3.30早盘机会
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公司新闻
1、海天瑞声公告，短期内暂未看到由大模型、AIGC带来的大幅订单增长。
2、邮储银行披露非公开发行A股股票发行结果，中国移动集团斥资450亿元以现金方式全额认购。
3、长春高新公告，2022年净利同比增长10.18%，拟10派10元。
4、中国人寿2022年全年净利润320.8亿元，比上年下降36.8%。
5、中国石油公告称，2022年净利润为1493.80亿元，比上年同期增长62.1%。
6、兆龙互连发布股票交易异常波动公告，可应用于云计算和数据中心领域的高速互连产品体量较小，占2022年营收比重不足10%。
7、快手在港交所公告称，2022年第四季度营收283亿元，全年营收942亿元。
8、涪陵榨菜接待调研时表示，今年青菜头收购均价约1100元/吨，去年同期约800元/吨。
9、中国海油首席财务官谢尉志在中国海油业绩说明会上表示，已与相关金融机构做好人民币结算LNG的准备。
10、汤姆猫在互动平台表示，公司联手华为鸿蒙车载系统，多款游戏陆续登陆AITO问界M7等车载终端。
11、飞龙股份发布业绩预告，一季度净利预增565%-703%。
12、 $南威软件(sh603636)$ 在互动平台表示，公司布局类GPT技术主要是基于自研，暂未引入华为产品。
13、 $思特奇(sz300608)$ 在互动平台表示，公司具备6G相应的技术基础，东数西算是公司今年重点布局的项目。
14、建设银行公告，2022年实现净利润3,231.66亿元，增幅6.33%。
15、赣锋锂业公告，2022年度净利同比增长292.16%，拟10派10元。
投资机会参考
1、缺货问题2024年难以解决，这类半导体被誉为电力电子装置的“CPU”
据行业媒体报道，自疫情爆发以来，绝缘闸极双极性晶体管（IGBT）供不应求，随着车用、工业应用所需用量大增，而产能扩增缓慢，认证需时间，考量长期客户关系，以及订单规模下，加上Tesla释出大砍碳化硅（SiC）用量75%消息，让可能成为替代方案之一的IGBT，缺货问题至少在2024年中前难以解决。
IGBT是第三代功率半导体技术革命的代表性产品，具有高频、高电压、大电流，易于开关等优良性能，被业界誉为电力电子装置的“CPU”，广泛应用于工业控制、轨道交通、白色家电、新能源发电、新能源汽车等领域。机构分析指出，新能源大发展的东风，带来了IGBT大增长的春天。一方面，我国是全球最大的IGBT需求市场，产业具有较大的发展前景，但我国IGBT自给率不足20%，本土替代仍有较大的提升空间；另一方面，本土IGBT产品性能已经逐渐成熟，且部分产品性能可对标海外IGBT大厂产品，加速国产化IGBT产品市场渗透，逐步切入高端市场。
上市公司中，新洁能（ 605111 ）所生产的光伏用IGBT产品全部基于8寸与12寸平台，已成为多家龙头客户单管IGBT第一大国产供应商。东微半导（ 688261 ）基于自主专利技术开发出650V、1200V及1350V等电压平台的多种TGBT系列IGBT器件已经实现量产，批量进入光伏逆变、储能、直流充电桩、电机驱动等应用领域的多个头部客户。
2、AI大算力场景下重要新技术路线，这类产品销量四年有望提升达90倍
机构指出，以ChatGPT为代表的AI大算力场景，未来有望提升上游光通信领域相关产品的需求量，并加速以CPO为代表的新技术路线演进，与CPO相关的光通信产品有望迎来重要发展机遇。
