4.28复盘 大鹏一日同风起 扶摇直上九万里
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审判日前后,我们苟在四川黄金,剑桥科技(CPO板块)和传媒线的慈文传媒华星创业里得以救赎。并陆续在高点或清仓兑现(四川黄金),或提前减仓越涨越减(判断CPO板块短线见顶后其他小弟都连续大幅回调跌出翔,剑桥科技却还是比我预期的强悍的多),或减仓做T(慈文传媒跌入深水就要敢买,冲出水上就得舍得卖)。审判过后,重回混沌,遍地黄金。那么节前我们就是播下希望的种子,预期谷雨前后就该发芽了吧,至于至小满是否能迎来丰满的收获,就各凭本事和机缘了。大鹏一日同风起,扶摇直上九万里。整个五月甚至六月(月末期初或有小幅回踩)大概率是看主升的。人工智能板块指数还是没杀到第三条黄线就被抢起来站回第二条黄线并大概率已完成筑底,芯片板块指数也是守住第二条黄线,十五分钟一买大概率会扩展到更大级别并完成筑底。节前说看好的传媒板块能走穿越,现在应该没太多人会反对了吧。价值重估是个不错的饼的,但明显个股节奏会存在错位,短线还是应该拥抱最强者,然而最终个股的涨幅都会被拉近,中线持仓譬如慈文传媒等也不必悲观,AI+IP概念(华星创业上海电影慈文传媒)的炒作我估计会在板块炒作的中后期了,其实我是更看好他们的高度的。至于另外一个方向我选择的是人工智能+芯片两核的交集—国产AI算力芯片。四大天王:寒武纪、海光信息、龙芯中科、景嘉微。我选择的是月线收大阴线的景嘉微-26.7%(高点回踩幅度达-45.7%,这里我看好景嘉微是月线中继),其他三只都是摒绝小散的科创板股票,也都是月线收阳线甚至是中长阳,这其实说明这个板块是被机构和大资金继续追捧和看好的。所以我选股的逻辑应该也是没有问题的,最后一个交易日这三只票都收5个点以上的涨幅,唯独能让小散染指的景嘉微收跌3.21%。杀人诛心。低到尘埃里再开出花吧。
节前最后一个交易日,大盘全天低开高走,沪指涨超1%重回3300点。两市近百股涨停,近150只个股涨停或涨超10%。盘面上,AI概念股全线反弹大涨,游戏、传媒等应用方向领涨,万兴科技、昆仑万维、掌趣科技、冰川网络等超10股20CM涨停。大金融股盘中走强,财富趋势20CM涨停,华西证券、中国银河均一度涨停,新华保险涨超8%。一带一路、中字头概念股午后拉升,秦港股份、小商品城、华建集团等涨停。半导体板块展开反弹,佰维存储涨超10%,大港股份、兴森科技涨停。下跌方面,猪肉股陷入调整,广弘控股、东瑞股份跌超9%。沪深两市今日成交额11169亿,较上个交易日放量720亿。板块方面,游戏、传媒、ChatGPT、CPO等板块涨幅居前,猪肉、一体化压铸、医药商业、新冠药等板块跌幅居前。截至收盘,沪指涨1.14%,深成指涨1.08%,创业板指涨0.76%。北向资金全天净买入15.85亿元,其中沪股通净卖出7.89亿元,深股通净买入23.74亿元。总体上个股涨多跌少,收涨个股3868只,收跌个股1006只。92股涨停,其中20CM涨停19个,10CM以上73个(含20CM),13股封板未遂,封板率为88%(不含ST股、退市股及未开板新股)。连板股总数2只,传媒板块长江传媒2板、南方传媒8天6板、山东出版3天2板,电商股焦点科技9天5板、返利科技4天2板,数据中心板块超讯通信9天5板、亚康股份创业板首板,人工智能概念股福昕软件科创板3天2板、中科信息创业板4天2板,芯片产业链的皇庭国际2板,CPO概念股联特科技创业板首板。感觉又快到了老股民会影响新股民抢钱的阶段了。不要怂,大胆干吧。
个人操作上,华星创业开盘冲高不过前日高点红5出清绿5加仓慈文传媒,看着华星创业分时感觉马上要飞了平盘附近砸光老仓的慈文传媒红2个多点把华星创业全部接回。融资继续锁仓景嘉微。中线账户继续锁仓慈文传媒和景嘉微,部分中线账户还有华星创业挂涨停没卖掉的犹豫了会还是撤单部分17个多点兑现了大部分。中线账户有时间就做做T,没时间就锁仓不管。就酱吧。
