8.17消息汇总
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一．今日消息汇总
1住建部直属机构中规院日前召集多家房企及中介开会 调研深圳城中村改造及保障房情况财联社8月17日电，财联社记者独家获悉，住建部直属机构中国城市规划设计研究院日前在深圳调研，期间召集了万科、中海、招商、鸿荣源、华侨城、金地等房企，以及乐有家、贝壳两家中介机构开会。据相关参会人士透露，中规院所长出席了会议，会上中规院向房企了解当前遇到的困难及诉求，还详细了解当前深圳保障房发展情况、城中村改造推进情况及租赁市场发展情况。
独家|广东省住建厅近日召集多家深圳本地房企开会 摸底房企经营及融资情况
央行：密切关注重点领域风险 统筹协调金融支持地方债务风险化解工作
央行：适应房地产市场供求关系发生重大变化的新形势 适时调整优化房地产政策
相关概念：渝开发，天房发展，云南城投
2央行：要进一步推动我国新能源汽车产业高质量发展 大力推动充换电网络建设财联社8月17日电，央行发布2023年第二季度中国货币政策执行报告。其中提到，下阶段，要进一步推动我国新能源汽车产业高质量发展，加快建设汽车强国，以高质量供给引领和创造需求，有力提振汽车等大宗消费。一是提高技术创新能力。提升新能源汽车在集成、节能、安全等方面的技术水平，提高综合性能。加强动力电池与管理系统、驱动电机与电力电子、网联化与智能化技术研发，提升关键零部件技术供给体系。二是构建新型产业生态。鼓励新能源汽车、能源、交通、信息通信等领域企业跨界协同，发挥龙头企业带动作用，提升产业链现代化.......
相关概念：泰永长征，绿能慧冲，中通客车
3央行：坚决防范汇率超调风险 保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定央行发布《2023年第二季度中国货币政策执行报告》，指出，下一阶段，深化利率汇率市场化改革，以我为主兼顾内外平衡。继续深入推进利率市场化改革，完善央行政策利率体系，健全市场化利率形成和传导机制，持续发挥好贷款市场报价利率改革效能和存款利率市场化调整机制重要作用，多措并举推动企业综合融资和居民信贷成本稳中有降。稳步深化汇率市场化改革，完善以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，........
相关概念：宜宾纸业，青山纸业，民丰纸业
4应用场景持续扩展 大模型有望成为机器人智能“大脑”
8月17日，《中国机器人技术与产业发展报告（2023年）》（下称《报告》）在2023世界机器人大会——机器人时代机遇与挑战论坛上发布。
《报告》显示，中国成为机器人产业发展重要的推动力。汽车和电子行业目前仍是机器人应用程度最高的领域，人形机器人发展迅速。展望中国机器人产业发展，机器人应用场景持续扩展，大模型将成为机器人智能的“大脑”，机器人助推行业数字化转型。中国成为机器人产业发展重要推动力机器人作为科技创新的璀璨明珠，是衡量一个国家科技创新能力的重要标志之一，全球主要工业国家将机器人作为全球技术创新的竞争高地。
辛国斌：鼓励国外机器人企业在华投资兴业
相关概念：新时达，中大力德，昆仑万维（大模型）
5其他消息
1军工：多个新装备持续进入批产，下半年有望看到新一轮军工大单，逆周期属性和确定性增长显著。（观想科技，长城军工，鸿远电子）
2镓、锗：商务部：陆续收到部分企业关于出口镓、锗相关物项的许可申请 目前正依法依规进行审查（云南锗业，盛和资源，东方钽业）
3英伟达：8月24日，英伟将发布第二财季财报，Kumar预计二季度数据中心业务营收将环比增长78%（鸿博股份，云赛智联，中际旭创）。
4数据要素：上海、贵州、广西、北京等地近期纷纷发布数据要素规划文件，已成为地方产业竞赛的新兴领域(久远银海，汇博云通，人M网)。
5AI大模型|字节跳动AI机器人新进展！现已开始对外测试，机构称2028年大模型市场将达1095亿美元，这家公司基于NLP +云识图+语音识别等技术，以chatbot为载体，打造了一站式、智能化的5G消息便捷服务 (掌阅科技,宣亚国际，省广集团)
6盘中消息
1工信部重耕800MHz频段频谱资源 持续推动我国5G高质量发展
2贵州：拟鼓励广电等公共服务企业开发数据产品 支持贵阳大数据交易所建设
国家级数据交易所
3南昌：实行阶段性购房补贴 二套房首付比例最低执行30% 推行货币化和“房票”安置方式
4央G网：减免证券交易印花税呼声渐高 分析人士认为当前具备调整必要性和空间
5经济R报：以暂停新股发行来救市不可取
7昨日消息：
1《北京市促进机器人产业创新发展的若干措施》印发
2宁德时代发布全球首款磷酸铁锂4C超充电池 充电10分钟行驶800里
二个股公告
融资
爱博医疗 拟发行GDR募资不超过14亿元
神农科技 拟定增募资不超过1.6亿元
获批中标
石化油服 全资子公司中标15.3亿元EPC项目
投资签约
威力传动 拟50亿元投建风电增速器智慧工厂项目
奥特维 控股子公司签订3.8亿元合同
菲利华 子公司拟4亿元投建高端电子专用材料精密加工项目
增减持与回购
广生堂 控股股东拟减持不超过3%股份
福光股份 间接控股股东拟1000万元-5000万元增持公司股份
理工导航 拟以5000万元-1亿元回购股份
经营业绩
中国巨石 上半年净利润同比下降50.95%
卡倍亿 上半年净利润同比增长62.14%
牧原股份 上半年净亏损27.8亿元
平煤股份 上半年净利润同比下降33.61%
视觉中国 上半年净利润同比增长65.72%
熊猫乳品 上半年净利润同比增长107.08%
中国海油 上半年净利润637.61亿元
英威腾 上半年净利润同比增长184.43%
用友网络 上半年净亏损8.45亿元
冠农股份 上半年净利润同比增长77.64%
浙数文化 上半年净利6.32亿元同比增169.81%
开开实业 上半年净利1692.14万元同比降41.49%
剑桥科技 上半年净利1.56亿元同比扭亏
海航控股 7月旅客运输量环比上升21.38%
其他
华熙生物 董事长提议2亿元-3亿元回购股份
汉商集团 筹划重大资产重组8月18日开市停牌
三五互联 证券简称拟变更为“琏升科技”
飞龙股份 收到某国内自主品牌公司的项目定点
宁波华翔 分拆子公司至深交所主板上市
三互动易
1长青科技
问：尊敬的董秘你好，贵公司外销占比比较高，而且在英国等还有子公司。请问贵公司在一带一路方面有何布局，是否将一带一路作为业务发展的重要方向。（来自: 深交所互动易）
答：您好，公司服务的主要客户有中国中车、中国建筑，这些企业的业务中覆盖一带一路沿线多个国家和地区，随着国家一带一路战略的深入实施，这些企业的业务也将得到越来越多的拓展和提升，公司参与配套一带一路项目的机会也将提高，感谢您的关注。
2固高科技
贵公司业务是否和机器人，减速器等有关联？
答：我司主营业务从产业逻辑说属于机器人的核心部件，目前我司控制、伺服、驱动一体机在工艺机器人领域有着一定的批量应用。 减速器同样也是机器人核心部件，但目前尚不在我司主营业务范围。 谢谢！
3争光股份
公司固相多肽合成技术,在合成减肥药方面有哪些技术优势?
