本周我们重点讲了汽车产业+存储产业，而汽车写了3篇，整体自动驾驶虽然不是最强的，但是也不差，整体板块表现不错，而存储产业是从上周就开始提醒大家HBM将会是下一个CPO题材的爆发，而本周最来亮眼就是这个板块（重点赛力斯、万集、华海诚科）。本周外出交流有朋友问，为什么可以提前判断题材，我认为这个关键问题就是你对事物发展的认识，就像今年的人工智能我认为会像2019年与2020年的锂电一样，因为他的社会价值影响非常大，一个题材的爆发是从影响性+社会价值决定的！[淘股吧]


而今日我重点写一下中国联通，而这个标的也是我们老熟人了，但是本次会再去写他，有三个原因：
第一、是基本面的逻辑因子出现了变量。
第二、章盟主周五在涨停附近再一次推了8.04亿。这个是他近2年来第四大仓位。他的成功率稍后再说。
每三、这个龙虎榜是非常好的榜，整体买入超大，而卖出整体是中小为主，稍后再进一步的讲明！

一、驱动因子：

1、潜在利好：国家网信办联合国家发展改革委、教育部、科技部、工业和信息化部、公安部、广电总局公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》（以下称《办法》），自2023年8月15日起施行。近日北京市《关于更好发挥数据要素作用进一步加快发展数字经济的实施意见》的通知。实施意见提出，力争到2030年，北京市数据要素市场规模达到2000亿元，基本完成国家数据基础制度先行先试工作。深圳发改委发布关于印发《深圳市数据产权登记管理暂行办法》的通知。（这个应该后期爆发第二波的关键。）
2、国务院发布1号文认为数据作为新型生产要素，是数字化、网络化、智能化的基础，数据基础制度建设事关国家发展和安全大局，要激活数据要素潜能，做大做强数字经济，构筑国家竞争新优势。三大运营商积极响应中央号召，是数字经济发展主力军，同时运营商掌握几乎所有C端数据以及大量B端数据，数据要素资产雄厚，是未来发挥数据要素作用的核心环节。
3、人口红利向信息红利转型，数字化收入已成为第一引擎。三大运营商作为算力网络建设的核心，为数字经济时代行业数字化提供成熟的通信和算力基础设施，商业模式从To C走向To B。22年中国移动数字化转型收入2076亿元，同比+30%；中国电信产业数字化收入1178亿元，同比+20%；中国联通产业互联网收入705亿元，同比+29%。(从市值移动2万亿，电信5408亿，联通：1628亿，所以从比值来说，数字化联通是最有性价比达到：1比2.5。)
4、基本面出现趋势性好转。22年是5G三年投资高峰的最后一年，运营商投资强度（Capex/Revenue）从过去峰值41%逐步下行并稳定在20%左右水平。同时，运营商进入存量经营时代，价格竞争已无商业基础，移动ARPU值已实现探底回升。（投入减少，利润提升。）
5、运营商AI大模型：中国移动正式发布“九天”行为大模型，中国电信和中国联通已然分别推出TELE CHAT 大语言模型和“鸿湖”图文大模型。运营商可以为企业训练类CHATGPT的产品提供算力支持，也可以引入自身应用提升运营能力，赋能千行百业。而这一点和算力租凭逻辑相同，但他提供了更完整的解决方案！这个就是他的价值。

二、估值重估的关键：在AI大浪潮下，未来算力需求旺盛，运营商是算力网络建设主力军未来可期。未来算力发展是重中之重，在算力布局方面：

中国移动截至22年底数据中心机架达到46.7万架，算力规模总量达到8.0EFLOPS，净增2.8EFLOPS。2023年计划算力方面投资452亿元，同比增长35%，新增机架超4万架。此前中国移动表示在算力方面年投资约500亿元，预计到2025年底，中国移动算力规模将达到20 EFLOPS以上，增长率超150%。

中国电信截至22年底数据中心机架达到51.3万架，算力规模总量达到3.8EFLOPS，新增1.7EFLOPS。2023年计划算力(云资源)方面投资195亿元，计划算力规模达6.2EFLOPS，对应机架规模达56万架。

中国联通截至22年底数据中心机架达到36.3万架，2023年计划算力网络方面投资149亿元，同比增长20%，对应机架规达到39万架。
新业务保持快速增长，云业务/IDC/5G行业应用/数字化等新业务快速增长，其中三大运营商云业务皆呈翻倍增长态势：22年移动云/天翼云（电信）/联通云收入分别为503/579/361亿元，同比增长108%/108%/121%。(这个速度才是第三曲线成长的关键。)

