德/新时达
其他中美双方商定成立经济领域工作组包括“经济工作组”和“金融工作组”
其他美联储理事鲍曼：可能需要继续加息以实现2%通胀目标
其他9.22日诺和诺德工厂被曝污染。FDA在网站上公布了483表格的内容。报告显示，诺和诺德在北美的主要工厂在去年5月时发生了质量控制问题，
其他教育部：对“预制菜进校园”应持十分审慎态度 不宜推广进校园
备注：*
二．异动公告
异动公告华脉科技两连板华脉科技：公司业务不涉及人工智能
捷荣技术19天13板捷荣技术：证券事务代表辞职
丰华股份5天3板丰华股份：新增的光伏边框、支架业务已完成基础准备工作
备注：上述信息来源上市公司公告
三．强势股梳理
捷荣技术1主要逻辑是华为精密结构化件供应商
2题材概念有，消费电子，华为，5G VR充电器等
3华为在8.29号发布MATE60华为手机，次日捷荣技术一字板，是市场最认可得市场情绪标的。
4市场缩量资金抱团
精伦电子消息方面9.20盘后，出现推进新型工业化有关工作（公司有工业互联网概念）
2公司主要概念有工业互联网，机器人，华为，智能控制等概念
常山药业2023.9.18日盘后控股子公司收到艾本那肽3期报告，艾本那钛完成临床实验。
2艾本那肽与思美格鲁肽同为GLP-1类药物
3艾本那肽完成临床实验，用于治疗2型糖尿病，艾本那肽是一种长效胰高血糖素肽-1受体激动剂
4消息方面有消息称科学家在研究司美格鲁肽能否治疗痴呆症，酒精成瘾。
9.24公告常山药业：公司目前开展的艾本那肽临床试验不涉及肥胖适应症
备注：上述信息来源于网络及其个人整理总结仅做信息分享，不做买卖个股推荐
四．涨停分析
个股涨停关键词
华为12
捷荣技术华为+消费电子+5G+VR兖电器（18天13板）
精伦电子工业互联网+智能控制+华为兼容+机器人（3天3板）
三联锻造华为汽车+机器人+比亚迪仰望U8+次新股
丰华股份华为问界+汽车零部件+光伏
日丰股份华为+液冷充电枪+装备电缆+风电 非研
合力泰华为+电子后视镜+PCB+电子纸
科力尔华为机器人+新能源汽车电机
新亚电子华为+智能数据线缆+数据中心配套+机器人
嘉环科技鸿蒙物联网+华为授权培训中心+通信服务
亚厦股份华为合作+超级高铁+3D打印+亚运会BIPV
共进股份华为供应商+800G交换机+5G4半导体
菲菱科思华为交换机/路由器+网络安全+汽车电子
算力10
剑桥科技华为光模块+供货微软+5G
光迅科技硅光产品+华为+光模块+自动驾驶
太辰光光通信器件+MPO+锂电池光纤传感
恒为科技算力运维+华为首个全球云工厂+机器人
华工科技光模块+微软+汽车电子
天孚通信光模块上游+GPU合作+激光雷达
汇源通信工控光模块+海缆+电力光缆+森林防火
源杰科技光模块+光通信上游+5G+次新股
沪电股份AI服务器PCB+汽车电子
中贝通信签订AI算力合同+智算中心+5G/6G
AI应用3
中国科传万方数据+文献数据库+央企传媒
翠微股份抖音大模型+数字人民币+汽车芯片
昆仑万维华为合作大模型+人工智能芯片
5G通讯2
华脉科技5G+通信网络+机器人+脑机接口（2天2板）
高斯贝尔高频覆铜板/5G+卫星通信+光模块）
医药2
德展健康司美格鲁肽+利拉鲁肽+创新药（3天2板）
蓝丰生化阿兹海默+农药+实控人变更完成
其他
华创云信太平洋证券股东资格受理+证券+数字底座
合金投资电动重卡运输业+航天航空+采油设备配件
备注：上*
五．盘后互动
个股内容
昆仑万维9月21日，华为全联接大会2023举办期间，昆仑万维与华为云签署战略合作协议，双方将积极在华为云昇腾云算力领域展开全面深入合作，致力于打造企业专属模型，支持企业级AI应用。公司基于游戏浏览器Opera GX、游戏引擎GameMaker Studio以及游戏社区 GX.games形成游戏开发、发行、消费闭环，进行元宇宙打造。
华工科技公司拥有国内领先的激光装备研发、制造技术和工业激光领域全产业链优势，致力于为工业制造领域提供广泛而全面的激光智能制造解决方案；，三维五轴激光设备为公司产品之一，公司已成功自研了400G和800G的硅光芯片，公司发起设立云岭光电，并与其进行良好的技术及产品合作，公司1.6T光模块目前仍在研发阶段，可匹配客户进度及送样窗口，公司暂未布局光刻机领域....
