公司0到1+低PE+高成长性!未来5年预期20倍增长,不值得期待吗?
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昨日我们进一步的讲了苹果MR,今日整体MR并没有爆发,而另外的英伟达题材整体爆发也没有预期的强,特别是几个供应商,更是出现了冲高回落,所以后期的结构不好判断,但是是金字总会发亮,有的时候行情爆发需求时间,就像英伟达题材,中间也是出现了反复,而剑桥科技更是出现了大的下杀之后再一次创下新高,所以真的价值也要时间培育才能得到回报!
公司:0到1+低PE+高成长性的魅力!未来5年预期20倍预期,不值得期待吗?(点赞转发或点评推油获得答案。)
1、公司过去:在19、20、21这三年公司走的很艰难,艰难的地方在于产品的价格在下降,产能在萎缩, 在废催化剂方面中石化也在打压,所以整个销售很不景气,虽然公司销量没有减少,但是销售价格在不断下降,所以造成公司营收在不断降低,同时又有那么多的研发项目一直在不断的往里投钱,而揭阳项目等几个项目 也在不断的建设,因此从固定资产投入,人员储备,还有科研项目的投资 三方面来看,公司的投入是很大的,所以从19年到22年公司的效益在 逐步下降,也是公司最艰难的这几年,到了2022年二三季度,公司到达一个最低谷。
2022年四季度,公司有一些项目开始释放, 一个是脱硝技术的释放,在2023年前差不多青岛的能建成,现在有揭阳、长岭、大连、浙江石化这四个都已经建成,有一部分已经开工,揭阳和长岭已经投入,浙江石化 和大连项目等到疫情允许就开工,天津石化还有三款装置,计划马上就上。估计明年有10-15套装置可以采用我们的新型 脱销项目, 这个脱硝项目是非氨基无 触媒选择性脱硝技术,是一个清洁的脱硝技术,目前是全世界唯——个能够把 NOx 降到个位数的新技术,并且还没有氨的逃逸;
2、公司主营:催化剂与中石油石化危废业务,到2023年一季度3614万,爆增700%。大致今年能做到2.5亿,明年能做到4亿利润,对应目前市值,估值较为合适。而第一波就是因为今年业绩大爆发带动了估值的推升,这个也是当下估值的最为重要的安全垫。
受雾霾影响,决定硫含量超过3%的石油焦不得作为原料进入 炉子里面烧,不得进口,硫含量超过6%的石油焦不准出厂,必须在厂内 消化。那国内那么多高硫石油焦怎么走,只有一条路,就是代替煤制氢气,石油焦制氢技术GE 有,但是全世界对于灰渣处理没有技术,所以17年 成立专题组研究这个问题。未来大于3%的石油焦一定是这一个出路,广东石化也决定用POX 技术代替煤用石油焦制氢,是国内第一套,也是世界上最大一套。以后一定会有其他企业复制这个东西,现在已经有中化跟 我们接触,准备签技术协议,等揭阳项目成功了我们再跟你签,谈合作; 大连石化也在联系我们,以后技术的重复性一定会有,关键是看揭阳的项目能不能成功,毕竟全世界只有我们能做 POX 灰渣技术重复利用。
3、增收1:高纯度钒提取(之前低估了):废渣项目每年会产生7000吨钒,公司高纯度提取钒的中试线已经建成(位于九江),中试线将很快改造为1000吨量产线,近期即将投产;并计划再新建4000吨产能,合计5000吨。公司该项目与中科院化物所合作,可以做到四个9的纯度,目前国内两个9纯度的钒售价14万每吨,国外三个9纯度售价30万每吨。保守估计四个九按照三个九价格卖,即30万每吨算,成本每吨4万元,净利润26万每吨,5000吨对应净利润13亿元。23年预计可以生产500吨,即额外增加1.3亿元净利润。
(关于POX 渣技术,这个技术的研发从实验室到工业化估计得6年时间,最少6年,我们在废催化剂提镍钒上有经验,如果没有这个技术从0开始估计得8年。)
