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事件：5月17日，马斯克在特斯拉股东大会上表示，未来人形机器人的数量可能在百亿量级，并且机器人将赋予特斯拉比汽车更高的价值。同时，大会上也展示了Optimus多项能力：强大的电机转矩控制能力，能够用不同力度敲击鸡蛋而保持不破碎；环境探索与记忆能力，稳定的双足行走；灵活的手指处理各项精密的工作。
多模态GPT或打开机器人应用场景，特斯拉人形机器人引领万亿市场。近期，open AI 投资挪威人形机器人公司1X，特斯拉建立X.AI研发gpt，谷歌研发PaLM-E平台为多模态语言模型和机器人搭建桥梁，人形机器人最大的魅力能够通用于不同应用场景，对于算法的要求远高于传统专用机器人。按照马斯克访谈时说法，未来人形机器人和全球人口数量比例可能大于1:1，将成为人类工作、生活上的伴侣。要实现如此场景，算法上必须要实现巨大的突破，而多模态工具加强了AI的逻辑性、通用性，甚至包括合规性，机器人有望成为受益AI发展的终极单品。另一方面，三花 绿的合资建厂标志着特斯拉机器人产能建设进展加快。
量产临近，关注核心产业链！根据马斯克的最新访谈，Optimus有望于2023年底实现首批交付，将首先应用于2B场景。人形机器人的核心产业链主要分布于关节模组，包括28个躯干关节模组和12个手指关节。28个躯干关节分为线性和旋转执行器。线性执行器为电机和丝杆结构（包括行星滚珠丝杆和滑动丝杆），分布于机器人手臂、腿等部位；旋转执行器为电机和谐波减速器一体化结构，分布于机器人身体各关节处。12个手指关节模组由空心杯电机+微型行星齿轮箱构成，精密度极高。我们认为，人形机器人仍有较大降本空间，建议关注具备高端谐波减速器、空心杯电机、滚珠丝杆生产能力的国内品牌。
投资建议：（1）执行器：拓普集团、三花智控；（2）灵巧手/颈部模组解决方案：鸣志电器；（3）传动：绿的谐波、鼎智科技；（4）传感器：柯力传感
多模态GPT或打开机器人应用场景，特斯拉人形机器人引领万亿市场。近期，open AI 投资挪威人形机器人公司1X，特斯拉建立X.AI研发gpt，谷歌研发PaLM-E平台为多模态语言模型和机器人搭建桥梁，人形机器人最大的魅力能够通用于不同应用场景，对于算法的要求远高于传统专用机器人。按照马斯克访谈时说法，未来人形机器人和全球人口数量比例可能大于1:1，将成为人类工作、生活上的伴侣。要实现如此场景，算法上必须要实现巨大的突破，而多模态工具加强了AI的逻辑性、通用性，甚至包括合规性，机器人有望成为受益AI发展的终极单品。另一方面，三花 绿的合资建厂标志着特斯拉机器人产能建设进展加快。
量产临近，关注核心产业链！根据马斯克的最新访谈，Optimus有望于2023年底实现首批交付，将首先应用于2B场景。人形机器人的核心产业链主要分布于关节模组，包括28个躯干关节模组和12个手指关节。28个躯干关节分为线性和旋转执行器。线性执行器为电机和丝杆结构（包括行星滚珠丝杆和滑动丝杆），分布于机器人手臂、腿等部位；旋转执行器为电机和谐波减速器一体化结构，分布于机器人身体各关节处。12个手指关节模组由空心杯电机+微型行星齿轮箱构成，精密度极高。我们认为，人形机器人仍有较大降本空间，建议关注具备高端谐波减速器、空心杯电机、滚珠丝杆生产能力的国内品牌。
投资建议：（1）执行器：拓普集团、三花智控；（2）灵巧手/颈部模组解决方案：鸣志电器；（3）传动：绿的谐波、鼎智科技；（4）传感器：柯力传感
话题与分类：
主题股票：
主题概念：
声明：遵守相关法律法规，所发内容承担法律责任，倡导理性交流，远离非法证券活动，共建和谐交流环境！
①海光只拿到了AMD第一代GPGPU的授权！
②景嘉微最好的JM9系列产 品，大概达到英伟达GTX 1050的水平，只能算幼儿园级 GPU！
③寒武纪最好的产品是思元590，能不能商业化还未知，短期内主业难以改善，市值高虚！