捷荣技术公司主要产品为精密模具、精密结构件及高外观需求的硬件组件，包括但不限于智能手机、智能手表等产品的精密结构件；智能手机、智能手表等产品的无线充电器整机、PC的无线皮套键盘整机、AR/VR的充电器整机、PC触控板及键芯组件；智能家居的组件、各种高精密连接器、摄像头等精密零组件.....
太辰光公司800G光模块的开发测试，依计划有序推进中。
合力泰积极拓展总部客户，一直是公司的战略发展方向。公司暂未成为苹果供应商。
高斯贝尔公司高速覆铜板可以应用于光通信领域，目前暂未开展光模块相关业务
三联锻造公司目前暂未涉及机器人业务。公司暂未供货问界M9。
深科技公司持有的捷荣技术股票可以出售。公司持有的捷荣技术股份数量较少，且作为其他权益工具投资管理，其股价变动对公司合并报表净利润无影响。
备注：上述信息来源于上证E互动（网址sns.sseinfo.com）互动易（网址irm.cninfo.com）
六．热点产业链梳理
新型工业化全国新型工业化推进大会9月22日至23日在京召开。周末发酵的新型工业化，目标是实现制造强国，路径是通过无人工厂和智能制造业提效，体系基础是在工业母机和工业软件上自立自强，核心是工业软件。
与传统的工业化相比，新型工业化有三个突出的特点：
一是以信息化带动的、能够实现跨越式发展的工业化。
二是能够增强可持续发展能力的工业化。
三是能够充分发挥人力资源优势的工业化。
其实，新型工业化的实现基础，离不开5G+工业互联网的赋能。若要下决心推进，也会涉及到行业的方方面面。
新型工业化，就是想通过人工智能、云计算、边缘计算、智能终端等抓手，推动产业工厂向数字化、智能化、自动化、网络化、绿色化转型，实现数字技术与实体经济的深度融合，实现数据流通和降本增效，推进新型工业化建设。
而且，新型工业化首次提出可能是未来几年经济转型发展的重要方向，上面也重视。
华东数控主营业务为数控机床、普通机床及其关健功能部件的研发、生产和销售。HD-500五轴联动数控系统软件获得"计算机软件著作权登记证书,成为国内唯一拥有数控系统完全自主知识产权的机床企业
华东重机主营业务为以集装箱装卸设备和智能数控机床为主的高端装备制造。公司目前主要产品包括岸桥、轨道吊、轮胎吊、中高档数控机床、工业机器人、以及自动化交钥匙工程等、公司还获得“江苏省质量信用AAA级企业”“专精特新‘小巨人’企业”等荣誉.
工业富联主营业务为云计算、通信移动网络设备及高端精密结构件、工业互联网;主要产品有网络设备、电信设备、通信网络设备高猜密机构件、服务器、存储设备、云服务设备高精密机构件、精密工具、工业机器人。行业地位方面,公司已连续四年入选工信部的“双跨平台”.并入选工信部“2022年度智能制造优秀场景”.
金自天正主营业务为工业自动化领域的工业计算机控制系统、电气传动装置、工业检测及控制仪表等三电产业相关产品的研制、生产、销售及承接工业自动化工程和技术服务等。冶金自动化研究设计院为本公司的母公司，中国钢研科技集团有限公司为本公司的最终母公司
华辰装备主营业务是全自动高精度数控轧棍磨床研发生产;公司的主要产品是全自动数控轧棍磨床;公司是国内轧混磨床行业的领军企业，在部分应用领域内，公司的设备品质已达到国际领先水平
三联锻造主要从事汽车锻造零部件的研发、生产和销售。公司被认定为国家级专精特新“小巨人”企业、中国锻压协会常务理事、中国内燃机工业协会会员、安徽省企业技术中心2022年度皖美品牌示范企业等。
德恩精工主营业务为机械传动与传动联结件、机械非标定制件、工业机器人、数控机床和产业互联网平台服务五大业务板块。公司已成为国内皮带轮、谁套等机械传动零部件行业的领军企业
东土科技主要业务为工业互联网核心硬件及软件技术的研发、生产与销售。在中国自动化学会主办的“2021中国自动化产业年会暨第十六届中国自动化产业世纪行活动”中荣获“年度最具竞争力创新产品”.