每日复盘每日美女。看官们阅完觉得认可就请随手点个赞支持下哈谢谢。
友情提示:一般复盘16:15左右交作业(赶着做饭接仔),晚上19:00-21:30贴资讯做个股交流,次日盘前继续。
本来就是写给自己看的,随性随意,简单就好,不喜勿喷。路过此间都是缘。送人玫瑰手有余香。皆为福报。
$景嘉微(sz300474)$ $慈文传媒(sz002343)$ $华星创业(sz300025)$ $南方传媒(sh601900)$ $寒武纪-U(sh688256)$
节前最后一个交易日,大盘全天低开高走,沪指涨超1%重回3300点。两市近百股涨停,近150只个股涨停或涨超10%。盘面上,AI概念股全线反弹大涨,游戏、传媒等应用方向领涨,万兴科技、昆仑万维、掌趣科技、冰川网络等超10股20CM涨停。大金融股盘中走强,财富趋势20CM涨停,华西证券、中国银河均一度涨停,新华保险涨超8%。一带一路、中字头概念股午后拉升,秦港股份、小商品城、华建集团等涨停。半导体板块展开反弹,佰维存储涨超10%,大港股份、兴森科技涨停。下跌方面,猪肉股陷入调整,广弘控股、东瑞股份跌超9%。沪深两市今日成交额11169亿,较上个交易日放量720亿。板块方面,游戏、传媒、ChatGPT、CPO等板块涨幅居前,猪肉、一体化压铸、医药商业、新冠药等板块跌幅居前。截至收盘,沪指涨1.14%,深成指涨1.08%,创业板指涨0.76%。北向资金全天净买入15.85亿元,其中沪股通净卖出7.89亿元,深股通净买入23.74亿元。总体上个股涨多跌少,收涨个股3868只,收跌个股1006只。92股涨停,其中20CM涨停19个,10CM以上73个(含20CM),13股封板未遂,封板率为88%(不含ST股、退市股及未开板新股)。连板股总数2只,传媒板块长江传媒2板、南方传媒8天6板、山东出版3天2板,电商股焦点科技9天5板、返利科技4天2板,数据中心板块超讯通信9天5板、亚康股份创业板首板,人工智能概念股福昕软件科创板3天2板、中科信息创业板4天2板,芯片产业链的皇庭国际2板,CPO概念股联特科技创业板首板。感觉又快到了老股民会影响新股民抢钱的阶段了。不要怂,大胆干吧。
个人操作上,华星创业开盘冲高不过前日高点红5出清绿5加仓慈文传媒,看着华星创业分时感觉马上要飞了平盘附近砸光老仓的慈文传媒红2个多点把华星创业全部接回。融资继续锁仓景嘉微。中线账户继续锁仓慈文传媒和景嘉微,部分中线账户还有华星创业挂涨停没卖掉的犹豫了会还是撤单部分17个多点兑现了大部分。中线账户有时间就做做T,没时间就锁仓不管。就酱吧。
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本来就是写给自己看的,随性随意,简单就好,不喜勿喷。路过此间都是缘。送人玫瑰手有余香。皆为福报。
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芯片板块还是有点慢热,也还是符合预期。
人工智能板块指数还是没杀到第三条黄线就被抢起来站回第二条黄线并大概率已完成筑底。
芯片板块指数也是守住第二条黄线,十五分钟一买大概率会扩展到更大级别并完成筑底。量上也开始放量了,但明显还都是左侧交易的多,譬如我。
本来还预期传媒板块尾盘或许还有小回踩,但明显尾盘资金各种加速乱入。走突破是大概率,怎么一个走势还是值得推究的。
CPO板块的业绩无疑是大家都觉得是可以摁计算器的,可惜看好的剑桥科技和中际旭创并没有给到很好的低吸上车机会。怎么办呢。
