今日消息汇总
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一．消息汇总
今日盘中题材梳理
同步辐射光源（SSMB光源）SSMB光源的潜在应用之一是作为未来EUV光刻机的光源，这是国际社会高度关注清华大学SSMB研究的重要原因东方钽业/中广核技
光刻1目前 ASML 已向政府提出T WINS CAN NXT等出口许可证申请到2024.1.1，2华为Mate 60 Pro 采用7纳米芯片3网传将推出大基金第三期，计划融资3000亿提振半导体行业4近期光刻产业活跃，补涨持续联合精密/冠石科技
华为19月25日下午2：30举行华为秋季全场景新品发布会2Mate 60 Pro为全球首款搭载双星卫星通信的手机
3在IMT-2020(5G)推进组的组织下，华为率先完成5G-A全部功能测试用例 武汉凡谷/深赛格
医药1中国创新药出海成大趋势，行业拐点已至2通化金马新药琥珀八氢氨吖啶片即将上市(顺利完成III期临床试验盲态数据审核工作)!这款新药用于治疗老年痴呆症（阿尔茨海默犬综合症）3通化金马5连扳带动板块通化金马/莱美药业
备注：上述信息来源于）用户：要好好努力
盘后消息汇总
概念内容相关
温室气体生态环境部审议并原则通过《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》华银电力/长源电力
新能源车1深圳：支持老旧汽车更新消费 给予最高10000元补贴。2重庆新能源汽车产业“新行动”到2027年智能网联新能源汽车零部件产业实现营收7000亿元3赛里斯/中通客车
其他证监会：进一步加大对违规减持行为的打击力度让敢于违法者受到应有惩罚、付出沉痛代价
其他海港人寿成立全盘接手恒大人寿资产负债，恒大财富多人被采取刑事强制措施
其他我乐家居：股东涉嫌超比例减持证监会拟合计罚没4948.49万元/东方时尚：实控人、董事长徐雄因涉嫌操纵证券市场罪 被上海检方批准逮捕，免去徐雄公司董事、董事长职务
备注：上述信息来源于用户：要好好努力
二．异动公告
异动公告美丽生态：近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化
海峡创新：公司内外部经营环境未发生重大变化
联合精密：公司产品不涉及光刻机零部件铸件亦没有进入光刻机产业链的业务规划
冠石科技：功能性器件产品仅小部分最终应用于华为手机
备注：上述信息来源上市公司公告
三．强势股梳理
联合精密1光刻机零部件铸件项目进度已达73.95%
2昨晚公告产品不涉及光刻机零部件。概念还有压缩机精密零件
冠石科技1主要逻辑公司生产光掩模版，光掩模版在半导体领域成本站15%，预期明天产能1000片每月，公司年产3150万偏光片，公司并非直接供货华为，占应收2%左右
2公司概念有 OLED ,特种粘胶，偏光片，光掩模板
张江高科1消息面ASML向荷兰政府提出 TWIN SCAN NXT等出口许可证申请到2024.1.1，明年后依赖国内自主
2张江高科持股上海微电子后者是国内最好得光刻机企业(近日上海微电子增资至2.66亿)
3题材概念有集成电路，产业园区
通化金马公司完成1.1类药物临床盲态数据审核，该药具有独家专利，市场几乎空白预期2030市场137亿美元，新药琥珀八氢氨吖啶片即将上市(顺利完成III期临床试验盲态数据审核工作)!这款新药用于治疗老年痴呆症（阿尔茨海默犬综合症），叠加工业大麻概念（美股大麻近期走强）
备注：上述信息来源于网络及其个人整理总结仅做信息分享，不做买卖个股推荐
四．涨停分析
个股涨停关键词
华为*7
武汉凡谷5G产品供货华为+5.5G+5G全连接工厂（3天2板）
深赛格华为+卫星导航+光伏+物业管理（3天2板）
冠盛股份华为+汽车传动系统零部件
汇顶科技华为+指纹芯片+Al健康+芯片设计
远东传动o参股AI服务器（华为）+非等速传动轴
福日电子华为手机代工+华为全屋智能+芯片+元器件
汇创达华为+type-C防水接口+背光模组
光刻机*10
联合精密光刻机零部件铸件（无进展)压缩机精密机械零件（6天6板）
冠石科技光掩膜版+偏光片+OLED+特种胶粘材料（8天6板）
张江高科光刻机/持股上海微电子+集成电路设计产业园+房地产
京华激光光刻机+纳米压印+防伪材料
东方嘉盛光刻机寄售维修+Al智能报关+跨境电商
东方但业银超导腔+光模块+金属但
品方科技光刻机+芯片封测+HBM+氮化嫁+自动驾驶
中广核技电子加速器+核废水吸附+核电
必创科技供货清华紫外光源+光谱仪器+MEMS传感器芯片
宝胜股份同步辐射光源+中航系+电线电缆+光伏