共封装光学CPO（co-packagedoptics），指的是将光引擎和交换芯片共同封装在一起的光电共封装。较之传统方案中（实现光电转换功能的）可插拔光模块插在交换机前面板的形式，CPO方案显著缩短了交换芯片和（实现光电转换功能的）光引擎之间的距离，使得损耗减少，高速电信号能够高质量地在两者之间传输，同时提升了集成度并能够降低功耗，整体优势显著。根据CIR的预测，CPO数据中心设备市场将于2022年正式起步，并且迎来快速发展期。根据咨询机构Lightcounting的预测，全球CPO端口的销售量将从2023年的5万增长到2027年的450万，四年时间提升达90倍。
上市公司中，锐捷网络（ 301165 ）推出了应用CPO技术的数据中心交换机，参与编写了COBO的CPO交换机设计白皮书。 $新易盛(sz300502)$ 已成功开发出不同型号、质量可靠的光模块产品近3000种，应用领域覆盖了数据中心、数据通信、 5G无线网络等，公司目前已在CPO领域深度布局。
3、最高级别+全球首个！阿里云获评沙特阿拉伯CST/NCA最高ClassC认证
近日，阿里云技术及产品在沙特阿拉伯CST/NCA认证中被评为最高标准ClassC级别，成为全球首个通过该认证的TOP云厂商。据介绍，CST/NCA认证由沙特阿拉伯通信、空间和技术委员会（CST）颁布，用以标准化云厂商在当地的服务范围，通过该认证，意味着阿里云的安全和服务可靠性获得权威机构认可，在沙特市场拥有最高服务权限。通过该标准认证主体为 SCCC AlibabaCloud，即阿里云与沙特电信的合资公司。
近年来，阿里云的足迹逐步拓展至中东地区，在沙特市场上与沙特电信、沙特旅游局等多方达成合作，成为当地头部的云计算服务厂商。近日，在迪拜市场上，阿里云宣布与长期合作的本地伙伴迪拜控股共同升级迪拜数据中心，带来包括第六代云服务器ECS实力、最新弹性块存储EBS等新款产品。目前，阿里云在中东和非洲地区已与40多家合作伙伴展开了合作。机构认为，阿里云基于云原生的自有硬件体系结构及配套的操作系统、坚持研发投入带来的软件能力以及长期实践沉淀的行业know-how有望在中长期竞争中占得先机。
上市公司中，科蓝软件（ 300663 ）与阿里云深度合作，是阿里云销售和咨询伙伴、产品和解决方案伙伴和服务伙伴。 $超图软件(sz300036)$ 一直与阿里云保持紧密合作伙伴关系，2019年超图联合阿里云共同发布了“云原生数据库+云原生GIS”的全国产化平台；2019年10月，阿里云联合超图共同发布数字地球引擎，这也是超图在基础套装软件云化转型应用方面的一次成功探索；2022年11月，超图软件和阿里云分别在“产业智能技术创新与实践峰会”和“自然资源论坛”联合发布了新一代“数字孪生空间解决方案。
4、信创产业国产化成未来三到五年发展重心，国产化率提升需求旺盛
近日，无锡市人民政府印发《无锡市软件产业集群发展三年行动计划（2023—2025年）》，提出到2025年，无锡市软件产业实现业务收入超2500亿元，年均增长率保持在12%以上。依托开源和信息技术应用创新，加快无锡市自主基础软件发展，基于鸿蒙和欧拉创新生态，以及申威CPU芯片、永中办公软件、华云云基座、意源密码产品等现有基础软件优势，推进国产软硬件协同创新。
机构分析指出，信创已上升至国家战略高度，政策扶持力度持续加强，中国信创产业规模和产业结构进入大力发展期。我国的硬件领域和操作系统国产化率有待提升，CPU和操作系统领域国产化比率相对较小。随着外部环境日益复杂的大背景下，国产化与自主可控无疑成为未来三到五年的发展重心，信创产业已建立起从上游芯片到下游应用的替换产业链条，信创“2+8+N”稳步推进，国产化率提升需求旺盛。
上市公司中， $中远海科(sz002401)$ 的船视宝数据产品在上海数据交易所挂牌，船视宝系列产品已汇聚全球约24万艘商船290亿条船位数据，覆盖全球5000余个港口、4万多个泊位，提供组合式、 SAAS 化、API化的船舶调度、能耗管理、船期查询、安全管理、货物跟踪等数据服务。深桑达A（ 000032 ）是中国电子现代数字城市业务牵头单位，提供数字政府与行业数字化服务，以数字基础设施和数据创新的核心能力为支撑，向党政和关键行业企业提供数字化咨询、数字化解决方案、关键行业数字化转型的产品和服务。