4、未来最大的爆发性:废塑料裂解业务。一期20万吨,每年净利润5亿元;一期投产后,马上启动二期的100万吨;中期规划300万吨,利润是惊人的75亿。
研发这个技术的只有巴斯夫和惠城环保这两家,巴斯夫采用的是蒸汽裂解,我们采用的是跨相裂解,这两个技术都是把废塑料直接变成化工原料,但蒸汽裂解能耗高的多,进料简单,用蒸汽直接带进去。我们技术固体到气体是一个热裂解和催化裂解无缝衔接,先是热裂解 变成小分子才能进到催化剂里面去进行催化裂解,催化剂又是热裂解的载 体,形成无缝衔接。目前国内可以把固体颗粒吹到反应器里面的喷嘴是我 们的专利,全世界只有我们能做到。巴斯夫的仅仅是实验阶段,我们已经做到了中试,估计巴斯夫还得5年。
我们不能只看到,更要看好坏的一面或是说是否是假的的,如果不能推翻他的证扰,按上面的发展来看,他就有了很大的炒作空间性。
根据公开信息:
第一,目前有100吨的中试稳定运行了六年;
第二,新增产能20万吨的项日以通过了专家评估;
第三,老板全额认购了定增;
第四,拿广东、新疆两位书记在宣传资料上站台,作为24位大佬中的两个,如果是捕风捉影的事,公司应该没有这个胆。
只是当下已走到这个位置了,所以就没有公布名字,但是他的未来是值期待的!如果按今年2.5亿利润,明年4亿。PE是20倍、13倍。如果明年合理估值20倍,未来合理空间性自己能算出来。但是如果后期的事成功了,说不好他是就未来的王,而且是偷偷走出的王者。
因为中长期规划:老板坚定了在3-5年,将企业净利润做到50-100亿,将企业市值做到千亿的目标。国内每年废弃塑料6000万吨的市场,全世界超过2亿吨,世界首创技术,中国人的骄傲。也就是说如果未来成功,5年如果净利50亿,按PE20倍,也就是1000亿的市值。能有这样的空间,而且以在做事的企业不多,所以应该给于他一定的尊重!但是面临这个高位,我们也要得注意,一定要持续追踪他的进展,不然不建议你长期持有,一家伟大公司也要时间让人飞腾!
本文只是个人交易总结思考,投资有风险,交易需谨慎!计划永远没有变化快,一切跟随盘面而动,文竟内容属于个人思路与记录,作为记录本人对市场的理解,仅作个人分享记录,不构成任何投资建议,仅供参考,据此买卖,盈亏自负!)
(资料和整理资料实数不易,你的点赞+转发点评+推油打赏,是我们努力的动力,谢谢!)
总盘情况:今日大盘如预期再一次走震荡下跌路线,整体预期看空到30号或31号不变,而且今日下跌明显出现了加速流出,从北向资金出95亿,就能看出来,而且这个流出的结构是最近1个月以来最大一次流出,特别是大14点的时候风险性最大,但之后止跌回升,最后大盘2738家下跌,2032家上涨,而两市放量到了8569亿。整体来看看空为主,所以建议控制在7层左右的仓位,但是后期的下跌预期会变缓,机会性开始出现,因为情绪开始转好,重点可能还是在电力+人工智能分流为中心!另外6月到来消费电子也不能小视。
情绪面:两个极端持续深化,而且明显跌停上升比较快,涨停上升慢,涨停49家,但是跌停上升到了36家,而封板率83%,但是高度上升到了10板,而连板数上升到了12家,难得啊。所以我认为后期以打开空间,村长也没有特停,这一点很重要,说明了当下情况和未来的成长性,龙头接力可能回升。
板块上:人工智能整体也是分化的,而他当下的细分反而整体持续走好,核心重点就是:算力+机器人+电力,这个是最强的板块,而最强助攻是:光伏+储能。整体来看情绪开始慢慢转好,轮动开始变慢,预期未来可能有赚钱效应,将出现在6月。
机器人:龙头再一次换成了睿能科技5连板,加速一字,而最牛的还是丰立智能6天5板的加速,持续推了新的空间,最关键是顶着监管的推动带来的爆发,所以带动了相关概念持续推升。
