国金业绩点评230830
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国金业绩点评230830
亚钾国际 $亚钾国际(sz000893)$
化工陈屹：持续推荐亚钾国际，23H1公司实现营收20.22亿元，同比+14.65%；归母净利润7.16亿元，同比-34.66%。技改提升现有产能，产销环比大幅提升：二季度虽然公司第二个一百万吨产能尚未投产，当时公司对第一个100万吨产能实现技改扩能，通过地面装置的投产，公司实现了平均日产量接近5000吨的运行状态，单二季度实现就钾肥销量44.41万吨，环比一季度增长约40%，为全年实现180-200万吨的激励目标打下了较好的基础。2季度钾肥价格下行较为明显，成本环比一季度有所节约。
玲珑轮胎
化工陈屹：持续关注玲珑轮胎，预计公司23-25年归母净利为13.1/19.7/24.7亿元，买入。公司23H1实现营收/归母净利为92.4/5.6亿元，分别同增9.9%/406.6%。出行恢复推动行业需求回暖，公司轮胎产销两旺。泰国基地出口美国的双反税率大幅下降，海外业务有望修复。塞尔维亚基地今年将开始正式投产放量，销售结构逐渐向高端转型。
上海医药
医药赵海春：持续关注上海医药，下调23-25年归母净利至56/69/80亿，买入。公司23H1实现营收/归母净利为1325.92/26亿元，分别同增18.7%/-29.38%。去年同期青春宝搬迁收益叠加上药康希诺减值一过性影响净利，制药板块利润13.28亿元，同比增长20.29%。研发加力，创新药推进；中药拓展，老字号品牌蓄势待发；海外拓展，国际化与多元化并举。
天坛生物
医药袁维：持续关注天坛生物，预计公司23-25年归母净利润10.43/12.93/15.75亿元，买入。公司23H1实现营收/归母净利为26.91/5.67亿元，分别同增42%/47%。二季度实现稳定增长，收入结构进一步优化。浆站及采浆规模持续领先，规模优势有望逐步兑现。坚持创新引领，研发工作持续突破。
亚钾国际 $亚钾国际(sz000893)$
化工陈屹：持续推荐亚钾国际，23H1公司实现营收20.22亿元，同比+14.65%；归母净利润7.16亿元，同比-34.66%。技改提升现有产能，产销环比大幅提升：二季度虽然公司第二个一百万吨产能尚未投产，当时公司对第一个100万吨产能实现技改扩能，通过地面装置的投产，公司实现了平均日产量接近5000吨的运行状态，单二季度实现就钾肥销量44.41万吨，环比一季度增长约40%，为全年实现180-200万吨的激励目标打下了较好的基础。2季度钾肥价格下行较为明显，成本环比一季度有所节约。
玲珑轮胎
化工陈屹：持续关注玲珑轮胎，预计公司23-25年归母净利为13.1/19.7/24.7亿元，买入。公司23H1实现营收/归母净利为92.4/5.6亿元，分别同增9.9%/406.6%。出行恢复推动行业需求回暖，公司轮胎产销两旺。泰国基地出口美国的双反税率大幅下降，海外业务有望修复。塞尔维亚基地今年将开始正式投产放量，销售结构逐渐向高端转型。
上海医药
医药赵海春：持续关注上海医药，下调23-25年归母净利至56/69/80亿，买入。公司23H1实现营收/归母净利为1325.92/26亿元，分别同增18.7%/-29.38%。去年同期青春宝搬迁收益叠加上药康希诺减值一过性影响净利，制药板块利润13.28亿元，同比增长20.29%。研发加力，创新药推进；中药拓展，老字号品牌蓄势待发；海外拓展，国际化与多元化并举。
天坛生物
医药袁维：持续关注天坛生物，预计公司23-25年归母净利润10.43/12.93/15.75亿元，买入。公司23H1实现营收/归母净利为26.91/5.67亿元，分别同增42%/47%。二季度实现稳定增长，收入结构进一步优化。浆站及采浆规模持续领先，规模优势有望逐步兑现。坚持创新引领，研发工作持续突破。
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