2023年4月24日股市必读
一、盘面概述
4月21日周五A股三大指数开盘涨跌互现，全天市场震荡下挫，沪指跌近2%创年内最大单日跌幅并退守3300点，深成指跌超2%，创业板指跌超1%，另外科创50指数大跌近4%。截至收盘，沪指跌1.95%，报3301.26点，深成指跌2.28%，报11450.43点，创业板指跌1.91%，报2341.19点，科创50指数跌4.13%，报1116.83点。沪深两市合计成交额12178.67亿元，沪深两市成交额连续第十四个交易日突破1万亿元。行业表现方面，船舶制造、航天航空、中药等少数板块上涨，半导体、互联网服务、软件开发、电子化学品、教育等板块跌幅靠前；题材方面，独家药品、新冠药物、乳业等相对活跃。
二、宏观政策
1、二十届中央全面深化改革委员会第一次会议通过了《关于强化企业科技创新主体地位的意见》、《关于加强和改进国有经济管理有力支持中国式现代化建设的意见》、《关于促进民营经济发展壮大的意见》和《中央全面深化改革委员会工作规则》、《中央全面深化改革委员会专项小组工作规则》、《中央全面深化改革委员会办公室工作细则》、《中央全面深化改革委员会2023年工作要点》。
2、证监会起草《证券期货市场主机交易托管管理规定（征求意见稿）》，向社会征求意见。
3、生态环境部等5部门近日联合印发《重点流域水生态环境保护规划》。
4、最高人民法院发布《中国法院知识产权司法保护状况（2022年）》。
三、国内经济
1、国有企业创建世界一流示范企业扩围，名单再添17家央地国企，包括中国电科、中国石化、中国海油、中国华能、中国一汽、中国远洋海运、中粮集团、招商局集团、华润集团、中国建材等10家中央企业和上海汽车、安徽海螺、深圳投控、潍柴控股、京东方、万华化学、宁波舟山港等7家地方国有企业。
2、一季度，银行结售汇总额7.6万亿元，银行代客涉外收支总额20.1万亿元。银行结汇5460亿美元，售汇5613亿美元，结售汇逆差153亿美元；银行代客涉外收入14850亿美元，对外付款14508亿美元，涉外收付款顺差342亿美元。我国跨境资金流动总体稳定，人民币汇率更加稳健，货物贸易项下资金净流入处于较高水平，外商来华直接投资保持净流入。
3、截至2022年底，我国工业互联网核心产业规模超过1.2万亿元，较上年增长15.5%。目前，工业互联网已覆盖45个国民经济大类，覆盖工业大类的85%以上，重点工业互联网平台连接设备超过了8100万台（套）。
4、2023年引滦入津、入唐春季供水工作4月21日正式启动。本次供水主要用于天津、唐山两座城市生活、生态环境和农业用水，计划供水3.5亿立方米，其中向天津市供水2.5亿立方米，向唐山市供水1亿立方米。
5、第五届中新金融峰会4月20日—21日在重庆和新加坡同步举行。峰会开展了12场主要活动和9场专题活动，围绕金融服务共建“一带一路”，陆海新通道金融服务合作机制共建、金融模式数字化创新等展开交流合作。
6、科创板首批重大违法强制退市落槌。证监会对*ST紫晶、*ST泽达送达《行政处罚决定书》，认定两公司存在欺诈发行、财务造假等重大违法行为，已触及重大违法退市标准。上交所对两公司实施重大违法强制退市，并同步作出纪律处分决定。
7、一季度，国内旅游总人次12.16亿，同比增长46.5%；国内旅游收入（旅游总花费）1.3万亿元，同比增长69.5%。在线销售的旅游产品和景点门票、在线文娱销售额同比分别增长115.8%、19.2%。 “五一”假期机票订票已超600万人次，市场热度恢复至2019年同期水平。预计“五一”假期民航将运输旅客约900万人次。4月19日全国火车票发售量创历史同期新高。截至4月22日14时，全国铁路共发售“五一”假日运输期间火车票4657万张，车票预售火爆。
8、1-3月，光伏压延玻璃累计产量549万吨，同比增加83.6%，其中3月产量195.9万吨，同比增加88.7％。2毫米、3.2毫米光伏压延玻璃平均价格为18.8元/平方米、25.4元/平方米，同比下降6.6％、1.9%。
9、3月份皮卡市场销售4.8万辆，同比下降13%，处于近5年来月度的低位水平。皮卡生产同比下降7%，皮卡出口0.72万辆，同比下降29%。
10、国家邮政局，3月份，快递业务量完成104.8亿件，同比增长22.7%；快递业务收入完成972.4亿元，同比增长18.8%。
11、一季度，我国公路水路交通固定资产投资达5889亿元，同比增长15.0%。一季度全国公路客运量为97865万人次，同比增长1.0%；公路货运量为857214万吨，同比增长5.2%。一季度，全国港口集装箱吞吐量为6973万标箱，同比增长3.5%；货物吞吐量为385421万吨，同比增长6.2%。一季度全国水路客运量为5118万人次，同比增长93.3%；水路货运量为203888万吨，同比增长5.4%。
12、1—3月份，我国造船完工量917万载重吨；新接订单量1518万载重吨，同比增长53%；截至3月底，手持订单量11452万载重吨，同比增长15.6%；1—3月，我国造船完工量、新接订单量和手持订单量以载重吨计分别占世界总量的43.5%、62.9%和50.8%，均为世界第一。2022年以来，我国新接订单中绿色动力船舶占比约50%。
13、第二届中国（武汉）文化旅游博览会4月22日在湖北省武汉市开幕。
14、中央广播电视总台、北京市人民政府主办的第十三届北京国际电影节4月22日开幕。
15、4月21日至22日，2023中国网络媒体论坛在江苏南京举行，论坛全面总结新时代媒体融合发展的新变革、新突破、新成效，共同谋划未来发展的新战略、新方向、新路径，2000余位嘉宾参加。
16、首届深港澳青少年创意设计大赛今天（4月22日）在深圳举行颁奖仪式。
17、4月22日，癸卯年黄帝故里拜祖大典在郑州新郑黄帝故里举行。
18、联合国中文日暨总台第三届海外影像节20日在日内瓦举行，以影像节所征集到的优秀作品为基础制作的特别节目《共绘繁荣》，当天正式登陆联合国日内瓦办事处数字媒体平台。
19、截至3月底，全国累计发电装机容量约26.2亿千瓦，同比增长9.1%。其中，风电装机容量约3.8亿千瓦，同比增长11.7%；太阳能发电装机容量约4.3亿千瓦，同比增长33.7%。1-3月份，全国发电设备累计平均利用868小时，比上年同期减少31小时。其中，水电544小时，比上年同期减少92小时；火电1097小时，比上年同期减少18小时；风电615小时，比上年同期增加61小时；核电1864小时，比上年同期增加17小时；太阳能发电303小时，比上年同期增加3小时。
20、2023中国无人系统创新发展论坛暨全国无人直升机十年生态伙伴大会22日在京举办，论坛由全国工商联科技装备业商会主办，联合飞机集团承办。世界无人机大会主席杨金才认为，大数据技术的进步推动了无人机产品升级与高质量服务，同时无人机在实际应用中又积累了丰富数据信息，未来将在物流、应急救援等领域发挥重大作用。
21、4月23日，2023全球数字经济大会组委会组织召开总体筹备工作会。据项目组委会介绍，2023全球数字经济大会拟定于7月在北京国家会议中心举办。本届大会将打造“1+6+6+N”活动框架，即一场开幕式及主论坛、六大高峰论坛、六大特色活动、N场专题论坛和多项系列主题活动，将设立数字基础设施、数据要素、产业数字化、数字产业化、数字安全五大展区。
四、国际形势
1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.07%报33808.96点，标普500指数涨0.09%报4133.52点，纳指涨0.11%报12072.46点。宝洁公司涨3.46%，迪士尼涨1.53%，领涨道指。万得美国T AMAM A科技指数涨0.14%，亚马逊涨3.03%，特斯拉涨1.28%。热门中概股普遍下跌，优品车跌81.87%，金山云跌9.73%，满帮集团跌7.29%，高途集团跌6.71%，陆金所控股跌5.18%，达达集团跌4.64%，360数科跌4.17%，新东方跌3.58%，腾讯音乐跌3.41%；涨幅方面，佳裕达涨26%，传奇生物涨9.33%。中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车涨0.54%，小鹏汽车跌0.91%，理想汽车跌0.86%。本周，道指跌0.23%，标普500指数跌0.1%，纳指跌0.42%。
2、拜登预计在未来几周内将签署一个行政令，限制美国企业对华关键经济领域的投资，包括半导体、人工智能、量子计算等。
3、商务部，自4月22日起，对原产于美国和欧盟的进口非色散位移单模光纤继续征收反倾销税，实施期限为5年。
4、美联储哈克：预计今年美国GDP增速将低于1%，通胀将降至3%-3.5%，失业率从当前的3.5%上升至4.4%。
5、美国4月Markit制造业PMI初值为50.4，预期49，3月终值49.2；服务业PMI初值为53.7，预期51.5，3月终值52.6；综合PMI初值为53.5，预期51.2，3月终值52.3。