电力板块:龙头是杭州热电10天9板,看到这个是真的超预期的了,如果说尚播是重组,但这个是就是实打实的资金推动,带来的情绪的推升性。这一点非常重要,所以后期结构怎么走,而这一点也带动了桂东电力的推性,只是不敢上仓是关键。因为随时结束,也是波动太快了,一般人接受不了。
算力板块:龙头是金百泽1板,而这个爆发主要还是因为英伟达概念为主导,而他的业绩的爆发,而今年也上涨达到了1.5倍,这个是关键性,但是他的带动性,今日来看有一点弱,并没有预期的这么强,可能也是大环境差也有关系,建议还是先看一点,另外就是剑桥科技再一次涨停,是超预期的了,从盘中一度下跌9%,拉到涨停,整体是20%的波动性,太难了,龙头就是龙头,创下新高,走第三波了,后期真的是十倍在等待中了。
一、打板持仓标的:
无
二、今日打板:
无
三、明日打板标的:
今日情绪有所修复,核心重点就是高度上升和连板上升,可能太久没有接力了,慢慢忘记龙头的感觉了,而本次的日播和热电就证明了这一点的赚钱能力和爆发性。
成功没有捷径,唯有自律和坚持!祝一起在拼博路上的你,越努力越幸运!
今日看点:
1、北向资金全天单边净卖出95.62亿元,单日净卖出额再创7个月新高,近3日连续大幅减仓累计超220亿元。(这个是最近最大一次流出)
跟踪商品题材:
一、镁(24100,-2.03%)(9月前将有大的爆发。)
二、鸭苗(6.2元。)
三、电池碳酸锂29.5万(-1.67%,再一次下跌,风险上升。)
打板持仓:无。
中线持仓:益客、邮储、长江、锂电ETF、光伏ETF等。
今日打板:无。
今日低吸:无。
明日量化打板:无(持续冰点,建议小试错。)
大盘点评:
今日大盘如预期再一次探底回升,整体走了一个金针探底,之前预期也是还会进一步的下跌,而且我们预期可能进一步下跌4天,而明日预期震荡之后短期小低点之后震荡反弹,但是后期反弹也是只是看到3950压力这里,所之后预期还有进一步下杀,调整可能并没有结束,从当下的结构来看,我认为是是C浪里的子B浪的下跌。而这里关键还是看3805的支撑,如果这里获得支撑,整体就是暂时看C浪可能是结束点或是说是3浪的结束,之后看4浪反弹,或是1浪上涨,这一点我们是要重点注意的。时间周期上还是先看到30号或31号不变。等待一个思考折之后带来的机会性。
先赞后看,月入百万!谢谢大家支持
公司:0到1+低PE+高成长性的魅力!未来5年预期20倍预期,不值得期待吗?(点赞转发或点评推油获得答案。)
1、公司过去:在19、20、21这三年公司走的很艰难,艰难的地方在于产品的价格在下降,产能在萎缩, 在废催化剂方面中石化也在打压,所以整个销售很不景气,虽然公司销量没有减少,但是销售价格在不断下降,所以造成公司营收在不断降低,同时又有那么多的研发项目一直在不断的往里投钱,而揭阳项目等几个项目 也在不断的建设,因此从固定资产投入,人员储备,还有科研项目的投资 三方面来看,公司的投入是很大的,所以从19年到22年公司的效益在 逐步下降,也是公司最艰难的这几年,到了2022年二三季度,公司到达一个最低谷。
2022年四季度,公司有一些项目开始释放, 一个是脱硝技术的释放,在2023年前差不多青岛的能建成,现在有揭阳、长岭、大连、浙江石化这四个都已经建成,有一部分已经开工,揭阳和长岭已经投入,浙江石化 和大连项目等到疫情允许就开工,天津石化还有三款装置,计划马上就上。估计明年有10-15套装置可以采用我们的新型 脱销项目, 这个脱硝项目是非氨基无 触媒选择性脱硝技术,是一个清洁的脱硝技术,目前是全世界唯——个能够把 NOx 降到个位数的新技术,并且还没有氨的逃逸;
