游资和机构：
点评：资金围绕芯片来造势，昨天盘中焦点主流高位分歧低位补涨和操作计重点天猫精灵依然有效持续！

消息面中和抱团板块点评：

一，国资委：进一步加大关键核心技术攻关力度 勇攀科技高峰 

国资委主任今天去华大九天调研，表态将加大政策支持力度！直接利好芯片半导体板块，特别EDA概念
比较正：慨仑电子，华大九天，国民技术，申通地铁等

二，央行：稳妥推进数字人民币研发试点

比较正宗的个股，海联金汇、北信源、长亮科技、飞天诚信、赢时胜等

热点板块：

医保数据：东吴证券表示，医保数据有望放开，打开数据变现千亿市场。
（久远银海、国新健康、山大地纬、中科江南、卫宁健康等）

2、光芯片：未来算力基础设施的海量增长和升级换代成为趋势，光纤接入、数据通讯和数据中心等将直接拉动光模块增量，光芯片作为光模块的核心器件有望深度受益。
（源杰科技、华工科技、长光华芯、仕佳光子、跃岭股份等）

3、SoC芯片：天猫精灵导入阿里大模型，智能终端SoC应用将进入新品频发黄金期。
（全志科技、瑞芯微、晶晨股份、恒玄科技、国科微等）

4、HBM存储：天风表示，HBM缓解存储墙问题，为高算力应用场景提供解决方方。
（雅克科技、太极实业、香农芯创、联瑞新材、深科技等）

5、稀土：集微网消息，据日经亚洲报道，中国正在考虑禁止部分稀土磁铁技术的出口。
（北方稀土、中国稀土、正海磁材、金力永磁、盛和资源等）

周末消息方面，华为盘古大模型发布，360发布会都小超预期，盘古这个更应该不会差；下周一第一批主板注册制新股造势，可能下周这批会爆炒！日联基本面也好，33亿的流通市值可以多关注。C云天的话，受AI影响尾盘走弱！爆了个C华海在造势！

芯片：彤程转债，南电转债，国微转债

债方面：华正转债，兴森转债  惠城转债

昨天的操作：加仓华工科技，做t中国长城，低吸云从大肉，高抛了获利13个点的新易盛，深科技砸板6个点附近买入

今天的操作：重点看SoC芯片：天猫精灵导入阿里大模型这条线！