答：尊敬的投资者您好，公司固相多肽合成技术，研发生产多肽固相合成载体产品，为客户提供预接氨基酸固相合成载体。该产品技术成熟、生产工艺先进，具有机械强度高、粒度分布均匀、功能基团位点分布均匀、反应速度快的优点，能够在氨基酸偶联时提供足够的连接位点，提高氨基酸反应效率和肽链稳定性，增加产物的收率，减少杂质。可广泛应用于多肽、蛋白质合成领域。目前该产品销售收入占公司营业收入的比例较........
四异动公告
暂无
五研报会议等
1科研院所体系：机制改革驱动硬核成长，“中特估”的最优解
当前国改的投资思路亟需创新：传统框架中，国改投资更多聚焦“整合重组”及“混合所有制改革”层面，有别于传统认知，我们认为上述思路在投资层面的胜率并不高：1）“整合重组投资策略”短期内实则是“一级二级估值套利模型”，重组对象、资产定价及时间节点等因素均有高度不确定性；2）“混合所有制改革投资策略”则一方面高估了激励的效用，另一方面却又低估行业周期、企业护城河、企业战略、组织架构与组织文化等对经营业绩的影响。
科研院所体系：“中特估”的最优解。2023年初至今，“中特估”成为市场重要主线，在“风高浪急”的外部环境预期下，央国企的抗风险能力较强，将承担更重要的责任与使命。现阶段，市场对于部分央国企的价值重估主要侧重于资产价值、资源禀赋等，并未充分认知其作为“原创技术策源地”的成长属性，以及作为“产业链链长”的战略价值。中央深改委先后通过《关于完善科技激励机制的若干意见》、《关于高等学校、科研院所薪酬制度改革试点的意见》；国务院国改领导小组推动“科改示范行动”，对于科技型企业强化市场化激励约束机制。未来央国企科研院所的“科学家红利”将为企业创造新的增长极。
[社会社会]科研院所体系：机制改革驱动硬核成长。我国科研成果转化率仍低，改革将迸发巨大能量。科研院所优势在于高质量的前沿科研人才圈层，具备攻关“卡脖子”环节的能力；其劣势在于市场化竞争能力，以及产业化落地能力；科研院所与上市公司相结合，将搭建前沿研究—＞产业孵化的通路；科研成果持续转化落地，将为相关企业创造新的增长极。我们注意到：部分央企凭借其科研院所优势，主攻“卡脖子”的利基产品（如凯盛科技的UTG、合成石英砂等），规避研发人员不善营销的短板、成本控制能力的不足。市场化激励约束机制的建立，有利于稳定研发团队（避免专利人被“挖角”），并使新产品在体系内孵化（如中国化学的气凝胶与己二腈等）。
科研院所体系企业在“举国体制”科研攻关、市场化激励与产业孵化机制持续发力的背景下，随着“国产替代”必要性提升，央国企科研院所战略意义凸显；市场化机制改革则是企业新产品孵化（硬核成长）的重要基石。我国科研院所体系企业担负着“国产替代”、维护产业链安全的重要使命。“中特估”背景下，科研院所体系企业的“科学家红利”以及“产业链战略价值”仍需重新认知。建议关注：凯盛科技、铁科轨道、中国化学。
2机器人产业趋势持续强化，未来星辰大海国金机械
1 8/18智元预计发布远征A1具身智能机器人。
2 8/17世界机器人博览会召开，160家机器人企业和科研机构的近600款先进技术和产品，其中60款新品首次亮相。
3 8/16北京市印发《促进机器人产业创新发展的若干措施》。
4 8/15宇树机器人发布H1人形机器人，实现较强的平衡、奔跑和避险能力，预计Q4发货。
5 8/5三星电子宣布进军人形机器人赛道，宣布将在三年内投资240万亿韩元（1850亿美元）用于机器人和AI等未来新业务。
重申我们机器人观点—长期主义！机器人或为AI终端，远期前景星辰大海，投资关注两大主线。
1 智能化方向——机器人搭载AI翅膀，具身智能机器人是下一波人工智能浪潮，机器人智能化程度越来越高，其多场景通用性得到真正解决，将拥有最广泛的产业应用，届时服务/专用/工业机器人三大赛道有望持续爆发。建议关注细分赛道应用推广的机器人本体企业。
2 形态上——人形机器人或是终极方案。据特斯拉Optimus人形机器人硬件技术方案：躯干28个关节，14个线性执行器（无框力矩电机+减速机）,14个旋转执行器（无框力矩电机+行星滚柱丝杠），灵巧手（空心杯电机+行星减速）;传感器方面：28力矩传感器+3个摄像头+其他相关传感器等。国产产业链有望充分受益机器人市场的爆发，共同成长壮大。
整个机器人赛道：
~执行器总成：三花智控、拓普集团
~减速机：双环传动、中大力德、绿的谐波
~滚珠/行星滚柱丝杠：恒立液压、贝斯特、秦川机床
~传感器：柯力传感、芯动联科
~电机：鸣志电器、禾川科技、步科股份
~轴承：五洲新春、国机精工
~特种/服务机器人：博实股份、申昊科技、亿嘉和、景业智能
~工业机器人：埃斯顿、埃夫特、拓斯达
3中金电新关注充电板块1H23业绩超预期机会，继续看好下半年景气度
大家好，A股充电桩板块今日表现亮眼，我们再次重申对板块的看好：
1H23中报披露临近，关注潜在超预期机会：
设备端，受海内外政策刺激、建设维持较高景气度，1H23国内新增公共充电端桩超35万根，拉动设备需求，盛弘1H23业绩预告超预期、主要由充电业务贡献，而其余设备厂商我们预期中报业绩亦有较好的表现。
运营商端，受益于新能源车保有量快速提升，叠加疫情对出行影响改善，终端充电量2023年以来快速增长，1-7M23充电量同比增长79%，我们预期将带动运营商充电利用率改善、带动充电业务减亏，释放主业利润弹性，1H23表观利润增速或有超预期可能。
看下半年：