医药*5
通化金马阿尔茨海默病新药+工业大麻（5天5板）
莱美药业卵巢癌创新药临床获批+肝炎+医药
双成药业阿尔茨海默药品+多肽+肝炎+抗肿瘤药紫杉醇
易明医药控糖药+冠心病治疗+创新药
冠福股份医药中间体+黄金+电商
消费*3
泉阳泉吉林国资+矿泉水+白酒+林地（2天2板）
美邦服饰服装+AI+电商 j1us
上海九百商业百货+商业物业+参股券商
其他*5
龙江交通远东开发+房地产+交通运输（4天3板）。
安泰集团焦炭+型钢（2天两板）
美丽生态新型城镇化+生态环保+园林建设
天地在线虚拟现实+合作腾讯+数字藏品
鸿博股份Al算力+英伟达合作+英博数科合同
多利科技一体化压铸+特斯拉+汽车冲压零部件+次新股
春兴精工一体化压铸+特斯拉+华为合作+5G
备注：）
五．盘后互动
个股内容
春兴精工公司的射频器件主要用于移动通信设备，产品主要以4G/5G为主，公司持续关注相关技术发展与应用。。公司主要从事通讯系统设备、汽车零部件等精密铝合金结构件的研发、生产和销售及其他相关业务。。安徽量子通智能科技公司为公司的参股子公司。新能源汽车中控台相关业务尚在洽淡中，尚未量产,等等
武汉凡谷公司的主要业务是从事射频器件和射频子系统的研发、生产、销售和服务，主要产品为滤波器、双工器、射频子系统等，应用于4G、5G等通信网络。公司交付的产品经过设备集成商（华为、诺基亚、爱立信等）的集成后最终安装于移动运营商投资建设的移动基站中。！目前6G通信技术尚处于前沿研究和探索阶段，尚无具体的6G标准。公司对应的产品具备5.5G技术，现阶段也有相关的产品应用到客户的5.5G系统。
汇创达公司立足微纳米热压印技术，致力于研发透光率高、量轻、所需能耗小的导光产品，背光模组是公司基于自身导光膜产品结合微纳米热压印工艺的延伸产品，是公司的主营产品之一，具体包括笔记本电脑键盘背光模组、笔记本电脑miniLED背光模组等，主要应用于以笔记本电脑发光键盘为代表的电子产品输入设备上。2023年上半年，公司背光模组产品实现营业收入1.52亿元。
利和兴利和兴在互动平台表示，公司一代全自动纳米压印设备仍处于研发验证阶段。公司暂无光刻相关技术及产品。
大族激光目前，公司光刻机项目主要应用在分立器件领域，分辨率3-5μm；其中，接近式光刻机已投入市场，步进式光刻机已启动用户优化，公司将根据市场需求及业务发展情况持续制定研发计划，并加大研发核心部件国产化。
长电科技公司封装的第三代半导体器件，已经应用于汽车、工业储能等领域并进入产能扩充阶段。预计2024年起相关产品营收规模有望大幅增长，并在未来几年显著成长，将有利促进第三代半导体器件在全球应用市场的快速上量。
中科信息中科信息在业绩说明会上表示，公司是华为鲲鹏生态ISV认证合作伙伴，在区域经济大数据分析业务领域联合华为发布了基于鲲鹏平台的“产业经济大脑解决方案V1.0”；在工业互联网领域，与华为积极进行工业边缘云解决方案的合作，共同推进相关场景的落地。
备注：上述信息来源于上证E互动（网址sns.sseinfo.com）互动易（网址irm.cninfo.com）
六．热点产业链梳理（纳米压印）
同步辐射光源（SSMB光源）SSMB-EUV光源路线是以工厂化的模式，将原本用于科研的大科学装置来产生极紫外光源，从而绕开了ASML超高功率、超高重复频率二氧化碳激光器的技术路线。形象一点的比喻就是将ASML EUV光刻机里面小型的光源部件光源变成类似工业园中的大型基础设施，凭借1千瓦级的超大功率（为ASML的40倍）供几台甚至几十台EUV同时使用。清华大学主导的1千瓦级SSMB-EUV光源，直接把光刻机光源变成基础设施--同步辐射光源。直接把光源变成类似工业园中的电力、蒸汽、纯水等可购买原料。比如：深圳产业光源系统规划了EUV光刻线站和EUV检测线站等合计四条光束线，六个实验站。这条技术路线如果成功，光源外置、极大简化的光路直接把EUV光刻机变成体积大，但是成本相对较低的批量产品。且更匹配中国极高的基础设施建设能力。相关概念股整理：粒子加速器中广核技( 000881 )：旗下子公司中科海维研(目前更名为广核辐照技术)发成功上海光源(SSRC)加速管，成为国内首家实现该型高科技产品产业化的企业，并出口用于巴西国家重大科研项目--“巴西光源”国力股份( 688103 )：在中国科学院高能物理研究所的引导下培养一批年青的高功率微波器件技术人才，为大科学装备服务，依托于大科学装置更好的进行基础科学研究和应用科学研究。
光源分束器腾景科技( 688195 )：公司合分束器项目应用于光刻机光学系统，可满足国产替代进口的需求。
