盘中题材	-	-
题材概念	内容	相关个股
数字经济	李强：大力发展数字经济核心产业 /财政部近日印发《企业数据资源相关会计处理暂行规定》	久其软件，新炬网络，三维天地
算力	英伟达昨日飙升逾8%/江苏算力数据有限公司揭牌	鸿博股份、工业富联、中际旭创
核污染	日本政府宣布将于24日开始将福岛核污染水排放入海	大湖股份、苏盐井神、江盐集团
环保	统筹协调金融支持地方债务风险化解工作，不少环保企业深受巨额“应收账款”困扰	启迪环境，正和生态，联合水务
一代一路	南非将于8月22日至8月24日在南非约翰内斯堡举办2023年金砖国家领导人峰会	南矿集团，厦门信达，中润资源
盘后消息	-	-
题材概念	内容	相关个股
科创板	今日10家科创板公司提交回购公告 8月以来科创板累计回购金额上限达到56.08亿元	联影医疗、成大生物、中触媒
供销社	三部门：聚焦加快建设农业强国 聚焦统筹乡村基础设施和公共服务布局	天禾股份，天鹅股份，中农联合
编解码芯片	火山引擎发布自研视频编解码芯片 宣布与英伟达合作	当虹科技，国科微，力源信息
百度	百度Q2财报：营收341亿元实现加速增长 净利润高速增长44%	每日互动，安硕信息，博纳数据
新产业	《新产业标准化领航工程实施方案（2023─2035年）》印发	解读：事关新能源、人形机器人、生成式人工智能标准研制
其他	转让创新企业CDR按1‰税率缴纳证券交易印花税	解读：涉及印花税、个税优惠…
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[淘股吧]
二. 个股公告精选
1股权变动
汉商集团拟购买正安实业10O%股权及武汉客厅项目经营性资产
2融资
山东黄金拟公开发行不超过100亿元公司债券
翔鹭钨业拟定增募资不超过8.4亿元
3股价异动
鸿博股份算力出租业务占公司营业收入比重较小
4获批中标
能辉科技预中标9982.06万元EPC总承包项目
江苏新能联合中标常州市武进区前黄镇渔光互补项目
5投资签约
华民股份签署44亿元单品硅片购销框架合同
华业香料子公司拟投建年产3230吨香料生产项目
粤水电拟90亿元投建分故式风电项目
6增减持与回购
上海亚虹控股股东拟增持公司5%至10%股份
祁连山国新投资拟增持1%-2%公司股份
联影医疗拟4亿至8亿元回购公司股份
大全能源拟2亿至4亿元回购公司股份
7经营业绩
东信和平上半年净利润同比增长128.23%
中直股份上半年净利润同比增长632.48%
阿特斯上半年净利润同比增长321.75%
冀东装备上半年净利润同比增长301.21%
蓝色光标上半年净利润2.85亿元同比增长3303%
中马传动上半年净利润3587.78万元同比增长94.01%
大连热电上半年净利润同比增长3854.33%
8其他
云铝股份向中国铝业青海分公司转让10万吨电解铝产能指标
兆易创新董事长提议以8000万元-1.5亿元回购股份
新华保险董事长李全因年龄原因辞职
三. 互动易
久远银海问：董秘，你好！贵公司是否参与了一带一路的建设与发展？是否积极响应国家的号召？（来自: 深交所互动易）
答：尊敬的投资者您好！公司定位智慧民生服务商，聚焦医疗医保、数字政务、智慧城市三大业务领域。目前，公司已为国内“一带一路”经济带上的部分城市及地区提供智慧民生服务。公司将进一步积极努力参与国内“一带一路”经济带智慧民生的信息化服务，助力“一带一路”的发展和建设！谢谢！
上海钢联
问：请介绍一下刚成立的“上海钢联科技服务有限公司”。（来自: 深交所互动易）
答：您好！公司新设立的上海钢联科技服务有限公司，未来拟作为公司的投资平台，专注于数据要素产业与产业数字化领域的投资和管理。谢谢关注！
胜宏科技
问：公司你好，请问公司目前针对应用于 AI 加速、Graphics；应用于 GPU、FPGA 等加速模块类的产品是否已经披露出货？应用于 Pre800G 的产品目前进度如何？（来自: 深交所互动易）
答：尊敬的投资者，您好！公司现已推出高阶HDI、高频高速PCB等多款AI服务器相关产品，可完全满足客户对高端PCB产品的需求；应用于Pre800G的产品已小批量生产，谢谢。
零点有数
