1、华为

服务器：    四川长虹、神州数码、拓维信息；

鹏城云脑：特发信息；

算力：      常山北明、拓维信息；

GI­SC：     超图软件；

AI管理：   赛意信息；

算法：      软通动力；

生态链：   英方软件。

2、腾讯

持有股权/合作：世纪华通、岭南股份、浙文互联、常山北明。

3、百度

直接持股/合作：每日互动、汉得信息、中文在线。

4、阿里

平头哥硬件/RI­SC-V架构：全志科技；

战略合作：    创业黑马；

参股新零售：三江购物；

AI法院：      金桥信息；

酒店：         石基信息；

电商/营销：  光云科技、丽人丽妆、值得买、易点天下。

5、360

360已在内部办公软件“推推”上线类Ch­a­t­G­PT机器人助手Ma­s­t­e­r­Y­o­da。

公司拥有浏览器工具、搜索引擎、和用户交互入口，这些优势是开发大模型通用人工智能的充分及必要条件。

6、字节跳动系

掌阅科技、润泽科技、省广集团。

7、其他大模型

昆仑万维：   自行研发大模型（欧朋浏览器）；

拓尔思：     在AI­GC领域已经部署了超过百家的用户；

首都在线：   隧原科技；

云从科技、中文在线：澜舟科技（孟子大模型）；

凌云光、新华网：北京智源（悟道大模型）。

[b]Ch­a­t­G­PT上游[/b]