2、公司主营:催化剂与中石油石化危废业务,到2023年一季度3614万,爆增700%。大致今年能做到2.5亿,明年能做到4亿利润,对应目前市值,估值较为合适。而第一波就是因为今年业绩大爆发带动了估值的推升,这个也是当下估值的最为重要的安全垫。
受雾霾影响,决定硫含量超过3%的石油焦不得作为原料进入 炉子里面烧,不得进口,硫含量超过6%的石油焦不准出厂,必须在厂内 消化。那国内那么多高硫石油焦怎么走,只有一条路,就是代替煤制氢气,石油焦制氢技术GE 有,但是全世界对于灰渣处理没有技术,所以17年 成立专题组研究这个问题。未来大于3%的石油焦一定是这一个出路,广东石化也决定用POX 技术代替煤用石油焦制氢,是国内第一套,也是世界上最大一套。以后一定会有其他企业复制这个东西,现在已经有中化跟 我们接触,准备签技术协议,等揭阳项目成功了我们再跟你签,谈合作; 大连石化也在联系我们,以后技术的重复性一定会有,关键是看揭阳的项目能不能成功,毕竟全世界只有我们能做 POX 灰渣技术重复利用。
3、增收1:高纯度钒提取(之前低估了):废渣项目每年会产生7000吨钒,公司高纯度提取钒的中试线已经建成(位于九江),中试线将很快改造为1000吨量产线,近期即将投产;并计划再新建4000吨产能,合计5000吨。公司该项目与中科院化物所合作,可以做到四个9的纯度,目前国内两个9纯度的钒售价14万每吨,国外三个9纯度售价30万每吨。保守估计四个九按照三个九价格卖,即30万每吨算,成本每吨4万元,净利润26万每吨,5000吨对应净利润13亿元。23年预计可以生产500吨,即额外增加1.3亿元净利润。
(关于POX 渣技术,这个技术的研发从实验室到工业化估计得6年时间,最少6年,我们在废催化剂提镍钒上有经验,如果没有这个技术从0开始估计得8年。)
4、未来最大的爆发性:废塑料裂解业务。一期20万吨,每年净利润5亿元;一期投产后,马上启动二期的100万吨;中期规划300万吨,利润是惊人的75亿。
研发这个技术的只有巴斯夫和惠城环保这两家,巴斯夫采用的是蒸汽裂解,我们采用的是跨相裂解,这两个技术都是把废塑料直接变成化工原料,但蒸汽裂解能耗高的多,进料简单,用蒸汽直接带进去。我们技术固体到气体是一个热裂解和催化裂解无缝衔接,先是热裂解 变成小分子才能进到催化剂里面去进行催化裂解,催化剂又是热裂解的载 体,形成无缝衔接。目前国内可以把固体颗粒吹到反应器里面的喷嘴是我 们的专利,全世界只有我们能做到。巴斯夫的仅仅是实验阶段,我们已经做到了中试,估计巴斯夫还得5年。
我们不能只看到,更要看好坏的一面或是说是否是假的的,如果不能推翻他的证扰,按上面的发展来看,他就有了很大的炒作空间性。
根据公开信息:
第一,目前有100吨的中试稳定运行了六年;
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只是当下已走到这个位置了,所以就没有公布名字,但是他的未来是值期待的!如果按今年2.5亿利润,明年4亿。PE是20倍、13倍。如果明年合理估值20倍,未来合理空间性自己能算出来。但是如果后期的事成功了,说不好他是就未来的王,而且是偷偷走出的王者。
因为中长期规划:老板坚定了在3-5年,将企业净利润做到50-100亿,将企业市值做到千亿的目标。国内每年废弃塑料6000万吨的市场,全世界超过2亿吨,世界首创技术,中国人的骄傲。也就是说如果未来成功,5年如果净利50亿,按PE20倍,也就是1000亿的市值。能有这样的空间,而且以在做事的企业不多,所以应该给于他一定的尊重!但是面临这个高位,我们也要得注意,一定要持续追踪他的进展,不然不建议你长期持有,一家伟大公司也要时间让人飞腾!