辐射光源东方钽业( 000962 )：铌金属具有超导性能优异的特点，是粒子加速器中铌超导腔的核心材料，主要应用于高能同步辐射光源( HEPS )、加速器驱动嬗变研究装置(CiADS)、硬x射线自由电子激光装置(SHINE)、强流重离子加速器装置(HIAF)等国家大科学装置，是国家重点支持产业。
必创科技( 300667 )：子公司卓立汉光供货紫外光源给清华大学。
英杰电气( 300820 )：高能同步辐射光源(HEPS)调功柜
高次模抑制器国光电气( 688776 )：中国科学院高能物理研究所高能同步辐射光源高次模抑制器
特种电缆宝胜股份( 600973 )：中标中国科学院高能物理研究所（高能同步辐射光源）HEPS电线电缆采购项目
备注：上述信息来源于）用户：要好好努力
七．盘后公告
类型标的主要内容
股权
变动四川路桥：子公司拟收购清平磷矿公司85%股权
大北农：子公司拟3.93亿港元收购中国圣牧6.62%股权
粤水电：拟将北江航道公司5%股权无偿划转给建投公司
新宏泽：拟将新宏泽包装剩余3.4746%股权、香港新宏泽100%股权转让给宏泽集团
大为股份：全资子公司拟转让电科公司49%股权
新华文轩：控股股东拟转让4.91%股份给四川文投集团
中标获批雄韬股份：获得4项专利证书
天奇股份：以简易程序定增申请获证监会同意注册批复
安达维尔：中标2.6亿元陆航某系统机载部分
维峰电子：近日获得2项发明专利证书
ST交投：联合预中标9688万元工程项目
康泰生物：子公司冻干人用狂犬病疫苗获药品注册证书
仕净科技：联合中标泰安高新区乡村振兴产业园项目
经营业绩南方航空：8月旅客周转量同比上升101.19%
中国国航：8月集团合并旅客周转量同比、环比均上升
投资
签约高乐股份：拟设立香港全资子公司寻求新的利润增长点
正平股份：全资子公司拟参与设立投资基金
和达科技：拟放弃参股公司嘉源和达股权优先受让权
名家汇：收购爱特微股权事宜获得其董事会同意
增减
持与
回购恒生电子：拟8000万元-1.5亿元回购股份
成大生物：拟5000万元-1亿元回购股份
京能热力：向特定对象发行股票申请获同意注册批复
石头科技：控股股东、实控人承诺未来3个月不减持
仙乐健康：拟以3000万元-4000万元回购公司股份
其他普源精电：发布13GHz带宽的DS80000系列数字示波器
嘉戎技术：拟推332.93万股限制性股票激励计划
东方时尚：免去徐雄公司董事、董事长职务
思特威：1402.41万股限售股9月25日解禁
东方时尚：实控人、董事长徐雄因涉嫌操纵证券市场罪被上海检方批准逮捕
经纬纺机：向深圳证券交易所提出终止上市申请
我乐家居：股东涉嫌超比例减持证监会拟合计罚没4948.49万元
华夏幸福：8月未新增债务 累计逾期债务248.81亿元
豪江智能：2023年半年度权益分派10派2元 股权登记日9月21日
电科数字：4905.95万股限售股9月25日解禁
国光股份：董事长解除婚姻关系拟分割公司股份
欧普康视：子公司拟收购灵璧安浈医院和郑州梦戴维各51%股权
深赛格：子公司拟出售汇绿生态股票72.44万股
仙乐健康：拟以3000万元-4000万元回购公司股份
微光股份：尚未收回的中融信托信托产品金额合计4.08亿元
兴齐眼药：2023年半年度权益分派10转4派10元 股权登记日9月21日
盛讯达：拟变更公司名称、证券简称、注册地址暨修订《公司章程》
备注：上述信息来源于财联社（网址www.cls.cn）
八．热门调研
洁美科技1、载带稼动率70-75%，环比持平；木浆价格目前处于历史低位；2、离型膜方面，日系村田已进入供应商名录，目前正小批量试用；韩系三星尚未验厂，预计验厂完后开始小批量供货。23Q3我们预计营收4.5e+，环比10%；全年预计营收16-17亿元，净利润2e+。近期股价有所回调，我们认为110亿附近是不错的买点。
泰晶科技目前H客户需求持续旺盛，主要供应TCXO，ASP 2元+，公司份额为一供。目前产能规模700万颗/月，预计年底扩至1500万颗/月，年化贡献收入3.5亿元。行业整体看，目前需求较为平稳、行业库存正常，低端料号仍存在降价抢单情况。泰晶在光刻KHz、光刻超高频MHz、振荡器、车规等领域优势显著，具备显著alpha。预计Q3随着H客户持续拉货，收入环比可实现10-15%增长，全年营收9.5亿元，利润1.4-1.5亿元。短期我们看70-80亿市值，对应明年30xPE。
东方日升目前主流的HJT产品所使用的硅片普遍在120-130微米之间，公司量产初期即已导入110 微米硅片，中试线已在使用100-90微米硅片进行验证，预计明年能够导入100微米及以下厚度硅片进入量产，薄硅片结合硅片自产所回收的超额收益，HJT产品的硅成本还有可观的下降空间。