鼎捷软件国内领先的企业数字化、智能化解决方案服务提供商，主营业务是为制造业、流通业及小微企业提供数字化、智能化解决方案。公司连续荣获“2019上海软件和信息技术服务业百强”，“2019年度最具成长性人工智能产业上市公司”，“2019行业最佳工业互联网方案应用奖”，“2020工业互联网解决方案提供商TOP100"，“2021年工业互联网先锋TOP100”等多项奖项。
精伦电子主营业务为智能制造类产品、商用智能终端类产品和软件与信息服务类产品的开发、销售和运营。其主要产品有智能制造类、商用智能终端类、软件与信息服务类等。智能控制产品拥有完全自主知识产权的电机伺服驱动、多轴数控、机器人等自动化核心技术，现生产销售全系列缝制机械智能化伺服数控系统、通用伺服、专用伺服等产品，其中缝制机械数控系统行业综合排名第一.
备注：上述信息来*
七．盘后公告
类型标的主要内容
股权
变动市北高新：控股子公司拟转让恒固地产28%股权
华立股份：控股股东将变更为安徽洪典资本
滨化股份：拟12.1亿元收购锦元新材料100%股权
西藏矿业：白银扎布耶100%股权挂牌转让底价调整为2.74亿元
旋极信息：拟购买浙江曲速股权并增资布局AI芯片业务
联建光电：深圳联动拟以5182.16万元将爱普新媒89.82%股权转让给湖南巨翼数字科技
中孚实业：拟12.12亿元收购中孚铝业25%股权
中铝国际：子公司拟挂牌转让匀都置业100%股权
华西股份：实控人变更为江阴市国资办
韩建河山：拟7800万元转让鸿运物流49%股权给乾景宏海
中标获批三维股份：合营企业联合中标5.14亿元项目
贝达药业：CFT8919片药品临床试验申请获得受理
棕榈股份：中标1.32亿元新乡市平原示范区客运站建设项目
复星医药：控股子公司药品复可舒获临床试验批准
人福医药：HWH486胶囊获得药物临床试验批准通知书
世纪鼎利：收到中国移动相关采购项目中标通知书
天富能源：子公司中标9961.34万元“三供一业”给水改造项目并签订建设项目工程总承包合同
智云股份：中标约1.53亿元京东方高端模组项目
经营业绩赛轮轮胎：8月净利润同比增长约165.08%
吉宏股份：前三季度净利润同比预增58.3%-62.5%
华银电力：1-8月完成发电量159.04亿千瓦时 同比增长23.58%
大连重工：1-9月预计净利润同比增长23.33%-40.34%
华友钴业：与LG化学签署谅解备忘录
投资
签约皖维高新：拟投资年产2000万平方米TFT偏光片用宽幅聚乙烯醇光学薄膜项目
浙江龙盛：拟出资3000万元与专业投资机构共同投资基金
霍普股份：控股子公司拟建设总装机容量为100MW的分布式太阳能光伏电站
科翔股份：拟约20亿元投建高端PCB智能制造工厂项目
威力传动：拟约50亿元分期投资建设风电增速器智慧工厂项目
欢乐家：全资子公司拟进行固定资产投资项目
国盾量子：拟2.47亿元投资建设量子科技园（二期）项目
星网锐捷：拟对全资子公司增资5000万元
金财互联：控股公司与华为云计算签署了《合作框架协议》
增减
持与
回购四川美丰：回购股份比例达到总股本2%
振华重工：全资子公司拟引入战略投资者及员工持股平台对其增资
星湖科技：控股股东拟增持5000万元-1亿元
其他ST贵人：拟逐步退出运动鞋服业务进军粮食业务
天房发展：证券简称拟变更为“津投城开”
鸿达兴业：因公司涉嫌信息披露违法违规证监会决定对公司立案
雪峰科技：全资子公司雪峰爆破拟与和田昆冈设立合资公司
人福医药回应管制类麻醉药品要进省级集采：红霉素肠溶片1-6月销售收入约占公司半年度营业收入的0.19%
开开实业：子公司雷西公司拟获得征收补偿款合计约2286.42万元
闻泰科技：公司控股股东、实际控制人不存在将其持有的公司股份进行转融通证券出借的情形
光云科技：部分信托产品逾期未兑付
康泰生物：五联疫苗开启Ⅰ期临床试验
广发证券：在美尚生态保荐业务中违法违规证监会罚没公司971.7万元
常山药业：尚未开展艾本那肽针对肥胖或减重的临床试验
备注：上述信息来源于财联社（网址www.cls.cn）
八．热门调研