国内市场高景气度有望持续，河南、浙江等地方政府陆续出台相关政策、持续激励充电设施建设，下半年也是国内充电桩建设、充电需求旺季，有望进一步带动产业链业绩放量，设备、运营环节均有望进入业绩兑现高峰期。
近期宁德发布神行超充电池，有望带动超充技术下沉，亦利好桩端升级，往大功率、分体式、储充一体化方向迭代，ASP提升。
海外客户订单亦有望下半年逐步落地，进一步驱动预期上行。
继续推荐：设备端盛弘股份、通合科技（未覆盖）、绿能慧充（未覆盖），运营端特锐德、万马股份。
4（7月美联储会议纪要内容摘要
当地时间16日下午2点，联储6月会议纪要发布，主要内容摘录如下:
一、美联储工作人员经济展望
① 不再认为经济将在今年底之前进入温和衰退，预计2024年和25年的增长将低于潜在水平。
② 预计到2025年，PCE价格同比为2.2% ，核心PCE价格同比为2.3%，比6月预测小幅提高0.1个百分点。
③ 基准情形下，经济风险偏下行，通胀风险偏上行。
二、参会者经济和政策展望
① 经济：受货币紧缩和信贷收紧影响，经济活动将逐步放缓。货币紧缩似乎广泛发挥了预期作用，增长继续逐步放缓将有助于减少供求失衡；银行信贷状况持续收紧，可能也会对未来几个季度的经济活动造成压力。
②通胀：看到通胀缓解的初步迹象，但还需要更多证据以确信其趋势，当下通胀仍然很高。与会者看到了一些通胀压力正在缓解的初步现象：核心商品价格的疲软、网购价格下降、企业涨价幅度更小、住房价格上涨放缓、短期通胀预期和通胀不确定性的调查指标下降，但一些与会者（several ）表示，显著的反通胀压力尚未在核心服务价格(不包括住房)中显现出来。与会者认为，尽管出现有利现象，但通胀仍居高不下，需要看到更多数据以及总供需趋于更好平衡的迹象，来确信通胀压力正在减轻，并可能恢复至2%的目标。
③ 就业：当前依然紧张，但有持续迹象表明，劳动力市场供求正趋于更好的平衡，后续劳动力市场状况将进一步软化。劳动力需求正在放缓的表现——职位空缺减少、辞职率降低、兼职工作增加、工作时间增长放缓、失业保险索赔增加以及名义工资增长率更为温和；劳动力供应增加的迹象，如黄金年龄段的参与率进一步上升到大流行后的高点。
④ 金融稳定：最近几个月的银行业压力已经平息。
⑤ 7月加息有小幅分歧。几乎所有与会者（almost all）都支持7月会议加息，少数与会者（A couple of ）倾向于维持利率不变。一些与会者（A number of）指出，降息与缩表可以同时进行。一直认为，后续会议决议，继续基于数据依赖。
⑥ 随着货币政策进入限制性立场，政策风险从单向转为双向。在6月会议纪要中，几乎所有与会者（ Almost all ）都表示，通胀前景的上行风险或持续高通胀可能导致通胀预期失控的可能性，仍然是决定政策前景的关键因素。而在7月纪要中，虽然大多数与会者（most ）继续认为通胀存在重大上行风险，可能需要进一步收紧货币政策；但一些与会者（A number of）认为，在货币政策处于限制性立场的情况下，实现委员会目标的风险变得更加双向，委员会需要平衡过度收紧政策的风险和政策紧缩不足的成本（注：6月纪要中没有这句话）。
5国盛军工积极看多军工：拐点将至，军工进入积极配置阶段
1、产业拐点将至：全面备战逻辑未变，下半年有望看到新一轮大单。
2、利空多已充分反应，没必要再悲观：中期规划调整、增值税、降价、反腐、业绩等众多因素都已充分反应，多个军工白马估值达到历史最低水平，目前军工底部阶段较为明显，等待产业大单拐点进入右侧阶段，现在是很好的左侧底部配置阶段。
3、行业比较优势充分：下半年有望看到新一轮军工大单，Q3往后多个季度军工进入景气度持续向上阶段，逆周期属性和确定性增长显著。
4、多个新装备持续进入批产，高景气高弹性：核心的军机、导弹、航发仍然是批产重点方向。新装备重点关注方向是20大报告提出的“战略威慑力量（即H）”和“新质新域作战力量”，这也是装备渗透率较低且在快速提升方向，也是演绎军工装备科研转批产最核心逻辑的方向，如：战略威慑、卫星、无人装备、电磁武器、远火等。
1、主线一：紧抓军工稳健属性，寻找稳健品种。军工是国家必选消费，需求刚性+格局稳定铸就行业稳健特征，核心选择是盈利能力要持续提升。
1）主机厂：中航沈飞、中航西飞
2）航发链条：航发动力、派克新材、图南股份、钢研高纳、华秦科技、航发控制等
3）核心环节：中航高科、中航光电
2、主线二：景气度最高渗透率快速提升的新装备方向，战略威慑+新质新域+新技术（H、水下、卫星、无人装备、电磁武器、远火等），弹性较大
湘电股份、梅安森、铖昌科技、铂力特、航天彩虹等
3、主线三：国企改革
莱斯信息等
风险提示：装备订货、进展、价格等不及预期。
六个股挖掘
1国力股份：
真空电子高壁垒，特种装备/半导体静待花开
各位领导，国力主要下游均有亮点，新能源回暖、半导体/特种装备重要订单都将为公司明年形成重要业绩贡献，当前价位尚未完全反应明年预期，建议各位领导积极关注！
真空电子是底层核心技术，公司壁垒高筑
真空电子技术则是半导体/航天JG/大科学等核心领域的底层支撑技术。国力的前身是南京熊猫(最早的国营无线电厂)第18车间，于上个世纪60年代肩负国家使命完成了我国电子真空器件0-1的突破，更与中科院高能物理所/北大/清华/电子科大等科研机构建立了长期的技术合作关系，近年来协同前述机构在《真空电子技术》、《IEEE Transactions on Electron Devices》等细分领域核心期刊发布多篇有源器件（高能粒子加速器用）论文，彰显着公司在真空电子领域所拥有的极高技术壁垒。