一、算力

（一）AI芯片

1、GPU（核心90%）：寒武纪（对标英伟达）、景嘉微；

2、CPU：海光信息（预计年底量产DCU3，性能与NV­D­I­AH100持平）；

3、FP­GA：安路科技、紫光国微；

4、AS­IC：寒武纪、澜起科技、海光信息（国内唯一一家生产X86芯片的企业）；

（二）集成服务器

1、公司

浪潮信息：50%市占率；采购国外芯片；

中科曙光：高端算力头部企业，采用海光信息-寒武纪芯片；

拓维信息：采用华为昇腾芯片；

工业富联：云计算服务器出货量持续全球第一；供货微软；

紫光股份

（三）通信设备

 1、光通信

  （1）光芯片：源杰科技、仕佳光子；

  （2）PCB：  沪电股份；

  （3）光器件：

 德科力：光模块市占率第8；

 天孚通信：光引擎技术投入量产；

 光迅科技：光器件一体化龙头；

 太辰光：海外营收占比86%；

 （4）光模块

剑桥科技：光模块市占率第7，海外营收占比72%；

中际旭创：市占率全球第一，16%；

联特科技：供货中际旭创、光迅科技、海信宽带、新易盛和华工正源；

华工科技：全球市占率第一梯队；

光迅科技：市占率7.67%；

新易盛：   市占率第四，5.02%；

华西股份：收购索尔思股权，布局光芯片-光模块全产业链。

2、辅件（以太网芯片）

裕太微：大陆唯一大规模量产以太网物理层芯片（PHY）的企业。

3、交换机

紫光股份：ICT龙头，发布业借首款800G数据中心交换机；

星网锐捷：子公司锐捷网络2022年10月推出公司首款CPO交换机；

（四）存储

1、国内厂商

澜起科技：国际领先的数据处理及互联芯片设计公司，深度绑定英特尔；

普冉股份：国内重要的存储器芯片提供商之一；

聚辰股份：EEP ROM芯片；

北京君正：全球车用DR­AM龙头；

朗科科技：韶关城投打造数据投资集团；

兆易创新：No­r­F­l­a­sh龙头，NOR全球第三、MCU国产第一、利基DR­AM龙头；

东芯股份：NA­ND龙头；

易华录：   国内唯一可以制造工业级蓝光储存设备产品存储大数据的公司。

2、存储模块厂商

江波龙：  公司旗下Le­x­ar存储卡全球市场份额第二、Le­x­ar闪存盘（U盘）全球市场份额第三；

佰维存储：公司在嵌入式存储领域占据国内市场份额前列，eM­MC、UFS全球市占率2.4%，排名全球第8、国内第二；

德明利：主控芯片放量+模组产品升级。

二、IDC集成/数据中心

（一）数据资源

1、数据分析采集

星环科技：企业级大数据基础软件开发商；

东方国信：专注提供完整企业商业智能系统解决方案的企业； 

2、专业领域数据

同方股份：中国知网涵盖90%以上知识文献；

拓尔思：  政务端数据；

零点有数：中国领先的数据分析与决策支持服务机构；

慧辰股份：数据分析服务；

每日互动：可用数据量国内第一；

3、AI­GC训练数据

海天瑞声：数据清洗、标注；

视觉中国：国内商业源库龙头；

中国科传：持有万方数据15%股份，与知网齐名；

中文在线：中国数字文化内容的开创者之一；

掌阅科技：数字阅读+字节持股。

4、行业数据

汇纳科技：零售行业；

上海钢联：大宗商品；

卓创资讯：大宗商品；

中远海科：航运大数据；

生意宝：  旗下生意社是独特的数据资源，可跟踪8大行业，300多种大宗原材料的价格大数据及流通链大数据；

三六五网：全国最大的房地产家居网络营销服务提供商之一，业务范围属于数据采集、数据加工和数据利通。

（二）数据中心

中国移动、中国联通、中国电信

（三）国资云

易华录：国家数据局成立，易华录与国信双方共同参与国家级及地方发数据中心一体化建设项目；

深桑达：中国电子云；

云赛智联：上海；

铜牛：    北京。

（四）数据库

海量数据、太极股份

（五）数据确权

人民网、浙数文化

 （六）数据流通

1、数据生产

上海钢联、卓创资讯、慧辰股份、中文在线

 2、数据交易

浙数文化、东方国信、零点有数、易华录

（七）数据安全环节

亚信安全、电科网安、美亚柏科

三、技术优化

Ch­i­p­l­et（近景）：芯原股份、通富微电、长电科技、佰维存储

四、算法基础

（一）基础

云从科技：算法对标OP­E­N­AI，人机协同生态体系赋能商。

（二）形态

1、文本

科大讯飞：自然语言处理的全球龙头厂商；

拓尔思：   全文检索技术的始创者。

2、图像

海康威视、格林深瞳

3、视频

商汤科技：拥有300亿参数视觉大模型。

4、音频

海天瑞声：中国语言类基础数据服务行业的市场份额排名前5。

 5、文字

中文在线：中国数字文化内容的开创者之一；

中国科传：中科院旗下，国内学科分布最全、出版规模最大的综合性科技出版机构。

五、安全场景

三六零、美亚柏科、太极股份、电科网安。

[b]Ch­a­t­G­PT下游[/b]

一、办公

（一）产品落地

万兴科技：海外收入占比94%，接入文心一言；

（二）预期

金山办公：WPS国产头部办公软件；

彩讯股份：绑定中国移动，国产邮件领军，文心一言生态合作；

福昕软件：PDF阅读器，文心一言生态合作；

（三）游戏

1、产品落地

汤姆猫：  海外收入占比80%，汤姆猫IP，海外产品接入GPT；

昆仑万维：海外收入占比74%，AI文本、音乐、绘画、游戏等AI内容生产全覆盖；Op­e­ra浏览器接入GPT4，自研人工智能大模型。

2、预期

三七互娱、巨人网络（文心生态）、恺英网络、完美世界、宝通科技（海外游戏）、盛天网络（网吧龙头+AI电竞语音陪玩）

（四）广告营销

1、预期（GPT合作）

易点天下：国内大厂出海营销龙头，微软广告代理商；

开普云：  旗下数字人接入ch­at3.5；

蓝色光标：海外收入占比72%，微软广告代理商，AI营销，AI虚拟人；

捷成股份：子公司世优科技宣布数字人业务已经接入Ch­a­t­G­PT。

2、预期（降本增效）

三人行：4A广告龙头；

天下秀：网红经济。

（五）金融

同花顺：问财

（六）电商

值得买：境内电商内容社区；

青木股份：电商服务；

 联络互动：海外收入占比91%；

 光云科技：境内电商服务。

（七）影视

 光线传媒：动画电影制作龙头；

 华策影视：电视剧制作龙头；

 百纳千成：主页修复+潜在爆款。

（八）电子交互设备

1、交互平板

康冠科技：全球智能交互平板制造龙头；

鸿合科技：智慧教育；

视源股份：中国教育和会议交互平板龙头。

2、流量入口

漫步者：海外音箱制造；

创维数字：海外机顶盒；

传音控股：海外手机。

（九）工业软件

华大九天：国产EDA龙头；

中望软件：国产CAD龙头；

鼎捷软件：工业ERP龙头。

（十）版权平台（数据优势）

视觉中国：图片版权；

中文在线：文字版权，百度参股，拥有AI­GC产品，可实现AI绘画、主播、辅助文字创作。和澜舟科技合作孟子大模型，打造中文自主可控操作系统；

捷成股份：影视版权。

（十一）AI­GC（内容生成）

中文在线、视觉中国、昆仑万维

信息安全

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