昨日我们进一步的重点写了CPO的逻辑和当下为什么看好，而昨日讲的重点剑桥再一次涨停，而联特科技更是盘一度20%的涨停。而我们昨日重点是进了服务器相关标的，而核心重点就是中科曙光，而且也出现了2个涨停，也算是不错的结果了。而上周持续强调的是曲江文旅，而经过了3天的震荡之后，总算出现了涨停了，而这个对我们来说是预期之前的！所以事物要持续关注，而且是持续跟踪发展！才能赚到自己认识呢的钱！[淘股吧]

今日就我简单的发一点关于我昨日为什么我买入服务器的思考资料，因为稍后我约了一个另外一个机构朋友，他们管理了10Y，而且是上市公司的投资公司，所以只能简单讲一下。而今日中科曙光炸的关键，就是工业富联的跳水跌停才是今日大的关键，但是服务性我认为并没有结束，因为他现在的涨价是明确的。而工业富联这样的多涨了1.5倍，那为什么别的不能呢？


AI引发服务器：需求+涨价双驱动！


1、服务器专家1：浪潮大区市场

这个月底或下个月调整价格，预计涨幅20%，对所有客户都涨价，整个行业都涨

2、服务器专家2：中科曙光超算中心

由于英伟达和AMD的GPU,CPU涨价，并且限量导致整个市场都在涨价。服务器的核心部件就是GPU，因此中科曙光的服务器也随之涨价。
不是很平缓涨。价格大概涨了10%-20%左右。1月份就开始涨了，2月初开始涨的多一些；中科曙光的客户都会涨。

3、服务器专家3：中科曙光大客户经理

信创服务器价格走势，预计会涨价15%。加上配件的涨价，整机涨价会超过芯片涨价幅度

4、服务器专家4：工业富联销售

AI服务器4月开始涨价15-20%，目前针对国内客户，但是GPU涨价20-25%（主要是A800和H800）

海外客户目前还没有收到涨价，涨价的部分只是intel第四代平台的正常涨价（一台服务器较第三代平台涨了15%左右），AI服务器目前海外还没有，但是从五月份开始A100卡也有15%涨幅，整体服务器为10%左右的涨幅。（今日跌停有点怪，而且游资大佬养家接了1.72亿，两个位接了只差13万，明显是同步而做，两个交易员下单！）


5、服务器专家5：华为通信解决方案

今年会有三次调整，分别为2-3%，5%，5%。但是幅度不会超过芯片。（涨价时间确认中）

6、服务器专家6：联想AI应用

服务器正常出货渠道，有涨价5%-10%，涨价是原材料和GPU芯片价格上涨引起；AI服务器销量增长起来，毛利率增长，AI服务器的选配空间更大，AI服务器毛利率10%左右。大客户还没开始涨价（预计下个月开始），渠道提货已经涨价了。

原因:

1，海光芯片，现在已经全面切换到海光三号，海光三号的价格本来就比海光二号要贵。（海光信息今日也再一次大涨，而他的产量将持续爆发，特别是国产替代！）

2，鲲鹏芯片，一是在继续被美国制裁的情况下，加之蔡英文串美，台积电封装鲲鹏芯片继续收紧，价格必然上涨。

3，美国政府没有换届，对华贸易制裁没有改变，更多的零配件会面临供不应求的局面，价格肯定会上涨。

4，今年更多的行业被要求要做国产化替代了。之前做了一期二期的，现在进入三期，规模更大。总之，市场需求猛增，但是供应端情况没有好转。

这里要思考为什么涨价？未来市场多少？是否见顶？价值空间还有多吗？你要怎么做？

以上只是个人预测，交易有风险！

(资料和整理资料实数不易，你的点赞+转发点评+推油打赏，是我们努力的动力，谢谢！）

总盘情况：今日大盘整体是震荡回落，而且今日核心重点就是权重的调整，当下各板块风格切换快是当下的主流，所以不好持续性去做，或是价值死抗的方式等待轮动到你的一天。虽然今日是调整的，但是整体多头趋势还在，而我们要做的就是节奏的调整和板块的调整才是关键，今日两市交易量1.08万亿，但是上涨才1542家，下跌3279家，而北向资金流出9亿。没有下破之前整体还是看多到4月27号不变。

情绪面：整体还是冰点，涨停32家，封板率64%，跌停18家，高度2连板，连板3家，当下面积和高度受压是冰点的关键。耐心等待或是模式改变！


板块上：当下整体还是以人工智能为主核心，但是人工智能里分成了：AI应用+CPO+芯片，而之后最强板块是传媒+旅游酒店，而助攻最强是业绩，以业绩展开的爆发性是阳当下的关键。

CPO板块：龙头剑桥科技2板，这个以超预期了，之前的突破50，今日如预期完成了目标在，则且还在加速，但预期明日就是结束点，所以明日光模块或是说CPO会又一次出现大幅下跌的可能性，所以相关的要注意风险性。

人工智能：龙头是焦点科技 1板，而这个主要还是跨境电商+AI，核心重点是降本增效的预期性，但这里有一个关键，可能难持续性，下午人工智能也跳水，所以明日排除明日进一步的跳水，这一点一定要注意结构。

传媒板块：龙头是慈文传媒7天5板，而昨日我直播的时候就有讲重点讲了他是我说的是分岐转一致，如果加速就是最好的买点，今日就是一了个口活水价，几乎是一字全天最强的仔，这个就是分岐之后的魅力！

一、打板持仓标的：

无

二、今日打板：

慈文传媒

三、明日打板标的：

当下还是难搞，只能定点击，更多的是趋势模式，而当下成功率最高的是，机构趋势+分岐转一致带来+题材爆发性，结构合的标的才有更大的成功性。

成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一起在拼博路上的你，越努力越幸运！

今日看点：

1、中国6G通信技术研发取得重要突破.(是否明日6G再走一波呢？)

2、联合国报告显示预估印度人口将于今年年中前超过中国 ，中国有14亿多人口，其中劳动年龄人口近9亿，劳动年龄人口平均受教育年限达10.9年，新增劳动力受教育年限更是达到14年。

3、潍柴动力：重卡行业一季度销量同比和环比均大幅提升。物流重卡需求增长、基建投资落地和开工率提升、老旧车辆更新替换等利好因素叠加。（相关产业是否能走好呢？）

跟踪商品题材：

一、磷矿石（1100，+0%）（川恒股份、兴发集团、云天化、中毅达。）

二、鸭苗（6.2元。）



打板持仓：无。

中儿4线持仓：益客食品、德生、邮储、川投、万科等。

今日打板：慈文传媒。

今日低吸：无。

明日量化打板：无（持续冰点，建议小试错。）

大盘点评：

今日大盘整体下破3K，所以短期的风险有所上升，不能大意，预期今日进一步的推才是合理性，因为之前的整体结构是连阳为主，而当下只是3连阳就调整，说明并没有预期的强势，而之后的调整重点就是看4110与4075的支撑，特别是4075不能下破，如果下破就再一次回到弱势震荡调整结构中。整体还是先看多到4月27号不变。

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