下游多领域进展顺利，未来弹性可期
①半导体零部件：公司刻蚀、薄膜沉积、气相清洗所用真空电容器性能已可匹敌明电舍、comet等海外龙头，国内头部设备/FAB、海外设备/零部件龙头均有良好进展，该产品全球市场空间30亿/国内10+亿，壁垒极高、国产化率极低，公司作为国产唯一未来利润空间十分可观。
②新能源车：高压快充趋势下接触器真空化大势所趋，充电桩景气上行主回路接触器需求激增。公司与主流整车/电池/电控/电桩龙头多有合作，海外T客户已通过GIG AVAC 供应多年，上海产线也已认证通过。短期行业增速放缓拉货节奏或有延迟，但公司订单充沛产能是主要瓶颈，未来转债项目648万只年产能释放，业绩有充分保障。
③风光储：高压大功率趋势下，直交流侧均带来真空接触器需求，公司已实现向头部逆变器客户批量供货，更多大客户也在开拓中。未来转债项目新增165万只年产能，有力支撑订单兑现。
④其他：特种装备进展顺利，卡位放量超高弹性可期，详情私聊；大科学项目彰显技术能力，有源器件存较大机遇。
联系人：张益敏/黄梦龙
2新宙邦
点海斯福未来扩产规划披露，打开长期成长空间。公司拟以海斯福为主体，12亿投建3万吨/年高端氟精细化学品项目，建设周期3年。此次项目有望在海斯福二期项目建成后，进一步打开未来发展天花板，支撑公司有机氟业务规模的高增速。
公司目前产品盈利结构发生转变，主要贡献利润为有机氟业务。公司去年有机氟板块实现利润占比不到30%，今年有机氟业务有望成为公司主要利润贡献点。有机氟业务行业格局好，中国实力企业仅公司一家，主要竞争对手3M预计2025年退出，同时产业盈利能力高，业务平均净利率高达50%。
公司氟化液受益于3M退出和AI算力对芯片需求拉动，供需持续偏紧。公司氟化液主要用于半导体冷却液和清洗剂，目前已经进入台积电三星海力士intel等芯片大厂供应商，快速挤占全球半导体产能。目前公司拥有产能接近2000吨，下半年增加至3500吨，后续随3M 10000产能退出有望继续抢占全球份额。当前氟化液单吨售价40W，单吨净利润20-25W，业绩增量将持续提升。
3广电运通①首任局长上任后将带领国家数据局工作有序开展，上海率先印发相关行动方案，下半年数据要素
相关顶层设计及地方细则有望加速出台；②公司作为广州市国资委旗下唯一数据相关上市企业，还是广州市数据交易所的第三大
股东，卡位珠三角政务数据流通，深度布局数据要素各项领域；③公司自成立以来，一直深耕金融科技赛道，自主研发人工智
能、云计算、大数据、区块链等数字技术，主导、参与制定或修订国家标准48项，全面拥抱数字经济浪潮；④东北证券吴源恒
看好公司是金融科技全产业链供应商，暂不考虑数据要素流通发展后为公司带来的业绩增量，预计2023-25年归母净利润分别为
10.04/12/14.1亿元，同比增长21.38%/19.46%/17.54%；⑤风险因素：数据要素行业发展不及预期、宏观经济增长不及预期。
4英华特①当前我国涡旋压缩机供给端虽仍由外资把控，但内资厂商在产品性能、工艺技术等方面迅速追赶，
本土替代逻辑愈发清晰，民生证券李哲看好10年内内资厂商市占率或将翻倍；②公司实现了涡轮压缩机研发、生产全环节的国
产化，连续四年销量仅次于五大外资品牌，作为内资龙头有望充分享受本土替代红利；③公司在热泵、冷冻冷藏赛道多年保持内
资第一的地位，此前主要与中小厂商合作，随着公司上市后产能逐渐扩大，判断未来切入大型空调主机厂的供应链的可能性较
大；④李哲预计2023-25年实现归母净利润1.0/1.6/2.2亿元，同比增长48.4%/48.1%/45.1%，当前市值对应PE为39/26/18倍；
⑤风险因素：商用空调业务拓展不及预期、境外业务需求。
5北京人力
①即使在经济弱复苏的背景下，产业结构调整有望释放更多外包需求，微观角度企业出于降本控费的需求下灵活用工/外包偏好
度提升，灵活用工仍存在结构性机会；
②公司与可比对手相比规模效应突出，价格及服务质量两方面均具备一定优势，且大客户资源丰富，深度渗透形成高粘性服务；
③天风证券郑澄怀预计公司Q2业绩有望超预期(且不排除下半年继续)，预计公司2023-25年归母净利润分别为9.10/10.78/12.79
亿元，同比增速分别为24.3%/18.4%/18.6%，现价对应23年PE15X左右，目标价32元，维持“买入”评级，继续推荐；
④风险提示：宏观经济波动或恢复不及预期，人力资源行业竞争加剧等。
祝好
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特别提示：以上内容仅供参考，文中仅为自己总结复盘记录过程，供分析和历史查阅使用，不做买卖个股推荐。任何人不得以文中展示证券标的作为投资依据及做出投资决策，否则一切后果需自负，与本号无关。投资有风险，入市需谨慎！
1住建部直属机构中规院日前召集多家房企及中介开会 调研深圳城中村改造及保障房情况财联社8月17日电，财联社记者独家获悉，住建部直属机构中国城市规划设计研究院日前在深圳调研，期间召集了万科、中海、招商、鸿荣源、华侨城、金地等房企，以及乐有家、贝壳两家中介机构开会。据相关参会人士透露，中规院所长出席了会议，会上中规院向房企了解当前遇到的困难及诉求，还详细了解当前深圳保障房发展情况、城中村改造推进情况及租赁市场发展情况。
独家|广东省住建厅近日召集多家深圳本地房企开会 摸底房企经营及融资情况
