浪潮信息：NV或推出中国改良版，三季度业绩验证行业景气
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英伟达或推出中国改良版AI芯片 据财联社，英伟达现已开发出针对中国区的最新改良版系列芯片:HGXH20、L20PCle和L2PCle。最新三款芯片是由H100改良而来，英伟达最快或将于本月16号之后公布，国内厂商最快将在这几天拿到产品。
三季报业绩超预期、环比增长301% 2023年前三季度，营收480.96亿元，同比下降8.85%，归母净利润7.87亿元，同比下降49.12%。 2023Q3，营收232.99亿元，同比增长30.04%，环比增长51.32%，归母净利润4.61亿元，同比下降22.06%，环比增长301.09%，业绩超预期。 我们认为，主要系前三季度AI服务器订单高增，三季度AI芯片供应链改善导致。
行业结构影响短期毛利率、长期将回归正常 2023Q3，销售毛利率为7.82%，同比下降3.6pct，毛利率大幅下降，我们认为主要系下游互联网行业占比提升导致。销售/管理/研发费用率分别为1.55%/0.59%/3.19%，分别同比-0.59pct/-0.19pct/-1.16pct，费用率显著下降，或由于AI服务器规模效应显现导致。AI是数字产业大势所趋，长期看下游行业结构逐步恢复正常，公司毛利率和净利率有望企稳回升。 $浪潮信息(sz000977)$
三季报业绩超预期、环比增长301% 2023年前三季度，营收480.96亿元，同比下降8.85%，归母净利润7.87亿元，同比下降49.12%。 2023Q3，营收232.99亿元，同比增长30.04%，环比增长51.32%，归母净利润4.61亿元，同比下降22.06%，环比增长301.09%，业绩超预期。 我们认为，主要系前三季度AI服务器订单高增，三季度AI芯片供应链改善导致。
行业结构影响短期毛利率、长期将回归正常 2023Q3，销售毛利率为7.82%，同比下降3.6pct，毛利率大幅下降，我们认为主要系下游互联网行业占比提升导致。销售/管理/研发费用率分别为1.55%/0.59%/3.19%，分别同比-0.59pct/-0.19pct/-1.16pct，费用率显著下降，或由于AI服务器规模效应显现导致。AI是数字产业大势所趋，长期看下游行业结构逐步恢复正常，公司毛利率和净利率有望企稳回升。 $浪潮信息(sz000977)$
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