问：董秘好！请问公司有无为跨境支付领域的公司提供相关咨询或者产品服务？公司在这个领域有哪些资质、技术研究或者相关客户?（来自: 深交所互动易）
答：您好，公司金融领域客户涵盖国有、商业银行、保险机构、证券公司等金融机构，目前尚未涉及到跨境支付领域的服务。感谢您对公司的关注。
问：董秘好！商务部将出台优化数字营商环境，提升服务贸易数字化水平相关顶层设计和政策，一是积极推进服务外包数字高端化，二是推动扩大可数字化的服务出口，三是加快服务贸易数字化进程，支持旅游、运输、建筑、物流、远程医疗、线上办展等新兴领域发展。请问公司在上述相关领域有哪些业务经验、技术资质和客户？公司的业务是否涉及数据可视化、数据安全等方面？谢谢！（来自: 深交所互动易）
答：您好，公司的数字化数据分析与决策支持产品，服务于服务业和服务贸易领域企业客户，也服务于北京服贸会及其他相关服务贸易促进组织，有关部门优化数字化营商环境措施的出台有助于公司相关业务发展。公司提供可满足客户相关内容可视化需求的数智产品，在公司进行的相关业务中也会严格依法依规保障数据安全。感谢您对公司的关注。
瑞茂通
问：尊敬的董秘及证代办：国际环境及自然灾害预警影响国际农产品价格，请问公司“大宗商品交易”中大豆等的布局策略，有无实体平台运作？
答：尊敬的投资者，您好！公司在农产品领域布局的沈丘大豆蛋白加工厂项目建设工作正在有序推进中，预计 2024 年年初建成投产，公司将依托布局多年的国际采购渠道，进口大豆加工成豆油和豆粕，依托公司在河南等地区深耕多年的销售渠道进行销售，在农产品加工及产成品销售方面做产业链延伸。
先进数通
问：你好，贵公司作为英伟达金牌代理商，英伟达的服务器供不应求，是否有利于公司业绩呢（来自: 深交所互动易）
答：目前公司与英伟达合作规模较小，对公司业绩没有重大影响。
四. 研报会议等
1IVD带量采购进展更新
安徽省发布关于开展检验试剂相关产品新增挂网的通知关于开展检验试剂相关产品新增挂网的通知
安徽省医药价格和集中采购中心发布《关于开展检验试剂相关产品新增挂网的通知》，计划开展体外诊断试剂带量采购。
涉及检验项目为：人乳头瘤病毒(HPV) 核酸检测 (HPV-DNA)、乙型肝炎病毒核酸 (HBV)检测、人绒毛膜促性腺激素 (HCG、β-HCG)(化学发光法)、性激素六项 (化学发光法)、传染病八项(化学发光法、酶联免疫法)、糖代谢两项 (C-肽、胰岛素）（化学发光法)
2天风医药简评：
1）项目类别与前期市场预期基本一致。
2）具体招采规则目前还未公布，产业内流传版本看，整体影响可控。
3）从成本和现有的价格体系来看，国产企业有望通过积极中选实现市场份额的提升。
3申万宏源计算机230822 算力叠加数据要素！
（除了具身智能外，近期外发多） 8月1日起，我们连续推荐（8月9日，10日，17日等至今）：算力在底部，除了浪潮信息可以抄，算力出租全家桶成员已经20+。除了鸿博股份，最近云赛智联恒润股份关注度也很高，算力规划大家参考公开信息，算力出租几个基础问题如下：
推算8卡 A800服务器算力差不多5P，8卡 H800大概是3倍（15P）
2）大模型起来之前，5P（一台A系列）一年的租金，估计报价是60万/台服务器/年。如果考虑再提供AI能力输出、模型剪枝蒸馏等，大模型大厂的可以跟高一些。
3）大模型起来之后，AI算力一直紧张状态，5P（一台A系列）一年的租金区间就比较大了，二级市场测算基本按照1年硬件回本，估计也就是100万/台/年，甚至更高。
简单说，英伟达AI算力出租价格，折算大概是，1P1年，激进一点20万，保守一点10万（以上分析师分析）。
8月21日，财政部为规范企业数据资源相关会计处理，强化相关会计信息披露，制定印发《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，自2024年1月1日起施行。
《》明确：
1）企业使用数据资源，满足要求计-无形资产，提供服务后摊销损益并确认收入；出售数据资源，满足要求计-存货，出售后结转损益并确认收入。
2）披露原则：强制披露+自愿披露并行；
3）企业在规定前已费用化数据资源相关支出不再调整；
4）资产负债表新增二级科目：无形资产、存货、开发支出分别增设“其中：数据资源”。
标的：
