国盛计算机行业机器人:技术与景气度共振,关注细分领域核心标的!
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#1、行业机器人率先落地
行业机器人相对通用机器人,聚焦于特定领域,实现难度相对通用机器人更低,更易落地。随着大模型的发展带来AI泛化能力提升,以及硬件水平的提高,通用视觉、通用机械臂、通用AGV、行业机器人会加快落地。

#2、ViT+GPT将成典型范式
ViT是可行性得到了充分验证的实现多模态的典型方案,将语言模型的transformer架构用于视觉模型,代替了传统的CNN,统一了CV和NLP的架构。我们认为具备视觉或机械积累的公司更有机会成为行业机器人领跑者。

#3、关注景气度高企的细分行业
1)轨交:四网融合进入新一轮密集申报审批周期,多城等候批复;2015-2025年十年大修将至,轨交智能运维景气度上行。
2)电力:22年受短期波动影响,电网机器人招标延缓,考虑电网投资兑现度高,23年正常投资周期叠加追回效应,有望迎来高峰。
3)工业:工信部等十七部门发布《“机器人+”应用行动实施方案》提出:到2025年,制造业机器人密度较2020年实现翻番。

#4、相关标的:
🔥轨交:唐源电气
🔥电力:智洋创新亿嘉和
🔥工业:大华股份海康威视中科信息$智洋创新(sh688191)$
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