进入8月以来我讲最多的就是券商，而我们判断7月券商就是低估值得配置，而实际7月证券开始爆发，而他的爆发就是太平洋开启的。而本来想今日讲点什么呢？本来想讲减肥药或基建，但是想了一下当下市场不好的时间，还是要应该最能赚钱的，当下能赚钱才是王道，而未来的梦留给后面再讲。而最的券商我们从最强板块升级了主线核心的定位是正确的，而且确实你从7月底开始，只要你做证券多能赚，如果说不赚钱无非就是两个原因：你太贪或恐惧了，只要你敢低吸，他就敢送给你！[淘股吧]

而这个不是核心主线是什么呢？而这样的机会，今年你回顾一下，只有人工智能还拥有这样的机会，特别是太平洋，不管你多烂龙虎榜一样下杀之后再去创新高，这个总龙头的魅力，而当下我认还是只是第一波，后期还有第二波，而第二波一定是权重，回忆人工智能这一波，特别是CPO也是一样，前期多是中小个股为主，最后龙头的推动才是二波的爆发！从剑桥到中旭的爆发过程。而随着个股不轮的轮动，我想权重离爆发也不远了，而当下企万事俱备，只欠东风的感觉！你说呢？

一、券商半年报。



从上图看到31家券商业绩，业绩预增达到90%，而且同比平均增长达到31%，今年几个行情你说同比增长31%的净利润的？一次手多能数过来，这个是他最大的驱动力！而且下半年更会在活跃资本效应下，一定会有持续政策利好，持续推动这个板块持续向好，用我们之前讲一下句，当下的证券板块就是：涨也看好、跌也看好、始终看好！在这样的思考下你不敢配置，你还想配置什么呢？

二、价值低估性：ROE+PB。


从上图可以看到，当下的PE是过去15年第二低，而且比2008年股灾还要低，而只是2018年小牛市的以来的最低，而之后小牛把证券推到了2.24，而第一波也是2.05，而当下只是1.39，也就是说未来整体最少到2.0PB的空间性，也就是达到了0.6也就是还有43%的空间性，这样的幅度是让你满意呢？而未来我认为应该他充分的空间和预期性！而ROE当下保持有5%，而当下的利息也才2%，当下低利率来说，这个魅力是否还可以呢？

三、“面包总会有的”，继续全面看多证券！


当下市场持续缩量到7000亿徘徊，很多人没有了信心，但我认为缩量的“压力”会转化为政策的“动力”，必须重视对券商股的配置。

本轮政治局会议定调之高，历史罕见。历史上五次政治局会议提到资本市场，唯独本次态度鲜明“活跃资本市场，提振投资者信心”。这是本轮政策出台的原生动力，充分表达了决策层对资本市场的重视。

“活跃资本市场”，坚守券商核心主线，在今年存量博弈的市场格局下，必须坚持对主线品种的配置不动摇，券商当前的情况是：估值低！持仓低！业绩好！政策预期强！本轮行情至少参考2019、2020，行情级别50%的判断，券商是拉动市场信心的核心“锚”。（持仓低这个我之前讲过！）

如果我们从政策制定的基本逻辑出发，就会知道资本市场的每项政策都不能“饮鸩止渴”，只看短期，必须要充分考虑对市场生态的中期、长期影响。当前正是在市场“高期待”和政策“缓落地”之间逐步消耗耐心，从而磨砺出真正的底部，出现指数级别的大机会。

六大主线：

龙头券商：中信、华泰、建投、中金（最龙头，融资受限、杠杆提升）、海通（最便宜）、申万、银河、招商

弹性券商：东吴、指南针、红塔、光大

次新三剑客：信达、首创、财达

并购整合预期：方正、国联、太平洋

中报业绩增速：东方、东北、西南、长城、国海

弹性保险（类券商）：新华保险、中国人寿。

找到特色或受益点，才是迎得未来的关键！

本文只是个人交易总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切跟随盘面而动，文竟内容属于个人思路与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!)

(资料和整理资料实数不易，你的点赞+转发点评+推油打赏，是我们努力的动力，谢谢！）

总盘情况：今日两市是大跌之后横盘震荡的第三天，而正常大跌之后是会反弹天的，但是这三天的反弹整体是弱势的，几乎是横盘的方式完成，而且是持续缩量，虽然两天走了金针探底的技术，但是之样的强势下，技术相对是失效的，从当的情况来看，预期明日可能下破新低，不排除大跌的可能性，如果外围环境再不好的情况下，风险性会更大。整体看空到24号不变，而今日北向再一次流出46亿，两市的交易量只有7042亿，而两市只有1050家上涨，下跌3847家。明日建议如果仓位比较重的，早盘减仓更适合，建议控制在6层以内！明日重点看3866与3811的区间突破，如果下破就要及时控制仓位。


情绪面：今日情绪情绪进一步的下降，而从涨停下降到34家，封板率下降到了68%，而跌停反而是上升到5家，而连板只有4家，但是高度上升到了4板，但是明日是否能能持续我认为是比较难的，所以今日是最好的出局点，因为赛力医疗也是4板高度，所以建议还是出局比较适合。而赛力如果能到10日均线可以考虑做龙回头模式。

板块上：当下进一步的缩量，所以整体再一次的轮动性加强，电风扇行情进一步加速。医药以进入收尾时间，而随之替代的是：地产基建+纺织服装+大金融。而助攻为数据要素+次新。

大金融：龙头华林证券2连，盘中一度有3家证券涨停，但最后只有2之用推动，而当下证券再一次回到了龙头持续轮动中，而华林今日机构出局过大，预期明日就是结束点，而看信达+首创可能还会持续，这一点要重视。另外我越来越有感受大权重可能快爆发了。证券的布局还是要持续坚守中。

地产基建：龙头是扬子新材+洪涛股份，两个是同时推动，但是明日谁能胜出，另外也要重视天房发展+渝开发，因为他们才更有推动性，而渝开发有AMC和城投，而当下之个板块最有面积性，所以最为值得重视。而9月专项债将完成，所以一定会出现大量的定单的投资，因为10月要花完，也就是整体的预算和投标要完成，所以9月和10月基建是有不错的机会性出现。

纺织服装：龙头上海三毛2连板，但是之个板块我认为持续性难度上比较大，因为汇率随时可能跳水，所以建议观察为主，多看少动为主。
成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一起在拼博路上的你，越努力越幸运！

今日看点：

1、港交所CEO欧冠升：未来是否下调股票印花税 取决于香港特区政府。

2、北向资金今日净卖出46.39亿元。招商银行、中国平安、贵州茅台分别被净卖出7.92亿元、4.74亿元、4.09亿元。金山办公获净买入额居首，金额为3.43亿元。

3、德邦证券：下调印花税仍是交易端政策工具箱中可以适时推出的一项工具

4、超充电池：宁德时代发布全球首款磷酸铁锂4C超充电池，可实现“充电10分钟行驶800里”。

5、推动新能源汽车下乡 三年内浙江将在乡村至少建90万个充电桩。

跟踪商品题材：


一、镁（21900，0.92%）（等8到9月的时间）

二、鸭苗（3.9元。）

三、电池碳酸锂22.8万（-2.15%，下破30万，但是整体并不乐观。）

中线持仓：益客、伊力、沪深300ETF、ST康美、万科、中信等。

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