4.19晚间市场热点
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一、市场热点
DDI 复苏:大规模量能订单有望在 Q2 末出现
口驱动:4月18日盘后韦尔股份电话会议提及“其TDDI收入一季度环比近翻倍增长，二季度环比增长30%(除美国某客户)，库存方面在4月份已经消化旧的库存，当前看需求旺盛，终端客户价格稳定，售后产品价格将随行就市”。
◇涨价;4月部分驱动IC报价调涨10%至15%，手机 HD版本TDDI芯片价格3月已上涨10%。作为调整时间最早的IC细分领域，库存去化15个月已至尾声，3月TDDI首见报价调涨，多数产品逐渐进入8~10周健康水位。随着2023年面板需求逐季增温，特别在 Q3传统旺季，将进一步带动DDIC提前拉货。
◇封装:DDI封装和DDI封装材料如薄膜覆晶封装(COF)和软性基板(tapeCOF)需求已迎来Q1谷底，Q2开始较为稳定，券商预计大规模量能订单有望在Q2末出现长期:长期来看上游DDI国产化还有较大空间。台系厂商市场份额合计在65%左右;韩系厂商由于LCD
面板产能被动收缩，导致产业链市场份额被动减少至约20%左右，主要集中于 OLED DDIC。C INNO 数据显示2021年DDIC国产化率仅15%，但中游面板厂产能占比近70%，国产化率有望匹配产能增速。
相关公司:
DDI IC:天德钰(中小尺寸DDIC，电子纸DDI);中颖电子(OLED DDI增资扩股)
DDI代工:晶合集成(国内第三大晶圆代工厂， DDI amp;CIS代工龙头，即将上市)
VDDI封装:汇成股份(全球前十大DDI公司除两家韩厂为IDM外都为其客户，国内第二):通富微电(合肥厂有部分DDI业务，国内第三)
AI 数据:海外社区拟收费，出版语料库/影视版权等价值重估事件:4月19日盘前消息，当地时间周二，Reddit宣布，将向使用其API训练AI聊天机器人的公司收取数据使用费，其中便包含微软、谷歌、OpenAI等，新增条款禁止通过任何方式访问或使用Reddit服务和数据来训练大型语言、人工智能或其他算法模型。
口海外调用API收费商业模式逐步明朗:Reddit是美国访问量最大的网站之一，有人将其称为“美国版百度贴吧”，这也是首次有社交媒体公司明确向OpenAI等收取费用。此外，海外图片托管服务商Shutterstock已把图像数据出售给OpenAI，Twitter计划针对API使用收费。
口国内相关管理规范逐步完善:4月11日，网信办发布生成式人工智能服务管理办法，利好掌握了高质量数据和文字图片视频版权公司，有望价值重估。
◇相关公司:
出版语料:中国科传-专业数据库、中信出版-积极拥抱AIGC、中国出版-典籍库;
线上文字语料:中文在线、阅文集团;
视频影视:光线传媒(动画IP)、华策影视(影视版权库)、中国电影(滞涨国企)、上海电影。
二、机会前瞻
算力:上海推动智能算力建设，促进机柜需求
◇驱动:4月19日盘后消息，上海市经信委发布关于印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知。口内容:其中提出，到2023年底，依托本市人工智能公共算力服务平台，接入并调度4个以上算力基础设施，
可调度智能算力达到1000PFLOPS(FP16)以上:到2025年，本市数据中心算力超过18000PFLOPS(FP32);新建数据中心绿色算力占比超过10%(不含市电结构中的绿电);集聚区新建大型数据中心综合PUE降至125以内，绿色低碳等级达到4A级以上。
◇机柜:假设全部使用A80080G PCIE闪存卡，经券商测算，23年可调度智能算力1000PFLOPS(FP16)以上对应超200个服务器，到25年，全市数据中心算力超过18000PFLOPS(FP32)以上对应超23万个服务器，一个GPU服务器大致可对应1个机柜需求，那么总计需要23万个机柜(不考虑含CPU占比的乐观情况下)。