景旺电子景旺电子科技(珠海)有限公司一期年产120万平方米多层印刷电路板项目建成后，将形成120万平米的高多层板生产能力，目前最高可量产40层；珠海景旺年产60万平方米高密度互连印刷电路板项目建成后,将形成60万平方米的HDI板(含mSAP技术)生产能力，anylayer(任意层互联)技术最高可达16层，同时具备IC载板的生产能力。目前部分料号已向客户批量供货。
备注：上述信息来源于财联社（网址www.cls.cn）
九．逻辑挖掘
诺泰生物①丹麦制药巨头诺和诺德取代路威酩轩集团成为欧洲市值最高的公司，据公司报告，随着需求飙升，旗下减肥药司美格鲁肽减肥版本（Wegovy）和糖尿病版本（Ozempic）均面临缺货；②公司上半年多肽原料药和制剂销售大幅增长，GLP-1肽类似物SPN0103-009注射液也已进入临床，结构设计上对标索玛鲁肽，拟用于治疗2型糖尿病和肥胖症；③民生证券王班看好公司当前产能建设稳步推进中，覆盖多个潜力较大的品种，并且战略布局寡核苷酸药物领域，培育下一个优势业务板块
兴齐眼药1.低浓度阿托品滴眼液在青少年近视防控中使用简单、疗效确切，儿童家长的认可度较高，被誉为青少年近视防控神药。目前近视行业专家最大的诉求是低浓度阿托品滴眼液能够尽早正式在中国大陆获批作为近视防控药物上市使用，而不是继续小范围以院内制剂形式销售。
2.兴齐眼药低浓度阿托品滴眼液用户粘性极高，兴齐早在2012年就立项低浓度阿托品，于2019年1月拿到0.01%阿托品滴眼液的医疗机构制剂注册批件，投入使用最早从而优先提升了品牌知名度，同时通过互联网医院覆盖更广泛人群。(低浓度阿托品上市审批进度超预期)
多利科技多利科技：一体压铸拓展理想，25年加速
理想为仅次于特斯拉的第二大客户，预计23年营收占比约12%。近期公司公告获得理想W04车型一体压铸后底板定点，为公司在一体压铸领域除蔚来ET5以外拓展的首个项目，预计订单5年全生命周期金额21-23亿元，ASP约2k，年销量约22万辆，预计该项目25年有望贡献4.4亿营收，占比为7%，则来自理想的营收占比有望提升至18%以上，成为受益理想新车型放量的核心标的。
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十．热们会议纪要等
AIGC动态更新
1.腾讯混元大模型首批通过备案，将陆续对公众开放
9 月 15 日报道，腾讯宣布旗下的腾讯混元大模型已首批通过《生成式人工智能服务管理暂行办法》备案，将正式上线，并陆续面向公众开放。（财联社）
2.消息称谷歌即将发布Gemini AI大模型以挑战OpenAI15日讯，据The Information援引三位知情人士透露，谷歌已允许一部分公司使用其对话式AI软件的早期版本，外部开发者能够访问名为Gemini的软件。（科创板日报）
3.Adobe：近期推出的Firefly、GenStudio等计划用户数量达数百万15日讯，Adobe董事长兼首席执行官Shantanu Narayen表示，公司正创新所有产品组合，在全球范围内开启AI增强创造力的新时代，近期公司推出的Firefly、Express、Creative Cloud和GenStudio等计划让公司的工具受数百万用户使用。（科创板日报）
4.快手AIGAI玩评功能进行内测9月15日电，快手在短视频评论区开始内测AI文生图功能“快手AI玩评”。用户通过输入各种创意文字，可一键生成海量风格图片，更便捷的在评论区进行趣味互动。（财联社）
医药板块——从目前的医保核查的品种情况来看，我们初步认为这并不是市场初期所担心的，是特定的系统性为了对集采品种或谈判品种进行降价。
我们预计本次核查更偏向于基础信息数据的收集，收集信息后续的应用大概率也将一事一议，如某些谈判品种续约时候的议价。我们将继续努力收集更多品种信息，并紧密跟踪可能的后续政策措施。
——整体而言，我们认为板块短期仍处于反弹的趋势中，方向上更偏好于：①创新药（有明确价值的创新药），
②刚需类（麻醉产品等），③性价比品类（国产电生理、关节等耗材），④增量逻辑个股（如福瑞股份）
备注：上述信息来源于用户：要好好努力
本文备注：本文上述内容来源于财联社，中证网，上海证券报，证券时报，上交所官网，深交所官网，上证E互动，深圳互动问答等网站的网络公开资料，仅做信息分享，无任何推荐之意，据此交易，风险自负。