6、欧元区4月制造业PMI初值 45.5，预期48，3月终值47.3；服务业PMI初值 56.6，创11个月新高，预期54.5，3月终值55；综合PMI初值 54.4，预期53.7，3月终值53.7。
7、德国4月制造业PMI初值为44，预期45.7，3月终值44.7；服务业PMI初值为55.7，预期53.3，3月终值53.7；综合PMI初值为53.9，预期52.7，3月终值52.6。
8、法国4月制造业PMI初值为45.5，预期47.8，3月终值47.3；服务业PMI初值为56.3，预期53.4，3月终值53.9；综合PMI初值为53.8，预期52.7，3月终值52.7。
9、日本3月核心CPI同比持平于3.1%，符合市场预期，为连续19个月同比上升。2022财年日本核心CPI同比升3%，为1981财年以来最大升幅。
10、日本4月制造业PMI初值从3月份的49.2升至49.5，原因是销售下滑放缓，而服务业保持稳健。该指数在4月已连续六个月低于荣枯分界线。
11、英国4月制造业PMI初值为46.6，创4个月新低，预期48.5，3月终值47.9；4月服务业PMI初值为54.9，创12个月高点，预期52.9，3月终值52.9。
12、英国3月季调后零售销售同比降3.1%，预期降3.1%，前值降3.5%；环比降0.9%，预期降0.5%，前值升1.2%。
13、加拿大2月零售销售环比降0.2%，预期降0.6%，前值升1.4%；核心零售销售环比降0.7%，预期降0.1%，前值升0.9%。
14、21日，波兰政府宣布向本国农民补贴100亿波兰兹罗提（约合163亿人民币），以应对当地农业因乌克兰粮食大量进入受到的冲击。
15、沙特等石油输出国组织（欧佩克）成员国以及俄罗斯等部分非欧佩克产油国宣布自愿削减石油供应量，以应对油价持续走低。
16、21日，世界气象组织发布《2022年全球气候状况报告》。2015年到2022年全球平均温度达到有记录以来的最高值，2022年干旱、洪水和热浪影响各大洲，造成了数十亿美元的损失，冰川融化和海平面上升都达到创纪录的水平，与气候和天气有关的灾害性事件导致流离失所人口增加。
17、2023年3月各国粗钢产量情况，其中，中国粗钢产量为9573万吨，同比提高6.9%；印度粗钢产量为1140万吨，同比提高2.7%；日本粗钢产量为750万吨，同比下降5.9%；美国粗钢产量为670万吨，同比下降2.1%；俄罗斯粗钢预估产量为660万吨，同比提高0.4%。
五、市场全景
1.大A表现：下跌
2.交易水温：分歧
3.赚钱效应：较差
4.成交金额
沪深两市合计成交额12178.67（昨日11386.86）亿元，上证5305.18（昨日4996.72）亿元，深证6873.5（昨日6390.13）亿元，创业3115.47（昨日2850.87）亿元。
开盘成交额：上证36.86（昨日34.94）亿元，深证55.38（昨日42.18）亿元，创业25.81（昨日19.59）亿元。
5.涨跌家数
上涨556（昨日1569）家；下跌4371（昨日3295）家。平盘37（昨日101）只，停牌6（昨日4）只。
6.A50表现
A50期指当月连续13027（昨日13208），涨幅-0.01%（昨日0.18%），涨跌-1（昨日24）。（当日早晨5时收盘数据）。
7.涨跌停家数
沪深两市，不含当日上市新股，共有12（昨日37）只个股涨停，46（昨日29）只个股跌停。
8.连续涨停
连续涨停个股：铁科轨道（交运设备）（2）、中国出版（文化传媒）（2）、*ST沈机（通用设备）（2）。
9.涨停集中度
涨停个股集中度较高的板块：化学制药、交运设备、通信设备。
10.涨停封单
涨停封单金额排名前十(万元)：莎普爱思（眼科医疗+三胎+民营医院）（7,049.09）、中国出版（出版+数字藏品+中字头+签约对外贸易）（6,776.44）、新华百货（一季报增长+百货零售+智能物流）（6,353.97）、永鼎股份（CPO+光纤光缆+芯片+年报增长）（4,916.21）、中船科技（军工+海工装备+中字头）（3,722.81）、鲁银投资（年报增长+盐化工+创投+储能）（1,994.43）、金鹰重工（年报增长+轨道工程装备+一带一路）（1,959.82）、天润乳业（一季报增长+新疆乳业龙头）（642.30）、铁科轨道（一季报增长+轨道交通+高铁+一带一路）（353.76）、中新集团（年报增长+房地产+创投+一带一路）（257.16）。
11.涨停时间
涨停时间排名前十：中国出版（出版+数字藏品+中字头+签约对外贸易）、新华百货（一季报增长+百货零售+智能物流）、鲁银投资（年报增长+盐化工+创投+储能）、天润乳业（一季报增长+新疆乳业龙头）、永鼎股份（CPO+光纤光缆+芯片+年报增长）、中新集团（年报增长+房地产+创投+一带一路）、中船科技（资产溢价+军工+海工装备+中字头）、铁科轨道（一季报增长+轨道交通+高铁+一带一路）、华润双鹤（创新药+仿制药+蒙脱石散）、莎普爱思（眼科医疗+三胎+民营医院）。
12.主力资金
沪深两市主力资金今日净流出709.92亿元。其中，创业板主力资金净流出218.36亿元，沪深300成分股主力资金净流出187.92亿元，科创板主力资金净流出31.63亿元。
行业资金主力净流入六个（元）：船舶制造（7.06亿）、中药（2.65亿）、航天航空（1.82亿）、化学制药（8327.27万）、生物制品（5235.27万）、石油行业（4471.48万）。
30个行业板块主力资金呈现净流出，其中，计算机行业板块主力资金净流出最多，净流出金额为183亿元；行业板块主力资金净流出靠前的还有电子、传媒、非银金融、通信、有色金属、机械设备，净流出金额分别为150.46亿元、72.73亿元、46.03亿元、40.41亿元、27.25亿元、25.21亿元。
主力净流入前10只个股（亿元）：N中船（7.52）、宁德时代（5.92）、中国卫通（4.87）、阳光电源（4.25）、华润双鹤（3.84）、中船科技（3.09）、长江电力（3.05）、众生药业（2.99）、永鼎股份（2.87）、沪硅产业（2.16）。
3559只个股被主力资金净卖出，其中，155股被主力资金净卖出超1亿元。主力资金净流出最多的个股是东方财富，净流出金额为14.17亿元；主力资金净流出居前的个股还有中科曙光、三六零、拓维信息、紫光国微、中芯国际，净流出金额分别为13.43亿元、9.77亿元、9.37亿元、8.22亿元、8.07亿元。
13.龙虎榜
今日机构席位资金合计净买入约6亿元。其中，净买入的个股16只，净卖出的个股19只。
龙虎榜净买入额前十（元）：华润双鹤（化学制药）（3.08亿）、永鼎股份（通信设备）（1.44亿）、全志科技（半导体及元件）（1.44亿）、中船科技（国防军工）（1.28亿）、科大讯飞（计算机应用）（9168.74万）、东信和平（通信设备）（5844.48万）、华海诚科（半导体及元件）（5181.41万）、信科移动（通信设备）（5075.26万）、金鹰重工（非汽车交运）（4074.02万）、智微智能（计算机设备）（4012.59万）。
机构席位净买入额前十（元）：华润双鹤（化学制药）（）3.22亿、科大讯飞（计算机应用）（2.66亿）、金证股份（计算机应用）（1.31亿）、永鼎股份（通信设备）（9678.20万）、全志科技（半导体及元件）（7364.83万）、华海诚科（半导体及元件）（6687.90万）、金鹰重工（非汽车交运）（6464.22万）、奥马电器（白色家电）（3888.30万）、铁科轨道（非汽车交运）（3194.66万）、慈文传媒（传媒）（3054.52万）。
机构净卖出最多的股票是中石科技，净卖出金额约1.22亿元；机构净卖出居前的还有众生药业、深桑达A、信科移动等股。
14.北向资金
北向资金本周累计成交6606.98亿元，成交净买入3.38亿元。其中，沪股通合计净买入48.99亿元，深股通合计净卖出45.61亿元。本周，北上资金先扬后抑，前半周稳步加仓，不过周五受行情深度调整影响，大幅净卖出76.19亿元，创年内最大单日净卖出，全周合计小幅净买入3.38亿元。电气设备、采掘、交通运输3行业获得超20亿元的净买入，银行、有色金属、建筑装饰、食品饮料4行业获得超10亿元净买入。此前大红大紫的人工智能概念被大幅减仓，所处电子行业被净卖出逾30亿元。
4月21日，北向资金今日成交额为1501.77亿元，成交净卖出76.19（昨天净买入46.91亿元）亿元。其中，沪股通净卖出47.27亿元，深股通净卖出28.92亿元。
沪股通净流入前十（亿元）：中国船舶（7.50）、中国重工（4.93）、中国卫通（4.77）、邮储银行（2.76）、中船防务（1.96）、沪硅产业（1.85）、恒瑞医药（1.75）、长江电力（1.32）、中航沈飞（1.30）、铁建重工（1.19）。