1、自有数据：三大运营商（申万通信）、上海钢联、航天宏图、超图软件；
2、数据运营：久远银海、德生科技、山大地纬、万达信息
3、国资云和算力基础设施建设：云赛智联、太极股份、深桑达
4、交易所和登记确权：人民网+浙数文化（申万传媒）
申万宏源计算机—所有成长股，弹性股，研究，都欢迎联系
4光伏产业链跟踪更新：
产业盈利情况：若按照本周infoLink报价，非一体化企业硅料/硅片/电池/组件环节单瓦净利约为0.04/0.08/0.07/-0.12元。
硅料价格上涨：部分硅料企业检修，而下游硅片稼动率高位、采购积极，硅料库存较低，价格持续上涨；N型料需求旺盛，价格持续上涨，溢价约1.2万元/吨（16%）。
硅片价格上涨：中环第二次调涨报价后主流企业纷纷跟涨，目前硅片企业库存偏低，一体化组件提升自有电池产线排产、增加硅片采购，硅片成交价上涨。由于上游硅料价格止跌转涨，下游电池满产满销盈利维持高位，共同支撑硅片环节涨价与盈利回暖。
电池片成交价暂稳：电池片订单较好、库存较低，高效电池片供应紧俏，报价小幅上涨，成交价维持较高水平。
组件价格止跌：头部组件企业整体排产仍处高位，但当前价格下部分二三线企业已面临成本倒挂无法盈利，不愿继续让利，部分专业化组件小厂因手中没有前期的高价订单，出现部分减产。InforLink报价组件跌幅趋缓，据盖锡报价，本周主流组件价格平稳，组件价格止跌。
国内装机高增：7月国内新增光伏装机18.7GW，在630高基数背景下继续环增9%，略超预期，其中国网区域17GW，分布式占比环比略降至47%，也反映出组件价格触底后对集中式电站需求的激发效果开始显现。
组件出口下滑：7月光伏组件（含电池）出口金额31.7亿美元，环降23%，在组件价格持续下行、汇率贬值、欧洲进入夏休、国内装机加速启动的背景下，环降符合预期；1-7月人民币口径累计出口2032亿元，同增+10%，考虑售价下跌，全年出口仍强劲。
N型趋势确立：组件止跌，硅料续弹，预计随下半年N型TOPCon电池产能持续释放驱动N型硅料硅片需求快速提升，有望支撑N型硅料硅片价格在年内甚至2024年始终维持相对高位，而P型料价格则大概率随年内新增硅料产能释放而显著回落，并驱动优势龙头获取更丰厚超额利润，以及加速落后产能出清和硅料供需的再平衡。
市场担忧因素：不应把光伏企业的“再融资预案”和“竞争加剧”直接划等号，首先，预案≠获批≠成功发行，当前市场环境下尤甚；其次，在“总量过剩、优质产能紧缺”的行业发展主旋律下，去把握和判断企业融资、技术迭代、领先产能扩产、落后产能淘汰的交替发展节奏，本就是投资光伏行业的核心逻辑之一。在市场及板块情绪持续低迷背景下，围绕“利润增长确定性、相对优势放大/显著”聚焦α突出的环节和标的进行后期反弹修复布局。
5西南地产关注8月下旬可能的政策催化机会
八月下旬地方宽松政策有望逐步落地。七月政治局会议提出适时优化调整房地产政策，住建提出认房不认贷等措施，但8月中上旬政策处于真空期，地产板块有所回调，目前已调整到位。高频数据来看8月截至21日重点城市新房销售面积同比-24%，环比-4%，7月大幅下滑后未出现好转，政策预期升温，8月下旬开始一二线政策有望进入政策落地期，同时城中村改造和化解地方债有望迎来更多政策细则，建议关注政策催化下的板块机会。
城中村改造形成中长期利好，地方国企为主要受益方。七月以来中央层面的会议多次表态推进城中村改造，资金上央行和国开行接连表态支持，地方国企多承担当地棚改旧改等工作，更有望在此次城中村改造中受益。
后续关注城市宽松政策落地情况，推荐布局一二线城市且受益城中村改造标的，包括北京城建发展、深圳天健集团、广州越秀地产，建议关注城中村改造相关城投标的渝开发、云南城投、京投发展等。
风险提示:政策释放不及预期，政策效果不及预期
6国金策略|张弛团队底部已现建议：“买！”
我们想重申的是：如果已经确认盈利与估值底，目前上证3100点附近其实就是买点！短期市场是情绪面放大了对中美经济的解读，从“第一原理”出发，事实上，中国经济的复苏动力已经回升，相反，美国经济的复苏动力则在下降，而市场却仅仅盯住眼前看得见的短期经济数据，放大解读，我们认为是市场近期表现大概率是“情绪化、超卖的”，后续“纠偏”市场上涨胜率及赔率均较大。当下，应该理性看到问题本质，而不是追逐短期波动的数据，当市场恐慌超跌时，恰是配置的坚定买入的最佳时机；待反弹趋势确立时，恐怕又要追高了......可以设想一下，倘若A股市场是区间震荡，那么来回一次，将造成两头损失。