相关标的:
宝信软件:公司仅上海罗泾厂区可拓展超40万个机柜，目前罗泾1-5期投放超42万个机柜。
优刻得:地处上海，公司在乌兰察布、上海青浦两大数据中心已进入上架率拉升、回报快速兑现的投产期。
新炬网络:地处上海，是一家以提供IT 数据中心运维服务及运维产品为主的多云全栈智能运维服务商。
6G:人工智能时代神经网络
◇事件:近日，国内完成首次太赫兹轨道角动量的实时无线传输通信实验，为我国6G通信技术发展提供重要保障和支撑。
◇6G:地面无线与卫星通信集成，传输速度可达5G50倍，时延缩短1/10。6G网络逻辑自上面下包含资源与算力、路由与连接、服务化功能、开放使能四层。有望形成数字世界的神经中板与类神经系统的通信网
络，实现万物智联。6G将会成为人工智能普及的关键因素。
◇技术领先:中国将是全球最大的6G市场之一，已在6G超大规模 MIMO 太赫兹通信、通感一体、内生AI通信、星地一体化网络等关键技术研究方面取得重要进展。
◇相关公司:
中国卫通:世界第六大通信卫星运营商，拥有优质卫星资源。中星26号发射加速公司发展。
信科移动:参与国家重大科技专项中多项6G课题，在星地融合、超大规模天线、网络智能化架构等多项6G关键技术方向已有深度布局和研究。
信维通信:公司中央研究院正在进行6G前沿技术的研发。
金信诺:公司在6G领域包括相控阵技术，毫米波技术等做了储备。
盛路通信:积极布局6G技术的研发工作，已取得一定成果。毫米波领域与华为合作，相关技术已申请专利。
创意信息:公司低轨卫星通信未来会向6G演进。
电感变压器:电感变压器受益于服务器建设
◇驱动:A100服务器最常见的GPU机箱提供4个电源和一个31电路。有产业研究室称，市面上服务器中电感与电子变压器数量约为100颗。可推算4000台服务器需要电感与电子变压器数量约为40万颗。
◇增量空间:“东数西算”全国10个国家数据中心集群中新开工项目25个，数据中心规模达54万标准机架。阿里、腾讯、京东等互联网企业加速布局新增电感与电子变压器数量需求。◇相关公司:
顺络电子:公司有可用于服务器等数据中心、DDR5、 XPU等应用的高可靠性模压电感WT系列。
科瑞思:公司去年占据了全球全自动网络变压器绕线领域60%的市场份额。
麦捷科技:公司与金之川电感变压器业务整合为磁性器件事业部。
中光防雷:公司2月22日表示电感变压器产品需求有增长。
三、个股
铁科轨道:一季报披露，业绩超预期
◇事件:4月19日盘后公告，公司收入5.73亿，同增115%;归母净利润139亿，同增198%，环增202%，超市场预期。主系母公司中标线路集中供货，营业收入增长所致。
◇主营/格局:公司主营高铁扣件，是轨道扣件领域的国家队”，实控人国铁集团，控股股东铁科院。目前国内的系统技术由铁科院铁建所主导研发，并将其授权给包括公司在内的国内六家企业(其中对公司为无偿);属于准入制市场，竞争格局多年稳定。规模:据规划23-25年年均高铁建设需求为2667公里，扣件年需求约37亿元;此外年均维护市场空间约32至51亿元。一带一路:“一带一路”重点铁路项目成果不断显现，如雅万高铁等。高铁出海项目依然采用国内扣件产品，公司深参
焦点科技:通过AI提升ARPU，加速拓展客户
◇盈亏平衡:券商预计公司部分业务线将在今年实现盈亏平衡:新一站保险去年亏损1000万左右，今年目标实现盈亏平衡;跨境方面的仓储和交易两个方向亏损2000万，今年目标实现盈亏平衡，平台方向仍在投入期。
◇ChatGPT:公司研发端已接入ChatGPT 35
Turbo，Chat GPT-40正在接入审核中。此类AI模型未来可能帮助中国制造网在多语网站翻译、智能客服、内容自动生成、智能搜索与推荐领域等方面进一步提升竞争力。