深股通净流入前十（亿元）：宁德时代（7.16）、美的集团（4.49）、智飞生物（3.52）、阳光电源（3.44）、以岭药业（3.36）、长春高新（3.31）、众生药业（2.95）、新华制药（）2.76、三角防务（2.35）、华工科技（1.79）。
北向资金净卖出较多的有通威股份、贵州茅台、中国平安、立讯精密、东方财富，净卖出金额分别为6亿元、5.41亿元、5.39亿元、4.61亿元、4.23亿元。
15.融资融券
融资融券：4月20日，融资余额15487亿元（前一交易日15454亿元），融资净买入32.43亿元（前一交易日23.77亿元）；融券余额1001亿元（前一交易日987.3亿元），融券净卖出-3040万股（前一交易日3628万股）。
融资净买入板块前10名(亿元)：半导体（12.17）、通信设备（6.43）、计算机设备（4.42）、证券（3.30）、消费电子（2.98）、工程建设（2.80）、电网设备（2.11）、酿酒行业（1.72）、互联网服务（1.70）、软件开发（1.48）。
融资净买入前10名个股(亿元)：中科曙光（4.01）、中芯国际（3.19）、中兴通讯（2.53）、寒武纪（2.01）、贵州茅台（1.76）、中际旭创（1.69）、科大讯飞（1.59）、海康威视（1.56）、工业富联（1.49）、三六零（1.46）。
16.盈利股票概括
同比指数盈利的股票概括：盈利1%-3%的股票556（昨日633）只，占12.46%；盈利3%-5%的股票148（昨日198）只，占3.32%；盈利5%及以上的股票103（昨日214）只，占2.31%。
17.权重表现
大蓝筹股的走势：贵州茅台盘整趋势下跌，宁德时代盘整趋势十字星，比亚迪盘整趋势下跌，东方财富下跌趋势下跌，招商银行盘整趋势下跌，中国平安盘整趋势下跌，中国移动上涨趋势十字星，中国交建上涨趋势下跌，爱美客盘整趋势下跌，片仔癀下跌趋势下跌。
权重股当日表现：新冠特效药今日超跌反弹，拓新药业涨超10%，华润双鹤涨停，众生药业、新华制药、舒泰神、君实生物等涨超5%；乳业股今日维持涨势，天润乳业涨停，麦趣尔、熊猫乳品、庄园牧场等跟涨；ChatGPT概念股全线大跌，世纪天鸿、宏景科技、荣信文化、中文在线等多股跌超10%，鸿博股份跌停，半导体及元件板块今日大跌，全志科技、杰华特、联动科技、芯原股份、普冉股份、创耀科技等超10股跌超10%。
18.指数贡献度
上证指数贡献度前十：中国卫通、中国重工、中国船舶、大全能源、君实生物、中国科传、华润双鹤、神州细胞、航发动力、中航沈飞。
深证指数贡献度前十：宁德时代、阳光电源、智飞生物、东方雨虹、华工科技、长春高新、浪潮信息、三角防务、以岭药业、雅克科技。
19.机构评级
最新研究机构原始评级前10名：荣盛石化、中兴通讯、美亚柏科、中国电信、伟星新材、东方财富、华利集团、航天宏图、许继电气、东方电缆。
20.机构调研
近5个交易日(4月14日至4月20日)沪深两市约118家上市公司被机构调研。机构调研榜单中，共有57家公司获20家以上机构扎堆调研。海康威视（ 002415 ）最受关注，参与调研的机构达到415家；德赛西威（ 002920 ）、天赐材料（ 002709 ）、华东医药（ 000963 ）等分别被411家、295家、282家机构调研。机构调研次数来看，冰轮环境（ 000811 ）机构调研最为密集，共获机构4次调研。中科信息（ 300678 ）、沪电股份（ 002463 ），分别被机构调研3次、2次。
20家以上机构扎堆调研股中，近5日资金净流入的有15只，天赐材料近5日净流入资金3.47亿元，主力资金净流入最多；净流入资金较多的还有华工科技（ 000988 ）、梦网科技（ 002123 ）等，净流入资金分别为2.55亿元、2.09亿元。
21.公司回购
最新公司回购前10名：鼎龙股份、顺网科技、爱旭股份、美凯龙、嘉化能源、元力股份、激智科技、江南奕帆、中宠股份、万朗磁塑。
22.股东减持
最新公司股东减持前10 名：理工导航、孩子王、安硕信息、希荻微、聚辰股份、山石网科、德创环保、甘李药业、华软科技、东方园林。
五一前最后一周（4月24日至28日），有66家公司限售股陆续解禁，当期解禁总市值为758.94亿元，环比-59.58%。
从解禁规模看，浙江建投、纳芯微、财富趋势拿下三强，解禁市值依次为97.79亿元、91.44亿元、89.61亿元。其中，浙江建投解禁股类型为定向增发机构配售股份，纳芯微为首发原股东限售和首发战略配售股份，财富趋势为首发原股东限售股份。另有金田股份、中国卫通两股解禁市值超过50亿元。
解禁市值居首的浙江建投解禁股数量共计5.89亿股。本次解禁涉及的股东共计5家，分别是浙江省国有资本运营有限公司3.4亿股，浙江建阳投资、迪臣发展国际、鸿运建筑有限公司各6710.8万股、浙江省财务开发公司4697.56万股。解禁股于3年前在多喜爱集团重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团时发行。
相较于市值规模，解禁比例（解禁股数量占总股本比例）更能反映出解禁对于个股股价的冲击。13股解禁比例超20%。芯瑞达、财富趋势、广咨国际解禁比例居前，依次为71.46%、69.13%、63.43%；另有贵州三力、金田股份、浙江建投解禁比例在50%以上。除浙江建投外，其余个股解禁类型均为首发原股东限售股份。
解禁比例较小的有安博通、东方精工、华泰证券、上海贝岭等8股，解禁比例不足0.3%，且类型多为公司股权激励股份。由于激励方案以员工持股居多，占总股本比例偏低，因此对股价影响有限。
23.人气榜
人气榜前20只个股：（2023年4月21日21时数据）中科曙光、剑桥科技、浪潮信息、三六零、永鼎股份、中国科传、中国卫通、华工科技、宁德时代、华润双鹤、中船科技、蓝色光标、四川黄金、中国出版、东方财富、科大讯飞、同方股份、工业富联、慈文传媒、昆仑万维。
24.新增板块
近期新增板块：PET铜箔（886020）、国企改革 （886021）、抗原检测（886022）、数据确权（886023）、抗病毒面料（886024）、熊去氧胆酸概念（886025）、POE胶膜（886026）、新冠特效药（886027）、血氧仪（886028）、蒙脱石散（886029）、成飞概念（886030）、ChatGPT概念（886031）、固态电池（886032）、共封装光学（CPO）（886033）、数字水印（886034）、毫米波雷达（886035）、时空大数据（886036）、6G（886037）、超导概念（886038）、ERP概念（886039）、MLOps概念（886040）、数据要素（886041）、存储芯片（886042）、太赫兹（886043）。
25.今日热点
上涨热点：中船系、新冠特效药、熊去氧胆酸、NMN概念、蒙脱石散、国产航母、种植业与林业、乳业、新冠治疗、流感、中药（昨日：共封装光学（CPO）、F5G概念、快手概念、AIGC概念、MLOps概念、云游戏、手机游戏、传媒、ChatGPT概念、东数西算（算力）、通信设备、电子竞技、WiFi 6、知识产权保护、存储芯片、先进封装（Chiplet）、虚拟数字人、国家大基金持股、华为欧拉、数据要素、NFT概念、web3.0、6G概念、鸿蒙概念、数据确权、边缘计算、元宇宙、华为海思概念股、网络游戏、黑色家电）。
下跌热点：MLOps概念、华为欧拉、智能音箱、数据确权、华为鲲鹏、ChatGPT概念、智慧政务、数据要素、疫情监测、先进封装（Chiplet）、鸿蒙概念、语音技术、MCU芯片、web3.0、快手概念、半导体及元件、数字水印、计算机应用、汽车芯片、信创、数据安全、数字货币、虚拟数字人、国产操作系统、AIGC概念、国家大基金持股、存储芯片、EDR概念、网络安全、电子身份证（昨日：景点及旅游、酒店及餐饮、盐湖提锂、固态电池、小金属、转基因、钠离子电池、一体化压铸、电力设备、丙烯酸、青海、POE胶膜、熊去氧胆酸、动力电池回收、金属铅、化学原料、新冠特效药、医疗服务、CRO概念、金属镍、房地产服务、高压快充、稀土永磁、消毒剂、石墨电极、摘帽、工业金属、锂电池、汽车整车、民爆概念）。
26.明日大盘预判：震荡调整
六、题材热点
1、新冠药板块升温，华润双鹤(20.02 +10.00%)涨停，新华制药(25.70 +6.11%)、亨迪药业(28.71 +11.02%)、以岭药业(30.84 +2.83%)、上海凯宝(7.45 +6.13%)、众生药业(21.09 +6.78%)跟涨；
2、眼科板块：新冠病毒XBB.1.16可能引发结膜炎，眼科板块走高，莎普爱思(8.67 +10.03%)涨停，众生药业触及涨停，兴齐眼药(142.31 +4.47%)、华夏眼科等不同程度上涨；
3、船舶板块逆势大涨，中船科技(16.25+10.02%)涨停，国瑞科技(10.62 +9.48%)、中国重工(4.20 +6.06%)、中船防务(25.31 +6.12%)、中国船舶(24.69 +3.78%)、中国海防(26.01 +4.75%)等跟随走高；
