2023年9月11日 后半年股票池
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敏感词]步-原片的开发和生产 。 当前在UTG阵营里的公司有三星 ， VIVO ， 小米.
CPI是另外一种折叠屏薄膜解决方案 ， 用到的是聚酰亚胺薄膜 。 CPI技术难度也是非常高 ， 但比起基板玻璃那还是稍微好一点 。CPI是聚酰亚胺薄膜技术的天花板 ， 目前全球聚酰亚胺产能[敏感词]的杜邦公司也没能做出CPI ， 全球能做的 “ 基本 ” 只有日本科隆 。 柔性CPI需用光学机测试 。 要求达到半导体控制 ， 半导体控制更注重良率和表面控制 。 当前在UTG阵营里的公司有华为 ， 荣耀 ， moto ， thinkpad等公司 。 总结 ， 一旦国产能完成CPI从0到1的突破 ， CPI的供应链将完成闭环 ， 而UTG完成闭环还需较长时间 。 所以从中期来看CPI优势更加明显 ， CPI不会向新闻里说的完全被UTG代替 ， 即使UTG性能方面更加优异 。 CPI在技术方面也还有很大的提升空间 。
前列腺癌是男性老年患者最常见的恶性肿瘤，我国前列腺潜伏癌的发生率，在七十岁以上人群中高达25%。主要诊断方式是前列腺特异性抗原 (PSA) 检测试结合直肠指检(DRE)。
前列腺细胞的增殖要靠各种男性荷尔蒙来调节，包括产自睾丸的睾固酮、来自肾上腺的脱氢表雄酮DHEA和前列腺本身制造的二氢睾固酮，雄激素刺激前列腺癌细胞生长。激素疗法也称为雄激素剥夺疗法（ADT）或雄激素抑制疗法。目标是降低体内雄性激素（称为雄激素）的水平，阻止它们影响前列腺癌细胞。降低雄激素水平或阻止它们进入前列腺癌细胞通常会使前列腺癌在一段时间内缩小或生长得更慢，但激素治疗本身并不能治愈前列腺癌。
前列腺癌会分成内分泌治疗敏感阶段和内分泌治疗抵抗阶段，如果患者是对于初治激素敏感的进展期前列腺癌，去势治疗（睾丸切除术）仍为金标准，而对于M1的患者，推荐全身化疗或新型内分泌药物治疗。
内分泌药物主要有促黄体激素释放激素LHRH激动剂（亮丙瑞林、戈舍瑞林等，降低睾丸产生的睾酮量）、CYP17抑制剂（阿比特龙，阻止睾丸外的细胞产生雄激素）、特异性雄激素受体（AR）抑制剂（恩扎卢胺、恒瑞的瑞维鲁胺、海创的德恩鲁胺二三线nda中，阻断雄激素与受体的结合）。
实操中，一般开始做去势手术，发展成内分泌抵抗了，就开始使用化疗+AR抑制剂+LHRH激动剂，都不好用之后会去检测BRCA标志物，考虑使用parp抑制剂（注：奥拉帕利21年国内获批前列腺癌，尼拉帕利应该还没有。8月11日，FDA批准强生Akeega（尼拉帕利+醋酸阿比特龙）上市，联合泼尼松或泼尼松龙一线治疗BRCA突变的转移性去势抵抗性前列腺癌（mCRPC）患者，尼拉帕利的前列腺癌全球权益都归强生，和再鼎应该没关系）。末线是核药疗法（诺华的Pluvicto，靶向PSMA在超过80%的前列腺癌患者中高度表达，这款药自22年获批后的销售就远超市场预期）和pd1药物。
中美在治疗药物使用上有区别，美国以AR抑制剂为主，中国还是以LHRH激动剂和CYP17抑制剂为主，而且中国没有诺华的核药疗法。
最后，AR和BRCA比较麻烦的都是会产生突变导致耐药，所以海创的路线选择是一步到位直接用protac直接降解这个AR受体，目前还在比较早期。
总结一下个人感觉，值得重点关注的，首先是恒瑞和海创的AR受体抑制剂，不过竞争相对激烈，国内两家安全性数据是有优势的，其次是核药领域首个重磅药物可能打开国内核药空间，东诚的177lu psma刚在美国开一期临床，铼188 用于前列腺骨转移后期镇痛，最后是海创的protac，今年进入1b期，是潜在颠覆性产品。
来自关注$中源协和(sh600645)$ 公司旗下诗丹赛尔的多款产品是用于医学美容术后的修复的：1、医用级修复面膜，快速抚平创伤，遇见初生美肌。2、拓乐平医用冷敷贴，胶布届的爱马仕。3、医用级修复凝胶，适用于多种伤口护理，干细胞生物黑科技。4、T因子雾化吸入器，源自诺贝尔生理医学奖的前沿干细胞科技的创新突破。5、杀手级应用拓乐平修复原液，脐带提取物原液，45+2核心因子，唤醒肌底修复。
随着医学美容的市场快速膨胀，各种美容术后的修复产品市场也在快速的发展，看好中源协和公司的医美属性！
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称中源协和）董事长，是龚虹嘉凭借投资海康威视(32.490, -0.06, -0.18%)创下约3万倍回报“创投神话”之后、鲜为人知的“新”身份——其实这个身份也已不新了，今年已是他转身投资生命科技、跻身中源协和的第5个年头。