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2央行：要进一步推动我国新能源汽车产业高质量发展 大力推动充换电网络建设财联社8月17日电，央行发布2023年第二季度中国货币政策执行报告。其中提到，下阶段，要进一步推动我国新能源汽车产业高质量发展，加快建设汽车强国，以高质量供给引领和创造需求，有力提振汽车等大宗消费。一是提高技术创新能力。提升新能源汽车在集成、节能、安全等方面的技术水平，提高综合性能。加强动力电池与管理系统、驱动电机与电力电子、网联化与智能化技术研发，提升关键零部件技术供给体系。二是构建新型产业生态。鼓励新能源汽车、能源、交通、信息通信等领域企业跨界协同，发挥龙头企业带动作用，提升产业链现代化.......
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4应用场景持续扩展 大模型有望成为机器人智能“大脑”
8月17日，《中国机器人技术与产业发展报告（2023年）》（下称《报告》）在2023世界机器人大会——机器人时代机遇与挑战论坛上发布。
《报告》显示，中国成为机器人产业发展重要的推动力。汽车和电子行业目前仍是机器人应用程度最高的领域，人形机器人发展迅速。展望中国机器人产业发展，机器人应用场景持续扩展，大模型将成为机器人智能的“大脑”，机器人助推行业数字化转型。中国成为机器人产业发展重要推动力机器人作为科技创新的璀璨明珠，是衡量一个国家科技创新能力的重要标志之一，全球主要工业国家将机器人作为全球技术创新的竞争高地。
辛国斌：鼓励国外机器人企业在华投资兴业
相关概念：新时达，中大力德，昆仑万维（大模型）
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2镓、锗：商务部：陆续收到部分企业关于出口镓、锗相关物项的许可申请 目前正依法依规进行审查（云南锗业，盛和资源，东方钽业）
3英伟达：8月24日，英伟将发布第二财季财报，Kumar预计二季度数据中心业务营收将环比增长78%（鸿博股份，云赛智联，中际旭创）。
4数据要素：上海、贵州、广西、北京等地近期纷纷发布数据要素规划文件，已成为地方产业竞赛的新兴领域(久远银海，汇博云通，人M网)。
5AI大模型|字节跳动AI机器人新进展！现已开始对外测试，机构称2028年大模型市场将达1095亿美元，这家公司基于NLP +云识图+语音识别等技术，以chatbot为载体，打造了一站式、智能化的5G消息便捷服务 (掌阅科技,宣亚国际，省广集团)
6盘中消息
1工信部重耕800MHz频段频谱资源 持续推动我国5G高质量发展
2贵州：拟鼓励广电等公共服务企业开发数据产品 支持贵阳大数据交易所建设
国家级数据交易所
3南昌：实行阶段性购房补贴 二套房首付比例最低执行30% 推行货币化和“房票”安置方式
4央G网：减免证券交易印花税呼声渐高 分析人士认为当前具备调整必要性和空间
5经济R报：以暂停新股发行来救市不可取
7昨日消息：
1《北京市促进机器人产业创新发展的若干措施》印发
2宁德时代发布全球首款磷酸铁锂4C超充电池 充电10分钟行驶800里
二个股公告
融资
爱博医疗 拟发行GDR募资不超过14亿元
神农科技 拟定增募资不超过1.6亿元
获批中标
石化油服 全资子公司中标15.3亿元EPC项目
投资签约
威力传动 拟50亿元投建风电增速器智慧工厂项目
奥特维 控股子公司签订3.8亿元合同
菲利华 子公司拟4亿元投建高端电子专用材料精密加工项目
增减持与回购
广生堂 控股股东拟减持不超过3%股份
福光股份 间接控股股东拟1000万元-5000万元增持公司股份
理工导航 拟以5000万元-1亿元回购股份
经营业绩
中国巨石 上半年净利润同比下降50.95%
卡倍亿 上半年净利润同比增长62.14%
牧原股份 上半年净亏损27.8亿元
平煤股份 上半年净利润同比下降33.61%
视觉中国 上半年净利润同比增长65.72%
熊猫乳品 上半年净利润同比增长107.08%
中国海油 上半年净利润637.61亿元
英威腾 上半年净利润同比增长184.43%
用友网络 上半年净亏损8.45亿元
冠农股份 上半年净利润同比增长77.64%
浙数文化 上半年净利6.32亿元同比增169.81%
开开实业 上半年净利1692.14万元同比降41.49%
剑桥科技 上半年净利1.56亿元同比扭亏
海航控股 7月旅客运输量环比上升21.38%
其他
华熙生物 董事长提议2亿元-3亿元回购股份
汉商集团 筹划重大资产重组8月18日开市停牌
三五互联 证券简称拟变更为“琏升科技”
飞龙股份 收到某国内自主品牌公司的项目定点
宁波华翔 分拆子公司至深交所主板上市
三互动易
1长青科技
问：尊敬的董秘你好，贵公司外销占比比较高，而且在英国等还有子公司。请问贵公司在一带一路方面有何布局，是否将一带一路作为业务发展的重要方向。（来自: 深交所互动易）
答：您好，公司服务的主要客户有中国中车、中国建筑，这些企业的业务中覆盖一带一路沿线多个国家和地区，随着国家一带一路战略的深入实施，这些企业的业务也将得到越来越多的拓展和提升，公司参与配套一带一路项目的机会也将提高，感谢您的关注。
2固高科技
贵公司业务是否和机器人，减速器等有关联？
答：我司主营业务从产业逻辑说属于机器人的核心部件，目前我司控制、伺服、驱动一体机在工艺机器人领域有着一定的批量应用。 减速器同样也是机器人核心部件，但目前尚不在我司主营业务范围。 谢谢！
3争光股份
公司固相多肽合成技术,在合成减肥药方面有哪些技术优势?