4、糖业股震荡走高，冠农股份（ 600251 ）冲击涨停，南宁糖业（ 000911 ）大涨6%，中粮糖业（ 600737 ）涨近4%，粤桂股份（ 000833 ）涨近2%。消息面上，白糖期货主力合约涨超2%，报6940元/吨，创主连合约2017年2月15日以来新高；
5、钠离子电池概念盘中异动，维科技术(10.88+6.25%)触及涨停，翔丰华(40.05 +4.46%)、宁德时代(404.99 +2.27%)、传艺科技(27.53 -2.17%)、天赐材料(42.32 +0.40%)等跟涨；
6、游戏板块盘初活跃，星辉娱乐（ 300043 ）涨超14%，游族网络（ 002174 ）、中青宝（ 300052 ）、昆仑万维（ 300418 ）等涨超5%。
7、国防军工板块9:37异动拉升，华如科技（ 301302 ）涨超9%，三角防务（ 300775 ）、理工导航、天微电子、亚光科技（ 300123 ）等跟涨。
8、6G概念板块9:44异动拉升，信科移动涨超13%，中国卫通（ 601698 ）、亚光科技、震有科技、三维通信（ 002115 ）等跟涨。消息上，国务院新闻办公室20日下午3时举行新闻发布会，工业和信息化部新闻发言人赵志国表示，下一步，将推动6G、光通信、量子通信等关键核心技术加速突破。
9、中字头股票9:48异动拉升，中国出版（ 601949 ）涨停，中国卫通、中信出版（ 300788 ）、中科信息（300678）、中国科传（ 601858 ）、中船科技（ 600072 ）、中工国际（ 002051 ）等多股涨超5%。
10、乳业股9:59持续走高，天润乳业涨停，新乳业（ 002946 ）、麦趣尔、熊猫乳品、恰恰食品、庄园牧场、三元股份（ 600429 ）等跟涨。消息面上，天润乳业一季度实现净利润5497.95万元，同比增长55.58%。
11、ChatGPT概念股全线走低，鸿博股份、软通动力、科大国创（ 300520 ）、东方国信（ 300166 ）、云从科技、中文在线、海天瑞声、科大讯飞（ 002230 ）等多股跌超6%；
12、CPO概念分化，永鼎股份(6.78 +10.06%)涨停，华工科技(36.26 +3.93%)盘中再创历史新高，天孚通信(64.00 -10.46%)、景旺电子(24.49 -8.96%)、华天科技(9.48 -8.05%)等大跌；
13、信创板块震荡走低，太极股份（ 002368 ）触及跌停，易华录、南凌科技、荣科科技（ 300290 ）等多股跌超10%，深桑达A、电科网安（ 002268 ）此前跌停，景嘉微、开普云、初灵信息等多股大跌；
14、人工智能主题退潮，鸿博股份(12.76-10.01%)、太极股份(44.38 -10.00%)、返利科技(11.55 -9.98%)、云赛智联(10.48 -9.97%)、新华网(33.70 -9.99%)、金桥信息(15.89 -10.02%)等跌停；
15、半导体板块大跌，全志科技(28.17 -15.28%)、杰华特(48.00 -13.64%)、颀中科技、联动科技(96.68 -13.35%)、气派科技(26.48 -13.09%)等10余股跌超10%，电科芯片(14.41 -9.99%)等跌停。
16、焦点个股
一季度净利润同比增96%，新华百货(17.06 +9.99%)涨停；
一季度净利润同比增长55.58%，拟3.26亿元收购新农乳业100%股权，天润乳业(19.14 +10.00%)涨停；
一季度净利增660.11%至1.70亿元，奥马电器(7.85 +8.73%)涨停；
2022年净利润同比增长41.69%，鲁银投资(6.70 +10.02%)涨停；
控股股东及其一致行动人拟减持不超过2.34%股份，金能科技(9.38 -5.35%)跌超5%；
一季度净亏损5789.5万元，科大讯飞(58.04 -9.24%)跌超9%；
公司股票交易可能被实施退市风险警示，新华联(2.08 -9.96%)连续三日跌停。
七、个股狙击（只做分析，不做推荐）
新华百货（ 600785 ）：一季报增长+百货零售+智能物流1、4月20日，新华百货发布2023年第一季度报告：营业收入18.42亿元，同比增6.96%；归属于上市公司股东的净利润8381.82万元，同比增96.32%。 2、公司主要从事商业零售、物流和商业物业出租业务。主要商品有文化用品、服装鞋帽、针纺织品、家电家具、钟表工艺、副食品等。 3、全资子公司宁夏新华百货现代物流有限公司主要围绕百货，超市，家电三种业态进行配送，一年总配送额达20亿元。
华润双鹤（ 600062 ）：创新药+仿制药+蒙脱石散1、4月21日，国家疾控局表示，由于亚洲部分国家流行XBB.1.16（大角星），我国近期输入病例中新冠XBB.1.16的占比增加。4月20日，张文宏在感染免疫高峰论坛表示，做好应对新冠二次感染的准备。 2、公司主营业务为慢病业务、专科业务和输液业务三大业务。主要产品包括复方利血平氨苯蝶啶片(0号)、胞磷胆碱钠片(诺百益)、苯磺酸氨氯地平片(压氏达)、丙戊酸镁缓释片(神泰)、格列喹酮片(糖适平)、软袋(含直软)、内封式聚丙烯输液。 3、公司产品八氟丙烷脂质微球注射液获批(5.1类)，为同类产品在国内首次获准上市，用于常规超声心动图显影不够清晰者，增强左室腔内膜边界的识别。 另外，有 3 个品种一致性评价申报、 18 个仿制药品种申报， 布局心脑血管、糖尿病、精神/神经、儿科等特色领域， 有利于丰富公司后续在重点治疗领域的产品管线 4、22年8月31日公告，真实生物已获得河南省药品监督管理局颁发的《药品生产许可证》 B 证， 真实生物作为上市许可持有人，华润双鹤作为受托生产企业受托生产阿兹夫定片。
莎普爱思（ 603168 ）：眼科医疗+三胎+民营医院1、4月20日互动回复：目前公司与中国药科大学、沈阳药科大学、杭州百诚医药科技股份有限公司、浙江和泽医药科技股份有限公司、北京阳光诺和药物研究股份有限公司等单位建立了合作关系；公司未来将坚持“药+医”双轮驱动的战略，推动公司业务不断发展。 2、公司主营业务为医药制造板块以及医疗服务板块。主要产品为苄达赖氨酸滴眼液、大输液、头孢克肟、诊疗服务。公司核心产品莎普爱思滴眼液属于眼科用药(抗白内障类)领域。 3、子公司泰州妇女儿童医院设有包括妇科、产科、儿科、不孕不育科、宫颈专科、内、外科、产后康复科、新生儿重症监护室以及检验、病理、超声、放射等 20余个医疗医技科室。
中国出版（601949）：出版+数字藏品+中字头+签约对外贸易1、近日，中国数智化协同运营平台及云服务领导厂商致远互联（688369.SH）与中国出版对外贸易有限公司正式签约。基于致远互联「平台+低代码」能力，打造一体化、可视化、高可用、高安全、快速开发集成的协同技术应用定制平台。2、公司的主营业务为图书、报纸、期刊等出版物出版。公司的主要产品为图书、报刊、电子音像、材料物资、印刷。 3、公司为中字头股票，属于国有企业，最终控制人为中国出版集团有限公司。 4、2022年5月9日，公司旗下人民文学出版社文创品牌“人文之宝”联合灵境文化、锦鲤拿趣于当天12:00和14:00限量发售正子公也《三国志》数字藏品，售价19.9元。
八、次日推演
4月21日，三大指数收盘齐跌。基本面，短期市场已进入高波动阶段，板块的轮动速度加快，资金在“数字经济”和“中特估”两大主线之间穿插迂回，虹吸效应导致一些板块和个股持续下跌甚至创出了新低。短期尽量规避板块高位股，轮动加速阶段需适当降低仓位，减少出手频率。另外，临近年报和一季报披露的最后期限，业绩暴雷的风险将逐渐提升。此外，美国拜登预计在未来几周内签署一个行政令，限制美国企业对华关键经济领域的投资，包括半导体、人工智能、量子计算等。本轮上证指数突破，是靠中特估来带动，人气板块上一直用“AI”进行维持，但是如果看其它指数，就会发现基本上都没有实现突破。从更深层的原因看，还是在于整体而言缺乏来自基本面的催化，对于整体宏观经济，市场还是有一定分歧，大盘或进入中期调整之中。不过，市场整个的趋势不会变，中字头依然还在10天均线的上方，中特估的一些股票依然还会成为市场主流。调整一段时间后，市场继续上攻的概率依然比较大。
技术面，上证指数早盘震荡走低后午后情绪继续低迷，临近尾盘再度出现回落，险守3300点整数关口，分时上也有成交量稍微放大，说明资金情绪有所不稳。日线上一阴穿两线，形态上重回前期震荡整体区间中，短期注意快速走低后情绪的修复情况。创业板指也呈现破位走势，且成交量显著放大，量价配合不太良好。权重方向上证50、沪深300也是一阴穿多线的格局，短期指数共振下杀下短期建议注意做好风险规避。操作策略，本周市场先扬后抑，尤其是今日出现杀伤力比较大的指数调整，个股交投情绪也显著低迷，加之北向资金也呈现净卖出格局，短期情绪面不好，策略上多一份观察，做好仓位控制，等行情明朗后再行定夺。
九、仓位计划：三成
备注：各项目所取数据，除融资融券为前一天的数据，其他均为“一、盘面概述”中显示时间的数据。