1、海天瑞声公告，短期内暂未看到由大模型、AIGC带来的大幅订单增长。
2、邮储银行披露非公开发行A股股票发行结果，中国移动集团斥资450亿元以现金方式全额认购。
3、长春高新公告，2022年净利同比增长10.18%，拟10派10元。
4、中国人寿2022年全年净利润320.8亿元，比上年下降36.8%。
5、中国石油公告称，2022年净利润为1493.80亿元，比上年同期增长62.1%。
6、兆龙互连发布股票交易异常波动公告，可应用于云计算和数据中心领域的高速互连产品体量较小，占2022年营收比重不足10%。
7、快手在港交所公告称，2022年第四季度营收283亿元，全年营收942亿元。
8、涪陵榨菜接待调研时表示，今年青菜头收购均价约1100元/吨，去年同期约800元/吨。
9、中国海油首席财务官谢尉志在中国海油业绩说明会上表示，已与相关金融机构做好人民币结算LNG的准备。
10、汤姆猫在互动平台表示，公司联手华为鸿蒙车载系统，多款游戏陆续登陆AITO问界M7等车载终端。
11、飞龙股份发布业绩预告，一季度净利预增565%-703%。
12、 $南威软件(sh603636)$ 在互动平台表示，公司布局类GPT技术主要是基于自研，暂未引入华为产品。
13、 $思特奇(sz300608)$ 在互动平台表示，公司具备6G相应的技术基础，东数西算是公司今年重点布局的项目。
14、建设银行公告，2022年实现净利润3,231.66亿元，增幅6.33%。
15、赣锋锂业公告，2022年度净利同比增长292.16%，拟10派10元。
投资机会参考
1、缺货问题2024年难以解决，这类半导体被誉为电力电子装置的“CPU”
据行业媒体报道，自疫情爆发以来，绝缘闸极双极性晶体管（IGBT）供不应求，随着车用、工业应用所需用量大增，而产能扩增缓慢，认证需时间，考量长期客户关系，以及订单规模下，加上Tesla释出大砍碳化硅（SiC）用量75%消息，让可能成为替代方案之一的IGBT，缺货问题至少在2024年中前难以解决。
IGBT是第三代功率半导体技术革命的代表性产品，具有高频、高电压、大电流，易于开关等优良性能，被业界誉为电力电子装置的“CPU”，广泛应用于工业控制、轨道交通、白色家电、新能源发电、新能源汽车等领域。机构分析指出，新能源大发展的东风，带来了IGBT大增长的春天。一方面，我国是全球最大的IGBT需求市场，产业具有较大的发展前景，但我国IGBT自给率不足20%，本土替代仍有较大的提升空间；另一方面，本土IGBT产品性能已经逐渐成熟，且部分产品性能可对标海外IGBT大厂产品，加速国产化IGBT产品市场渗透，逐步切入高端市场。
上市公司中，新洁能（ 605111 ）所生产的光伏用IGBT产品全部基于8寸与12寸平台，已成为多家龙头客户单管IGBT第一大国产供应商。东微半导（ 688261 ）基于自主专利技术开发出650V、1200V及1350V等电压平台的多种TGBT系列IGBT器件已经实现量产，批量进入光伏逆变、储能、直流充电桩、电机驱动等应用领域的多个头部客户。
2、AI大算力场景下重要新技术路线，这类产品销量四年有望提升达90倍
机构指出，以ChatGPT为代表的AI大算力场景，未来有望提升上游光通信领域相关产品的需求量，并加速以CPO为代表的新技术路线演进，与CPO相关的光通信产品有望迎来重要发展机遇。