三、龙虎榜模式：

1、概率统计：章盟主从历史统计来看，近2年来，他重仓单票推6亿以上的，成功率80%，或是说1000%,今年最出名的就是中科曙光20亿，最后一个停走！
2、历史情况： 而上一次6月1号科大讯飞我们也是选择了二次的跟随，而且当时我们也是持续有做，最后也是选择加仓，从之前几次来看，除了三安光电是前年历史，今年以来每一个标的我们有撞车，所以更确正自己的判断，只是我没有像章盟主的勇力这么用力！这个也是值得我学的关键。

3、优质龙虎榜+技术位置：

从榜来看，这里净买入前5净买入15亿，而净卖出才2.2亿，而且机构和北向买入了4.8亿。远超卖出，说明了一致性看好的关键。
从位置看，从最高调整近30%，而这个是作为强势股算大的回落了，而且从结构来看，整体多头趋势并没有破坏，而当下也走了一个双底结构，上一次反弹并没有放量，但是本次反弹是放量强势，所以未来突破之后整体的结构最少看到5.6左右，之后看6.3！所以空间上有博弈性，而最大止损点就是前低！
本文只是个人交易总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切跟随盘面而动，文竟内容属于个人思路与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!)

(资料和整理资料实属不易，你的点赞+转发点评+推油打赏，是我们努力的动力，谢谢！）

总盘情况：周五大盘虽然走了一个高位复杂的震荡，但是整体还是强势的，整体的交易量也是小幅放大到了9226亿，而北向资金也是小幅流入10亿，而且还有2028家上涨，下跌2767家。所以整体还是乐观看好，但是看多的时间向后推迟了两天到7月27号。所以后期还是比较乐观看好，但大的突破性还要进一步的爆发，另外一点就是当下创业板的20CM的机会性也要好好抓住，这一点不能大意，因为每天多有3到5家的爆发，所以更要重视，而本周最为强势的就是华海诚科，这个也是我们周一就开始提醒大家注意的标的，而且下周可能会切换到另外的公司身上，持续关注我们的思考。

情绪面：周五情绪整体是保持平稳，整体小幅修复，涨停43家，封板率75%，跌停12家，而连数是8家，高度在3板，后期重点看高度是否突破是关键，但本次来看是有难度的，所以只能进一步的观察。

板块上：当下板块整体是比较混乱，没有大的连续性是当下最大的问题，也就是电风扇行情在上演，所以一定要注意是。而周五强势板块：数据要素+网络安全+智能驾驶，而助攻是：算力+芯片产业+面板。后期一定要看是否有持续性，另外就是要观察是否有护法也是重点。

数据要素：龙头是人民网3连板， 而这个本周第二持续性的，而且还有面积效应，而且最为重要的是最后中国联通中军的爆发是超预期的，所以后期这个板块要再一次重视起来。

网络安全：龙头国华网安8天5板，整体还是事件驱动，而业绩是否能爆发不好判断，所以这个板块我不会考虑去参与，只看少动的思路！

智能驾驶：龙头华是科技2板连，但这个是20CM的，当下20CM已激活，所以后期一定要重视20CM的机会，特别是创业板的机会性。而这个板块我本周讲了2次，整体如预期的爆发，但是切换过快造成不好判断是当下的关键。
一、打板持仓标的：

无。

二、今日打板：

无。

三、明日打板标的：

整体保持平稳，高度持续下降是关键，接力难搞，但是赚钱效应增加。

成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸运！

今日看点：

1、水利部针对南方6省区启动水旱灾害防御Ⅳ级应急响应。

2、特斯拉在推特上表示，首辆CyberTruck电动皮卡在得州超级工厂制造完成。

3、我国江南、华南高温持续 未来几天新疆部分地区气温将超45℃。

4、美媒：美三大芯片巨头CEO将赴华盛顿 游说拜登放弃对华出口新限制。

5、国家统计局：6月新建商品住宅销售价格环比持平或略降 二手住宅环比下降。

6、6月以来国资委四次部署央企能源电力保供 专家表示做好储能与供应有序调节是关键。

7、北向资金今日净买入10.45亿元。贵州茅台、长电科技、五粮液分别获净买入4.54亿元、4.11亿元、3.53亿元。中兴通讯净卖出额居首，金额为4.69亿元。

跟踪商品题材：

一、镁（20900，0.48%）（等8到9月的时间）

二、鸭苗（4元。）

三、电池碳酸锂30.2万（0%，突破30万，但是整体并不乐观。）

打板持仓：无。

中线持仓：益客、易华、科创50ETF、ST康美、华能、小同等。

今日打板：无。

今日低吸：无。

明日量化打板：无（持续冰点，建议小试错。）

大盘点评：

今日大盘整体走了是高位复杂的震荡，而这样震荡整体也是安全的，两市的交易量也能稳定在9200亿，虽然没有预期中午9500亿，主要是下午整体有小幅下降，但是不影响，而从整体的结构来看，整体还是看多到7月25号左右不变，所以下午整体还是持续低多为主的思路不变。后期重点就是看3967与4006的压力，而支撑上重点看3881与3838。

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