④昇腾910不支持32位浮点，只能运行自己闭环的大模型产 品！
⑤关联性大可能被反制风险股票：
浪潮集团全面受限，雪藏风险！
鸿博存在英伟达投资限制合作风险！
光模块出海被安全反制风险！
汽车行业生存压力巨大。2023年1-4月的汽车行业收入28609亿元，同比增12%；成本25001亿元增12%；利润1123亿元，同比增3%，汽车行业利润率3.9%，相对于整个工业企业利润率4.9%的平均水平，汽车行业仍偏低。
汽车行业压力较大。2023年4月汽车生产202万台同比增60%；新能源汽车生产59万台，同比增85%，渗透率29%，这是很高的增长。新能源车高增长，但亏损较大，燃油车盈利，但萎缩较快。
一、PCB：建议关注在载板和服务器PCB上具有较好格局的厂商；
二、存储芯片：建议关注在DDR5以及HBM上有布局的相关厂商；
三、服务器散热：建议关注专业温控厂商、布局液冷技术的服务器厂商以及提供包含芯片级散热的完整解决方案的供应商；
四、光芯片/光模块：建议关注高端产品领先布局的光模块厂商以及相对稀缺的光芯片厂商。
根据相关公开信息，整理部分与英伟达合作的上市公司（对信息披露真实性不做保证，不构成任何投资建议）：
1、鸿博股份
和英伟达一起成立公司英博数科，为英伟达提供算力出租。
2、金百泽
为英伟达提供技术支持，周末公告并没向英伟达公司供货。
3、胜宏科技
英伟达国内算力板供应商，传言有10个算力板料号在过英伟达认证
4、中电港
英伟达在国内的授权分销商之一。
5、中际旭创:
英伟达光模块供应商。
6、精研科技
传言英伟达芯片散热大陆企业供应商
7、和林微纳
英伟达探针供应商。英伟达是公司探针业务第一大客户
8、沪电股份
有算力板料号正在过英伟达的认证。
②半导体-美股半导体进入技术性牛市，费城半导体指数临近历史新高/市场传闻6月将出台半导体相关政策（通富微电、兆易创新、北京君正、北方华创、晶瑞电材等）；
③中药-两部门：拟将15个项目确定为2023年中央财政支持中医药传承创新发展示范试点项目（康缘药业、方盛制药、太极集团、华润三九、片仔癀等）；
④脑机接口-美国特斯拉公司创始人马斯克旗下的脑机接口公司Neuralink于当地时间5月25日宣布将启动首次脑植入物人体临床研究（创新医疗、新智认知、中科信息、冠昊生物、三博脑科等）；
⑤人工智能-工信部副部长徐晓兰：集聚力量突破智能芯片、算法框架、大模型等智能产业的“根”技术（寒武纪、拓尔思、科大讯飞、海光信息、三六零等）；
⑥水利-5月25日，国务院发布《国家水网建设规划纲要》（钱江水利、韩建河山、三和管桩、深水规院、纳川股份等）；
⑦免税-近期高层纷纷出台一系列大消费文件，市场传闻近期发第九张免税牌照（百联股份、武商集团、中百集团、王府井、海汽集团等）；
⑧一体化压铸-市场传闻马斯克即将访华/市场传闻6月即将出台汽车一体化压铸相关政策（广东鸿图、嵘泰股份、旭升集团、多利科技、万丰奥威等）；
5、全球第一款AI智能音响。（可不同的风格，自定义生产，底层是GPT。）（这个月，国内的客户，会发布，时时录下直播。可防火，做了政治切割！）（AI音响直接搭载ChatGPT，而不是用国产的类gpt模型。目前ChatGPT音响体验感非常好，但是响应可能会有几秒响应时间。）
6、合作：罗技、哈漫、三星、索尼、(苹果、 META ,这个已明确了)，TM进入了很多汽车。（当下汽车里，对于年轻人最爱换的，灯光和音响，氛围灯，而这个他们就完成了算法和配置。）今年哈曼推了很多新品，抢占索尼份额，目前客户需求良好。目前在哈曼那里有35%左右的份额，后期会有增长。内部预估音响的增长取决于推出的时间以及市场反馈，收入已经有10个点的增长。22年营收以零部件为主，后面有整机方面。
7、优势：成本低，品质是他们的3分之1（因为他们就是他们生产的）。从OEM到ODM。
8、汽车音响：23年5月开始正式量产，7、8月，不同的汽车音响开始量产，预期明年将有更大的爆发。20多个研发，防真等！（可能新势力，比亚迪之类的应该是获得了指定定单。）