阳光电源阳光电源接受调研时表示，今年组件价格下降很快，整个光伏系统成本也大幅下降，光伏是一个投资驱动型的业务，无论是国内还是海外，无论是地面、工商业还是户用，投资收益率今年都大幅改善，在这种情况下，投资的积极性会大幅提升，预计今年整体需求都还是非常不错的。
利扬芯片利扬芯片接受调研时表示，公司在北斗方面已经布局多年并储备了不少技术跟经验，在卫星通信方面也有成熟测试方案。公司已分别为智能手机中的卫星通信基带芯片和射频（发射/接收）芯片进行量产测试，两家客户均由公司提供独家测试服务
优刻得优刻得：这家第三方云计算服务商打造一站式产品和解决方案，在建数据中心可容纳12000个机柜，公司目前管理算力规模超
3000P，已发布国产首台GPU千亿参数大模型训推一体机
备注：上述信息来源于财联社（网址www.cls.cn）
九．逻辑挖掘
诺和诺德诺和诺德工厂被曝污染，生产司美格鲁肽原料药的美国工厂收到了483表格
事件：2023年9月22日，FDA在网站上公布了483表格的内容。报告显示，诺和诺德在北美的主要工厂在去年5月时发生了质量控制问题——现场检查的483表合规失败。
哪里没合规之问题一？此次出现合规问题的公有两项，都与微生物污染有关。首先是细菌污染问题，FDA官员发现该工厂没有将一种细菌(洋葱伯克霍尔德菌，B. cepacia)列入其“有害生物”名单。而洋葱伯克霍尔德菌属伯克霍尔德菌属，为非发酵菌，是医院感染的病原菌。主要引起菌血症、尿路感染、化脓性关节炎，肺炎等，还可导致人类肺囊肿性纤维化。在FDA公布的药品召回事件中洋葱伯克霍尔德菌污染是较为常见的原因，出现洋葱伯克霍尔德菌污染对于FDA来说是不可接受的。然而，在过去（2020和2021）的两次对司美格鲁肽工厂的检查中，都发现了含有这种特殊细菌的药品样本。
哪里没合规之问题二？另外一项问题则在于设备清理上。该工厂未能在适当的时间间隔清洗设备，以防止微生物在设备上积聚。报告指出，有问题的设备被用于“连续生产”一批批原料药。当检查人员在7月份返回该工厂时，他们发现尽管该工厂在对几批司美格鲁肽活性药物成分进行测试的过程中发现了微生物，但却未能彻底确定这些批次中出现细菌的原因。
菲菱科思菲菱科思：华为+5G，公司是国内领先的网络设备制造商，通过主ODM/辅OEM模式为下游品牌商供货，主要为网络设备提供整机设计及芯片应用设计，涵盖以太网交换机、路由器、网关、无线等产品。公司具备中高端网络设备制造能力，可开发40G/100G高带宽、大容量交换机，产品线覆盖基于多种方案的交换机及路由器产品。公司客户包括华为、新华三、S客户、小米、神州数码等。公司在数据中心中高端交换机取得突破，于2023年上半年在中高端数据中心交换机等领域均取得一定的自主研发创新成果，并实现25G/100G/400G等中高端交换机的量产交付；海宁中高端交换机募投项目进展顺利，预计25年一季度达到预定可使用状态。此外，2023年上半年公司完成了5G路由器、5G IOT产品、Wi-Fi6技术迭代等相关产品的量产交付。
太辰光太辰光：CPO，板块多股大涨，消息面上，光通信著名咨询机构Light Counting近日发布的2023年7月《超级数据中心光学报
告》指出，未来5年用于AI集群的以太网光模块总销售额将达到176亿美金，占到了所有以太网光模块市场38%。公司在光通信
领域布局多年，基于陶瓷插芯、PLC晶圆及芯片等基础，陆续拓展出高密度光纤连接器、波分复用器、PLC光分路器、等光无源
产品，并逐渐拓展出光纤模块、AOC、DAC等光有源产品，其中高密度光纤连接器是公司核心主打产品，供给北美云厂商大型
数据中心建设，公司2023上半年海外收入占比达到76%。公司在互动平台表示，800G光模块的开发测试，依计划有序推进中。
备注：*
十．热们会议纪要等
Tesla人形机器人Tesla人形机器人最新视频简要解读
1、目前草根调研下来大家普遍认为是超预期的最超预期的点还是仅靠视觉+位置编码器就能借助算法实现这样的抓取
2、快速咨询了国内专家比如智元等整体上此前的研究中只有智元提到过一些这样的算法其他国产的这块都还比落后国产卷的地方主要在快速运动的运控算法层面和T关注侧重有所不同