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特别提示：以上内容仅供参考，文中仅为自己总结复盘记录过程，供本人分析和历史查阅使用，不做买卖个股推荐。本作者力求本文所涉信息准确可靠，但对该等信息的准确性、完整性或可靠性、及时性不作任何保证。任何人不得以文中展示证券标的作为投资依据及做出投资决策，否则一切后果需自负，与本号无关。投资有风险，入市需谨慎！
今日盘中题材梳理
同步辐射光源（SSMB光源）SSMB光源的潜在应用之一是作为未来EUV光刻机的光源，这是国际社会高度关注清华大学SSMB研究的重要原因东方钽业/中广核技
光刻1目前 ASML 已向政府提出T WINS CAN NXT等出口许可证申请到2024.1.1，2华为Mate 60 Pro 采用7纳米芯片3网传将推出大基金第三期，计划融资3000亿提振半导体行业4近期光刻产业活跃，补涨持续联合精密/冠石科技
华为19月25日下午2：30举行华为秋季全场景新品发布会2Mate 60 Pro为全球首款搭载双星卫星通信的手机
3在IMT-2020(5G)推进组的组织下，华为率先完成5G-A全部功能测试用例 武汉凡谷/深赛格
医药1中国创新药出海成大趋势，行业拐点已至2通化金马新药琥珀八氢氨吖啶片即将上市(顺利完成III期临床试验盲态数据审核工作)!这款新药用于治疗老年痴呆症（阿尔茨海默犬综合症）3通化金马5连扳带动板块通化金马/莱美药业
备注：上述信息来源于）用户：要好好努力
盘后消息汇总
概念内容相关
温室气体生态环境部审议并原则通过《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》华银电力/长源电力
新能源车1深圳：支持老旧汽车更新消费 给予最高10000元补贴。2重庆新能源汽车产业“新行动”到2027年智能网联新能源汽车零部件产业实现营收7000亿元3赛里斯/中通客车
其他证监会：进一步加大对违规减持行为的打击力度让敢于违法者受到应有惩罚、付出沉痛代价
其他海港人寿成立全盘接手恒大人寿资产负债，恒大财富多人被采取刑事强制措施
其他我乐家居：股东涉嫌超比例减持证监会拟合计罚没4948.49万元/东方时尚：实控人、董事长徐雄因涉嫌操纵证券市场罪 被上海检方批准逮捕，免去徐雄公司董事、董事长职务
备注：上述信息来源于用户：要好好努力
二．异动公告
异动公告美丽生态：近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化
海峡创新：公司内外部经营环境未发生重大变化
联合精密：公司产品不涉及光刻机零部件铸件亦没有进入光刻机产业链的业务规划
冠石科技：功能性器件产品仅小部分最终应用于华为手机
备注：上述信息来源上市公司公告
三．强势股梳理
联合精密1光刻机零部件铸件项目进度已达73.95%
2昨晚公告产品不涉及光刻机零部件。概念还有压缩机精密零件
冠石科技1主要逻辑公司生产光掩模版，光掩模版在半导体领域成本站15%，预期明天产能1000片每月，公司年产3150万偏光片，公司并非直接供货华为，占应收2%左右
2公司概念有 OLED ,特种粘胶，偏光片，光掩模板
张江高科1消息面ASML向荷兰政府提出 TWIN SCAN NXT等出口许可证申请到2024.1.1，明年后依赖国内自主
2张江高科持股上海微电子后者是国内最好得光刻机企业(近日上海微电子增资至2.66亿)
3题材概念有集成电路，产业园区
通化金马公司完成1.1类药物临床盲态数据审核，该药具有独家专利，市场几乎空白预期2030市场137亿美元，新药琥珀八氢氨吖啶片即将上市(顺利完成III期临床试验盲态数据审核工作)!这款新药用于治疗老年痴呆症（阿尔茨海默犬综合症），叠加工业大麻概念（美股大麻近期走强）
备注：上述信息来源于网络及其个人整理总结仅做信息分享，不做买卖个股推荐
四．涨停分析
个股涨停关键词
华为*7
武汉凡谷5G产品供货华为+5.5G+5G全连接工厂（3天2板）
深赛格华为+卫星导航+光伏+物业管理（3天2板）
冠盛股份华为+汽车传动系统零部件
汇顶科技华为+指纹芯片+Al健康+芯片设计
远东传动o参股AI服务器（华为）+非等速传动轴
福日电子华为手机代工+华为全屋智能+芯片+元器件
汇创达华为+type-C防水接口+背光模组
光刻机*10
联合精密光刻机零部件铸件（无进展)压缩机精密机械零件（6天6板）
冠石科技光掩膜版+偏光片+OLED+特种胶粘材料（8天6板）
张江高科光刻机/持股上海微电子+集成电路设计产业园+房地产
京华激光光刻机+纳米压印+防伪材料
东方嘉盛光刻机寄售维修+Al智能报关+跨境电商
东方但业银超导腔+光模块+金属但
品方科技光刻机+芯片封测+HBM+氮化嫁+自动驾驶