◇增值服务:公司有望通过AI来提供新的增值服务，预计ARPU值可提升1-2万元，提升幅度有望达33%。同时，微软公司运营的Bing搜索引擎系公司海外流量获取端口之一，公司已在该平台进行了广告投放，AI有望增强买家需求营销精准度，加速拓展新客户
◇业绩:券商预计23-25年归母净利润分别为366、449 5.39亿元。当前市值86亿元，在手现金有近20亿。
上海贝岭:光模块、存储器芯片预期差
◇驱动:光模块增量空间巨大，公司官网产品与服务栏列有光模块芯片以及存储器芯片。
◇光模块SoC:公司4月4日互动平台表示，2022年公司用于接入及数传的光模块SoC芯片销售数量均实现大幅度增长。光模块SoC是近年来研发的新产品，市场反应较好，目前销售额占比还较低。
◇专用SoC产品:公司推出系列光模块专用SoC产品，已规模应用于电信市场5G前传、数通25Gbps/100Gbps模块产品中。
QPON光模块:机构预测全球PON设备端口将保持12.3%的复合增速，公司为接入网PON光模块提供系列
电芯片解决方案，后续推出针对数通400G/800G的高端光模块系列专用 SoC产品。
圣泉集团:唯一可实现芯片光刻胶用电子树脂量产的供应商
口增量逻辑:传闻某机构化工组路演每100万台AI服务器新增PPO树脂1750吨需求，存量服务器升级新增约1000吨需求。目前行业规模约1500吨，需求3年3倍，25年预计市场规模4000吨。
◇供需格局:该产品壁垒高，需要下游PCB厂和终端服务器厂商双重认证。目前主流供应商仅沙比克一家，全年销售量超1000吨，暂无扩产计划，公司是目前国内唯一一家可实现芯片光刻胶用电子树脂量产的供应商。
◇估值弹性:目前公司产能超百吨，正在建设1000吨产能，预计年底投产，按照目前 70 万售价，50%净利润率测算，全部达产有望贡献超3亿净利润。产品若因供需紧张上涨至19年的100万售价，利润有望翻倍。
科瑞思:算力不可或缺的网络变压器
◇驱动:网络变压器和光模块皆主要应用于信号传输，都是算力上游不可或缺的零部件，华为预计AI算力到2030年将增长500倍。
◇增量规模:据发改委4月数据，全国10个国家数据中心集群新开工项目25个，规模达54万标准机架。若一个机架装20台服务器，则需要1080万台服务器。
◇网络变压器增量:主流X86服务器中，每个电源模块平均6颗定制化电感和4颗变压器，电路板中还有近50颗电感与变压器。市场服务器以配2/4个电源主导，取平均3个算，一个服务器大概有80-100颗电感与变压器。则本次东数西算新开工项目中需要86-10.8亿颗电感与变压器。口市场份额:公司是一家以全自动绕线技术为核心的企业。2015年研制出全球首台全自动网络变压器双环绕线机，去年占据了全球全自动网络变压器绕线领域60%的市场份额。
数字政通:一网统管龙头，将发布“一网统管”数据要素白皮书
◇数字中国建设中，打造以城市为单位的融合性电子政务系统(一网统管)是一个重要任务，而做到一网统管，就做到了各个部门数据的联动，公司核心产品的城市运行“一网统管”平台包含十几个到几十分部门，可以实现城市电子政务系统的大融合。
◇4月27-28日将召开第六届数字中国建设峰会，届时公司将参与数据资源、数字治理、数字经济、数字政务等高峰论坛，发布《数字政通“棋骥”无人驾驶智联网格车推广应用行动计划》和《数字政通城市运行“一网统管”数据要素白皮书》。
◇公司已投入技术力量开发基于自主知识产权的的 AIGC多模态产品，目标是具备独立的、适合电子政务客户需求的AI大模型开发和部署能力，专项数据训练和测试已在进行中。
四、其他资讯
光模块市场测算
◇起因:市场中流传着不同版本的光模块与GPU数量比例的测算，各种版本的数字对不上主因是不同组网架构下所需要使用光模块的用量都不尽相同，光模块的实际使用数量主要取决于以下几个方面:1)网卡型号、2)交换机型号、3)单元(Scalableunit SU)数量。