一方面，现在的车至少八个音响，单个一千块，高端车单个三千块，量增趋势利好我们。另一方面，未来可能车企追求平台化。目前已经拿到八个车企的订单。今年4个项目落地，一个五月份量产，另外三个分别在九、十、十一月量产，预计明年兑现业绩，预计小一个亿的利润，截止到今年六月份的订单明年都会落地。
9、锂电池业务：消费电子公司，3年团队开始换人。电子烟、音响、遥控器、再到储能电池，车载电池，户外储能。（供应给宁德时代，正级为主。当下规模还比较小，而且宁德时代也投入，计划上市。）
子公司国光电子做电池这一块做软包锂电池，今年新布局了小储能电池，和哈曼合作的音响用的电池也是用国光电子的电池。子公司宜宾移宝要分拆上市，已经提交了材料。国光电子目前有上市想法，还没行动，已经在给国光电子做了很多业务照顾。
10、 VRAR 方面：VR这一块三个客户中目前Meta800万个产品中，国光占500万。今年预计400万套左右，下滑是因为下半年要推新品。
11、喇叭硬件》软件、芯片》算法。软件算法，做最适合的音响！声学防真全球排第一。
②半导体-美股半导体进入技术性牛市，费城半导体指数临近历史新高/市场传闻6月将出台半导体相关政策（通富微电、兆易创新、北京君正、北方华创、晶瑞电材等）；
③中药-两部门：拟将15个项目确定为2023年中央财政支持中医药传承创新发展示范试点项目（康缘药业、方盛制药、太极集团、华润三九、片仔癀等）；
④脑机接口-美国特斯拉公司创始人马斯克旗下的脑机接口公司Neuralink于当地时间5月25日宣布将启动首次脑植入物人体临床研究（创新医疗、新智认知、中科信息、冠昊生物、三博脑科等）；
⑤人工智能-工信部副部长徐晓兰：集聚力量突破智能芯片、算法框架、大模型等智能产业的“根”技术（寒武纪、拓尔思、科大讯飞、海光信息、三六零等）；
⑥水利-5月25日，国务院发布《国家水网建设规划纲要》（钱江水利、韩建河山、三和管桩、深水规院、纳川股份等）；
⑦免税-近期高层纷纷出台一系列大消费文件，市场传闻近期发第九张免税牌照（百联股份、武商集团、中百集团、王府井、海汽集团等）；
⑧一体化压铸-市场传闻马斯克即将访华/市场传闻6月即将出台汽车一体化压铸相关政策（广东鸿图、嵘泰股份、旭升集团、多利科技、万丰奥威等）；
点评：除了帮助残障人士恢复行动功能，治疗各类神经精神疾病，Nueralink还寄托着马斯克更大胆的愿景：人类增强。马斯克在此前的公开演讲中多次“布道”，希望通过脑机接口实现“人类与人工智能的融合”。他表示，这种芯片将把人类变成生化半机器人，抵御由人工智能驱动的智能感知机器带来的威胁。
◆A股公司中，汤姆猫（ 300459 ）与杭州妞诺霄云大数据科技有限公司战略合作，合作开发外接设备读取脑电波信号等脑机接口、脑功能数据分析技术等。奥普光电（ 002338 ）参与了“面向脑机接口的机载战场图像信息获取系统”项目的申报，并做了原理性研究。
国务院总理日前签署国务院令，公布修订后的《商用密码管理条例》，自2023年7月1日起施行。《条例》规定建立健全商用密码科技创新促进机制，保护商用密码领域的知识产权，鼓励支持商用密码科技成果转化和产业化应用。《条例》明确推进商用密码检测认证体系建设，鼓励在商用密码活动中自愿接受商用密码检测认证。明确涉及国家安全、国计民生、社会公共利益的商用密码产品与使用网络关键设备和网络安全专用产品的商用密码服务应当检测认证合格。《条例》鼓励公民、法人和其他组织依法使用商用密码保护网络与信息安全，支持网络产品和服务使用商用密码提升安全性。
点评：受电子政务、电子商务等数字化社会经济新模式的不断带动，政务、金融等重要领域的商用密码应用需求快速增长，商用密码产业得到了广泛的市场空间和发展机遇。据《中国商用密码行业市场前景及投资机会研究报告》，我国商用密码产业规模由2016年的151.6亿元增长至2020年的466亿元，复合年均增长率为32.4%。预计2022年我国商用密码产业规模将达593.7亿元。