其实从技术上,节前景嘉微没有收回十周线是可以看空的,空头陷阱?节前有个好心哥们画了个图,一路向东南,技术上可能有可能,但放在人工智能这个超级大题材的核心板块里是根本没有逻辑的,当然有本事跌破我画的黄线我可以先出来,你什么时候站回我再接回来就是。
慈文传媒的业绩不太行,不知道后天是不是又要低开啦
慈文传媒不是经常低开去奔跌停么,他敢踩下来我就敢买。
老哥为哈如此有信心啊,莫非有小道消息?[得瑟]
主升先看到6月下旬夏至前后吧,到时候怎么走就再看了。
寒武纪的月线。
海光信息的月线
龙芯中科的月线。
好吧,没有对比就没有伤害。
[图片][图片]其实从技术上,节前景嘉微没有收回十周线是可以看空的,空头陷阱?节前有个好心哥们画了个图,一路向东南,技术上可能有可能,但放在人工智能这个超级大题材的核心板块里是根本没有逻辑的,当然有本
[展开]今年2月,《财富》调查美国1000家企业,48%正用ChatGPT替代员工。对应中国,数量将更为庞大。
洪潮最先漫过第一重堤坝,堤坝名为执行力。AI替代了简单重复的工作,如流水线工人、高速公路收费员。
当下,洪潮正漫过第二重堤坝,堤坝名为表达力,任何以表达为渠道的职业,都将被替代。
掌握法律知识的律师,熟稔历史的作家,精通同声传译的翻译,AI掌握表达之后,人类优势正不断缩小。
最后,我们只剩下第三道堤坝,堤坝名为思想力。艺术、审美、哲思,是人类最后的骄傲。
去年11月,AI蓄势时,街头还有核酸岗亭,我们还在担心病毒会不会纠缠余生。
今年开年,时代骤然翻篇,猝不及防的我们,潮中独立,悲喜难明。
硅谷投资人说,从蒸汽机诞生到出现火车,用时28年,而本轮AI的变化,速度将超过人类最狂野的想象。
这其实也是最大的冲击。
美元正被越来越多的国家抛弃转而拥抱人民币,美债当然也是越来越没市场。这个雷迟早得爆,避无可避,无解。美帝的四大霸权随着金融霸权的崩塌就已宣告帝国的黄昏了。垂死挣扎必有一击。
摩根大通首席执行官表示,第一共和银行的收购交易并没有改变经济衰退的可能性;这与2008年的情况有很大不同。
无风不起浪。美帝要求韩国不填补美光的缺口,那就让我们自己国产替代全部填满吧。
在截至3月30日的前三个月里,韩国对中国的出口下降到382亿美元。据中国海关总署的数据,韩国占中国同期总进口的6.2%,低于去年同期的8.1%。
数据显示,今年前三个月中国的总进口额同比下降了7%,至6171.2亿美元据韩国国际贸易协会和韩国银行的数据,由于对芯片的需求减少和价格下跌,韩国一季度半导体出口比一年前锐减40%。第一季度韩国对中国的芯片出口同比暴跌44.5%。来源:环球时报-环球网记者 杨檬
从美光开始,越来越多的芯片将实现国产替代,这个也是今年芯片爆发的最大逻辑了。随着光刻机的突破,这个进程也将越来越快。
我炒股基本不看什么小道消息,纯技术。慈文传媒我看他5-6月份有没有希望至少到20的。
提前一天上班了[牛逼]
如何判断没有走完呢
周五传媒板块高潮,慈文传媒深水拉红,我就说了能上板就是炒预期了,大概率就是平盘振荡了,因为他一季度业绩倒数第二天才公告,大概率都是不够好,资金拉板没信心的,所以午后板块高潮减仓做T都是没毛病的,我开盘
[展开]美光率先挂出免战牌,在于美光的亏损实在太严重了,它公布的一季度业绩显示营收下滑47%至40.9亿美元,而净亏损竟然高达23亿美元,亏损额占营收的比例已近六成,继续降价的后果将是连裤子都要亏没了。
三星仍然有利润,然而一季度它的利润也暴跌了96%,如果进一步降价,那么三星的利润可能就完全没有了,存储芯片是三星的最大利润来源,手机业务和电视业务虽然是全球第一,但是利润相当微薄。
美光和三星选择躺平,在于去年中以来,全球存储芯片行业的价格战太猛烈了,分析机构给出的数据指出从去年中至今,存储芯片的价格腰斩,价格急跌让这些存储芯片企业承受着巨大的压力。