22年前，龚虹嘉以出资245万元、占股49%的方式投资海康威视，获得了数百亿回报，一战成名，创造了中国创投史上一个奇迹。而今他将投资重心转向了生命科技、大健康领域。能否再次创造奇迹？《中国科学报》与他聊了聊。对投注干细胞的情感“有些复杂”
不久前，龚虹嘉安排人对他们的投资活动做了一次回顾。这次投资回顾显示，他们最近在脑科学、脑机接口、生物合成、精准医疗等方向上下了不少注。
比如他所投资的一个项目是这样的：通过大数据和大模型，去探究病人眼球运动的规律，然后根据“眼动轨迹”来评价或量化患者的精神状态和认知能力。
他也很看好脑机接口技术在神经疾病患者或肢体残障患者康复中的前景。在他看来，借助脑机接口技术的“主动式康复”比传统的康复训练效果强好多倍。
但是，坐拥国家干细胞工程技术研究中心、国家干细胞工程产品产业化基地的中源协和，其最显眼的标签是干细胞。作为掌舵人，龚虹嘉对投注干细胞的情感“有些复杂”。龚虹嘉还记得，在他刚进入这个行业的时候，前国家药审中心首席科学家何如意（现任荣昌生物(63.030, 2.46, 4.06%)首席医学官）跟他半开玩笑地说：“龚先生，我知道你在好多个行业都创造过奇迹，但是你到了干细胞这个行业，大概创造不了（奇迹）了。”
“为什么？”龚虹嘉不服气。
“因为干细胞（产业）是一个严格要求、一丝不苟、一步不漏的，强监管的行业。”何如意说。作为“技术”，干细胞疗法仅能在三甲医院用作临床上的“探索性治疗”，很难实现真正的市场化；而作为“药品”，要将有活性的干细胞按照传统药物的成药性标准来规范，挑战同样巨大——且不说其标准制定等系列问题，单就干细胞的保存、运输、使用等各个环节，都与传统药物迥异。例如，干细胞产品作为“药品”，并不存在“药房抓药”一说，直到干细胞被注射于患者体内的前一秒，它都处于“交付”环节。
回想起何如意当初跟他说的那句玩笑话，龚虹嘉笑说：“这五年下来，我发现他说的大部分是对的。 龚虹嘉成为中源协和实控人之后，重新组建了以首席科学家张宇为首的干细胞科研团队，加大了中源协和在干细胞新药研发方面的投入力度。目前，中源协和已经获得了四个干细胞新药临床的IND，跻身于获得干细胞新药临床IND数量最多的前五家公司。
Altos Labs背后的资金支持者，包括前世界首富杰夫·贝索斯，以及俄罗斯顶级富豪尤里·米尔纳。一些科学家们认为，细胞重编程可以扩展到整个动物的组织和器官，以期达到延寿的作用。全球医药健康行业的咨询及市场调研机构Evaluate Pharma发布的报告显示，2022年，生物技术领域总共投资了217亿美元，融资额前10强的公司中，其致力的领域大多集中在抗衰老相关的生物重编程技术、小分子药物、基因疗法、细胞疗法等赛道。“细胞抗衰”引领新浪潮从细胞抗衰层面来看，干细胞疗法“清除了表观遗传记忆”的超能iPSC（诱导多能干细胞）
从理论上来讲，细胞抗衰非常有可能成为抗衰老的重要预防和治疗重要手段，但抗衰老在今天依然是一个严肃的科学命题，一切都需要经过科学实验证实，才能为人类的健康和医学的发展带来崭新的可能性。 中源协和(SH 600645 )$
估值
纳微的问题是，在半年报没出来前，ttmPE好不容易通过股价的大幅下跌使得估值下降，现在又从70倍又蹦到90-110倍。我现在不太相信卖方简单粗暴的用明年业绩倒推今年pe多少，这种建立在业绩假设的估值推演逻辑，害人不浅。我要看到当下的估值底，再论证业绩底后，才放心，胆小活得久。估值底，业绩底，市场周期底，三底才有安全边际，才有阿尔法。
至于合元和奥浦迈，不管你前景有多好，我套用我之前分析生物医药的十倍股的格式，50亿市值，4-5亿营收，1-1.5亿扣非盈利，保证未来三年复合有35-50％的增长，就是小而美的牛股思路
作者：顽石哥
2、美股和a股走势，各自反映其内在的经济状况。
从上一轮美联储货币政策紧缩时期的走势看，两者的相关性体现在：美股下跌，a股必然跟随下跌，而且跌幅更大，最后阶段，a股相对更有韧性；两者的不相关性体现在：美股走强时段，a股不跟，继续按照自己的轨迹下跌。
3、若历史总是相似的，本轮美联储货币紧缩期间，股市大概率会出现这样的局面：
（1）、美股期间大涨，今年以来，道琼斯指数上涨4%，纳斯达克指数上涨35%，标普500指数上涨17%。a股不会跟随美股上涨，会继续按照现轨迹下跌，犹如2018年4—-9月的走势情形。