◆A股公司中，数字认证（ 300579 ）是网络安全解决方案提供商，基础核心技术是密码技术。公司基于所掌握的密码技术，积极研究不同应用场景的解决方案。卫士通（ 002268 ）以商用密码为主的核心产品具竞争优势，已形成包括密码芯片、密码模块、密码设备和密码系统在内的全系列密码产品，软件密码模块完成研制，并获软件密码模块最高商密资质。
在数字技术的推动下，体育的跨场景数字化应用已成为产业高质量发展的重要方向。国家体育总局2021年发布的《“十四五”体育发展规划》明确了加快数字化发展、建设数字体育的创新发展思路。国务院同年印发的《全民健身计划（2021—2025年）》提出，要推进体育产业数字化转型，推动数据赋能全产业链协同转型。数字技术与传统体育融合发展的数字体育，已成为加快建设体育强国、满足人民多样化健身需求的路径和重要渠道。在世界数字体育联盟（WDSA）的推动下及AI加速赋能下，数字体育产业发展望提速。
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据媒体报道，近日，百度旗下金融科技公司度小满正式开源国内首个千亿级中文金融大模型——“轩辕”。轩辕大模型是在1760亿参数的Bloom大模型基础上训练而来，在金融名词理解、金融市场评论、金融数据分析和金融新闻理解等任务上，效果相较于通用大模型大幅提升，表现出明显的金融领域优势。目前，千亿级的轩辕模型已可以在Huggingface中申请下载，面向所有金融机构开放。
度小满CTO许冬亮表示，生成式大模型在内容生成与创作、信息摘要与总结、知识理解与问答、自然交互与对话等方面具备非常出色的能力，在金融场景中会有广泛的应用。把大模型能力开放给金融机构，有利于推动大模型在金融行业的应用，降低大模型的应用门槛，提升金融行业智能化水平。目前，以彭博、摩根士丹利为代表的国际金融巨头已积极发力大模型开发与应用，开启了金融垂直领域大模型开发应用浪潮。与此同时，国内金融大模型相关领域也有逐步跟进。在行业巨头积极探索带来的示范效应下，大模型望在金融行业加速赋能，相关领域布局公司望率先受益。
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秦川机床（ 000837 ）接受机构调研时表示，公司的大型龙门五轴加工中心目前技术储备充足，量产前期的准备工作已经完成，并且已经具备完整的生产工艺，后续即为批量生产的问题，预计今年可以逐步实现量产。公司其他五轴机床产品经过近几年的发展已经实现了对外销售，相关技术非常成熟，产品毛利相对较高。公司整体机床板块的毛利率会随着高端五轴机床产品的批量化进程，逐步提升。
公司通过承担国家863计划，攻克了机器人关节减速器的核心技术。目前我国机器人关节减速器市场仍主要由国外产品主导，国产化率仅为30%，其中秦川机床机器人关节减速器占国产机器人关节减速器市场的20-25%。目前公司机器人关节减速器产能为6-9万套，2023年预计机器人关节减速器产品销量和收入在去年基础上实现30%的增长。目前我国导轨丝杠仍主要依赖进口，国产化率仅为5%。我国2022年滚珠丝杠及滚动直线导轨市场容量约为145亿元，预计年复合增长率达到10%以上，进口替代空间巨大。
＞中国工程院院士郭剑波：预测2030年风光发电装机超过煤电成为第一大电源。
2022年全国发电设备生产完成13564.5万千瓦，同比增长0.8%。其中核电机组220万千瓦，占1.6%，同比增长57.1%，增速远超火电、风电和水电。在“积极安全有序发展核电”政策引导下，当年国内核电核准速度和数量创2009年以来新高，5个新项目、共10台新机组获批。德邦证券俞能飞表示，2023年至2030年核电市场空间可达年均1593亿元，核电设备市场空间可达年均494亿元，乏燃料后处理厂潜在市场空间可达年均264亿元。随着核电核准项目以及开工项目渐次增多，相关设备企业有望充分受益。
