重卡: 行业销量同环比双增
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$致远新能(sz300985)$
事件回顾:
2023年19月天然气 重卡累计销量达10.74 万辆,同比+255%。其中,单9月天然气重卡销量2.46万辆,同比+743%,环比8月增长 30%。渗透率方面,今年以来天然气重卡渗透率呈提升态势,单8月渗透率提升至36.2% (7月份25%左
原因:1)"国内天然气价格保持低位,油气价差扩大,天然气EEU重卡经济性凸显。2)2022 年受国标切换市场提前透支等,重卡销量下滑51.8%,销量处于2016年以来低位。3) 2023年重卡市场销售情况回暖等
天然气重卡格局 (2023年19月累计销量/市占率):一汽解放 3.75 万辆/35%,陕汽集团1.84 17.1%书东 风汽车可公科1.77716.5%,中国重汽1.66/15.5%,福田汽车0.88/8.2%机构认为,天然气重卡的渗透率和销量有望进一步提升
产业链关注方向:
LNG供气系统:直接受益需求爆发,短期供给紧缺,而天然气重卡需求爆发亦带动了气瓶市场的供不应求,机构预计红2024Q1及以前供给紧张的局面大概率持续
相关公司 (2023年H1预计LNG供气系统收入占比) :
富瑞特装 (45亿): 42% (低温储运应用设备,车载LNG供气系统为主)(重点)
致远新能 (43亿): 63% (车载LNG模块、低温储罐)。(重点)
事件回顾:
2023年19月天然气 重卡累计销量达10.74 万辆,同比+255%。其中,单9月天然气重卡销量2.46万辆,同比+743%,环比8月增长 30%。渗透率方面,今年以来天然气重卡渗透率呈提升态势,单8月渗透率提升至36.2% (7月份25%左
原因:1)"国内天然气价格保持低位,油气价差扩大,天然气EEU重卡经济性凸显。2)2022 年受国标切换市场提前透支等,重卡销量下滑51.8%,销量处于2016年以来低位。3) 2023年重卡市场销售情况回暖等
天然气重卡格局 (2023年19月累计销量/市占率):一汽解放 3.75 万辆/35%,陕汽集团1.84 17.1%书东 风汽车可公科1.77716.5%,中国重汽1.66/15.5%,福田汽车0.88/8.2%机构认为,天然气重卡的渗透率和销量有望进一步提升
产业链关注方向:
LNG供气系统:直接受益需求爆发,短期供给紧缺,而天然气重卡需求爆发亦带动了气瓶市场的供不应求,机构预计红2024Q1及以前供给紧张的局面大概率持续
相关公司 (2023年H1预计LNG供气系统收入占比) :
富瑞特装 (45亿): 42% (低温储运应用设备,车载LNG供气系统为主)(重点)
致远新能 (43亿): 63% (车载LNG模块、低温储罐)。(重点)
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