◇结论(测算过程略过):以2023年1美元/GB均价，2024年085美元/GB均价简单计算，AI预计为光模块带来138/497亿美金的AI增量市场空间。◇简单分类:
1)A100+ConnectX6(网卡型号)+QM8700(交换机型三层网络:比例关系1:6，全部用200G光模块;
2)A100+ConnectX6+QM9700两层网络:1:0.75个800G光模块+1:1个200G光模块;
3)H100+ConnectX7+QM9700两层网络:1:15个800G光模块+1:1个400G光模块;
4)H100+ConnectX8(尚未发布)+QM9700三层网络:比列关系1:6，全部用800G光模块:
假设2023年出货30万片H100+90万片A100，总共带来315万支200G+30万支400G+7875万支800G需求，带来13.8亿美金的AI增量市场空间。
假设2024年出货150万片H100+150万片A100，总共带来75万支200G+75万支400G+675万支800G需求，带来497亿美金的AI增量市场空间。
算力信息
◇华为预计到2030年AI计算能力将增长500倍:4月19日盘后消息，华为孟晚舟在2023华为全球分析师大会上表示表示，预计 2026年全球数字化转型支出将达3.41万亿美元，到2030年通用计算能力将增长10倍，AI计算能力将增长500倍，全球联接总数达到2000亿，万兆企业Wifi渗透率达40%，云服务占企业应用支出比例为87%。
传对蚂蚁集团罚款约减少四分之一
◇驱动:4月19日盘中媒体报道，中国监管机构预计将对蚂蚁集团罚款约50亿元人民币，比最初的逾10亿美元罚款金额少四分之一，预计将在未来几个月内宣布具体罚款。
◇重启上市:报道称，蚂蚁集团的罚款落地或将有助于公司获得金融控股公司牌照，并为重启上市计划铺路。除了降低罚款金额，中国监管机构还希望软化对蚂蚁集团的指控措辞，以进一步消除中国私营企业的担忧。
DDI 复苏:大规模量能订单有望在 Q2 末出现
口驱动:4月18日盘后韦尔股份电话会议提及“其TDDI收入一季度环比近翻倍增长，二季度环比增长30%(除美国某客户)，库存方面在4月份已经消化旧的库存，当前看需求旺盛，终端客户价格稳定，售后产品价格将随行就市”。
◇涨价;4月部分驱动IC报价调涨10%至15%，手机 HD版本TDDI芯片价格3月已上涨10%。作为调整时间最早的IC细分领域，库存去化15个月已至尾声，3月TDDI首见报价调涨，多数产品逐渐进入8~10周健康水位。随着2023年面板需求逐季增温，特别在 Q3传统旺季，将进一步带动DDIC提前拉货。
◇封装:DDI封装和DDI封装材料如薄膜覆晶封装(COF)和软性基板(tapeCOF)需求已迎来Q1谷底，Q2开始较为稳定，券商预计大规模量能订单有望在Q2末出现长期:长期来看上游DDI国产化还有较大空间。台系厂商市场份额合计在65%左右;韩系厂商由于LCD
面板产能被动收缩，导致产业链市场份额被动减少至约20%左右，主要集中于 OLED DDIC。C INNO 数据显示2021年DDIC国产化率仅15%，但中游面板厂产能占比近70%，国产化率有望匹配产能增速。
相关公司:
DDI IC:天德钰(中小尺寸DDIC，电子纸DDI);中颖电子(OLED DDI增资扩股)
DDI代工:晶合集成(国内第三大晶圆代工厂， DDI amp;CIS代工龙头，即将上市)
VDDI封装:汇成股份(全球前十大DDI公司除两家韩厂为IDM外都为其客户，国内第二):通富微电(合肥厂有部分DDI业务，国内第三)
AI 数据:海外社区拟收费，出版语料库/影视版权等价值重估事件:4月19日盘前消息，当地时间周二，Reddit宣布，将向使用其API训练AI聊天机器人的公司收取数据使用费，其中便包含微软、谷歌、OpenAI等，新增条款禁止通过任何方式访问或使用Reddit服务和数据来训练大型语言、人工智能或其他算法模型。