科新机电 ( 300092 ) 是专注于高端过程装备领域中为数不多拥有资质的民营企业;
景业智能 ( 688290 ) 是核工业机器人及智能装备领域的重要供应商。
1、鸿博股份
为英伟达提供算力出租。
2、金百泽
为英伟达提供技术支持。
3、胜宏科技
英伟达国内算力板第一供应商。
4、中电港
英伟达在国内的授权分销商之一。
5、中际旭创:
英伟达光模块供应商。
6、精研科技
英伟达芯片散热大陆企业唯一供应商。
7、先进数通
英伟达Elite级合作伙伴。
8、铂科新材
英伟达芯片电感软磁粉芯独家供应商。
9、和林微纳
英伟达探针供应商。
10、沪电股份
有算力板料号正在过英伟达的认证。
N VIDI Aicon黄仁勋icon：CPU用得越来越少 GPU才是关键
为什么CPU用得越来越少？
CPU是中央处理器的简称，是计算机的核心部件之一，负责执行各种指令和运算。CPU的性能通常用主频、核心数、缓存等指标来衡量。CPU的优势在于可以处理复杂的逻辑和控制任务，以及串行的计算任务。
GPUicon是图形处理器的简称，是计算机的辅助部件之一，负责处理图形相关的运算。GPU的性能通常用流处理器icon数、显存容量、带宽等指标来衡量。GPU的优势在于可以处理大量的并行的计算任务，尤其是矩阵和向量运算。
随着人工智能、云计算、边缘计算icon等领域的发展，计算机面临着越来越多的数据密集型和并行型的计算任务，比如深度学、图像处理、视频编解码、3D渲染等。这些任务对于CPU来说，效率低下，功耗高昂，而对于GPU来说，却可以发挥出强大的性能优势。
黄仁勋在演讲中举了一个例子：如果要训练一个拥有1000亿参数的人工智能模型（比如GPT-3），使用CPU需要花费28年的时间，而使用NVIDIA最新发布的H100 GPU只需要3天。这就说明了GPU在人工智能领域的巨大潜力和价值。
②游戏-英伟达发布声明称，将提供一项游戏定制人工智能模型代工服务，该服务可以用来在软件和游戏中构建和部署定制的语音、对话和动画AI模型（顺网科技、中青宝、三七互娱、巨人网络、神州泰岳等）；
③接口芯片-接口芯片在A服务器数据传输中至关重要，需求将伴随服务器市场增长（澜起科技、帝奥微、杰华特、思瑞浦、震有科技等安等）；
④脑机接口-工信部总工程师赵志国：把脑机接口作为培育未来产业发展的重要方向（爱朋医疗、创新医疗、三博脑科、冠昊生物、盈趣科技等）；
⑤教育-教育部等十八部门联合印发《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》（方直科技、国新文化、科德教育、学大教育、传智教育等）；
⑥半导体-工信部对《关于2023年度享受增值税加计抵减政策的集成电路企业清单制定工作有关要求的通知》公开征求意见（北方华创、中微公司、通富微电、芯源微、华海清科等）；
1、广东：重点加快发展集成电路等产业 新增若干个万亿元级产业集群
2、独立第三方芯片及晶圆测试服务商芯昱安启动运营
工信部：启动实施千兆光网"追光计划"，带动双千兆应用规模化发展
工信部副部长王江平在论坛上表示，推进数字经济发展是我国把握信息技术和重要革命的基础，5G应用红利还远未见顶，但工信部已于2018年建立了6G推进工作组，预计2030年6G技术实现商用。
四大运营商共同启动了全球首个5G异网漫游试商用，为全球电信网络开放共享贡献中国智慧和中国方案。
工信部依申请批复中国移动使用其4.9GHz部分5G频率资源在国内有关省份开展5G地空通信(5G-ATG)技术试验。
截至4月末，三家基础电信企业5G移动电话用户达6.34亿户，5G基站总数达273.3万个。
十四部门联合印发文件深化电信基础设施共建共享 促进“双千兆”网络高质量发展
顺网科技：数字主理人“晓竞”面向行业开放AIGC能力
赵志耘：大模型技术群正在快速壮大
顺网科技回复：合作伙伴有英伟达。公司股价今日20cm涨停。
博杰股份回复称：与英伟达有合作订单，金额不大。公司股价近两日大涨12%。
易华录表示，公司和英伟达的合作还在洽谈阶段。