中广核技电子加速器+核废水吸附+核电
必创科技供货清华紫外光源+光谱仪器+MEMS传感器芯片
宝胜股份同步辐射光源+中航系+电线电缆+光伏
医药*5
通化金马阿尔茨海默病新药+工业大麻（5天5板）
莱美药业卵巢癌创新药临床获批+肝炎+医药
双成药业阿尔茨海默药品+多肽+肝炎+抗肿瘤药紫杉醇
易明医药控糖药+冠心病治疗+创新药
冠福股份医药中间体+黄金+电商
消费*3
泉阳泉吉林国资+矿泉水+白酒+林地（2天2板）
美邦服饰服装+AI+电商 j1us
上海九百商业百货+商业物业+参股券商
其他*5
龙江交通远东开发+房地产+交通运输（4天3板）。
安泰集团焦炭+型钢（2天两板）
美丽生态新型城镇化+生态环保+园林建设
天地在线虚拟现实+合作腾讯+数字藏品
鸿博股份Al算力+英伟达合作+英博数科合同
多利科技一体化压铸+特斯拉+汽车冲压零部件+次新股
春兴精工一体化压铸+特斯拉+华为合作+5G
备注：）
五．盘后互动
个股内容
春兴精工公司的射频器件主要用于移动通信设备，产品主要以4G/5G为主，公司持续关注相关技术发展与应用。。公司主要从事通讯系统设备、汽车零部件等精密铝合金结构件的研发、生产和销售及其他相关业务。。安徽量子通智能科技公司为公司的参股子公司。新能源汽车中控台相关业务尚在洽淡中，尚未量产,等等
武汉凡谷公司的主要业务是从事射频器件和射频子系统的研发、生产、销售和服务，主要产品为滤波器、双工器、射频子系统等，应用于4G、5G等通信网络。公司交付的产品经过设备集成商（华为、诺基亚、爱立信等）的集成后最终安装于移动运营商投资建设的移动基站中。！目前6G通信技术尚处于前沿研究和探索阶段，尚无具体的6G标准。公司对应的产品具备5.5G技术，现阶段也有相关的产品应用到客户的5.5G系统。
汇创达公司立足微纳米热压印技术，致力于研发透光率高、量轻、所需能耗小的导光产品，背光模组是公司基于自身导光膜产品结合微纳米热压印工艺的延伸产品，是公司的主营产品之一，具体包括笔记本电脑键盘背光模组、笔记本电脑miniLED背光模组等，主要应用于以笔记本电脑发光键盘为代表的电子产品输入设备上。2023年上半年，公司背光模组产品实现营业收入1.52亿元。
利和兴利和兴在互动平台表示，公司一代全自动纳米压印设备仍处于研发验证阶段。公司暂无光刻相关技术及产品。
大族激光目前，公司光刻机项目主要应用在分立器件领域，分辨率3-5μm；其中，接近式光刻机已投入市场，步进式光刻机已启动用户优化，公司将根据市场需求及业务发展情况持续制定研发计划，并加大研发核心部件国产化。
长电科技公司封装的第三代半导体器件，已经应用于汽车、工业储能等领域并进入产能扩充阶段。预计2024年起相关产品营收规模有望大幅增长，并在未来几年显著成长，将有利促进第三代半导体器件在全球应用市场的快速上量。
中科信息中科信息在业绩说明会上表示，公司是华为鲲鹏生态ISV认证合作伙伴，在区域经济大数据分析业务领域联合华为发布了基于鲲鹏平台的“产业经济大脑解决方案V1.0”；在工业互联网领域，与华为积极进行工业边缘云解决方案的合作，共同推进相关场景的落地。
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六．热点产业链梳理（纳米压印）
同步辐射光源（SSMB光源）SSMB-EUV光源路线是以工厂化的模式，将原本用于科研的大科学装置来产生极紫外光源，从而绕开了ASML超高功率、超高重复频率二氧化碳激光器的技术路线。形象一点的比喻就是将ASML EUV光刻机里面小型的光源部件光源变成类似工业园中的大型基础设施，凭借1千瓦级的超大功率（为ASML的40倍）供几台甚至几十台EUV同时使用。清华大学主导的1千瓦级SSMB-EUV光源，直接把光刻机光源变成基础设施--同步辐射光源。直接把光源变成类似工业园中的电力、蒸汽、纯水等可购买原料。比如：深圳产业光源系统规划了EUV光刻线站和EUV检测线站等合计四条光束线，六个实验站。这条技术路线如果成功，光源外置、极大简化的光路直接把EUV光刻机变成体积大，但是成本相对较低的批量产品。且更匹配中国极高的基础设施建设能力。相关概念股整理：粒子加速器中广核技( 000881 )：旗下子公司中科海维研(目前更名为广核辐照技术)发成功上海光源(SSRC)加速管，成为国内首家实现该型高科技产品产业化的企业，并出口用于巴西国家重大科研项目--“巴西光源”国力股份( 688103 )：在中国科学院高能物理研究所的引导下培养一批年青的高功率微波器件技术人才，为大科学装备服务，依托于大科学装置更好的进行基础科学研究和应用科学研究。
