疯了疯了又疯了,马斯克发表对于人形机器人的商品化和未来需求的讲话。
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马斯克说:“我觉得这个需求也许可能会达到100亿台,这是一个疯狂的数字。”他强调:”如果按照人和机器人的数量为2:1比例的话,机器人的需求会远远超过车,特斯拉的长期价值,其大部分价值将是擎天柱。我对这个预测充满信心。“

我们仔细观察可以发现,除了这些机器人老票,最强的细分方向是电机!!北交所电机股鼎智科技两天暴涨40厘米

还有给特斯拉供货,没被市场发现的电机股吗?恒帅股份,现在它来了!!!

机构发表了对特斯拉机器人产业链的看法:

国金电车首席陈传红/研究员冉婷:特斯拉机器人产业链跟踪 。

特斯拉机器人:新政策和技术双重利好,建议关注在海外布局的特斯拉机器人产业链标的

供给端,AI技术推进特斯拉机器人(Optimus)落地进程。特斯拉Dojo将于23年底与N VIDI AH1展开竞争,Dojo架构专为Ai设计,相比GPU(图形处理器)效率更高,有望在24年超越NVIDIAH1, 自研技术效率突破利于减少Optimus整机成本,利于量产Optimus较快落地。

需求端,“机器人+”有望带动机器人产业链的全面繁荣。 1月18日工信部等十七部委印发《机器人+应用行动实施方案》, 目标在25年制造业机器人密度较20年翻番,服务机器人和特种机器人应用广度和深度显著提升,将支持和强化高转矩密度伺服电机、高动态运动规划与控制、人机交互等机器人产业链核心技术攻关,该方案有望使机器人在生产和生活的方方面面加速渗透,带动机器人产 业链的全面繁荣。

Optimus供应链基本来自海外,海外布局的机器人供应链有望率先受益。经统 计,驱动系统(鸣志电器、恒帅股份、汇川技术江苏雷利等)、 电池系统(宁德时 代、横店东磁科达利)、热管理(银轮股份三花智控)、摄像头(舜宇光学、联创电子)、传感器(华域汽车德赛西威保隆科技)和结构件(拓普集团)供应商在 海外已建厂,对于获取Optimus订单具有区域优势。

电机电控为价值中心, 占机器人成本约40%。与电车相比,电机电控单位价值 量大幅提升,由12%上升至约40%。Optimus包含28个关节电机和12个手部电 机,根据需要搭配减速器使用,手部和脚部等位置都包含传感器,当前各部件仍 由海外厂商供应,特别是28个(6类)关节电机均定制而成,价格高昂。

国内对应环节的成本低、技术高的企业如鸣志电器(美国建厂+步进电机和空心杯电机)、 双环传动(RV减速器技术灵敏性)、 中科三环(特斯拉合作磁材厂商)、恒帅股份(美国筹建工厂+微电机隐形冠军)等公司均有望为特斯拉机器人供货。

持续推荐拓普集团、新泉股份、恒帅股份、三花智控等,边际上看建议关注0-1的盾安环境
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从纪要里的几个票来看,这里面鸣志电器没有预期差,市场都知道这票。 中科三环和双环传动,市值太大,不适合游资题材炒作,只有恒帅股份,股价低+市值小+概念正+受益大,最适合老师们关注!


据前期的专家调研表示,伺服电机用量很大,出于经济性的考虑恒帅是特斯拉最好的选择!

马斯克出于成本考虑,连特斯拉电车都要用无稀土电机了,抠的要死,相信做机器人,也会追求极致性价比,作为电机性价比之王,恒帅股份想象空间巨大,建议关注!! $恒帅股份(sz300969)$ $鸣志电器(sh603728)$

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