导致全球存储芯片价格急跌,一方面是整体芯片供给过剩,导致诸多芯片企业都面临着库存问题,据悉仅是三星一家的库存芯片价值就高达3400亿元人民币,由于三星的库存芯片实在太多,三星已宣布减产,而在以往三星可是喜欢逆周期扩张,在芯片下行阶段主动降价来抢占市场。
存储芯片价格急跌的另一个原因则是中国存储芯片的崛起,从2016年以来中国成立了三家存储芯片企业,不过最终只有合肥长鑫和长江存储发展壮大,合肥长鑫主做 DRAM 芯片,长江存储则主做NAND flash芯片。
数年时间过去,中国存储芯片从零起步,到如今已占全球存储芯片市场近5%的份额。国产存储芯片一方面是技术方面跟上了美系芯片的脚步,另一方面则是它们的成本确实足够低,目前市场上在售的国产DRAM和固态SSD硬盘价格普遍比美系芯片便宜,大举抢占国内市场。
存储芯片这块还是要再认真看看,佰维存储看起来这个日线中枢也差不多构建完成了,老情人同有科技和德明利调整也基本到位了。
外媒报道指美光已通知经销商,它的存储芯片不会再降价,而最大的存储芯片企业三星也已决定不再降价,这显示出美系芯片在中国芯片的猛烈价格攻势下,选择了躺平。美光率先挂出免战牌,在于美光的亏损实在太严重了,它
[展开][图片]CPO板块的业绩无疑是大家都觉得是可以摁计算器的,可惜看好的剑桥科技和中际旭创并没有给到很好的低吸上车机会。怎么办呢。
然而早前中国传出28纳米光刻机投产,虽然没有公开的消息,不过ASML高管却忽然发声指中国自研光刻机将打乱全球芯片产业链,似乎反映出中国可能真的将28纳米光刻机投产了,此时ASML终于慌了,也就不奇怪它有意加紧对中国交付800亿光刻机订单了,甚至有意对中国出售14纳米光刻机,毕竟1980Di对中国自研的28纳米光刻机已没有竞争力。
除了在光刻机方面加快自研之外,中国还在芯粒技术上取得突破,中国多家芯片封测企业都已实现5纳米芯粒技术,可以依托于已量产的14纳米开发出性能先进的芯片,龙芯3A5000就以12纳米工艺生产然后辅以芯粒技术可以实现接近7纳米的性能,这都让ASML感受到压力。
随着国产芯片技术的突破,国产芯片自给率在快速提升,今年一季度中国的芯片进口量进一步减少了321亿颗,凸显出中国芯片的快速进展,这都意味着中国对ASML光刻机的依赖性在下降,ASML必须抓住这最后的机会尽可能出货DUV光刻机,错过这个村就没有这个店了,难怪ASML慌了。
光刻机的三大核心技术好像中国近期都得到了突破,全面突围的这一天应该不远了。
剑桥都跌停的,还想怎么低吸?
据悉,我国哈工大研发的“真空用超高精度激光干涉仪”已完成初试,位移分辨率高达5pm,位移测量标准达到30pm,关键指标表现和 ASML 至高水准相差无几,符合EUV双工件台对该技术的精度要求。不仅如此,用于制造28nm芯片的“DUV光刻机超高精度激光干涉仪”位移分辨率至高原本只有77pm,而我国将其提升15.4倍,已经实现对西方技术的赶超。至于EUV光刻机的反射物镜系统精度,我国也有可能将其提升至与ASML相近的水平(0.05nm)。
更为重要的是,我国已经成功研制极紫外光刻机的重要部件——EUV光源工程化样机,达到验收标准即可量产。从目前的进度来看,我国自主研发的首台EUV工程样机将在2024年问世,或许目前已经制造完成,正处于最终的检测阶段。
中国已筹建了全球第一条光子芯片、量子芯片生产线,加速这些先进芯片技术的发展。此外其实还有第三代、第四代芯片材料等,在第三代芯片材料方面中国在氮化镓等方面已基本与海外保持同步,氮化镓芯片已广泛应用于LED、汽车芯片、充电器等行业,在第三代芯片材料方面取得进展之后,全球芯片行业如今开始瞄准第四代芯片材料。第四代芯片材料之一就是氧化镓,氧化镓具有更低的导通电阻、击穿电场强度等特性,在太阳能、汽车芯片等行业又广泛应用,对中国芯片来说更重要的是绕开EUV光刻机的限制,打破摩尔定律,开辟芯片技术新道路。在氧化镓材料研发方面,其实中国在全球也是居于前列,日前西安邮电大学就宣布研发成功8英寸氧化镓晶圆,如此一下子就超越了日本和美国,这意味着中国在第四代芯片材料方面已取得领先优势。