光源分束器腾景科技( 688195 )：公司合分束器项目应用于光刻机光学系统，可满足国产替代进口的需求。
辐射光源东方钽业( 000962 )：铌金属具有超导性能优异的特点，是粒子加速器中铌超导腔的核心材料，主要应用于高能同步辐射光源( HEPS )、加速器驱动嬗变研究装置(CiADS)、硬x射线自由电子激光装置(SHINE)、强流重离子加速器装置(HIAF)等国家大科学装置，是国家重点支持产业。
必创科技( 300667 )：子公司卓立汉光供货紫外光源给清华大学。
英杰电气( 300820 )：高能同步辐射光源(HEPS)调功柜
高次模抑制器国光电气( 688776 )：中国科学院高能物理研究所高能同步辐射光源高次模抑制器
特种电缆宝胜股份( 600973 )：中标中国科学院高能物理研究所（高能同步辐射光源）HEPS电线电缆采购项目
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七．盘后公告
类型标的主要内容
股权
变动四川路桥：子公司拟收购清平磷矿公司85%股权
大北农：子公司拟3.93亿港元收购中国圣牧6.62%股权
粤水电：拟将北江航道公司5%股权无偿划转给建投公司
新宏泽：拟将新宏泽包装剩余3.4746%股权、香港新宏泽100%股权转让给宏泽集团
大为股份：全资子公司拟转让电科公司49%股权
新华文轩：控股股东拟转让4.91%股份给四川文投集团
中标获批雄韬股份：获得4项专利证书
天奇股份：以简易程序定增申请获证监会同意注册批复
安达维尔：中标2.6亿元陆航某系统机载部分
维峰电子：近日获得2项发明专利证书
ST交投：联合预中标9688万元工程项目
康泰生物：子公司冻干人用狂犬病疫苗获药品注册证书
仕净科技：联合中标泰安高新区乡村振兴产业园项目
经营业绩南方航空：8月旅客周转量同比上升101.19%
中国国航：8月集团合并旅客周转量同比、环比均上升
投资
签约高乐股份：拟设立香港全资子公司寻求新的利润增长点
正平股份：全资子公司拟参与设立投资基金
和达科技：拟放弃参股公司嘉源和达股权优先受让权
名家汇：收购爱特微股权事宜获得其董事会同意
增减
持与
回购恒生电子：拟8000万元-1.5亿元回购股份
成大生物：拟5000万元-1亿元回购股份
京能热力：向特定对象发行股票申请获同意注册批复
石头科技：控股股东、实控人承诺未来3个月不减持
仙乐健康：拟以3000万元-4000万元回购公司股份
其他普源精电：发布13GHz带宽的DS80000系列数字示波器
嘉戎技术：拟推332.93万股限制性股票激励计划
东方时尚：免去徐雄公司董事、董事长职务
思特威：1402.41万股限售股9月25日解禁
东方时尚：实控人、董事长徐雄因涉嫌操纵证券市场罪被上海检方批准逮捕
经纬纺机：向深圳证券交易所提出终止上市申请
我乐家居：股东涉嫌超比例减持证监会拟合计罚没4948.49万元
华夏幸福：8月未新增债务 累计逾期债务248.81亿元
豪江智能：2023年半年度权益分派10派2元 股权登记日9月21日
电科数字：4905.95万股限售股9月25日解禁
国光股份：董事长解除婚姻关系拟分割公司股份
欧普康视：子公司拟收购灵璧安浈医院和郑州梦戴维各51%股权
深赛格：子公司拟出售汇绿生态股票72.44万股
仙乐健康：拟以3000万元-4000万元回购公司股份
微光股份：尚未收回的中融信托信托产品金额合计4.08亿元
兴齐眼药：2023年半年度权益分派10转4派10元 股权登记日9月21日
盛讯达：拟变更公司名称、证券简称、注册地址暨修订《公司章程》
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八．热门调研
洁美科技1、载带稼动率70-75%，环比持平；木浆价格目前处于历史低位；2、离型膜方面，日系村田已进入供应商名录，目前正小批量试用；韩系三星尚未验厂，预计验厂完后开始小批量供货。23Q3我们预计营收4.5e+，环比10%；全年预计营收16-17亿元，净利润2e+。近期股价有所回调，我们认为110亿附近是不错的买点。
泰晶科技目前H客户需求持续旺盛，主要供应TCXO，ASP 2元+，公司份额为一供。目前产能规模700万颗/月，预计年底扩至1500万颗/月，年化贡献收入3.5亿元。行业整体看，目前需求较为平稳、行业库存正常，低端料号仍存在降价抢单情况。泰晶在光刻KHz、光刻超高频MHz、振荡器、车规等领域优势显著，具备显著alpha。预计Q3随着H客户持续拉货，收入环比可实现10-15%增长，全年营收9.5亿元，利润1.4-1.5亿元。短期我们看70-80亿市值，对应明年30xPE。
