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废话不多说，先上图

今天盘前给大家重点提示了液冷方向，今天液冷这个方向，是不是逆势走强？

北交所的曙光数创5天接近翻倍，今天创业板的高澜股份、中石科技同样都是大涨，中国人不骗中国人！


近期行业传闻谷歌、英伟达加单 800G 光模块，AI服务器需求暴增。其中GPU的成本是大头，其次是PCB、存储等，当然这些方向已经涨了很多了，因此需要向更细分的方向领域去挖掘。比如AI 服务器相关液冷、线缆、电源等都还有很大的上涨空间。

特别是液冷方向：
算力需求和芯片技术工艺提升，共同推进了服务器单机柜平均功率增长，因此液冷服务器也将在未来面临高需求。高算力功耗要求散热需求更高，通用服务器单价(风冷4.8万、冷板液冷6.2万、浸没液冷7.5万)。当前 AI 服务器预计 30%-40%为液冷，60%-70%为风冷替代空间较大。

目前，全球高密集度、高供电密度的超大型数据中心已逐渐采用液冷技术。

根据咨询机构IDC预测，抛开传统的大规模数据中心不计，未来有大概20%的边缘计算数据中心也将采用液冷技术。

ResearchAndMarkets数据显示，到2023年，全球液冷数据中心市场规模将达45.5亿美元，年复合增长率将达27.7%。

据赛迪顾问，到2025年我国液冷IDC市场规模将突破1200亿元，增速保持30%以上；渗透率现处于20%左右。

从政策方面来看，在“双碳”背景下，国家发改委指导政策指出全国新建大型、超大型数据中心平均PUE降到1.3以下，国家枢纽节点进一步降到1.25以下。

因此，液冷技术在经济性与散热效率两个角度均满足市场与政策指导需求。

在目前人工智能浪潮的推动下，未来散热预计将从房间级、机柜级、服务器级向芯片级演进，通过散热部件与芯片表面直接接触实现更好的芯片散热。散热设备越来越贴近芯片等核心发热源是重要趋势。

AIGC发展有望对算力带来爆发式的增长需求，算力提升的背后，芯片必须具备更高计算效率，在更短时间内完成更多运算，因而必然伴随芯片能耗的加大，进而带来更高的芯片散热需求，有望带来芯片级液冷需求爆发。

在政策和需求带动，以及以人工智能为代表的新兴行业快速推动下，液冷服务器以及芯片级液冷有望快速成为高成长性赛道，行业具有广阔的市场空间。

液冷服务器：

液冷服务器存在三条技术路线，即冷板式、浸没式和喷淋式。

1、冷板式目前方案成熟度较高，商用基础较好，已经得到了较多的商业应用案例。

2、浸没式制冷效率更高，最高可使单机柜功率密度提升3倍以上，预计2025年占比超40%，全浸没式液冷式服务器有望成为未来技术趋势。

液冷市场格局

液冷技术作为高新技术，覆盖多学科、多领域，技术壁垒高，目前国内外数据中心基础设施厂商液冷技术普及率尚较低，掌握该技术的企业较少。目前国内外已有多家企业开始面向客户提供定制化液冷技术解决方案，一些科技公司也逐步建设部署自身的液冷数据中心。

国内相关厂商：

1、华为FusionServer Pro冷板全液冷系统解决方案，应用于高功耗密度服务器机柜部署场景。

2、阿里云发布了行业首款单相浸没液冷解决方案—磐久Immersion DC 1000，实现基础设施散热能力和服务器、网络设备高效融合交付，助力创新散热技术与IT系统融合。

3、宁畅2022年年初通过采用N VIDI A液冷HGXA100NVLink平台，推出X660 G45 LP新系列液冷服务器，是业内首个全系统定制液冷方案。

4、曙光数创（中科曙光子公司）：2019年首次实现浸没相变液冷数据中心产品C8000产品在国家级重大科研装置大规模部署。

5、浪潮信息：与京东云联合推出天枢（ORS3000S）液冷整机柜服务器，已在京东云数据中心实现规模化部署。

6、英维克：公司是国内较早进入通信行业户外机柜专业散热领域的厂商，在该领域公司通过直接将产品销售并服务于华为、中兴通讯、科信技术、Eltek等国内外主流的通信设备制造商。推出Coolinside全链条液冷解决方案，打破国外技术壁垒，已实现单机柜200kW批量商用。

7、高澜股份：服务器液冷业务拥有三种解决方案：冷板式液冷、浸没式液冷和集装箱式液冷，可有效降低大型数据中心的PUE（数据中心总设备能耗/IT设备能耗）。

8、申菱环境：数据服务空调主要应用于新基建中的5G建设和大数据中心建设场景，主要客户包含华为技术有限公司，华为技术服务有限公司，曙光，浙江天猫供应链管理有限公司，大同斯达歌（秦淮数据），国防科技大学。公司作为华为机房精密空调的主要供应商，销售份额保持稳定且占比较高，华为定制类和中大型暖通设备主要向申菱采购，用于企业业务和运营商业务。

9、精研科技：其官网披露公司散热业务具有数十年经验，直接服务于服务器、5G基站、定制化元件及模组等。

10、中石科技：公司提供的产品有热模组（尤其是液冷散热模组、高性能VC及热管）、导热垫片、导热硅脂、导热凝胶、导热相变材料、碳纤维导热垫等，目前已向国内外多家企业批量供货。

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