口海外调用API收费商业模式逐步明朗:Reddit是美国访问量最大的网站之一，有人将其称为“美国版百度贴吧”，这也是首次有社交媒体公司明确向OpenAI等收取费用。此外，海外图片托管服务商Shutterstock已把图像数据出售给OpenAI，Twitter计划针对API使用收费。
口国内相关管理规范逐步完善:4月11日，网信办发布生成式人工智能服务管理办法，利好掌握了高质量数据和文字图片视频版权公司，有望价值重估。
◇相关公司:
出版语料:中国科传-专业数据库、中信出版-积极拥抱AIGC、中国出版-典籍库;
线上文字语料:中文在线、阅文集团;
视频影视:光线传媒(动画IP)、华策影视(影视版权库)、中国电影(滞涨国企)、上海电影。
二、机会前瞻
算力:上海推动智能算力建设，促进机柜需求
◇驱动:4月19日盘后消息，上海市经信委发布关于印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知。口内容:其中提出，到2023年底，依托本市人工智能公共算力服务平台，接入并调度4个以上算力基础设施，
可调度智能算力达到1000PFLOPS(FP16)以上:到2025年，本市数据中心算力超过18000PFLOPS(FP32);新建数据中心绿色算力占比超过10%(不含市电结构中的绿电);集聚区新建大型数据中心综合PUE降至125以内，绿色低碳等级达到4A级以上。
◇机柜:假设全部使用A80080G PCIE闪存卡，经券商测算，23年可调度智能算力1000PFLOPS(FP16)以上对应超200个服务器，到25年，全市数据中心算力超过18000PFLOPS(FP32)以上对应超23万个服务器，一个GPU服务器大致可对应1个机柜需求，那么总计需要23万个机柜(不考虑含CPU占比的乐观情况下)。
相关标的:
宝信软件:公司仅上海罗泾厂区可拓展超40万个机柜，目前罗泾1-5期投放超42万个机柜。
优刻得:地处上海，公司在乌兰察布、上海青浦两大数据中心已进入上架率拉升、回报快速兑现的投产期。
新炬网络:地处上海，是一家以提供IT 数据中心运维服务及运维产品为主的多云全栈智能运维服务商。
6G:人工智能时代神经网络
◇事件:近日，国内完成首次太赫兹轨道角动量的实时无线传输通信实验，为我国6G通信技术发展提供重要保障和支撑。
◇6G:地面无线与卫星通信集成，传输速度可达5G50倍，时延缩短1/10。6G网络逻辑自上面下包含资源与算力、路由与连接、服务化功能、开放使能四层。有望形成数字世界的神经中板与类神经系统的通信网
络，实现万物智联。6G将会成为人工智能普及的关键因素。
◇技术领先:中国将是全球最大的6G市场之一，已在6G超大规模 MIMO 太赫兹通信、通感一体、内生AI通信、星地一体化网络等关键技术研究方面取得重要进展。
◇相关公司:
中国卫通:世界第六大通信卫星运营商，拥有优质卫星资源。中星26号发射加速公司发展。
信科移动:参与国家重大科技专项中多项6G课题，在星地融合、超大规模天线、网络智能化架构等多项6G关键技术方向已有深度布局和研究。
信维通信:公司中央研究院正在进行6G前沿技术的研发。
金信诺:公司在6G领域包括相控阵技术，毫米波技术等做了储备。
盛路通信:积极布局6G技术的研发工作，已取得一定成果。毫米波领域与华为合作，相关技术已申请专利。
创意信息:公司低轨卫星通信未来会向6G演进。
电感变压器:电感变压器受益于服务器建设
◇驱动:A100服务器最常见的GPU机箱提供4个电源和一个31电路。有产业研究室称，市面上服务器中电感与电子变压器数量约为100颗。可推算4000台服务器需要电感与电子变压器数量约为40万颗。
◇增量空间:“东数西算”全国10个国家数据中心集群中新开工项目25个，数据中心规模达54万标准机架。阿里、腾讯、京东等互联网企业加速布局新增电感与电子变压器数量需求。◇相关公司:
顺络电子:公司有可用于服务器等数据中心、DDR5、 XPU等应用的高可靠性模压电感WT系列。
科瑞思:公司去年占据了全球全自动网络变压器绕线领域60%的市场份额。
麦捷科技:公司与金之川电感变压器业务整合为磁性器件事业部。
中光防雷:公司2月22日表示电感变压器产品需求有增长。
三、个股
铁科轨道:一季报披露，业绩超预期
◇事件:4月19日盘后公告，公司收入5.73亿，同增115%;归母净利润139亿，同增198%，环增202%，超市场预期。主系母公司中标线路集中供货，营业收入增长所致。
◇主营/格局:公司主营高铁扣件，是轨道扣件领域的国家队”，实控人国铁集团，控股股东铁科院。目前国内的系统技术由铁科院铁建所主导研发，并将其授权给包括公司在内的国内六家企业(其中对公司为无偿);属于准入制市场，竞争格局多年稳定。规模:据规划23-25年年均高铁建设需求为2667公里，扣件年需求约37亿元;此外年均维护市场空间约32至51亿元。一带一路:“一带一路”重点铁路项目成果不断显现，如雅万高铁等。高铁出海项目依然采用国内扣件产品，公司深参
焦点科技:通过AI提升ARPU，加速拓展客户
◇盈亏平衡:券商预计公司部分业务线将在今年实现盈亏平衡:新一站保险去年亏损1000万左右，今年目标实现盈亏平衡;跨境方面的仓储和交易两个方向亏损2000万，今年目标实现盈亏平衡，平台方向仍在投入期。
◇ChatGPT:公司研发端已接入ChatGPT 35
Turbo，Chat GPT-40正在接入审核中。此类AI模型未来可能帮助中国制造网在多语网站翻译、智能客服、内容自动生成、智能搜索与推荐领域等方面进一步提升竞争力。
◇增值服务:公司有望通过AI来提供新的增值服务，预计ARPU值可提升1-2万元，提升幅度有望达33%。同时，微软公司运营的Bing搜索引擎系公司海外流量获取端口之一，公司已在该平台进行了广告投放，AI有望增强买家需求营销精准度，加速拓展新客户
◇业绩:券商预计23-25年归母净利润分别为366、449 5.39亿元。当前市值86亿元，在手现金有近20亿。
上海贝岭:光模块、存储器芯片预期差
◇驱动:光模块增量空间巨大，公司官网产品与服务栏列有光模块芯片以及存储器芯片。
◇光模块SoC:公司4月4日互动平台表示，2022年公司用于接入及数传的光模块SoC芯片销售数量均实现大幅度增长。光模块SoC是近年来研发的新产品，市场反应较好，目前销售额占比还较低。
◇专用SoC产品:公司推出系列光模块专用SoC产品，已规模应用于电信市场5G前传、数通25Gbps/100Gbps模块产品中。
QPON光模块:机构预测全球PON设备端口将保持12.3%的复合增速，公司为接入网PON光模块提供系列
电芯片解决方案，后续推出针对数通400G/800G的高端光模块系列专用 SoC产品。
圣泉集团:唯一可实现芯片光刻胶用电子树脂量产的供应商
口增量逻辑:传闻某机构化工组路演每100万台AI服务器新增PPO树脂1750吨需求，存量服务器升级新增约1000吨需求。目前行业规模约1500吨，需求3年3倍，25年预计市场规模4000吨。
◇供需格局:该产品壁垒高，需要下游PCB厂和终端服务器厂商双重认证。目前主流供应商仅沙比克一家，全年销售量超1000吨，暂无扩产计划，公司是目前国内唯一一家可实现芯片光刻胶用电子树脂量产的供应商。
◇估值弹性:目前公司产能超百吨，正在建设1000吨产能，预计年底投产，按照目前 70 万售价，50%净利润率测算，全部达产有望贡献超3亿净利润。产品若因供需紧张上涨至19年的100万售价，利润有望翻倍。
科瑞思:算力不可或缺的网络变压器
◇驱动:网络变压器和光模块皆主要应用于信号传输，都是算力上游不可或缺的零部件，华为预计AI算力到2030年将增长500倍。