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情绪面:两个极端持续深化,而且明显跌停上升比较快,涨停上升慢,涨停49家,但是跌停上升到了36家,而封板率83%,但是高度上升到了10板,而连板数上升到了12家,难得啊。所以我认为后期以打开空间,村长也没有特停,这一点很重要,说明了当下情况和未来的成长性,龙头接力可能回升。
板块上:人工智能整体也是分化的,而他当下的细分反而整体持续走好,核心重点就是:算力+机器人+电力,这个是最强的板块,而最强助攻是:光伏+储能。整体来看情绪开始慢慢转好,轮动开始变慢,预期未来可能有赚钱效应,将出现在6月。
机器人:龙头再一次换成了睿能科技5连板,加速一字,而最牛的还是丰立智能6天5板的加速,持续推了新的空间,最关键是顶着监管的推动带来的爆发,所以带动了相关概念持续推升。
电力板块:龙头是杭州热电10天9板,看到这个是真的超预期的了,如果说尚播是重组,但这个是就是实打实的资金推动,带来的情绪的推升性。这一点非常重要,所以后期结构怎么走,而这一点也带动了桂东电力的推性,只是不敢上仓是关键。因为随时结束,也是波动太快了,一般人接受不了。
算力板块:龙头是金百泽1板,而这个爆发主要还是因为英伟达概念为主导,而他的业绩的爆发,而今年也上涨达到了1.5倍,这个是关键性,但是他的带动性,今日来看有一点弱,并没有预期的这么强,可能也是大环境差也有关系,建议还是先看一点,另外就是剑桥科技再一次涨停,是超预期的了,从盘中一度下跌9%,拉到涨停,整体是20%的波动性,太难了,龙头就是龙头,创下新高,走第三波了,后期真的是十倍在等待中了。
一、打板持仓标的:
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1、北向资金全天单边净卖出95.62亿元,单日净卖出额再创7个月新高,近3日连续大幅减仓累计超220亿元。(这个是最近最大一次流出)
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一、镁(24100,-2.03%)(9月前将有大的爆发。)
二、鸭苗(6.2元。)
三、电池碳酸锂29.5万(-1.67%,再一次下跌,风险上升。)
打板持仓:无。
中线持仓:益客、邮储、长江、锂电ETF、光伏ETF等。
今日打板:无。
今日低吸:无。
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大盘点评:
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声明:遵守相关法律法规,所发内容承担法律责任,倡导理性交流,远离非法证券活动,共建和谐交流环境!
1、当下行情开始走两极分化,你是如何应用这样的行情?
2、23号转折之后出现了下跌行情,而在这里是否有做风控?
3、5月将结束,6月行情是否看好,原因是什么?