注：上述策略的核心假设国内经济已经筑底，下半年不会比上半年更差，即便没有“被动去库”的加速复苏，至少也是维持弱复苏，而不是衰退，在此基础上，A股市场的假设也是“区间宽幅震荡”走势。
五. 个股挖掘
1中原传媒大涨点评：参股郑州大数据交易中心，布局数字版权交易可期
持股郑州数据交易中心，布局数据要素赛道。中原传媒目前持有郑州市数据交易中心10%的版权。郑数中心的数字商品交易板块拟开展数字版权、数字服务、数字产品、NFT 等非结构化数据的交易，与中原出版版权智库项目建设目标高度吻合，能实质性实现版权授权交易平台的功能需求。参与郑数中心建设，能够帮助中原出版集团开辟新的销售渠道和销售场景，加速中原出版集团出版领域产品迭代，尤其是郑数中心数字商品交易板块的打造，将促进中原出版集团在电子书、有声书、数据库、视听作品等数字产品上的开发。
发展版权智库业务，开展版权资源证券化工作。根据公司互动易披露，版权智库是公司“四横七纵多生态”产业格局的中心环节，主要开展版权聚集、版权保护、版权开发、版权评估、版权授权交易、版权资源证券化等版权服务工作。目前获得了河南省版权局授权，负责河南省著作权作品登记平台的建设和运营，目前平台已初步建设完成。同时借助郑州数据交易中心，布局数字版权交易。
2云赛智联：智算主力+要素核心，上海国资云领主启航
#上海国资委旗下核心平台、数字经济全产业链布局。1）公司为上海国资委旗下核心平台，其不仅为上海市大数据中心资源平台总集成商和运维商、数据运营平台总运营商，且母公司仪电集团与上海数据交易所、数据集团渊源深厚。2）目前，公司在数据要素方面已实现国资云、政务数据治理、数据产品开发应用等全产业链布局，已推出沪惠保等多个标杆数据产品，在上海具备独特的资质、经验、技术优势。2022年以来，数据要素顶级战略确立，公司发展空间广阔。
#智算顶级平台、落地速度有望超预期。1）2023Q2，上海市经信委已印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知，到2025年，本市数据中心算力达到18000PFLOPS(FP32)。2）公司之前已中标上海市人工智能算力公共平台项目；更重要的是，6月30日公司已公告与仪电集团等合资成立算力设施公司，持股11%，上海智算顶级平台地位确立，落地速度有望持续超预期。
#微软核心合作方、扎实推进AI能力输出。云赛子公司子公司南洋万邦与信诺时代与微软合作已久，2022年齐获微软全球最高等级合作伙伴奖项。通过与OpenAI的合作，微软已在各类应用与云服务上加载AIGC能力，公司将有望受益于全球顶尖的AI平台、对外拓展业务。
风险提示：AI需求释放不及预期、行业竞争加剧、宏观经济下行、国际关系变化。
3麒麟信安（ 688152 ）：①操作系统是整个计算机的核心系统软件，信创推动下国产操作系统厂商营收扩张，8月初，中信银
行通用基础设施集成大单中标公示拉开信创下半年提速序幕；②天风证券缪欣君看好公司拥有“操作系统-云安全-信息安全”三
位一体的产品体系，国防、电力是公司优势行业，并积极向党政和其他行业或领域拓展业务；③目前信息安全已提升到法律层
面，公司信息安全产品聚焦安全存储，产品包括安全存储系统、电子文档安全管理系统，目前已在多个领域得到应用部署；④缪
欣君归母净利润分别为1.37/1.90/2.53亿元，同比增长6.74%/38.45%/32.88%，参照可比公司，给予公司2024年75倍PE估
值，对应181元/股（现价111.63元）；⑤风险提示：信创行业进展不及预期。
4金诚信（ 603979 ）：①作为国内矿服行业龙头，公司坚持“双轮驱动”的商业模式，最大在建铜矿刚果（金）Lonshi铜
矿，达产后年产铜金属4万吨，即将于2023年投产；②公司传统的矿服业务资质壁垒显著，伴随勘探矿山老龄化、开采深部化，
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