4月21日周五A股三大指数开盘涨跌互现，全天市场震荡下挫，沪指跌近2%创年内最大单日跌幅并退守3300点，深成指跌超2%，创业板指跌超1%，另外科创50指数大跌近4%。截至收盘，沪指跌1.95%，报3301.26点，深成指跌2.28%，报11450.43点，创业板指跌1.91%，报2341.19点，科创50指数跌4.13%，报1116.83点。沪深两市合计成交额12178.67亿元，沪深两市成交额连续第十四个交易日突破1万亿元。行业表现方面，船舶制造、航天航空、中药等少数板块上涨，半导体、互联网服务、软件开发、电子化学品、教育等板块跌幅靠前；题材方面，独家药品、新冠药物、乳业等相对活跃。
二、宏观政策
1、二十届中央全面深化改革委员会第一次会议通过了《关于强化企业科技创新主体地位的意见》、《关于加强和改进国有经济管理有力支持中国式现代化建设的意见》、《关于促进民营经济发展壮大的意见》和《中央全面深化改革委员会工作规则》、《中央全面深化改革委员会专项小组工作规则》、《中央全面深化改革委员会办公室工作细则》、《中央全面深化改革委员会2023年工作要点》。
2、证监会起草《证券期货市场主机交易托管管理规定（征求意见稿）》，向社会征求意见。
3、生态环境部等5部门近日联合印发《重点流域水生态环境保护规划》。
4、最高人民法院发布《中国法院知识产权司法保护状况（2022年）》。
三、国内经济
1、国有企业创建世界一流示范企业扩围，名单再添17家央地国企，包括中国电科、中国石化、中国海油、中国华能、中国一汽、中国远洋海运、中粮集团、招商局集团、华润集团、中国建材等10家中央企业和上海汽车、安徽海螺、深圳投控、潍柴控股、京东方、万华化学、宁波舟山港等7家地方国有企业。
2、一季度，银行结售汇总额7.6万亿元，银行代客涉外收支总额20.1万亿元。银行结汇5460亿美元，售汇5613亿美元，结售汇逆差153亿美元；银行代客涉外收入14850亿美元，对外付款14508亿美元，涉外收付款顺差342亿美元。我国跨境资金流动总体稳定，人民币汇率更加稳健，货物贸易项下资金净流入处于较高水平，外商来华直接投资保持净流入。
3、截至2022年底，我国工业互联网核心产业规模超过1.2万亿元，较上年增长15.5%。目前，工业互联网已覆盖45个国民经济大类，覆盖工业大类的85%以上，重点工业互联网平台连接设备超过了8100万台（套）。
4、2023年引滦入津、入唐春季供水工作4月21日正式启动。本次供水主要用于天津、唐山两座城市生活、生态环境和农业用水，计划供水3.5亿立方米，其中向天津市供水2.5亿立方米，向唐山市供水1亿立方米。
5、第五届中新金融峰会4月20日—21日在重庆和新加坡同步举行。峰会开展了12场主要活动和9场专题活动，围绕金融服务共建“一带一路”，陆海新通道金融服务合作机制共建、金融模式数字化创新等展开交流合作。
6、科创板首批重大违法强制退市落槌。证监会对*ST紫晶、*ST泽达送达《行政处罚决定书》，认定两公司存在欺诈发行、财务造假等重大违法行为，已触及重大违法退市标准。上交所对两公司实施重大违法强制退市，并同步作出纪律处分决定。
7、一季度，国内旅游总人次12.16亿，同比增长46.5%；国内旅游收入（旅游总花费）1.3万亿元，同比增长69.5%。在线销售的旅游产品和景点门票、在线文娱销售额同比分别增长115.8%、19.2%。 “五一”假期机票订票已超600万人次，市场热度恢复至2019年同期水平。预计“五一”假期民航将运输旅客约900万人次。4月19日全国火车票发售量创历史同期新高。截至4月22日14时，全国铁路共发售“五一”假日运输期间火车票4657万张，车票预售火爆。
8、1-3月，光伏压延玻璃累计产量549万吨，同比增加83.6%，其中3月产量195.9万吨，同比增加88.7％。2毫米、3.2毫米光伏压延玻璃平均价格为18.8元/平方米、25.4元/平方米，同比下降6.6％、1.9%。
9、3月份皮卡市场销售4.8万辆，同比下降13%，处于近5年来月度的低位水平。皮卡生产同比下降7%，皮卡出口0.72万辆，同比下降29%。
10、国家邮政局，3月份，快递业务量完成104.8亿件，同比增长22.7%；快递业务收入完成972.4亿元，同比增长18.8%。
11、一季度，我国公路水路交通固定资产投资达5889亿元，同比增长15.0%。一季度全国公路客运量为97865万人次，同比增长1.0%；公路货运量为857214万吨，同比增长5.2%。一季度，全国港口集装箱吞吐量为6973万标箱，同比增长3.5%；货物吞吐量为385421万吨，同比增长6.2%。一季度全国水路客运量为5118万人次，同比增长93.3%；水路货运量为203888万吨，同比增长5.4%。
12、1—3月份，我国造船完工量917万载重吨；新接订单量1518万载重吨，同比增长53%；截至3月底，手持订单量11452万载重吨，同比增长15.6%；1—3月，我国造船完工量、新接订单量和手持订单量以载重吨计分别占世界总量的43.5%、62.9%和50.8%，均为世界第一。2022年以来，我国新接订单中绿色动力船舶占比约50%。
13、第二届中国（武汉）文化旅游博览会4月22日在湖北省武汉市开幕。
14、中央广播电视总台、北京市人民政府主办的第十三届北京国际电影节4月22日开幕。
15、4月21日至22日，2023中国网络媒体论坛在江苏南京举行，论坛全面总结新时代媒体融合发展的新变革、新突破、新成效，共同谋划未来发展的新战略、新方向、新路径，2000余位嘉宾参加。
16、首届深港澳青少年创意设计大赛今天（4月22日）在深圳举行颁奖仪式。
17、4月22日，癸卯年黄帝故里拜祖大典在郑州新郑黄帝故里举行。
18、联合国中文日暨总台第三届海外影像节20日在日内瓦举行，以影像节所征集到的优秀作品为基础制作的特别节目《共绘繁荣》，当天正式登陆联合国日内瓦办事处数字媒体平台。
19、截至3月底，全国累计发电装机容量约26.2亿千瓦，同比增长9.1%。其中，风电装机容量约3.8亿千瓦，同比增长11.7%；太阳能发电装机容量约4.3亿千瓦，同比增长33.7%。1-3月份，全国发电设备累计平均利用868小时，比上年同期减少31小时。其中，水电544小时，比上年同期减少92小时；火电1097小时，比上年同期减少18小时；风电615小时，比上年同期增加61小时；核电1864小时，比上年同期增加17小时；太阳能发电303小时，比上年同期增加3小时。
20、2023中国无人系统创新发展论坛暨全国无人直升机十年生态伙伴大会22日在京举办，论坛由全国工商联科技装备业商会主办，联合飞机集团承办。世界无人机大会主席杨金才认为，大数据技术的进步推动了无人机产品升级与高质量服务，同时无人机在实际应用中又积累了丰富数据信息，未来将在物流、应急救援等领域发挥重大作用。
21、4月23日，2023全球数字经济大会组委会组织召开总体筹备工作会。据项目组委会介绍，2023全球数字经济大会拟定于7月在北京国家会议中心举办。本届大会将打造“1+6+6+N”活动框架，即一场开幕式及主论坛、六大高峰论坛、六大特色活动、N场专题论坛和多项系列主题活动，将设立数字基础设施、数据要素、产业数字化、数字产业化、数字安全五大展区。
四、国际形势
1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.07%报33808.96点，标普500指数涨0.09%报4133.52点，纳指涨0.11%报12072.46点。宝洁公司涨3.46%，迪士尼涨1.53%，领涨道指。万得美国T AMAM A科技指数涨0.14%，亚马逊涨3.03%，特斯拉涨1.28%。热门中概股普遍下跌，优品车跌81.87%，金山云跌9.73%，满帮集团跌7.29%，高途集团跌6.71%，陆金所控股跌5.18%，达达集团跌4.64%，360数科跌4.17%，新东方跌3.58%，腾讯音乐跌3.41%；涨幅方面，佳裕达涨26%，传奇生物涨9.33%。中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车涨0.54%，小鹏汽车跌0.91%，理想汽车跌0.86%。本周，道指跌0.23%，标普500指数跌0.1%，纳指跌0.42%。
2、拜登预计在未来几周内将签署一个行政令，限制美国企业对华关键经济领域的投资，包括半导体、人工智能、量子计算等。
3、商务部，自4月22日起，对原产于美国和欧盟的进口非色散位移单模光纤继续征收反倾销税，实施期限为5年。
4、美联储哈克：预计今年美国GDP增速将低于1%，通胀将降至3%-3.5%，失业率从当前的3.5%上升至4.4%。
5、美国4月Markit制造业PMI初值为50.4，预期49，3月终值49.2；服务业PMI初值为53.7，预期51.5，3月终值52.6；综合PMI初值为53.5，预期51.2，3月终值52.3。