不总结学是你的错过,预期这样的方式我只会做1年,1年之后如果不能出师!你将很难成长!1年后我就结束这样的模式!请相互珍惜!请把每天的问题写在文章后,让更多的人成长!按编号发文!(您得学时间!倒计时还剩:13!)(信仰是在坚守中得到价值!)(文章请点赞谢谢)
①AI算力-英伟达业绩超预期,二季度指引同比大幅增长,算力浪潮加速(剑桥科技、鸿博股份、中际旭创、工业富联、寒武纪等);
②光伏-5月23日上午,被誉为光伏行业发展“风向标”和“晴雨表”的第十六届SNEC国际太阳能光伏与智慧能源论坛在沪开幕(帝科股份、钧达股份、捷佳伟创、东方日升、中来股份等);
③AI安全-继此前“10分钟被AI换脸骗走430万元”事件引发关注之后,近日又一起AI换脸诈骗发生,安徽男子9秒被骗132万(美亚柏科、三未信安、信安世纪、北信源、电科网安等);
④消费-北京发放4000万超市百货消费券,每人每天最多可领2000元(全聚德、王府井、燕京啤酒、华联股份、顺鑫农业等);
⑤妖股-丰立智能近7日涨幅超200%,杭州热电、百胜智能以及日播时尚近10日涨幅超过100%,带动了市场短线炒作情绪的回暖(智能-丰立智能、百胜智能等/热电-杭州热电、大连热电等/时尚-日播时尚、天创时尚等/无涨跌幅限制次新股-N同星、C英科特等);
第一层知是 知道想要获得的预期目标(这是为了防止出现风险,而不是为了减少盈利空间)
第二层知是 对操作方向的认知(这是对于大局观思考的建立)
第三层知是对于操作标的的知(这是对于持仓和操作的心态提供帮助)
这些过程中知是综合性的,所以技术的方法少不了 行业的信息少不了 对应的标的了解少不了(当然你可以因为某一点的知的经验进行覆盖的情况,只能说明能力强)
前言:投资是一个集合的过程。在这个集合里面,包含了短线的强势标的,也同样包含了波段的价值投资,但是所有的前提都是具备基础逻辑的。这个逻辑来自于行业的增速、产品供求关系以及政策的加持和公司的产能和管理。
我们以100万作为一个假设性的资金,对操作进行一个安排和说明,给与大家一个参考。
总票数维持在7个以内,总仓位安排在7成仓左右,同时保持3成仓的流动性操作。
波段3个标的左右(最大持仓不超过3成) 因为是波段所以结构上首先看估值的高度,其次是根据技术面展开一定的操作。最后通过估值的实现和波段的降低成本的同时把利润锁定!
消息面:
1、 DRAM 产业第一季营收环比下降21.2%,连续三个季度衰退|TrendForce集邦咨询
2、 “国际显示周”由国际信息显示学会(SID)主办,是全球显示领域最具影响力的年度展会和行业发展风向标之一。今年,包括京东方(BOE)、LG、索尼、TCL等行业巨头在内约190家企业和机构参展,其中约四分之一为新参展商。
资金面:
今日流出13亿 -72-100-28+64+26+38-71+101-69-56-86+25-47+16+79+22+35+29-53-31-50+37+5+2+57+23+69-35-55-12+18-100+93-34-55+12+31-93-42-30-24+15-33-25-17+16+45-27-30-11-13
综合评分:消息面(0)+资金面(0)+技术面(10)
资金面:-29.5-45-29.13-51.6-9.36-58-15.88-25.63-20.60
人工智能:-78.16-108-83.85-83.7+14.5-131.5-33.19-75.6-92.63
消息面:
不满欧盟AI新规细节 OpenAI CEO威胁考虑停止在欧运营!
科大讯飞:讯飞星火认知大模型数学能力方面结果优于ChatGPT
中国互联网协会:警惕“AI换脸”新骗局
综合评分:资金面(0)+消息面(0)+技术面(0)
资金面:
今日净流入额-8.65-10.4+38.29+13.7-11-24+6.56-14.5-12.16-1.34+2.09-20.28+6.91-13+11.46-7.08-5.15-17.47
消息面:
珍酒李渡( hk06979 ):动销率提升 持续扩大产能
白酒集团跨界新能源,专注主业或许比多元化经营更优
酒鬼酒( 000799 ):内参酒的品质是非常好的
综合评分:资金面(0)+消息面(0)+技术面(0)
技术面:今日涨幅0.50%。冲高回落,短期注意风险。
消息面:北京市通信管理局:2023年全年计划新增建设10000个5G基站