此前ASML对中国市场放心的原因在于中国量产的最先进光刻机只有90纳米,因此ASML认为中国市场必然是它的囊中之物,因此ASML遵从了美国的要求,继续对中国销售的最先进光刻机也不过是38纳米的1980
[展开]光源是光刻机核心中的核心,芯片的制程主要技术就是在光源上,而如今中科院研制的高能同步光源,是目前全世界光源亮度最高的,第四代同步辐射光源之一,它能降低高端芯片对于光刻机设备制程的难度,满足大多数航天,以及半导体汗液对光源制程的要求,这也就意味着,中国的EUV光刻机攻克了最核心的技术之一,我国EUV光刻机终于有了基础。
中科院的设备突破了光源的技术,而中科科仪推出的两大镀膜设备,则与光刻机中的光学镜头有关系,EUV光刻机中,需要使用到光镜头,镜头除了镜片的材料外,其实最核心的技术就在光学镀膜上,光学镀膜可以理解为镜片上的一层膜,平常我们在相机镜头,眼镜,天文望远镜等设备上都经常看到,虽然仅是薄薄的一层或几层膜,但是好的镀膜工艺,却能控制光学零件对光的反射,滤光,偏振等要求。
此前,中国在这方面技术并不先进,日本的尼康,索尼,德国的徕卡,蔡司等公司,在这方面的技术都远超中国,甚至可以说,中国根本没有一家像样的光学公司,这也是为什么许多高端仪器设备,都被外国垄断的原因。
光刻机的镜头对光学镀膜要求也非常高,EUV光刻机镜头镜面的光洁度,不得超过0.05纳米,目前唯一能生产满足要求的镜头,也就只有德国的蔡司一家,相关的工程师也只有20个,此次中科科仪推出的镀膜设备,水平已经是目前制程难度最高的真空镀膜,虽然还没有达到蔡司的水平,但是也能将膜厚的精度,控制在0.1纳米以内,更重要的是,该设备的所有技术,完全掌握在我国手里,该镀膜设备的出现,能够让我国在研制EUV光刻机上更进一步,如今,高能同步辐射光源设备的安装,已经完成了70%,到2022年就能顺利完成安装。
在光源方面,除了设备之外,还有一项极紫外光源技术同样重要,它是光刻中最直接对晶圆进行光刻的设备,中科院在这方面也取得了突破,提出一种新型的粒子加速器,能够覆盖EUV光刻机需要的光源。
在EUV光源和光学镜头上,我国都取得了突破,那么在双工件台的技术上呢,其实,双工件台技术在很早之前就已经突破,双工件台的主要功能,是承载着晶圆按照预定的路线,通过一定的运动完成光刻的所需动作,此前,只有荷兰的 ASML 公司掌握该技术,但是在2020年,我国一家民营企业北京华卓精科,利用4年的时间完成了该技术的突破,打破了荷兰ASML公司的垄断。
所以,如今的中国,在EUV三大核心技术方面都已经有了突破,这意味着我国或许真的有可能,完成EUV光刻机的自主研制,而且,中国拥有庞大的市场规模,满足光刻机的10万个零件生产,也许并不是一个问题。
数据显示,第一季度韩国对中国的出口比上年同期暴跌28%,主要与半导体出口大幅下降有关。在截至3月30日的前三个月里,韩国对中国的出口下降到382亿美元。据中国海关总署的数据,韩国占中国同期总进口的6.
[展开]今天看起来大家都还在继续休假中,我也继续看电影好了。明天再来找旧爱的备胎。打败旧爱的都是新欢啊。
假期感觉比较有印象的也就是人工智能和芯片这两大主线板块了。今年喝酒吃肉也大概率只有指望他们俩了,其他都是打酱油的。
今年中字头+一带一路走的也不错
五一票房炒作完了就该炒AI+IP了么
Model 3实在是丑的新鲜,不知道怎么那么多人买,牧羊犬?
估计对于人工智能的替代远远不足。