7.10到7.14的策略
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现在换一种风格复盘。看这样子写,会不会更清晰明了。
指数
周五,三大指数继续下行。没有看到止跌信号,但是量能继续缩量。而且是近期地量。这里等待一个止跌信号出来,盯紧共振板块。
北向
周五大卖,这里也就是人民币汇率影响。最大影响就是权重不止跌。
周末消息
值得注意的两个消息就是
北京开放智能驾驶商业化试点(首都开放,也就说明了一定的重要性)
天风证券研报的光模块交付上调160支(作为人工智能最强分支,最近一直在盘整,这是在等待中报的业绩确定性出来)
核心方向。
1PCB,光模块800G的PCB用量大幅增加,为企业带来增量利润
核心 沪电股份
2光模块,收益人工智能算力的不断增加,带来成长性,现在估值远远没高估。
核心 中际,新易盛,联特科技,剑桥科技。情绪标太辰光,铭普光磁。
3无人驾驶
受益特斯拉,政策导向。
德赛西微,华阳集团,中科创达,浙江世宝,赛力斯(华为)
4复合铜箔
量产元年,业绩表现,戴维斯双击
核心 东威科技,宝明科技
5存储芯片
库存低位。困境反转
核心 香农芯创,雅创电子
量化300标的
德迈仕(无人驾驶 光庭信息(无人驾驶
优德精密(机器人 昊志科技(机器人
通力科技(机器人
等待指数止跌共振暴力反弹机会。
龙空龙,确定性机会重击。
否则空仓。
祝好
指数
周五,三大指数继续下行。没有看到止跌信号,但是量能继续缩量。而且是近期地量。这里等待一个止跌信号出来,盯紧共振板块。
北向
周五大卖,这里也就是人民币汇率影响。最大影响就是权重不止跌。
周末消息
值得注意的两个消息就是
北京开放智能驾驶商业化试点(首都开放,也就说明了一定的重要性)
天风证券研报的光模块交付上调160支(作为人工智能最强分支,最近一直在盘整,这是在等待中报的业绩确定性出来)
核心方向。
1PCB,光模块800G的PCB用量大幅增加,为企业带来增量利润
核心 沪电股份
2光模块,收益人工智能算力的不断增加,带来成长性,现在估值远远没高估。
核心 中际,新易盛,联特科技,剑桥科技。情绪标太辰光,铭普光磁。
3无人驾驶
受益特斯拉,政策导向。
德赛西微,华阳集团,中科创达,浙江世宝,赛力斯(华为)
4复合铜箔
量产元年,业绩表现,戴维斯双击
核心 东威科技,宝明科技
5存储芯片
库存低位。困境反转
核心 香农芯创,雅创电子
量化300标的
德迈仕(无人驾驶 光庭信息(无人驾驶
优德精密(机器人 昊志科技(机器人
通力科技(机器人
等待指数止跌共振暴力反弹机会。
龙空龙,确定性机会重击。
否则空仓。
祝好
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东威科技找低点继续加仓,亦或者加宝明科技。
剑桥不破平台,就耐心持有,等待大波段反弹机会。
其他的复盘策略里面个股。等待绝佳买点出现。一击致命。
东威科技复合铜箔电镀设备2023年开始批量确认,毛利率达49.85%,有望在2023年成为公司最大增长极。复合铜箔电镀设备2022全年确认收入1.46亿,16台(2021年同期仅1台),均价为913.25万/台,毛利率达49.85%,新能源设备实现营收1.6亿元,同比提升1552.86%,显示出较强的盈利能力。去年生产27台,库存尚有15台,显示公司订单饱满,部分客户或由于产线配置问题尚未确认。公司目前在手订单+框架协议30亿以上,部分框架协议已开始交付定金向订单转化,预计在2023年成为公司最大的增长极。$东威科技(sh688700)$
取关香农芯创。取关柯力传感,关注东威科技。蹲着等机会
汽车这里,今天中通客车分离赛力斯,浙江世宝,港股汽车整车的爆拉,在缩量的情况下,资金继续回流热度依旧,形态依旧在的汽车。因为相比AI,汽车题材智能驾驶L3-L4比它新一点,筹码形态都好,热度也在,有
[展开]东威科技走势属于缩量盘整而且并不弱。
复合铜箔的逻辑就是新技术带来的降本增效。
东威科技属于买铲人。而且是国内第一的复合铜箔设备的卖铲人。
汽车一致高潮,核心个股都基本涨停了,而缩量市场,秉承高潮次日不接力。所以明天多看少动汽车,情绪标的,众泰汽车,赛力斯,浙江世宝。
存储芯片爆发,等待下次买点。逻辑是去库存以后的半导体困境反转。
复合铜箔,继续持股。有机会可以做做T,但是筹码一定得有,还不能少。
核心个股 东威科技,宝明科技
AI里面
CPO继续等催化,或者大跌买恐慌。
继续锚定中际旭创,科大讯飞,昆仑万维。
卫星导航继续等买点机会。
核心天银机电,航天智装。
没确定性机会的买点就轻仓空仓等。
有确定性机会的买点就加仓重仓干。
继续龙空龙。
复合铜箔东威科技走势属于缩量盘整而且并不弱。复合铜箔的逻辑就是新技术带来的降本增效。东威科技属于买铲人。而且是国内第一的复合铜箔设备的卖铲人。汽车一致高潮,核心个股都基本涨停了,而缩量市场,秉承高潮次
[展开]AI大跌,智能驾驶分歧,充电桩,电力大涨,那么明天可以关注赛道新技术复合铜箔和工商储以及AI的CPO分歧延续的修复延续买点。
今天汽车人熄火,尾盘有回流动作,今天也拿了光庭(量化),浙江世宝先手。明天再看看赛力斯的反馈。
AI人
中际旭创,人民网带动AI走强。一个是算力,一个是确权也是因为昨天盘后的消息。中际旭创预告了业绩,奈何昨天服务器浪潮大跌,直接泥沙俱下。今天迎来修复。虽然AI空间出来了,但是很多股筹码,形态都坏了,不适合接力。这种还是履行买点后置,卖点前置。
非主升高潮次日接力的值博率低。这里需要持续观察领头羊的持续性。
赛道,今天冲高回落,还是因为AI资金分流,那么AI分流的时候看赛道能否修复,亦或者过就是左右一个轮动而已。
新技术复合铜箔。明天准备取关。东威股份减持,怪不得最近走势如此羸弱。等待爆发点的确定性机会。这种应该开盘下手会有V出来。最好放一次大量,交换一下筹码。
机器人和卫星导航今天缩量企稳,明天可以关注核心的300机会。
存储芯片高潮,秉承高潮次日不接力,所以明天看戏为主。
明天指数应该是一个震荡。那么思路就是看机器人,卫星通信,无人驾驶的关注机会。AI这里大涨以后,需要继续关注持续性,而不是一股脑。
龙空龙,没有确定性很大的机会,不做。
祝好
明天处理好持仓。一般来讲板块大涨,加上晚上媒体一通猛吹,那么第二天多半都是冲高回落。今天汽车人熄火,尾盘有回流动作,今天也拿了光庭(量化),浙江世宝先手。明天再看看赛力斯的反馈。AI人 中际旭创,
[展开]