中信能源化工上周政府相关部门积极表态，活跃资本市场是核心方向，我们看好一些基本面优异品种错杀后和弹性机会。[淘股吧]

顺周期方向，我们还是看好成长性良好的龙头白马，积极建议关注万华化学 、宝丰能源、卫星化学。在产品弹性方向，我们看好粘胶行业反转向上的机会，建议重点关注三友化工和中泰化学。中特估方向，三桶油仍是市场较为关注的方向，二季度业绩预计仍维持较高水平，目前估值水平仍处在低位，仍有较大提升的空间。看好受益于天然气板块利润改善预期业绩有望继续提升的中石油，燃气分销份额有望稳定提升的昆仑能源。

重点推荐，中国石油、昆仑能源、宝丰能源、三友化工（新增）、中泰化学（新增）；

成长主线上，我们看好5G手机产业链和新能源方向的反弹。我们看好随着华为5G手机发布上市带来的产业链的投资机会，一个核心方向还是先进封装，看好ABF膜替代（华正新材、宏昌电子）、导热材料（润禾材料、德邦科技、联瑞新材）、特种树脂（华海诚科、东材科技、圣泉集团、飞凯材料、三孚股份）；另一个方向在其他国产替代材料，包括特种涂料（推荐行业龙头松井股份）、OCA（推荐斯迪克）、PI（瑞华泰）；光伏行业反弹topcon相关公司业绩二季度充分释放，在硅料价格大幅下跌后，排产7月份提升，看好赛伍技术、等相关辅材公司；锂电行业看好三个方向：1，复合集流体方向，一些公司陆续获得订单，我们看好东材科技、宝明科技等技术领先企业的进展；2，锂电快充、方向，我们看好泰和新材下游验证进展顺利，看好受益于快充的黑猫股份、信德新材、泰和新材；3锂电回收方向，尤其是技术门槛要求更高的磷酸铁锂回收的光华科技和新化股份；氢能看好在硅料、锂矿价格答复下跌后，绿氢在工业段的应用，看好辉丰股份、吉电股份。

重点推荐，东材科技、松井股份（新增）、黑猫股份、圣泉集团、三孚股份、辉丰股份、惠城环保 $惠城环保(sz300779)$