答：尊敬的投资者您好，公司固相多肽合成技术，研发生产多肽固相合成载体产品，为客户提供预接氨基酸固相合成载体。该产品技术成熟、生产工艺先进，具有机械强度高、粒度分布均匀、功能基团位点分布均匀、反应速度快的优点，能够在氨基酸偶联时提供足够的连接位点，提高氨基酸反应效率和肽链稳定性，增加产物的收率，减少杂质。可广泛应用于多肽、蛋白质合成领域。目前该产品销售收入占公司营业收入的比例较........
四异动公告
暂无
五研报会议等
1科研院所体系：机制改革驱动硬核成长，“中特估”的最优解
当前国改的投资思路亟需创新：传统框架中，国改投资更多聚焦“整合重组”及“混合所有制改革”层面，有别于传统认知，我们认为上述思路在投资层面的胜率并不高：1）“整合重组投资策略”短期内实则是“一级二级估值套利模型”，重组对象、资产定价及时间节点等因素均有高度不确定性；2）“混合所有制改革投资策略”则一方面高估了激励的效用，另一方面却又低估行业周期、企业护城河、企业战略、组织架构与组织文化等对经营业绩的影响。
科研院所体系：“中特估”的最优解。2023年初至今，“中特估”成为市场重要主线，在“风高浪急”的外部环境预期下，央国企的抗风险能力较强，将承担更重要的责任与使命。现阶段，市场对于部分央国企的价值重估主要侧重于资产价值、资源禀赋等，并未充分认知其作为“原创技术策源地”的成长属性，以及作为“产业链链长”的战略价值。中央深改委先后通过《关于完善科技激励机制的若干意见》、《关于高等学校、科研院所薪酬制度改革试点的意见》；国务院国改领导小组推动“科改示范行动”，对于科技型企业强化市场化激励约束机制。未来央国企科研院所的“科学家红利”将为企业创造新的增长极。
[社会社会]科研院所体系：机制改革驱动硬核成长。我国科研成果转化率仍低，改革将迸发巨大能量。科研院所优势在于高质量的前沿科研人才圈层，具备攻关“卡脖子”环节的能力；其劣势在于市场化竞争能力，以及产业化落地能力；科研院所与上市公司相结合，将搭建前沿研究—＞产业孵化的通路；科研成果持续转化落地，将为相关企业创造新的增长极。我们注意到：部分央企凭借其科研院所优势，主攻“卡脖子”的利基产品（如凯盛科技的UTG、合成石英砂等），规避研发人员不善营销的短板、成本控制能力的不足。市场化激励约束机制的建立，有利于稳定研发团队（避免专利人被“挖角”），并使新产品在体系内孵化（如中国化学的气凝胶与己二腈等）。
科研院所体系企业在“举国体制”科研攻关、市场化激励与产业孵化机制持续发力的背景下，随着“国产替代”必要性提升，央国企科研院所战略意义凸显；市场化机制改革则是企业新产品孵化（硬核成长）的重要基石。我国科研院所体系企业担负着“国产替代”、维护产业链安全的重要使命。“中特估”背景下，科研院所体系企业的“科学家红利”以及“产业链战略价值”仍需重新认知。建议关注：凯盛科技、铁科轨道、中国化学。
2机器人产业趋势持续强化，未来星辰大海国金机械
1 8/18智元预计发布远征A1具身智能机器人。
2 8/17世界机器人博览会召开，160家机器人企业和科研机构的近600款先进技术和产品，其中60款新品首次亮相。
3 8/16北京市印发《促进机器人产业创新发展的若干措施》。
4 8/15宇树机器人发布H1人形机器人，实现较强的平衡、奔跑和避险能力，预计Q4发货。
5 8/5三星电子宣布进军人形机器人赛道，宣布将在三年内投资240万亿韩元（1850亿美元）用于机器人和AI等未来新业务。
重申我们机器人观点—长期主义！机器人或为AI终端，远期前景星辰大海，投资关注两大主线。
1 智能化方向——机器人搭载AI翅膀，具身智能机器人是下一波人工智能浪潮，机器人智能化程度越来越高，其多场景通用性得到真正解决，将拥有最广泛的产业应用，届时服务/专用/工业机器人三大赛道有望持续爆发。建议关注细分赛道应用推广的机器人本体企业。
2 形态上——人形机器人或是终极方案。据特斯拉Optimus人形机器人硬件技术方案：躯干28个关节，14个线性执行器（无框力矩电机+减速机）,14个旋转执行器（无框力矩电机+行星滚柱丝杠），灵巧手（空心杯电机+行星减速）;传感器方面：28力矩传感器+3个摄像头+其他相关传感器等。国产产业链有望充分受益机器人市场的爆发，共同成长壮大。
整个机器人赛道：
~执行器总成：三花智控、拓普集团
~减速机：双环传动、中大力德、绿的谐波
~滚珠/行星滚柱丝杠：恒立液压、贝斯特、秦川机床
~传感器：柯力传感、芯动联科
~电机：鸣志电器、禾川科技、步科股份
~轴承：五洲新春、国机精工
~特种/服务机器人：博实股份、申昊科技、亿嘉和、景业智能
~工业机器人：埃斯顿、埃夫特、拓斯达
3中金电新关注充电板块1H23业绩超预期机会，继续看好下半年景气度
大家好，A股充电桩板块今日表现亮眼，我们再次重申对板块的看好：
1H23中报披露临近，关注潜在超预期机会：
设备端，受海内外政策刺激、建设维持较高景气度，1H23国内新增公共充电端桩超35万根，拉动设备需求，盛弘1H23业绩预告超预期、主要由充电业务贡献，而其余设备厂商我们预期中报业绩亦有较好的表现。
运营商端，受益于新能源车保有量快速提升，叠加疫情对出行影响改善，终端充电量2023年以来快速增长，1-7M23充电量同比增长79%，我们预期将带动运营商充电利用率改善、带动充电业务减亏，释放主业利润弹性，1H23表观利润增速或有超预期可能。