6、欧元区4月制造业PMI初值 45.5，预期48，3月终值47.3；服务业PMI初值 56.6，创11个月新高，预期54.5，3月终值55；综合PMI初值 54.4，预期53.7，3月终值53.7。
7、德国4月制造业PMI初值为44，预期45.7，3月终值44.7；服务业PMI初值为55.7，预期53.3，3月终值53.7；综合PMI初值为53.9，预期52.7，3月终值52.6。
8、法国4月制造业PMI初值为45.5，预期47.8，3月终值47.3；服务业PMI初值为56.3，预期53.4，3月终值53.9；综合PMI初值为53.8，预期52.7，3月终值52.7。
9、日本3月核心CPI同比持平于3.1%，符合市场预期，为连续19个月同比上升。2022财年日本核心CPI同比升3%，为1981财年以来最大升幅。
10、日本4月制造业PMI初值从3月份的49.2升至49.5，原因是销售下滑放缓，而服务业保持稳健。该指数在4月已连续六个月低于荣枯分界线。
11、英国4月制造业PMI初值为46.6，创4个月新低，预期48.5，3月终值47.9；4月服务业PMI初值为54.9，创12个月高点，预期52.9，3月终值52.9。
12、英国3月季调后零售销售同比降3.1%，预期降3.1%，前值降3.5%；环比降0.9%，预期降0.5%，前值升1.2%。
13、加拿大2月零售销售环比降0.2%，预期降0.6%，前值升1.4%；核心零售销售环比降0.7%，预期降0.1%，前值升0.9%。
14、21日，波兰政府宣布向本国农民补贴100亿波兰兹罗提（约合163亿人民币），以应对当地农业因乌克兰粮食大量进入受到的冲击。
15、沙特等石油输出国组织（欧佩克）成员国以及俄罗斯等部分非欧佩克产油国宣布自愿削减石油供应量，以应对油价持续走低。
16、21日，世界气象组织发布《2022年全球气候状况报告》。2015年到2022年全球平均温度达到有记录以来的最高值，2022年干旱、洪水和热浪影响各大洲，造成了数十亿美元的损失，冰川融化和海平面上升都达到创纪录的水平，与气候和天气有关的灾害性事件导致流离失所人口增加。
17、2023年3月各国粗钢产量情况，其中，中国粗钢产量为9573万吨，同比提高6.9%；印度粗钢产量为1140万吨，同比提高2.7%；日本粗钢产量为750万吨，同比下降5.9%；美国粗钢产量为670万吨，同比下降2.1%；俄罗斯粗钢预估产量为660万吨，同比提高0.4%。
五、市场全景
1.大A表现：下跌
2.交易水温：分歧
3.赚钱效应：较差
4.成交金额
沪深两市合计成交额12178.67（昨日11386.86）亿元，上证5305.18（昨日4996.72）亿元，深证6873.5（昨日6390.13）亿元，创业3115.47（昨日2850.87）亿元。
开盘成交额：上证36.86（昨日34.94）亿元，深证55.38（昨日42.18）亿元，创业25.81（昨日19.59）亿元。
5.涨跌家数
上涨556（昨日1569）家；下跌4371（昨日3295）家。平盘37（昨日101）只，停牌6（昨日4）只。
6.A50表现
A50期指当月连续13027（昨日13208），涨幅-0.01%（昨日0.18%），涨跌-1（昨日24）。（当日早晨5时收盘数据）。
7.涨跌停家数
沪深两市，不含当日上市新股，共有12（昨日37）只个股涨停，46（昨日29）只个股跌停。
8.连续涨停
连续涨停个股：铁科轨道（交运设备）（2）、中国出版（文化传媒）（2）、*ST沈机（通用设备）（2）。
9.涨停集中度
涨停个股集中度较高的板块：化学制药、交运设备、通信设备。
10.涨停封单
涨停封单金额排名前十(万元)：莎普爱思（眼科医疗+三胎+民营医院）（7,049.09）、中国出版（出版+数字藏品+中字头+签约对外贸易）（6,776.44）、新华百货（一季报增长+百货零售+智能物流）（6,353.97）、永鼎股份（CPO+光纤光缆+芯片+年报增长）（4,916.21）、中船科技（军工+海工装备+中字头）（3,722.81）、鲁银投资（年报增长+盐化工+创投+储能）（1,994.43）、金鹰重工（年报增长+轨道工程装备+一带一路）（1,959.82）、天润乳业（一季报增长+新疆乳业龙头）（642.30）、铁科轨道（一季报增长+轨道交通+高铁+一带一路）（353.76）、中新集团（年报增长+房地产+创投+一带一路）（257.16）。
11.涨停时间
涨停时间排名前十：中国出版（出版+数字藏品+中字头+签约对外贸易）、新华百货（一季报增长+百货零售+智能物流）、鲁银投资（年报增长+盐化工+创投+储能）、天润乳业（一季报增长+新疆乳业龙头）、永鼎股份（CPO+光纤光缆+芯片+年报增长）、中新集团（年报增长+房地产+创投+一带一路）、中船科技（资产溢价+军工+海工装备+中字头）、铁科轨道（一季报增长+轨道交通+高铁+一带一路）、华润双鹤（创新药+仿制药+蒙脱石散）、莎普爱思（眼科医疗+三胎+民营医院）。
12.主力资金
沪深两市主力资金今日净流出709.92亿元。其中，创业板主力资金净流出218.36亿元，沪深300成分股主力资金净流出187.92亿元，科创板主力资金净流出31.63亿元。
行业资金主力净流入六个（元）：船舶制造（7.06亿）、中药（2.65亿）、航天航空（1.82亿）、化学制药（8327.27万）、生物制品（5235.27万）、石油行业（4471.48万）。
30个行业板块主力资金呈现净流出，其中，计算机行业板块主力资金净流出最多，净流出金额为183亿元；行业板块主力资金净流出靠前的还有电子、传媒、非银金融、通信、有色金属、机械设备，净流出金额分别为150.46亿元、72.73亿元、46.03亿元、40.41亿元、27.25亿元、25.21亿元。
主力净流入前10只个股（亿元）：N中船（7.52）、宁德时代（5.92）、中国卫通（4.87）、阳光电源（4.25）、华润双鹤（3.84）、中船科技（3.09）、长江电力（3.05）、众生药业（2.99）、永鼎股份（2.87）、沪硅产业（2.16）。
3559只个股被主力资金净卖出，其中，155股被主力资金净卖出超1亿元。主力资金净流出最多的个股是东方财富，净流出金额为14.17亿元；主力资金净流出居前的个股还有中科曙光、三六零、拓维信息、紫光国微、中芯国际，净流出金额分别为13.43亿元、9.77亿元、9.37亿元、8.22亿元、8.07亿元。
13.龙虎榜
今日机构席位资金合计净买入约6亿元。其中，净买入的个股16只，净卖出的个股19只。
龙虎榜净买入额前十（元）：华润双鹤（化学制药）（3.08亿）、永鼎股份（通信设备）（1.44亿）、全志科技（半导体及元件）（1.44亿）、中船科技（国防军工）（1.28亿）、科大讯飞（计算机应用）（9168.74万）、东信和平（通信设备）（5844.48万）、华海诚科（半导体及元件）（5181.41万）、信科移动（通信设备）（5075.26万）、金鹰重工（非汽车交运）（4074.02万）、智微智能（计算机设备）（4012.59万）。
机构席位净买入额前十（元）：华润双鹤（化学制药）（）3.22亿、科大讯飞（计算机应用）（2.66亿）、金证股份（计算机应用）（1.31亿）、永鼎股份（通信设备）（9678.20万）、全志科技（半导体及元件）（7364.83万）、华海诚科（半导体及元件）（6687.90万）、金鹰重工（非汽车交运）（6464.22万）、奥马电器（白色家电）（3888.30万）、铁科轨道（非汽车交运）（3194.66万）、慈文传媒（传媒）（3054.52万）。
机构净卖出最多的股票是中石科技，净卖出金额约1.22亿元；机构净卖出居前的还有众生药业、深桑达A、信科移动等股。
14.北向资金
北向资金本周累计成交6606.98亿元，成交净买入3.38亿元。其中，沪股通合计净买入48.99亿元，深股通合计净卖出45.61亿元。本周，北上资金先扬后抑，前半周稳步加仓，不过周五受行情深度调整影响，大幅净卖出76.19亿元，创年内最大单日净卖出，全周合计小幅净买入3.38亿元。电气设备、采掘、交通运输3行业获得超20亿元的净买入，银行、有色金属、建筑装饰、食品饮料4行业获得超10亿元净买入。此前大红大紫的人工智能概念被大幅减仓，所处电子行业被净卖出逾30亿元。
4月21日，北向资金今日成交额为1501.77亿元，成交净卖出76.19（昨天净买入46.91亿元）亿元。其中，沪股通净卖出47.27亿元，深股通净卖出28.92亿元。
沪股通净流入前十（亿元）：中国船舶（7.50）、中国重工（4.93）、中国卫通（4.77）、邮储银行（2.76）、中船防务（1.96）、沪硅产业（1.85）、恒瑞医药（1.75）、长江电力（1.32）、中航沈飞（1.30）、铁建重工（1.19）。
深股通净流入前十（亿元）：宁德时代（7.16）、美的集团（4.49）、智飞生物（3.52）、阳光电源（3.44）、以岭药业（3.36）、长春高新（3.31）、众生药业（2.95）、新华制药（）2.76、三角防务（2.35）、华工科技（1.79）。