东方日升目前主流的HJT产品所使用的硅片普遍在120-130微米之间，公司量产初期即已导入110 微米硅片，中试线已在使用100-90微米硅片进行验证，预计明年能够导入100微米及以下厚度硅片进入量产，薄硅片结合硅片自产所回收的超额收益，HJT产品的硅成本还有可观的下降空间。
景旺电子景旺电子科技(珠海)有限公司一期年产120万平方米多层印刷电路板项目建成后，将形成120万平米的高多层板生产能力，目前最高可量产40层；珠海景旺年产60万平方米高密度互连印刷电路板项目建成后,将形成60万平方米的HDI板(含mSAP技术)生产能力，anylayer(任意层互联)技术最高可达16层，同时具备IC载板的生产能力。目前部分料号已向客户批量供货。
备注：上述信息来源于财联社（网址www.cls.cn）
九．逻辑挖掘
诺泰生物①丹麦制药巨头诺和诺德取代路威酩轩集团成为欧洲市值最高的公司，据公司报告，随着需求飙升，旗下减肥药司美格鲁肽减肥版本（Wegovy）和糖尿病版本（Ozempic）均面临缺货；②公司上半年多肽原料药和制剂销售大幅增长，GLP-1肽类似物SPN0103-009注射液也已进入临床，结构设计上对标索玛鲁肽，拟用于治疗2型糖尿病和肥胖症；③民生证券王班看好公司当前产能建设稳步推进中，覆盖多个潜力较大的品种，并且战略布局寡核苷酸药物领域，培育下一个优势业务板块
兴齐眼药1.低浓度阿托品滴眼液在青少年近视防控中使用简单、疗效确切，儿童家长的认可度较高，被誉为青少年近视防控神药。目前近视行业专家最大的诉求是低浓度阿托品滴眼液能够尽早正式在中国大陆获批作为近视防控药物上市使用，而不是继续小范围以院内制剂形式销售。
2.兴齐眼药低浓度阿托品滴眼液用户粘性极高，兴齐早在2012年就立项低浓度阿托品，于2019年1月拿到0.01%阿托品滴眼液的医疗机构制剂注册批件，投入使用最早从而优先提升了品牌知名度，同时通过互联网医院覆盖更广泛人群。(低浓度阿托品上市审批进度超预期)
多利科技多利科技：一体压铸拓展理想，25年加速
理想为仅次于特斯拉的第二大客户，预计23年营收占比约12%。近期公司公告获得理想W04车型一体压铸后底板定点，为公司在一体压铸领域除蔚来ET5以外拓展的首个项目，预计订单5年全生命周期金额21-23亿元，ASP约2k，年销量约22万辆，预计该项目25年有望贡献4.4亿营收，占比为7%，则来自理想的营收占比有望提升至18%以上，成为受益理想新车型放量的核心标的。
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十．热们会议纪要等
AIGC动态更新
1.腾讯混元大模型首批通过备案，将陆续对公众开放
9 月 15 日报道，腾讯宣布旗下的腾讯混元大模型已首批通过《生成式人工智能服务管理暂行办法》备案，将正式上线，并陆续面向公众开放。（财联社）
2.消息称谷歌即将发布Gemini AI大模型以挑战OpenAI15日讯，据The Information援引三位知情人士透露，谷歌已允许一部分公司使用其对话式AI软件的早期版本，外部开发者能够访问名为Gemini的软件。（科创板日报）
3.Adobe：近期推出的Firefly、GenStudio等计划用户数量达数百万15日讯，Adobe董事长兼首席执行官Shantanu Narayen表示，公司正创新所有产品组合，在全球范围内开启AI增强创造力的新时代，近期公司推出的Firefly、Express、Creative Cloud和GenStudio等计划让公司的工具受数百万用户使用。（科创板日报）
4.快手AIGAI玩评功能进行内测9月15日电，快手在短视频评论区开始内测AI文生图功能“快手AI玩评”。用户通过输入各种创意文字，可一键生成海量风格图片，更便捷的在评论区进行趣味互动。（财联社）
医药板块——从目前的医保核查的品种情况来看，我们初步认为这并不是市场初期所担心的，是特定的系统性为了对集采品种或谈判品种进行降价。
我们预计本次核查更偏向于基础信息数据的收集，收集信息后续的应用大概率也将一事一议，如某些谈判品种续约时候的议价。我们将继续努力收集更多品种信息，并紧密跟踪可能的后续政策措施。
——整体而言，我们认为板块短期仍处于反弹的趋势中，方向上更偏好于：①创新药（有明确价值的创新药），
②刚需类（麻醉产品等），③性价比品类（国产电生理、关节等耗材），④增量逻辑个股（如福瑞股份）
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