（2）、美股近期仍然会顺势上涨，当指数点位到达2021年底的高位附近时，将出现一次史诗级的股灾，美股三大股指会快速跌破2022年9、10月份的低点，指数最低点位会落到2020年3月收盘位置的附近，整个跌幅会达到40%—-50%。在美股股灾期间，a股也会顺势下跌，但抗跌性和韧性会比美股强，同时间跌幅比美股小许多。
（3）美股和a股会同时见本轮美联储货币紧缩熊市大底
作者：吾是顾胜
来源：
张坤：它足够强，在它这个繁荣的行业，它的竞争对手过得并不好。在中国，通常一个增长15%、20%的景气行业，一定有大量钱往里冲。但在A公司这个行业，你发现冲进去的钱很少，而且钱冲进去以后，它很难做好。因为它有很多很强的无形的东西。比方说，你需要有足够多的医生，建立起一个品牌。消费者一定要等运营五、六年没问题，才会去你那里。这恰好就把那些想挣快钱的业外资本挡在外面，因为培育的时间很长，初期会很累。愿意做长期正确的事情的人很少，大家都愿意短期见效、实时反馈。它在自己对行业比其他竞争对手强太多，形成了一种最强生存。在一个很好的赛道里面，你比别人强一个数量级，是独一无二的，那就是非常好的投资标的。其实我买得也不便宜，我是40倍买进去的，但是没办法，好企业你不可能永远以便宜的价格买进去，合理就可以了
张坤：应该还是＊＊机场，2016年我在研究互联网，一下就想明白它的商业模式了。当时，大家还觉得它是一个公用事业股。但我认为，它本质就是一个微信，把所有的基础设施、跑道建好之后，就是一个基础平台，这个平台上的所有流量都可以变现，变现的形式可以是商业，也可以是广告。第一，它的流量是独享的，没有人跟它竞争。第二，它的流量是零成本的，甚至是负成本的。第三，它的流量价值巨大，因为它的流量是被筛选过的，而且是在封闭的空间之内，乘客没法走，它的流量变现的单客价值是很大的。这种流量价值，对于任何一个变现方都是极其具有吸引力的。
63 小雅：你把它当作最成功的投资，是因为它赚钱最多，还是因为你最早看到了趋势。
张坤：因为当时我用很便宜的价格买了一个好东西。（笑）这东西很好，但是市场主流并没有意识到它很好，好东西很多时候在公允价值买，已经有很高的回报了。但是你以便宜的价格买到了，它的价格跟全球资产比都是非常便宜，又重仓持有，能够前瞻性地看到这一点，这是很幸运的一件事
#sitc23 John: combinations of oncolytic virus plus CAR-T. The ability to really leverage gene therapy & cell therapy essentially. Change the conversation between the immune system & the solid tumor so that it creates this positive forward feedback cycle & we‘re starting to see incredible data in that space as well.
科大国创( 300520 )：感谢关注。公司自主研发了九章AI平台，在人工智能(161631)领域积累了丰富的应用案例，目前未开展人工智能(161631)机器人业务。九章三号”首次实现了对255个光子的操纵能力，极大提升了计算的复杂度。据业界公开的最优算法，“九章三号”处理高斯玻色取样的速度比“九章二号”提升一百万倍。“九章三号”1微秒可算出的最复杂样本，当前全球最快的超级计算机约需200亿年才能完成。据悉，“九章三号”求解高斯玻色取样数学问题的速度，比目前全球最快的超级计算机快一亿亿倍。
$科大国创(sz300520)$利通电子(sh603629)$高澜股份(sz300499)$ 科大国创公司持有国仪量子2.79%的股权
网络安全+脑机接口，黄金坑...公司目前正在研究基于知识计算的意图识别相关技术，将多模态的感知数据与领域知识融合进行协同计算，以实现机器对用户意图的精准识别，该类技术可与脑机接口结合，对信号进行处理和解析以识别所对应的意图，从而实现更智能化的人机交互和计算机应用。据科大国创官微发布，2018年8月23日，科大国创与中科类脑签署战略合作协议，拟共同推进大数据、人工智能、类脑智能等新型科技的发展，用这些新型化手段为各行业领域赋能。
资料显示，中科类脑公司组建于2017年，是国内首家类脑智能技术及应用科技创新公司，而中科大承建的“类脑智能技术及应用国家工程实验室”也是中国类脑领域迄今唯一的国家实验室。