电连技术表示，公司对英伟达有相关产品的研发送样。
中电港表示，公司是英伟达在国内的授权分销商之一。
神州数码表示，公司是英特尔、英伟达的分销合作伙伴。
中富通表示，英伟达是控股子公司英博达的上游合作方之一。
先进数通表示，目前公司与英伟达的合作规模较小，对公司业务没有重大影响。
奥拓电子表示，英伟达为公司的重要客户。
奥比中光表示，公司发布的新品3D iToF相机Femto Mega由公司与微软、英伟达联合研发制造。
移远通信表示，公司5G模组与英伟达Jetson AGX Orin平台已成功完成联调。
环旭电子表示，公司“云端及存储产品”所服务的客户Mellanox已被英伟达收购。
就在上周，马斯克旗下脑机接口公司Neuralink宣布，已获得美国食品药品监督管理局批准，可在人体上开展临床研究。国信证券认为，随着计算机科学、神经生物学、数学、康复医学等相关学科的不断探索与交叉融合，脑机接口技术正从基础科研走向市场，在医疗、教育和消费品等市场应用潜力巨大。预计脑机接口相关市场规模在2030—2040年期间可达700亿—2000亿美元。
奥普光电（ 002338 ）参与了“面向脑机接口的机载战场图像信息获取系统”项目的申报；
佳禾智能（ 300793 ）子公司思派康拥有发明专利脑电波采集通信系统、通信帧的生成装置和读取装置。
据媒体报道，近日，eBay推出了基于人工智能的描述生成器， 这一生成器会根据用户输入的标题和物品的具体内容，自动生成一段长文本描述。但平台并没有通知卖家，也没有对图标进行标注。目前，这一功能仅在Android移动设备上推出。eBay首席执行官Jamie Lannone表示，生成性人工智能在描述之外还存在许多其他用途，公司正探索整个市场的潜在应用，以提高消费者的使用体验感。
今年以来，随着ChatGPT等AI技术的快速发展，电商领域也开始加速扩展人工智能应用，行业迎来重要变革。目前，包括亚马逊、Lazada、阿里等电商巨头均已积极拥抱AI并推出大模型及方案等相关产品。天风证券认为，AI+电商作为ChatGPT中搜索的直接应用场景且考虑到海外电商SaaS服务商Shopify已率先集成，AI+电商有望最快落地，尤其是大模型基于用户行为分析和建模实现的“千人千面”的个性化推荐，有望为整个电商行业以及电商产业链带来效率的整体提升。降本增效逻辑持续演绎下，产业链公司受益。
吉宏股份（ 002803 ）公司跨境电商业务在2023年1月接入ChatGPT的API接口，借助ChatGPT 技术训练和优化上述业务环节，主要包括帮助选品模型在销售区域、投放平台、 投放时间和产品特征主要维度进行选品决策。
华凯易佰（ 300592 ）公司在2020年着手布局AIGC，采用自研NLP（自然语言处理）和相关技术结合的方式，逐步推进和实现公司跨境电商业务的发展和进步。
2023年一季度，公司在智能教育业务持续发力，在人工智能相关技术与教育结合的技术领域持续创新，制定和实施专业化的营销策略，积极拓宽产品应用场景。截至2023年3月末，公司新签订了相关合作协议，根据合同约定及验收情况，前期业务在本期确认了部分收入。
通过长达20多年的用户积累和使用惯的培养，方直科技已经拥有了稳定的用户群体，方直科技市场已涉及30个省（直辖市），覆盖到全国100多个城市，年用户数量超过 6700 万人。
点评：据悉，未来肉类食品生产将以工业化、可持续的全新食品制造理念，具有自动化、规模化、集约化的优势，相关产品在营养结构、食用方式等方面能够满足多样化的人群消费和功能需求，面对市场需求变化，能够实现快速的转换和调整。通过大力推动细胞培育肉的工业化研究，开发可持续、动物替代蛋白生产途径，对于提升人类食物供给效率、减少养殖业对环境的影响具有深远的战略意义。
◆A股公司中，东宝生物（ 300239 ）休闲食品“圆素”牌动植物双蛋白人造肉已经上市。雪榕生物（ 300511 ）研发以食用菌菇蛋白为植物基的人造肉餐食产品.