◇增量规模:据发改委4月数据，全国10个国家数据中心集群新开工项目25个，规模达54万标准机架。若一个机架装20台服务器，则需要1080万台服务器。
◇网络变压器增量:主流X86服务器中，每个电源模块平均6颗定制化电感和4颗变压器，电路板中还有近50颗电感与变压器。市场服务器以配2/4个电源主导，取平均3个算，一个服务器大概有80-100颗电感与变压器。则本次东数西算新开工项目中需要86-10.8亿颗电感与变压器。口市场份额:公司是一家以全自动绕线技术为核心的企业。2015年研制出全球首台全自动网络变压器双环绕线机，去年占据了全球全自动网络变压器绕线领域60%的市场份额。
数字政通:一网统管龙头，将发布“一网统管”数据要素白皮书
◇数字中国建设中，打造以城市为单位的融合性电子政务系统(一网统管)是一个重要任务，而做到一网统管，就做到了各个部门数据的联动，公司核心产品的城市运行“一网统管”平台包含十几个到几十分部门，可以实现城市电子政务系统的大融合。
◇4月27-28日将召开第六届数字中国建设峰会，届时公司将参与数据资源、数字治理、数字经济、数字政务等高峰论坛，发布《数字政通“棋骥”无人驾驶智联网格车推广应用行动计划》和《数字政通城市运行“一网统管”数据要素白皮书》。
◇公司已投入技术力量开发基于自主知识产权的的 AIGC多模态产品，目标是具备独立的、适合电子政务客户需求的AI大模型开发和部署能力，专项数据训练和测试已在进行中。
四、其他资讯
光模块市场测算
◇起因:市场中流传着不同版本的光模块与GPU数量比例的测算，各种版本的数字对不上主因是不同组网架构下所需要使用光模块的用量都不尽相同，光模块的实际使用数量主要取决于以下几个方面:1)网卡型号、2)交换机型号、3)单元(Scalableunit SU)数量。
◇结论(测算过程略过):以2023年1美元/GB均价，2024年085美元/GB均价简单计算，AI预计为光模块带来138/497亿美金的AI增量市场空间。◇简单分类:
1)A100+ConnectX6(网卡型号)+QM8700(交换机型三层网络:比例关系1:6，全部用200G光模块;
2)A100+ConnectX6+QM9700两层网络:1:0.75个800G光模块+1:1个200G光模块;
3)H100+ConnectX7+QM9700两层网络:1:15个800G光模块+1:1个400G光模块;
4)H100+ConnectX8(尚未发布)+QM9700三层网络:比列关系1:6，全部用800G光模块:
假设2023年出货30万片H100+90万片A100，总共带来315万支200G+30万支400G+7875万支800G需求，带来13.8亿美金的AI增量市场空间。
假设2024年出货150万片H100+150万片A100，总共带来75万支200G+75万支400G+675万支800G需求，带来497亿美金的AI增量市场空间。
算力信息
◇华为预计到2030年AI计算能力将增长500倍:4月19日盘后消息，华为孟晚舟在2023华为全球分析师大会上表示表示，预计 2026年全球数字化转型支出将达3.41万亿美元，到2030年通用计算能力将增长10倍，AI计算能力将增长500倍，全球联接总数达到2000亿，万兆企业Wifi渗透率达40%，云服务占企业应用支出比例为87%。
传对蚂蚁集团罚款约减少四分之一
◇驱动:4月19日盘中媒体报道，中国监管机构预计将对蚂蚁集团罚款约50亿元人民币，比最初的逾10亿美元罚款金额少四分之一，预计将在未来几个月内宣布具体罚款。
◇重启上市:报道称，蚂蚁集团的罚款落地或将有助于公司获得金融控股公司牌照，并为重启上市计划铺路。除了降低罚款金额，中国监管机构还希望软化对蚂蚁集团的指控措辞，以进一步消除中国私营企业的担忧。
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