看下半年：
国内市场高景气度有望持续，河南、浙江等地方政府陆续出台相关政策、持续激励充电设施建设，下半年也是国内充电桩建设、充电需求旺季，有望进一步带动产业链业绩放量，设备、运营环节均有望进入业绩兑现高峰期。
近期宁德发布神行超充电池，有望带动超充技术下沉，亦利好桩端升级，往大功率、分体式、储充一体化方向迭代，ASP提升。
海外客户订单亦有望下半年逐步落地，进一步驱动预期上行。
继续推荐：设备端盛弘股份、通合科技（未覆盖）、绿能慧充（未覆盖），运营端特锐德、万马股份。
4（7月美联储会议纪要内容摘要
当地时间16日下午2点，联储6月会议纪要发布，主要内容摘录如下:
一、美联储工作人员经济展望
① 不再认为经济将在今年底之前进入温和衰退，预计2024年和25年的增长将低于潜在水平。
② 预计到2025年，PCE价格同比为2.2% ，核心PCE价格同比为2.3%，比6月预测小幅提高0.1个百分点。
③ 基准情形下，经济风险偏下行，通胀风险偏上行。
二、参会者经济和政策展望
① 经济：受货币紧缩和信贷收紧影响，经济活动将逐步放缓。货币紧缩似乎广泛发挥了预期作用，增长继续逐步放缓将有助于减少供求失衡；银行信贷状况持续收紧，可能也会对未来几个季度的经济活动造成压力。
②通胀：看到通胀缓解的初步迹象，但还需要更多证据以确信其趋势，当下通胀仍然很高。与会者看到了一些通胀压力正在缓解的初步现象：核心商品价格的疲软、网购价格下降、企业涨价幅度更小、住房价格上涨放缓、短期通胀预期和通胀不确定性的调查指标下降，但一些与会者（several ）表示，显著的反通胀压力尚未在核心服务价格(不包括住房)中显现出来。与会者认为，尽管出现有利现象，但通胀仍居高不下，需要看到更多数据以及总供需趋于更好平衡的迹象，来确信通胀压力正在减轻，并可能恢复至2%的目标。
③ 就业：当前依然紧张，但有持续迹象表明，劳动力市场供求正趋于更好的平衡，后续劳动力市场状况将进一步软化。劳动力需求正在放缓的表现——职位空缺减少、辞职率降低、兼职工作增加、工作时间增长放缓、失业保险索赔增加以及名义工资增长率更为温和；劳动力供应增加的迹象，如黄金年龄段的参与率进一步上升到大流行后的高点。
④ 金融稳定：最近几个月的银行业压力已经平息。
⑤ 7月加息有小幅分歧。几乎所有与会者（almost all）都支持7月会议加息，少数与会者（A couple of ）倾向于维持利率不变。一些与会者（A number of）指出，降息与缩表可以同时进行。一直认为，后续会议决议，继续基于数据依赖。
⑥ 随着货币政策进入限制性立场，政策风险从单向转为双向。在6月会议纪要中，几乎所有与会者（ Almost all ）都表示，通胀前景的上行风险或持续高通胀可能导致通胀预期失控的可能性，仍然是决定政策前景的关键因素。而在7月纪要中，虽然大多数与会者（most ）继续认为通胀存在重大上行风险，可能需要进一步收紧货币政策；但一些与会者（A number of）认为，在货币政策处于限制性立场的情况下，实现委员会目标的风险变得更加双向，委员会需要平衡过度收紧政策的风险和政策紧缩不足的成本（注：6月纪要中没有这句话）。
5国盛军工积极看多军工：拐点将至，军工进入积极配置阶段
1、产业拐点将至：全面备战逻辑未变，下半年有望看到新一轮大单。
2、利空多已充分反应，没必要再悲观：中期规划调整、增值税、降价、反腐、业绩等众多因素都已充分反应，多个军工白马估值达到历史最低水平，目前军工底部阶段较为明显，等待产业大单拐点进入右侧阶段，现在是很好的左侧底部配置阶段。
3、行业比较优势充分：下半年有望看到新一轮军工大单，Q3往后多个季度军工进入景气度持续向上阶段，逆周期属性和确定性增长显著。
4、多个新装备持续进入批产，高景气高弹性：核心的军机、导弹、航发仍然是批产重点方向。新装备重点关注方向是20大报告提出的“战略威慑力量（即H）”和“新质新域作战力量”，这也是装备渗透率较低且在快速提升方向，也是演绎军工装备科研转批产最核心逻辑的方向，如：战略威慑、卫星、无人装备、电磁武器、远火等。
1、主线一：紧抓军工稳健属性，寻找稳健品种。军工是国家必选消费，需求刚性+格局稳定铸就行业稳健特征，核心选择是盈利能力要持续提升。
1）主机厂：中航沈飞、中航西飞
2）航发链条：航发动力、派克新材、图南股份、钢研高纳、华秦科技、航发控制等
3）核心环节：中航高科、中航光电
2、主线二：景气度最高渗透率快速提升的新装备方向，战略威慑+新质新域+新技术（H、水下、卫星、无人装备、电磁武器、远火等），弹性较大
湘电股份、梅安森、铖昌科技、铂力特、航天彩虹等
3、主线三：国企改革
莱斯信息等
风险提示：装备订货、进展、价格等不及预期。
六个股挖掘
1国力股份：
真空电子高壁垒，特种装备/半导体静待花开
各位领导，国力主要下游均有亮点，新能源回暖、半导体/特种装备重要订单都将为公司明年形成重要业绩贡献，当前价位尚未完全反应明年预期，建议各位领导积极关注！
真空电子是底层核心技术，公司壁垒高筑