（1）行业格局方面，2023年行业集中度将向中国面板厂商靠拢，国产LCD产能占比超60%，控产控价能力将进一步提升；
（2）价格方面，2023年Q1开始，面板价格有望上行，Q2将迎来盈利拐点；
（3）产能规划方面，预计未来3年，行业产能增量主要来源于TCL广州T9产线及深天马TM19产线，3年增量CAGR仅1%左右；
（4）行业估值方面，目前行业整体处于低估状态。历史数据看，面板行业在PB接近1倍、面板价格跌破现金成本时，往往是底部触底信号，估值筑底修复确定性较强。
据报道，5月30日，西湖大学发表最新虚拟现实交互领域研究成果，在国际上首次提出并开发了“高保真主动机械触感交互系统”，为元宇宙带来了全新的触觉感知维度。这项研究让VR眼镜里的虚拟世界不仅可见、可听，还可“触摸”。
点评：众所周知，当前的VR交互，仅可提供视觉与听觉体验，呈现的是一个仅可远观、却无法触碰的虚拟空间，而触觉恰恰是人类获得主体感的关键。在人类的五感（视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉）中，视、听觉在信息接收方面居于主导地位，味、嗅觉处于辅助地位，触觉则居于根本地位。
◆A股公司中，汉威科技（ 300007 ）子公司苏州能斯达专注于柔性触觉传感器，可用于人机交互，目前正在和行业头部企业积极开展业务拓展合作。弘信电子（ 300657 ）子公司瑞湖科技在柔性压力传感器、压力感应按键、应变薄膜等领域已形成深厚积累，产品可应用于电子手套、电子皮肤满足其对应力感应的需求。
据报道，华为昇腾计算业务CTO周斌在中关村论坛活动期间表示，人工智能大模型浪潮带来算力需求的快速增加，并且这个需求是有价值的，不是泡沫。大概每隔4个月，AI计算需求就会翻倍。这比摩尔定律更有效地体现在算力需求上。
点评：随着人工智能、大数据等领域的快速发展，算力市场已经成为当今科技领域的一个重要组成部分。随着算力技术的快速发展，各国政府也相继出台了一系列政策和规划，支持算力产业的发展。例如，中国政府出台了《中国算力发展纲要（2021-2025年）》，提出了加强算力基础设施建设、提高算力技术水平等目标。根据市场研究机构Gartner发布的数据，全球公共云服务市场规模将在2022年达到约3310亿美元，同比增长约20.5%。同时，中国云计算市场规模预计将在2022年达到约320亿美元，同比增长约40.3%。
○北京市政府印发《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案（2023-2025年）》和《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》，将新增算力建设项目纳入算力伙伴计划，支撑千亿级参数量的大模型等研发。
点评：从2021年至2030年，国内退役车用锂电池的市场规模将从33.95GWh提升至380.3GWh，增幅将超过10倍。碳中和下动力电池需求持续高增，锂电回收进入爆发前夜。经测算，2019-2025 年，我国退役动力电池装机总量预计将由0.2GWh 上升至52.0GWh，6年CAGR154.4%，动力电池报废潮即将来临。锂电回收蕴含巨大经济价值，2030年我国动力电池回收实际市场规模理论可达1406亿元。A股相关概念股主要有格林美（ 002340 ）、龙蟠科技（ 603906 ）等。
民生证券认为，回顾国家安全IT建设，遵循从硬件到软件再到数据要素运维的方式。2015年—2018年是硬件全面铺设阶段，标志是视频监控系统建设“雪亮工程”；2018年—2020年是软件升级打造智能终端阶段，标志是人脸识别大范围应用；2020年至今是数据要素“一盘棋”持续推进阶段，将形成国家安全IT一体化平台，给相关厂商带来新的增量。数据要素基础设施——网络可视化有望在2023年加速建设。
恒为科技（ 603496 ）是国内领先的网络可视化基础架构供应商，在过往多年的中国移动集团的集中采购中维持领先份额；
中新赛克（ 002912 ）从数据采集领域向数据应用领域拓展，并取得了行业规模突破；
数字认证（ 300579 ）密码云服务平台已成功落地多个关键信息基础设施建设项目。
○上海市发展改革委表示，上海正在研究制订新一轮新基建行动方案。未来三年聚焦绿色数据中心、氢能基础设施等领域，继续实施一批新基建重大示范工程，引导民间资本积极参与。