工信部:启动实施千兆光网"追光计划",带动双千兆应用规模化发展
工信部副部长王江平在论坛上表示,推进数字经济发展是我国把握信息技术和重要革命的基础,5G应用红利还远未见顶,但工信部已于2018年建立了6G推进工作组,预计2030年6G技术实现商用。
四大运营商共同启动了全球首个5G异网漫游试商用,为全球电信网络开放共享贡献中国智慧和中国方案。
工信部依申请批复中国移动使用其4.9GHz部分5G频率资源在国内有关省份开展5G地空通信(5G-ATG)技术试验。
截至4月末,三家基础电信企业5G移动电话用户达6.34亿户,5G基站总数达273.3万个。
十四部门联合印发文件深化电信基础设施共建共享 促进“双千兆”网络高质量发展
资金面:今日流出59.31亿。-294.14+105.9-83.61+13.78+45.26-25.28-86.26-44.81-40.42+2.38-98.80-33.92-38.41-8.84-52.13+22.90+47.28-54.32-67.40+15.07-59.31
综合评分:资金面(0)+消息面(5)+技术面(5)
技术面:今日涨幅1.04%。震荡上涨,3k适当关注
消息面:市场人士认为,2023年风电企业将迎来交付大年。据市场机构调研反馈,风电产业自2月份起排产迅速提升,现阶段基本处于满产状态
全球风能理事会(GWEC)发布《2023全球风能报告》未来五年全球风电新增并网容量将达到680GW
国家能源局:大力发展风电太阳能发电,全年风电、光伏装机增加1.6亿千瓦左右
国家能源局:预计2030年海上风电开发规模约90GW
第二届北海峰会为环北海国家海上风电制定目标:2030年前海上风电装机容量将达到120吉瓦
根据国家能源局统计,2023年一季度国内新增风电装机容量为10.40GW,同比增长31.65%,风电新增装机有望重回增长轨道
资金面:今日流入22.81亿。-445.72-14.50+20.38-4.03-19.11-12.63-29.91+58.92+8.80+24.07-44.02+0.60+1.94+25.89-5.11+13.23-27.20+19.96-62.53-11.49+22.81
综合评分:资金面(0)+消息面(5)+技术面(5)
本周二跟帖重点解读的钧达股份 近几个交易日收益超过20%,你关注到了吗?
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跟帖人数没有超过100所以就没有公开基本面,但是连续两天累积涨幅超过10%以上
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N型产能加速释放,光伏银浆赛道量利齐升目前TOPCon银耗是PERC的1.5倍,HJT是PERC的2-2.5倍;同时N型银浆大幅增厚盈利,当前PERC正银加工费约400-700元/KG,TOPCon银浆加工费高出PERC正银200-300元/KG,HJT加工费高出PERC正银1000元/KG以上。随着N型产能大规模落地,N型电池渗透率有望从2022年的8%提升至2023年的27%,2023年光伏银浆加工费市场空间有望同比增长50%+。
N型浆料技术壁垒大幅提升,看好技术领先的TOPCon银浆龙头N型银浆在产品配方工艺、上下游配合度、研发投入及频率等方面的技术壁垒较P型均大幅提升,仅有长期深耕、资金及研发实力雄厚的企业方可实现稳定批量供应。目前TOPCon银浆领域以帝科、聚和为主导。公司N型TOPCon银浆产品性能领跑行业,N型电池客户拓展顺利,N型浆料市场份额远高于P型,整体市场份额相比P型时代明显提升,有望迎来出货和盈利的大幅提升。
风险提示:光伏银浆需求不及预期;竞争格局恶化。
核心结论:大储、工商业高景气度持续,尤其是国内需求明显上量;户储受加息影响较明显,更看好亚非拉等电网基建较弱地区的用电刚需增长持续性。
1、大储:需求景气度高,国内市场装机量显著上升,主要系1)碳酸锂价格企稳后,业主方采购电芯/系统的观望情绪缓解;2)630必须并网的项目对比330明显增加,如山东省部分示范项目将全部于上半年并网。
竞争格局:行业或将逐渐出现分化和洗牌,区分点来自1)有无规模性工厂(即完整的生产能力);2)对新技术、新方向的投入,包括碳化硅路线、液流等长时储能;3)持续的研发能力。
