．．今日开盘，A l一些核心个股的形态开始走坏。 AI+传媒，开始步入大幅调整。奥飞娛乐竞价平开低走，慈文传媒高开低走，中文传媒平开低走。这3只个股，都是昨日的连板股，今日开盘没有一只符合予期。在Al被锂矿和新能源车合伙锤击之后，半导体开始崛起，北方华创封板，耐科装备涨停+ 20%，拓荆科技大幅上扬。开盘仅1小时左右，整个盘面几乎变成半导体的天下。至收盘，半导体板块上涨+4.78%，主力资金净流入+ 92．77亿元。板块148只个股，有133只个股上涨，10只个股下跌。涨停板(9.99%)以上的个股达18只之多。
．．今日锂矿也实现了较大幅度的的上涨，天华新能涨近10%，永兴材料涨停。板块涨幅+ 2.95%，主力资金净流入68.09亿元。板块39只个股，35只上涨，3只下跌。涨幅在 5%以上的个股有6只。
．．必须看到，今日半导体的爆发，有其内在的逻辑：
．．1，北方华创一季报业绩超予期，－季度净利润予增171.24%至200.30%，宣示了整个半导体行业一季度业绩的良好予期。
．．2，进口替代逻辑持续强化，看好晶圆厂加速国产设备导入有望加速。
．．3，扩产予期上调，静待招标启动，半导体景气复苏已经来临，同时利好材料、设备。
．．4，大基金二期投资重启，标志政策扶持利好持续落地。
．．与此同时的锂矿上涨，标志着它的下跌已告一段落，其内在逻辑是：
．．1，碳酸锂价格下跌已经较为充分，基本见底了。随着经济复苏力度加大，下游需求重新启动，锂价有望企稳，从而带动整个稀有金属板块反弹。
．．2，隨着上市公司一季度披露陆续展开，各行业订单和排产数据也相继公佈。市場对于全年景气趋势和边际改善的方向有了更为明确的判断，新能源赛道方向的一些细分板块和优质个股，同样有望迎来相当程度的修复。
．．遵循上述逻辑，加上未来半个月A股将进入一季报的密集披露阶段，个股业绩情况将不断被验证，业绩符合、或超予期的板块和个股，才会有更可靠的安全边际。因此，在大科技的主题下，以半导体为代表的业绩类品种，更值得我们选择和关注。