3、目前海外研究的思路Twitter下面马斯克回复了底下楼层很多我们还在一一总结初步看下来外网也觉得很惊喜超预期他们称这个是End to end neural networkVideo inControl OutT在之前自动驾驶V12里实现的现在挪到了机器人上。外网认为这种镜像式的大模型学最为超预期而且特斯拉欢迎大家一起加入算法优化开发比如他的瑜伽动作
4、硬件+算法上超预期的地方特斯拉的静态平衡下算法做的很好国内此前也提出过这个观点特斯拉在静态场景下的精细化动作执行是他目标场景所以带来了硬件方案的差异
5、标的受益结论所以视频中体现的特斯拉还是在自己原来的方案上进一步优化整体上是利好全部T方案的硬件公司的视频中此次着重提到的新的硬件的词语是位置编码器这个其实是在电机里三花拓普总成的部分上游生产这些的公司主要是禾川、奥普光电但是这个准确说并不是新东西这次的核心思路还是依靠比较简单的硬件+算法实现了比大家预期好一些的效果
多模态LLM多模态LLM：Google vs OpenAI
事件：近期大模型频繁更新，LLM或将加速进入多模态时代。据The Information消息：1）Google的下一代多模态模型已向少部分用户开启试用，同时推进Gemini与其消费者服务的整合。2）OpenAI正准备广泛推出GPT-Vision多模态能力，同时正在训练新的多模态模型Gobi。
新模型：9月21日，OpenAI宣布DALL-E 3，基于ChatGPT上原生构建。一方面，DALL-E 3继承了ChatGPT强大的语言对齐能力，更好的理解prompt理解；另一方面，DALL-E 3赋予了ChatGPT多模态能力，能够直接在对话中生成图片。DALL-E 3现在处于研究预览阶段，10月向ChatGPT Plus和企业客户开放，秋季通过API和OpenAI Labs网页提供。
其他模型更新：9月19日，Google Bard发布大更新，1）支持使用Google搜索核查Bard的回答（仅英文），并索引到相应的链接，开启“联网”能力；2）Google Lens支持上传图片，之前只能读取网页图片，相当于多模态能力更好用了。9月19日，OpenAI向开发者推送邮件，宣布新的gpt-3.5-turbo-instruct模型发布，替代text-davinci-003等旧模型。Gpt-3.5-turbo-instruct仍属于InstructGPT 3.5系列模型，价格与gpt-3.5-turbo 4K模型一致。
点评：模型是一切好的应用的基石，是“基础理论”研究，建议持续关注。而多模态也是海外模型龙头一直在做的，包括Google将PaLM扩展到AudioPaLM和PaLM-E，Meta发布CV领域的SAM和音频领域的AudioCraft，Stability AI将Stable Diffusion从文生图扩展到音频领域Stable Audio等。Google的Gemini和OpenAI的DALL-E 3 & Gobi或将加速LLM的多模态进程。
光模块大涨点评光模块大涨点评：基本面利好不断，估值已回调至低位，板块行情有望重启
事件：今日光模块/器件/芯片多家公司大涨，算力板块复苏。主要由于微软9月21日发布会上，AI超级应用Copilot生态成为亮点：1）微软宣布AI助手Copilot将于9月26日起随着更新Windows 11以初期版本形式推出，这种日常AI伴侣将在秋季推广至Windows 11桌面、Microsoft 365、Outlook、Edge浏览器和搜索引擎必应。2）全球版Microsoft 365 Copilot将于11月1日面向企业客户全面推出，AI大模型商用化进程加速！
看好光模块为AI最强板块：光模块板块基本面一直以来利好不断。24年800G预期大规模放量至千万只级别，海外&国内400G需求不断上调至800G同等规模。25年800G需求持续且1.6T时代开启，我们认为光模块景气持续3年，供应格局没有变化。
备注：上述信息来源*
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