IGBT模块问题:英飞凌的保供能力有所上升、国产化(斯达、中车等)开始启用。
2、工商业:调研口径,欧洲、中国市场需求均超预期。多家企业调研反馈光伏、储能PCS在工商业功率段23年有望增长3倍。盈利层面,国内工商业储能PCS的毛利率显著高于大储(工商业30%+,大储20-25%)。
3、户储:欧美、巴西等市场库存消化周期明显低于预期,除德语区用户端需求明显变弱,主要系加息影响了用户消费力;但我们发现,户储市场仍存在分化,如一带一路国家的需求增长更加可持续,电网较弱、户储成为电力保供刚需。
4、微逆:德国需求仍在增长,主要由阳台光伏需求驱动,后续欧洲层面渗透率的上升要看安全层面法规的推进情况。
部署会从四方面强调了中央企业发展战略性新兴产业的重点。
一要在产业布局优化上不断取得新的实质性突破,打造世界一流的产品、服务和品牌,加快培育“专精特新”和“单项冠军”企业,尽快形成体系化布局。
二要在关键核心技术上不断取得新的实质性突破,强化企业创新主体地位,围绕产业链部署创新链,提高科技投入产出效率,加大原创性、引领性技术研发投入,构建以实效为导向的科技创新工作体系,助推创新成果优化完善和迭代升级。
三要在形成良好产业生态上不断取得新的实质性突破,营造开放合作的良好产业生态,深化与国内外各类所有制企业合作,优化产业协作模式,打造一批世界级战略性新兴产业集群。
四要在完善激发人才创新创造活力动力的体制机制上不断取得新的实质性突破,探索更加灵活高效的市场机制、管理体系、包容机制,进一步激发企业创新创造活力。
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中一科技于2022年9月设立子公司从事复合集流体的研究、开发、生产和销售等业务,复合集流体项目处于中试线建设阶段,产品已给相关客户送样。
光莆股份首期复合集流体材料生产线已投产运营,所生产的复合集流体材料已向多家锂电池厂家提供样品测试。
璞泰来称,负责复合集流体项目的江苏卓立目前已完成公司设立,复合集流体研发生产基地已全面启动建设。
胜利精密复合铜箔项目前期已向多家电池厂商进行送样并保持沟通交流,目前正在有序推进中。
英联股份复合铜箔目前仍在积极推进向多家电池客户送样反馈过程中,今年计划投入10条复合铜箔产线。
万顺新材目前已基本掌握复合铜膜的精密制作工艺,复合铜膜目前处于卷样在下游验证阶段。
东威科技复合铜箔设备的年产能达到130台。公司的客户已将其生产的复合铜箔送检至国外市场,反响良好。相关设备批量订单在逐步增加中。
道长,这上面没有小光啊
1、看重的一部分原因是材料问题 材料应用很广泛 25年行业规模会有320亿,公司的产品不仅能够在面板上应用 也能在光伏hjt电池和钙钛矿上应用,并且已经通过了头部的测试,同时根据目前协鑫光电统计钙钛矿电池对材料的成本占比达到37.2%,成本占比很高,这对于后续这个应用会有很大的影响)
2、未来3年业绩会有较大的爆发 (去年全年才6000万,一季度业绩已经超过去年全年了,如果今年目标能完成,至少是500%以上的增长)
说明:当下topcon电池已经量产,预期全年110gw的规模,而hjt电池预计今年再15-20gw,明后两年topcon和hjt电池将会双双放量
有一家涉及hjt材料概念的上市公司:有以下几个亮点1、看重的一部分原因是材料问题 材料应用很广泛 25年行业规模会有320亿,公司的产品不仅能够在面板上应用 也能在光伏hjt电池和钙钛矿上应用,并且
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有一家涉及hjt材料概念的上市公司:有以下几个亮点1、看重的一部分原因是材料问题 材料应用很广泛 25年行业规模会有320亿,公司的产品不仅能够在面板上应用 也能在光伏hjt电池和钙钛矿上应用,并且
[展开]南京住房公积金管理中心网站今日发布《关于调整部分住房公积金政策的通知》,其中,加大对多子女家庭住房公积金购房租房支持力度:多子女家庭(有两个及以上未成年子女),首次使用住房公积金贷款购买首套住房最高可贷额度,在普通家庭贷款最高限额基础上上浮20%,即多子女家庭最高可贷额度为60万元/人、120万元/户;对于无房的多子女家庭,每月提取住房公积金支付房租的限额提高20%。