北向资金净卖出较多的有通威股份、贵州茅台、中国平安、立讯精密、东方财富，净卖出金额分别为6亿元、5.41亿元、5.39亿元、4.61亿元、4.23亿元。
15.融资融券
融资融券：4月20日，融资余额15487亿元（前一交易日15454亿元），融资净买入32.43亿元（前一交易日23.77亿元）；融券余额1001亿元（前一交易日987.3亿元），融券净卖出-3040万股（前一交易日3628万股）。
融资净买入板块前10名(亿元)：半导体（12.17）、通信设备（6.43）、计算机设备（4.42）、证券（3.30）、消费电子（2.98）、工程建设（2.80）、电网设备（2.11）、酿酒行业（1.72）、互联网服务（1.70）、软件开发（1.48）。
融资净买入前10名个股(亿元)：中科曙光（4.01）、中芯国际（3.19）、中兴通讯（2.53）、寒武纪（2.01）、贵州茅台（1.76）、中际旭创（1.69）、科大讯飞（1.59）、海康威视（1.56）、工业富联（1.49）、三六零（1.46）。
16.盈利股票概括
同比指数盈利的股票概括：盈利1%-3%的股票556（昨日633）只，占12.46%；盈利3%-5%的股票148（昨日198）只，占3.32%；盈利5%及以上的股票103（昨日214）只，占2.31%。
17.权重表现
大蓝筹股的走势：贵州茅台盘整趋势下跌，宁德时代盘整趋势十字星，比亚迪盘整趋势下跌，东方财富下跌趋势下跌，招商银行盘整趋势下跌，中国平安盘整趋势下跌，中国移动上涨趋势十字星，中国交建上涨趋势下跌，爱美客盘整趋势下跌，片仔癀下跌趋势下跌。
权重股当日表现：新冠特效药今日超跌反弹，拓新药业涨超10%，华润双鹤涨停，众生药业、新华制药、舒泰神、君实生物等涨超5%；乳业股今日维持涨势，天润乳业涨停，麦趣尔、熊猫乳品、庄园牧场等跟涨；ChatGPT概念股全线大跌，世纪天鸿、宏景科技、荣信文化、中文在线等多股跌超10%，鸿博股份跌停，半导体及元件板块今日大跌，全志科技、杰华特、联动科技、芯原股份、普冉股份、创耀科技等超10股跌超10%。
18.指数贡献度
上证指数贡献度前十：中国卫通、中国重工、中国船舶、大全能源、君实生物、中国科传、华润双鹤、神州细胞、航发动力、中航沈飞。
深证指数贡献度前十：宁德时代、阳光电源、智飞生物、东方雨虹、华工科技、长春高新、浪潮信息、三角防务、以岭药业、雅克科技。
19.机构评级
最新研究机构原始评级前10名：荣盛石化、中兴通讯、美亚柏科、中国电信、伟星新材、东方财富、华利集团、航天宏图、许继电气、东方电缆。
20.机构调研
近5个交易日(4月14日至4月20日)沪深两市约118家上市公司被机构调研。机构调研榜单中，共有57家公司获20家以上机构扎堆调研。海康威视（ 002415 ）最受关注，参与调研的机构达到415家；德赛西威（ 002920 ）、天赐材料（ 002709 ）、华东医药（ 000963 ）等分别被411家、295家、282家机构调研。机构调研次数来看，冰轮环境（ 000811 ）机构调研最为密集，共获机构4次调研。中科信息（ 300678 ）、沪电股份（ 002463 ），分别被机构调研3次、2次。
20家以上机构扎堆调研股中，近5日资金净流入的有15只，天赐材料近5日净流入资金3.47亿元，主力资金净流入最多；净流入资金较多的还有华工科技（ 000988 ）、梦网科技（ 002123 ）等，净流入资金分别为2.55亿元、2.09亿元。
21.公司回购
最新公司回购前10名：鼎龙股份、顺网科技、爱旭股份、美凯龙、嘉化能源、元力股份、激智科技、江南奕帆、中宠股份、万朗磁塑。
22.股东减持
最新公司股东减持前10 名：理工导航、孩子王、安硕信息、希荻微、聚辰股份、山石网科、德创环保、甘李药业、华软科技、东方园林。
五一前最后一周（4月24日至28日），有66家公司限售股陆续解禁，当期解禁总市值为758.94亿元，环比-59.58%。
从解禁规模看，浙江建投、纳芯微、财富趋势拿下三强，解禁市值依次为97.79亿元、91.44亿元、89.61亿元。其中，浙江建投解禁股类型为定向增发机构配售股份，纳芯微为首发原股东限售和首发战略配售股份，财富趋势为首发原股东限售股份。另有金田股份、中国卫通两股解禁市值超过50亿元。
解禁市值居首的浙江建投解禁股数量共计5.89亿股。本次解禁涉及的股东共计5家，分别是浙江省国有资本运营有限公司3.4亿股，浙江建阳投资、迪臣发展国际、鸿运建筑有限公司各6710.8万股、浙江省财务开发公司4697.56万股。解禁股于3年前在多喜爱集团重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团时发行。
相较于市值规模，解禁比例（解禁股数量占总股本比例）更能反映出解禁对于个股股价的冲击。13股解禁比例超20%。芯瑞达、财富趋势、广咨国际解禁比例居前，依次为71.46%、69.13%、63.43%；另有贵州三力、金田股份、浙江建投解禁比例在50%以上。除浙江建投外，其余个股解禁类型均为首发原股东限售股份。
解禁比例较小的有安博通、东方精工、华泰证券、上海贝岭等8股，解禁比例不足0.3%，且类型多为公司股权激励股份。由于激励方案以员工持股居多，占总股本比例偏低，因此对股价影响有限。
23.人气榜
人气榜前20只个股：（2023年4月21日21时数据）中科曙光、剑桥科技、浪潮信息、三六零、永鼎股份、中国科传、中国卫通、华工科技、宁德时代、华润双鹤、中船科技、蓝色光标、四川黄金、中国出版、东方财富、科大讯飞、同方股份、工业富联、慈文传媒、昆仑万维。
24.新增板块
近期新增板块：PET铜箔（886020）、国企改革 （886021）、抗原检测（886022）、数据确权（886023）、抗病毒面料（886024）、熊去氧胆酸概念（886025）、POE胶膜（886026）、新冠特效药（886027）、血氧仪（886028）、蒙脱石散（886029）、成飞概念（886030）、ChatGPT概念（886031）、固态电池（886032）、共封装光学（CPO）（886033）、数字水印（886034）、毫米波雷达（886035）、时空大数据（886036）、6G（886037）、超导概念（886038）、ERP概念（886039）、MLOps概念（886040）、数据要素（886041）、存储芯片（886042）、太赫兹（886043）。
25.今日热点
上涨热点：中船系、新冠特效药、熊去氧胆酸、NMN概念、蒙脱石散、国产航母、种植业与林业、乳业、新冠治疗、流感、中药（昨日：共封装光学（CPO）、F5G概念、快手概念、AIGC概念、MLOps概念、云游戏、手机游戏、传媒、ChatGPT概念、东数西算（算力）、通信设备、电子竞技、WiFi 6、知识产权保护、存储芯片、先进封装（Chiplet）、虚拟数字人、国家大基金持股、华为欧拉、数据要素、NFT概念、web3.0、6G概念、鸿蒙概念、数据确权、边缘计算、元宇宙、华为海思概念股、网络游戏、黑色家电）。
下跌热点：MLOps概念、华为欧拉、智能音箱、数据确权、华为鲲鹏、ChatGPT概念、智慧政务、数据要素、疫情监测、先进封装（Chiplet）、鸿蒙概念、语音技术、MCU芯片、web3.0、快手概念、半导体及元件、数字水印、计算机应用、汽车芯片、信创、数据安全、数字货币、虚拟数字人、国产操作系统、AIGC概念、国家大基金持股、存储芯片、EDR概念、网络安全、电子身份证（昨日：景点及旅游、酒店及餐饮、盐湖提锂、固态电池、小金属、转基因、钠离子电池、一体化压铸、电力设备、丙烯酸、青海、POE胶膜、熊去氧胆酸、动力电池回收、金属铅、化学原料、新冠特效药、医疗服务、CRO概念、金属镍、房地产服务、高压快充、稀土永磁、消毒剂、石墨电极、摘帽、工业金属、锂电池、汽车整车、民爆概念）。
26.明日大盘预判：震荡调整
六、题材热点
1、新冠药板块升温，华润双鹤(20.02 +10.00%)涨停，新华制药(25.70 +6.11%)、亨迪药业(28.71 +11.02%)、以岭药业(30.84 +2.83%)、上海凯宝(7.45 +6.13%)、众生药业(21.09 +6.78%)跟涨；
2、眼科板块：新冠病毒XBB.1.16可能引发结膜炎，眼科板块走高，莎普爱思(8.67 +10.03%)涨停，众生药业触及涨停，兴齐眼药(142.31 +4.47%)、华夏眼科等不同程度上涨；
3、船舶板块逆势大涨，中船科技(16.25+10.02%)涨停，国瑞科技(10.62 +9.48%)、中国重工(4.20 +6.06%)、中船防务(25.31 +6.12%)、中国船舶(24.69 +3.78%)、中国海防(26.01 +4.75%)等跟随走高；
