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周一A股拟减持规模较之前有所减少，光库科技股东及高管拟合计减持公司不超1%股份，天孚通信控股股东拟减持公司不超0.75%股份；三人行、凯迪股份将迎来超五成以上解禁；基金发行入冬，发行份额逼近8年半以来月度最低值；睿能科技公告，代理存储芯片与应用到机器人领域的工业自动化控制产品收入占比较小，对业绩无重大影响；多地工业硅价格创年内新低，专家预计短期供大于求局面难以改善；隆基绿能5月单晶硅片价格公示，平均价格下调约30%；联合国警告，厄尔尼诺现象逼近，脆弱/国/家/恐受极端气候冲击。从盘面上来看，以AI为代表的科技股方向依旧保持较高的赚钱效应，不过内部的分化同样明显。首先是从领涨方向来看，由于近期AI的反弹始于英伟达业绩超预期，故与直接受益的英伟达产业链最为强势，前排核心标的鸿博股份与金百泽双双三连板，此外像CPO、PCB板、乃至存储芯片等硬件算力方向也维持着较高的热度。而另一方面传媒与游戏等方向的延续性相较于算力方向相对较弱，在周五的爆发后，昨日万兴科技、拓尔思、昆仑万维这些具有高辨识度的昨日均未能形成溢价，部分个股更是率先涌现出了亏钱效应。

其次可以注意到的是，算力内部开始尝试高低位的切换。例如市场炒作进一步扩散到了英伟达竞争对手AMD相关的产业链公司，其中最为典型的便是通富微电昨日获资金抢筹而强势涨停。而此前强势领涨的剑桥科技、金桥信息、中际旭创、新易盛等个股均于盘中呈现冲高回落的走势。随着反弹的持续演绎，资金追价意愿持续降低。而从消息面来看，CPO概念两只前排标的光库科技、天孚通信也遭减持，虽然减持比例不大，但在CPO概念经历了连续反弹后，是否会对短线情绪造成影响仍需重点关注。总体而言，对于当前AI整体仍先以震荡轮动结构看待，不要轻易追高，重点留意后排刚刚启动的分支风险。

此外脑机接口同样值得留意，昨日新智认知和创新医疗顶一字是板块超预期的信号，带动此概念全天走强。此外盘后再度传来“工信部将加强脑机接口应用场景的探索”的利好，那么此概念能否会进一强化便是今日的观盘重点。预计脑机当下在医疗康复领域会最先落地，多关注有脑机研究进展医疗公司的后续补涨机会。

下面再来看看题材和个股：1、AI/人工智能:周一，最强的是脑机接口，而且强度超出了我的预期，脑机接口的逻辑是非常不错的，纵观历史，老马概念基本上都能炒作一波，前不久大炒的基器人也是和老马相关的。这几天一直在传闻老马要访华，周一财联社最新消息：老马本周就要来了，这样的话，与老马相关的，如脑机接口、机器人概念、储能等，都可以适当留意。尤其是脑机接口分支，如果周二创新医疗开盘继续超预期，可以选择这个方向的300标的进行套利。

301419 阿莱德（非/荐/股/）：公司的产品可应用于光模块和CPO的相关硬件上。另外关于与英伟达的回复，董秘很有艺术性，大家可以品一下；关注绿盘低吸机会，10日线防守。

300657 弘信电子（非/荐/股/）：近日，机器人研究又取得重大突破，电子皮肤被推上热搜。公司实锤，新型电子皮肤可用于机器人。另外公司2023年3月20日股东大会上，公司透露已获得国际光模块龙头客户订单，再实锤增加算力CPO概念。只是目前有点高，绿盘低吸，稳健选手等回踩5日线低吸机会。

2、医药/防御板块:防御方向，AI调整时，资金可能流向赛道，也可能做防御流向医药。其实最近医药整体来说很强，很多票都创了百日新高，只是/新/冠/药不强，但我觉得目前快速轮动的市场，/新/冠/药这两天也可能轮到，守株待兔的逻辑。