真空电子技术则是半导体/航天JG/大科学等核心领域的底层支撑技术。国力的前身是南京熊猫(最早的国营无线电厂)第18车间，于上个世纪60年代肩负国家使命完成了我国电子真空器件0-1的突破，更与中科院高能物理所/北大/清华/电子科大等科研机构建立了长期的技术合作关系，近年来协同前述机构在《真空电子技术》、《IEEE Transactions on Electron Devices》等细分领域核心期刊发布多篇有源器件（高能粒子加速器用）论文，彰显着公司在真空电子领域所拥有的极高技术壁垒。
下游多领域进展顺利，未来弹性可期
①半导体零部件：公司刻蚀、薄膜沉积、气相清洗所用真空电容器性能已可匹敌明电舍、comet等海外龙头，国内头部设备/FAB、海外设备/零部件龙头均有良好进展，该产品全球市场空间30亿/国内10+亿，壁垒极高、国产化率极低，公司作为国产唯一未来利润空间十分可观。
②新能源车：高压快充趋势下接触器真空化大势所趋，充电桩景气上行主回路接触器需求激增。公司与主流整车/电池/电控/电桩龙头多有合作，海外T客户已通过GIG AVAC 供应多年，上海产线也已认证通过。短期行业增速放缓拉货节奏或有延迟，但公司订单充沛产能是主要瓶颈，未来转债项目648万只年产能释放，业绩有充分保障。
③风光储：高压大功率趋势下，直交流侧均带来真空接触器需求，公司已实现向头部逆变器客户批量供货，更多大客户也在开拓中。未来转债项目新增165万只年产能，有力支撑订单兑现。
④其他：特种装备进展顺利，卡位放量超高弹性可期，详情私聊；大科学项目彰显技术能力，有源器件存较大机遇。
联系人：张益敏/黄梦龙
2新宙邦
点海斯福未来扩产规划披露，打开长期成长空间。公司拟以海斯福为主体，12亿投建3万吨/年高端氟精细化学品项目，建设周期3年。此次项目有望在海斯福二期项目建成后，进一步打开未来发展天花板，支撑公司有机氟业务规模的高增速。
公司目前产品盈利结构发生转变，主要贡献利润为有机氟业务。公司去年有机氟板块实现利润占比不到30%，今年有机氟业务有望成为公司主要利润贡献点。有机氟业务行业格局好，中国实力企业仅公司一家，主要竞争对手3M预计2025年退出，同时产业盈利能力高，业务平均净利率高达50%。
公司氟化液受益于3M退出和AI算力对芯片需求拉动，供需持续偏紧。公司氟化液主要用于半导体冷却液和清洗剂，目前已经进入台积电三星海力士intel等芯片大厂供应商，快速挤占全球半导体产能。目前公司拥有产能接近2000吨，下半年增加至3500吨，后续随3M 10000产能退出有望继续抢占全球份额。当前氟化液单吨售价40W，单吨净利润20-25W，业绩增量将持续提升。
3广电运通①首任局长上任后将带领国家数据局工作有序开展，上海率先印发相关行动方案，下半年数据要素
相关顶层设计及地方细则有望加速出台；②公司作为广州市国资委旗下唯一数据相关上市企业，还是广州市数据交易所的第三大
股东，卡位珠三角政务数据流通，深度布局数据要素各项领域；③公司自成立以来，一直深耕金融科技赛道，自主研发人工智
能、云计算、大数据、区块链等数字技术，主导、参与制定或修订国家标准48项，全面拥抱数字经济浪潮；④东北证券吴源恒
看好公司是金融科技全产业链供应商，暂不考虑数据要素流通发展后为公司带来的业绩增量，预计2023-25年归母净利润分别为
10.04/12/14.1亿元，同比增长21.38%/19.46%/17.54%；⑤风险因素：数据要素行业发展不及预期、宏观经济增长不及预期。
4英华特①当前我国涡旋压缩机供给端虽仍由外资把控，但内资厂商在产品性能、工艺技术等方面迅速追赶，
本土替代逻辑愈发清晰，民生证券李哲看好10年内内资厂商市占率或将翻倍；②公司实现了涡轮压缩机研发、生产全环节的国
产化，连续四年销量仅次于五大外资品牌，作为内资龙头有望充分享受本土替代红利；③公司在热泵、冷冻冷藏赛道多年保持内
资第一的地位，此前主要与中小厂商合作，随着公司上市后产能逐渐扩大，判断未来切入大型空调主机厂的供应链的可能性较
大；④李哲预计2023-25年实现归母净利润1.0/1.6/2.2亿元，同比增长48.4%/48.1%/45.1%，当前市值对应PE为39/26/18倍；
⑤风险因素：商用空调业务拓展不及预期、境外业务需求。
5北京人力
①即使在经济弱复苏的背景下，产业结构调整有望释放更多外包需求，微观角度企业出于降本控费的需求下灵活用工/外包偏好
度提升，灵活用工仍存在结构性机会；
②公司与可比对手相比规模效应突出，价格及服务质量两方面均具备一定优势，且大客户资源丰富，深度渗透形成高粘性服务；
③天风证券郑澄怀预计公司Q2业绩有望超预期(且不排除下半年继续)，预计公司2023-25年归母净利润分别为9.10/10.78/12.79
亿元，同比增速分别为24.3%/18.4%/18.6%，现价对应23年PE15X左右，目标价32元，维持“买入”评级，继续推荐；
④风险提示：宏观经济波动或恢复不及预期，人力资源行业竞争加剧等。
祝好
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特别提示：以上内容仅供参考，文中仅为自己总结复盘记录过程，供分析和历史查阅使用，不做买卖个股推荐。任何人不得以文中展示证券标的作为投资依据及做出投资决策，否则一切后果需自负，与本号无关。投资有风险，入市需谨慎！
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声明：遵守相关法律法规，所发内容承担法律责任，倡导理性交流，远离非法证券活动，共建和谐交流环境！