中信证券认为，ChatGPT自年初以来已成为现象级产品，推动产业从“小作坊”走向工业化时代。人工智能加速发展，算力、算法、应用以及终端迎来发展机遇。华创证券认为，随着人工智能从单模态演变为多模态，所需要处理、训练的数据从单纯的文本数据转为图像、文字、语音、视频在内的多媒体数据，所需要的算力也呈指数级增长。
并且，上海鼓励民间资本投资新型基础设施，延长新型基础设施项目贴息政策执行期限至2027年底，提供最高1.5个百分点的利息补贴。
盘后，北京紧随其后发布《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》和《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案（2023-2025年）》，相比上海，北京对AI的扶持更精准。
文件里，北京最先强调的依然是算力。强调形成规模化先进算力供给能力。
北京还着重强调了算力的国产化。引导大模型研发企业应用国产人工智能芯片。利好对标英伟达的国内算力企业。
此外，还提到了高质量数据要素的供给、开展大模型创新算法研究。
应用方面，着重提及了AI+医疗、AI+创新药、AI+金融、自动驾驶、城市大脑等方面。
相比于上海，北京提出了具体的产业规模目标，要求在2025年前，人工智能核心产业规模达到3000亿元，持续保持10%以上增长，辐射产业规模超过1万亿元。
天风证券指出，机器视觉作为刚性需求将逐渐受益于AI+制造业转型带来的增量市场，综观机器视觉产业链，成本价值量最高环节为工业相机和软件算法。在就业人口数量增长放缓、用工成本持续攀升、机器视觉的技术优势等因素影响下，或将带来机器替人的刚需趋势，整个产业链有望在乐观预期中飞速发展。综合来看，机器视觉行业市场空间大、产业链长，重视研发能力、延伸高价值上游环节（核心零部件和底层算法）的国内企业有望在国产趋势下脱颖而出。
边缘侧是AI生态中最重要的组成部分之一。之前，边缘侧设备以部署通信能力为主，当下，在以高通为代表的边缘巨头推动下，算力、AI能力等边缘基建正在加速推动，同时三大运营商的算力网络与边缘资源池体系，也为我国算力梯度分布奠定了雏形。新财富上榜分析师、国盛证券宋嘉吉研报指出，边缘算力将始于AI带来的需求提升，同时也将赋能应用，连接更多用户，加速AI发展与迭代，投资建议关注抓住边缘算力芯片与边缘算力承载平台两条主线。
华为早在2020年就开始布局大模型业务，并且预计到2030年，全球数据年新增1YB；通用算力增长10倍到3.3ZFLOPS，AI算力增长500倍超过100ZFLOPS。东北证券李玖认为，AI产业链有望形成“上游寡头垄断+中游行业专有模型+下游应用百花齐放”的分工形式，建议关注“华为+算力+存力”产业链机遇。
波罗的海干散货运价指数周三录得四个月以来首个月线下跌，因所有船型运价指数走弱。波罗的海干散货运价指数周三下跌146点或13%，至977点，为2月27日以来最低水平，本月下跌38%。海岬型船运价指数下跌376点或24%，至1218点，为2月14日以来最大跌幅，本月下跌47.1%，为4个月以来首个月线下跌。海岬型船日均获利下跌3122美元，至10099美元。巴拿马型船运价指数下滑45点，至1045点，本月下跌34.1%，为去年8月以来最差月度表现。巴拿马型船日均获利下滑406美元，至9405美元。超灵便型散货船运价指数下滑29点或3.2%，至881点，为2月末以来最低。(金十数据APP)
WWDC2023:将于北京时间 6 月6日凌晨召开。媒体爆，并介绍其系统料苹果推出首款 MR 头显“Reality”“xrOS”。此次苹果 MR 将搭载 M2 高算力芯片，并配备两块索尼 Micro OLED 屏幕(4,000PPI，亮度将超过内屏成本占比超 40%。5,000 尼特，以及 4K 分辨率)，
相关公司:
屏幕:冠石科技(布局 OLED，功能性器件产品已应用于苹果手机)、清越科技(8 英寸硅基 OLED 已量产)、奥来德(OLED 材料小、京东方
部件材料:兆威机电(微传动、瞳距调节)、长盈精密(结构件》双股份(光学 PMMA 材料)
检测设备: 华兴源创(micro oled 检测设备独家供应商)杰普特(pancake 检测设备)、荣旗科技 (pancake 检测设备) 智立方(空间传感器检测设备)