4、糖业股震荡走高，冠农股份（ 600251 ）冲击涨停，南宁糖业（ 000911 ）大涨6%，中粮糖业（ 600737 ）涨近4%，粤桂股份（ 000833 ）涨近2%。消息面上，白糖期货主力合约涨超2%，报6940元/吨，创主连合约2017年2月15日以来新高；
5、钠离子电池概念盘中异动，维科技术(10.88+6.25%)触及涨停，翔丰华(40.05 +4.46%)、宁德时代(404.99 +2.27%)、传艺科技(27.53 -2.17%)、天赐材料(42.32 +0.40%)等跟涨；
6、游戏板块盘初活跃，星辉娱乐（ 300043 ）涨超14%，游族网络（ 002174 ）、中青宝（ 300052 ）、昆仑万维（ 300418 ）等涨超5%。
7、国防军工板块9:37异动拉升，华如科技（ 301302 ）涨超9%，三角防务（ 300775 ）、理工导航、天微电子、亚光科技（ 300123 ）等跟涨。
8、6G概念板块9:44异动拉升，信科移动涨超13%，中国卫通（ 601698 ）、亚光科技、震有科技、三维通信（ 002115 ）等跟涨。消息上，国务院新闻办公室20日下午3时举行新闻发布会，工业和信息化部新闻发言人赵志国表示，下一步，将推动6G、光通信、量子通信等关键核心技术加速突破。
9、中字头股票9:48异动拉升，中国出版（ 601949 ）涨停，中国卫通、中信出版（ 300788 ）、中科信息（300678）、中国科传（ 601858 ）、中船科技（ 600072 ）、中工国际（ 002051 ）等多股涨超5%。
10、乳业股9:59持续走高，天润乳业涨停，新乳业（ 002946 ）、麦趣尔、熊猫乳品、恰恰食品、庄园牧场、三元股份（ 600429 ）等跟涨。消息面上，天润乳业一季度实现净利润5497.95万元，同比增长55.58%。
11、ChatGPT概念股全线走低，鸿博股份、软通动力、科大国创（ 300520 ）、东方国信（ 300166 ）、云从科技、中文在线、海天瑞声、科大讯飞（ 002230 ）等多股跌超6%；
12、CPO概念分化，永鼎股份(6.78 +10.06%)涨停，华工科技(36.26 +3.93%)盘中再创历史新高，天孚通信(64.00 -10.46%)、景旺电子(24.49 -8.96%)、华天科技(9.48 -8.05%)等大跌；
13、信创板块震荡走低，太极股份（ 002368 ）触及跌停，易华录、南凌科技、荣科科技（ 300290 ）等多股跌超10%，深桑达A、电科网安（ 002268 ）此前跌停，景嘉微、开普云、初灵信息等多股大跌；
14、人工智能主题退潮，鸿博股份(12.76-10.01%)、太极股份(44.38 -10.00%)、返利科技(11.55 -9.98%)、云赛智联(10.48 -9.97%)、新华网(33.70 -9.99%)、金桥信息(15.89 -10.02%)等跌停；
15、半导体板块大跌，全志科技(28.17 -15.28%)、杰华特(48.00 -13.64%)、颀中科技、联动科技(96.68 -13.35%)、气派科技(26.48 -13.09%)等10余股跌超10%，电科芯片(14.41 -9.99%)等跌停。
16、焦点个股
一季度净利润同比增96%，新华百货(17.06 +9.99%)涨停；
一季度净利润同比增长55.58%，拟3.26亿元收购新农乳业100%股权，天润乳业(19.14 +10.00%)涨停；
一季度净利增660.11%至1.70亿元，奥马电器(7.85 +8.73%)涨停；
2022年净利润同比增长41.69%，鲁银投资(6.70 +10.02%)涨停；
控股股东及其一致行动人拟减持不超过2.34%股份，金能科技(9.38 -5.35%)跌超5%；
一季度净亏损5789.5万元，科大讯飞(58.04 -9.24%)跌超9%；
公司股票交易可能被实施退市风险警示，新华联(2.08 -9.96%)连续三日跌停。
七、个股狙击（只做分析，不做推荐）
新华百货（ 600785 ）：一季报增长+百货零售+智能物流1、4月20日，新华百货发布2023年第一季度报告：营业收入18.42亿元，同比增6.96%；归属于上市公司股东的净利润8381.82万元，同比增96.32%。 2、公司主要从事商业零售、物流和商业物业出租业务。主要商品有文化用品、服装鞋帽、针纺织品、家电家具、钟表工艺、副食品等。 3、全资子公司宁夏新华百货现代物流有限公司主要围绕百货，超市，家电三种业态进行配送，一年总配送额达20亿元。
华润双鹤（ 600062 ）：创新药+仿制药+蒙脱石散1、4月21日，国家疾控局表示，由于亚洲部分国家流行XBB.1.16（大角星），我国近期输入病例中新冠XBB.1.16的占比增加。4月20日，张文宏在感染免疫高峰论坛表示，做好应对新冠二次感染的准备。 2、公司主营业务为慢病业务、专科业务和输液业务三大业务。主要产品包括复方利血平氨苯蝶啶片(0号)、胞磷胆碱钠片(诺百益)、苯磺酸氨氯地平片(压氏达)、丙戊酸镁缓释片(神泰)、格列喹酮片(糖适平)、软袋(含直软)、内封式聚丙烯输液。 3、公司产品八氟丙烷脂质微球注射液获批(5.1类)，为同类产品在国内首次获准上市，用于常规超声心动图显影不够清晰者，增强左室腔内膜边界的识别。 另外，有 3 个品种一致性评价申报、 18 个仿制药品种申报， 布局心脑血管、糖尿病、精神/神经、儿科等特色领域， 有利于丰富公司后续在重点治疗领域的产品管线 4、22年8月31日公告，真实生物已获得河南省药品监督管理局颁发的《药品生产许可证》 B 证， 真实生物作为上市许可持有人，华润双鹤作为受托生产企业受托生产阿兹夫定片。
莎普爱思（ 603168 ）：眼科医疗+三胎+民营医院1、4月20日互动回复：目前公司与中国药科大学、沈阳药科大学、杭州百诚医药科技股份有限公司、浙江和泽医药科技股份有限公司、北京阳光诺和药物研究股份有限公司等单位建立了合作关系；公司未来将坚持“药+医”双轮驱动的战略，推动公司业务不断发展。 2、公司主营业务为医药制造板块以及医疗服务板块。主要产品为苄达赖氨酸滴眼液、大输液、头孢克肟、诊疗服务。公司核心产品莎普爱思滴眼液属于眼科用药(抗白内障类)领域。 3、子公司泰州妇女儿童医院设有包括妇科、产科、儿科、不孕不育科、宫颈专科、内、外科、产后康复科、新生儿重症监护室以及检验、病理、超声、放射等 20余个医疗医技科室。
中国出版（601949）：出版+数字藏品+中字头+签约对外贸易1、近日，中国数智化协同运营平台及云服务领导厂商致远互联（688369.SH）与中国出版对外贸易有限公司正式签约。基于致远互联「平台+低代码」能力，打造一体化、可视化、高可用、高安全、快速开发集成的协同技术应用定制平台。2、公司的主营业务为图书、报纸、期刊等出版物出版。公司的主要产品为图书、报刊、电子音像、材料物资、印刷。 3、公司为中字头股票，属于国有企业，最终控制人为中国出版集团有限公司。 4、2022年5月9日，公司旗下人民文学出版社文创品牌“人文之宝”联合灵境文化、锦鲤拿趣于当天12:00和14:00限量发售正子公也《三国志》数字藏品，售价19.9元。
八、次日推演
4月21日，三大指数收盘齐跌。基本面，短期市场已进入高波动阶段，板块的轮动速度加快，资金在“数字经济”和“中特估”两大主线之间穿插迂回，虹吸效应导致一些板块和个股持续下跌甚至创出了新低。短期尽量规避板块高位股，轮动加速阶段需适当降低仓位，减少出手频率。另外，临近年报和一季报披露的最后期限，业绩暴雷的风险将逐渐提升。此外，美国拜登预计在未来几周内签署一个行政令，限制美国企业对华关键经济领域的投资，包括半导体、人工智能、量子计算等。本轮上证指数突破，是靠中特估来带动，人气板块上一直用“AI”进行维持，但是如果看其它指数，就会发现基本上都没有实现突破。从更深层的原因看，还是在于整体而言缺乏来自基本面的催化，对于整体宏观经济，市场还是有一定分歧，大盘或进入中期调整之中。不过，市场整个的趋势不会变，中字头依然还在10天均线的上方，中特估的一些股票依然还会成为市场主流。调整一段时间后，市场继续上攻的概率依然比较大。
技术面，上证指数早盘震荡走低后午后情绪继续低迷，临近尾盘再度出现回落，险守3300点整数关口，分时上也有成交量稍微放大，说明资金情绪有所不稳。日线上一阴穿两线，形态上重回前期震荡整体区间中，短期注意快速走低后情绪的修复情况。创业板指也呈现破位走势，且成交量显著放大，量价配合不太良好。权重方向上证50、沪深300也是一阴穿多线的格局，短期指数共振下杀下短期建议注意做好风险规避。操作策略，本周市场先扬后抑，尤其是今日出现杀伤力比较大的指数调整，个股交投情绪也显著低迷，加之北向资金也呈现净卖出格局，短期情绪面不好，策略上多一份观察，做好仓位控制，等行情明朗后再行定夺。
九、仓位计划：三成
备注：各项目所取数据，除融资融券为前一天的数据，其他均为“一、盘面概述”中显示时间的数据。
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