通富微电（非/荐/股/）：炒作芯片方向，该公司为独立封装测试厂家，面向境内外半导体企业提供IC封装测试服务，是联发科在中国大陆重要的封测供应商，公司已具备Ch­i­p­l­et封装的大规模生产能力，在CPU、GPU、服务器领域立足7nm，进阶5nm。该公司第一大客户为AMD，承接AMD约90%的CPU封测业务，是AMD的核心封测厂。 301382 蜂助手（非/荐/股/）：次新+算力+AI安全+云游戏+元宇宙+华为云手机+芯片+生活助手+新零售+618电商，周一下午开始启动，买进直接赚13个点，有回踩5日线下方的机会可以继续低吸，高开就不追了，上车的朋友自己把握冲高卖点；

鸿博股份（非/荐/股/）：炒作/Ch­at/GPT/.+算力方向，北京AI创新赋能中心由鸿博股份与英伟达合作发起，鸿博股份全资子公司英博数科为唯一指定运营主体。该项目首期所配套的智算中心将为市场提供100P的高性能算力，同时英伟达将为英博数科提供包括但不限于NLP、AI­GC等相关技术支持。

即将到来的6月市场整体或仍以调整为主，强调防御优先。建议关注医药板块，军工、半导体等/国/家/安全板块，以及电力等央企公用事业等主线，此外可以关注大众消费“困境反转”的布局机会。具体来看：1）医药，/疫/情/对于社会的长期复杂性影响和老龄化影响下居民看病需求的提升及/国/家/后续对于医疗资源的投入加速，使得包括中药、医疗器械、OTC、药店等在内的医药板块的景气度无需政策刺激或即可贯穿全年，甚至更长的周期，中药、OTC等医药品种逢调整可逐步布局；

2）半导体、军工等/国/家/安全相关板块或将是科技股后续的重点。上述板块已经经历了调整，且当前相关政策导向亦不断加强。今年军费增速保持稳定增长，叠加供应链安全和军工集团国企改革的催化，军工板块或存在较大的结构性机会；半导体等安全板块或有更大力度政策支持，倒逼国产化率进一步提升；3）新一轮国企改革拉开序幕，低估值高分红的央企龙头仍是A股估值“洼地”，价值实现有望重塑央企估值；4）/疫/情/冲击与地产下行影响下，消费及新基建或将承压，政策变化或将刺激消费与新基建，与中低收入阶层对应的弹性较低的相关的国货、休闲食品、小家电有望受益，可关注大众消费困境反转的布局机会。

总体上，周二大盘指数不是很重要，大盘也不能代表市场整体了，大盘继续盘整筑底，近期大部分板块与个股处于下跌中，熊态大展下，需要保持良好的心态，不乱割肉是真。这个时候我们更多地要关注深指和创业板指，这两大指数特别是创业板指破位下跌后，2200能不能守住，什么时候止跌？深指创业板指继续下跌就是更大破位走势，大盘也难以避免不受影响。我们就担心这个负面影响。

综合来看，大盘指数实现三连阳，虽然仍未摆脱底部震荡行情，但回归上升趋势已较为明朗。同时在市场内部，热点题材轮动目前已恢复正常节奏，数字经济和新能源产业链有诸多相关板块，都呈现底部企稳回升的信号，短期内上升空间可观。总体而言，市场本周内不会缺乏结构性赚钱行情。

机会方向上，人脑工程受益于消息热点驱动，短期内有望成为龙头板块；此外，其他科技产业链，如半导体、新能源、软件等，技术面企稳信号明确，短期上升空间较大，均建议重点跟踪。其余前期轮动的热点题材，比如人脑工程、医药、文化传媒、工程、军工等，建议继续关注其中的龙头股的表现。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！

2023.05.30.