（1）人工智能
主线的人工智能又回来了，众多巨头参与到大模型和AI算力竞赛的背景下，英伟达二季度业绩及与指引超预期，刺激AI，算力、光通信、传媒等都有表现，英伟达概念也重点受到资金追捧，周末消息再度发酵，多模型的应用落地，算力是没有天花板的。

龙头鸿博股份，周五符合加速买点，早盘高开换手上板第一时间再度提示上车，逻辑都清楚，英伟达业绩超预期的带动，这货也是直接为英伟达提供算力租赁合作的，周一依旧是加速预期，对着5日线看多做多了。

创板金百泽继续一字板，后市可观。如果金百泽继续一字板，可以看看胜宏科技，英伟达供应商概念，周五‬放量‬涨停‬迎来‬首板‬，留意‬分歧低吸机会。现在创业板投机氛围很重，周一看看有没有机会换手板。

AI司法的金桥信息独立走出新高趋势，与鸿博相辅相成，尾盘量化砸了点单子，明天开得不高，回落企稳零轴以上也可以看看。

cpo方向作为走穿越的分支，剑桥科技+联特科技+光库科技（填权概念）+中际旭创，是达哥一支跟踪提示的标的。
核心剑桥科技周四70亿成交额，周五还能接住继续走强，可见资金对于龙头的信仰程度，明天该股只要不出现大的负反馈，板块还可以继续嗨。
联特科技和光库科技（叠加填权）盘子小，符合最近的环境。成交量一旦放大，中际旭创这种逻辑正宗的，最近相对滞涨的，很容易被资金联想。这三支标的调整一般不会超过3天，继续看好。

芯片：芯片和半导体波段看好，美光安全审查事件影响，存储行业周期触底有望迎来反弹，另外英伟达大涨，人工智能带来新的增量，存储芯片轮动反弹，高标龙头睿能科技爆量换手回封6板，之前最强的龙头寒武纪跌透之后大幅反弹一度涨停，恒烁股份、光库科技、朗科科技等20cm趋势股做先锋，江波龙等新高，这一批领涨会换龙头，谁能率先新高就关注谁。

机器人：最近多家机构研报中，具身智能，成为行业流行语。板块连续两天分化之后，周五部分资金回流，柯力传感、步科股份、机器人、汉威科技等下午抢筹明显，板块指数也继续保持强势；

丰立智能只要维持高位震荡，资金还会在板块只用挖掘补涨。睿能科技6板，相比于日播时尚的高度，还有一定的空间差，但也只适合部分龙头选手了。后排的柯力传感，最近跟随较紧。机器人就盯着这三个就行。

脑机接口概念：据说可以在人脑植入人工智能芯片，让盲人可以重新看见，让残疾人可以重新站起来。周五创新医疗涨停，中科信息连续大涨新高，板块潜伏资金较多，明天要先观察这两个反馈。周末再度发酵，同花顺新增脑机接口概念。3只相关概念股，心智认知、创新医疗、声讯股份，都是周五的首板，不过看起来都是小盘庄股。

细分轮动的节奏比较快，教育和传媒最近都是在跟随反弹，没有走出来之前，不作为重点方向。

后续一段时间，重点关注下4月份开始调整的前期人工智能人气票，已经调整了一两个月时间，跌的也不是很深，反弹收复20日线的类型，这种后续回调就是低吸机会。比如寒武纪、中科曙光、百位存储、万兴科技等，都是这种类型.

（2）新能源
周五杭州热电断板，周五尾盘出现抢筹动作，周一看看能否走。目前电力板块就只剩3连板的恒盛能源，明天重点观察恒盛能源能否再度弱转强。日播时尚虽然还在拓展空间，但也已经被重点监控。还有一只受利好刺激的金冠股份，板块不助攻的话，大概率也独木难支。

总体来说，新能源的人气是严重低于大科技的，所以要玩的话，盯着龙头轻仓玩玩即可，别重仓、也别去追跟风的。周一如果大科技整体再大幅拉升的话，很可能会冲高回落（大科技后半周已经大涨，周末再大吹，在存量博弈下，周一是非常容易借利好砸盘的），到时如果资金来炒新能源的话，是可以轻仓跟进一笔领涨股的，核心分支还是关注电力、高压快充、虚拟电厂。

水利：利好消息刺激，周五大涨，水利刚好替代了电力炒作，低价低位的属性都类似。浙江建投叠加了这个概念2连板，钱江水利、联合水务等涨停。这种突发利好刺激的，持续性说不好，关注明天竞价强度在考虑是否参与。

三、后市策略
明天周一，指数在3200点附近企稳，短期看反弹修复的力度，如果量能还不能持续放量，那么就要注意二次回踩箱体的动作。盘面上题材多线开花，轮动的节奏明显加快，钱不够的情况，不太支撑这么多方向走持续性，主要还是关注市场主线的几个方向轮动机会，观察重点被监管的前排日播时尚、杭州热电、丰立智能等核心的反馈对盘面和人气影响，高位滞涨就切换低位补涨。