共封装光学CPO（co-packagedoptics），指的是将光引擎和交换芯片共同封装在一起的光电共封装。较之传统方案中（实现光电转换功能的）可插拔光模块插在交换机前面板的形式，CPO方案显著缩短了交换芯片和（实现光电转换功能的）光引擎之间的距离，使得损耗减少，高速电信号能够高质量地在两者之间传输，同时提升了集成度并能够降低功耗，整体优势显著。根据CIR的预测，CPO数据中心设备市场将于2022年正式起步，并且迎来快速发展期。根据咨询机构Lightcounting的预测，全球CPO端口的销售量将从2023年的5万增长到2027年的450万，四年时间提升达90倍。
上市公司中，锐捷网络（ 301165 ）推出了应用CPO技术的数据中心交换机，参与编写了COBO的CPO交换机设计白皮书。 $新易盛(sz300502)$ 已成功开发出不同型号、质量可靠的光模块产品近3000种，应用领域覆盖了数据中心、数据通信、 5G无线网络等，公司目前已在CPO领域深度布局。
3、最高级别+全球首个！阿里云获评沙特阿拉伯CST/NCA最高ClassC认证
近日，阿里云技术及产品在沙特阿拉伯CST/NCA认证中被评为最高标准ClassC级别，成为全球首个通过该认证的TOP云厂商。据介绍，CST/NCA认证由沙特阿拉伯通信、空间和技术委员会（CST）颁布，用以标准化云厂商在当地的服务范围，通过该认证，意味着阿里云的安全和服务可靠性获得权威机构认可，在沙特市场拥有最高服务权限。通过该标准认证主体为 SCCC AlibabaCloud，即阿里云与沙特电信的合资公司。
近年来，阿里云的足迹逐步拓展至中东地区，在沙特市场上与沙特电信、沙特旅游局等多方达成合作，成为当地头部的云计算服务厂商。近日，在迪拜市场上，阿里云宣布与长期合作的本地伙伴迪拜控股共同升级迪拜数据中心，带来包括第六代云服务器ECS实力、最新弹性块存储EBS等新款产品。目前，阿里云在中东和非洲地区已与40多家合作伙伴展开了合作。机构认为，阿里云基于云原生的自有硬件体系结构及配套的操作系统、坚持研发投入带来的软件能力以及长期实践沉淀的行业know-how有望在中长期竞争中占得先机。
上市公司中，科蓝软件（ 300663 ）与阿里云深度合作，是阿里云销售和咨询伙伴、产品和解决方案伙伴和服务伙伴。 $超图软件(sz300036)$ 一直与阿里云保持紧密合作伙伴关系，2019年超图联合阿里云共同发布了“云原生数据库+云原生GIS”的全国产化平台；2019年10月，阿里云联合超图共同发布数字地球引擎，这也是超图在基础套装软件云化转型应用方面的一次成功探索；2022年11月，超图软件和阿里云分别在“产业智能技术创新与实践峰会”和“自然资源论坛”联合发布了新一代“数字孪生空间解决方案。
4、信创产业国产化成未来三到五年发展重心，国产化率提升需求旺盛
近日，无锡市人民政府印发《无锡市软件产业集群发展三年行动计划（2023—2025年）》，提出到2025年，无锡市软件产业实现业务收入超2500亿元，年均增长率保持在12%以上。依托开源和信息技术应用创新，加快无锡市自主基础软件发展，基于鸿蒙和欧拉创新生态，以及申威CPU芯片、永中办公软件、华云云基座、意源密码产品等现有基础软件优势，推进国产软硬件协同创新。
机构分析指出，信创已上升至国家战略高度，政策扶持力度持续加强，中国信创产业规模和产业结构进入大力发展期。我国的硬件领域和操作系统国产化率有待提升，CPU和操作系统领域国产化比率相对较小。随着外部环境日益复杂的大背景下，国产化与自主可控无疑成为未来三到五年的发展重心，信创产业已建立起从上游芯片到下游应用的替换产业链条，信创“2+8+N”稳步推进，国产化率提升需求旺盛。
上市公司中， $中远海科(sz002401)$ 的船视宝数据产品在上海数据交易所挂牌，船视宝系列产品已汇聚全球约24万艘商船290亿条船位数据，覆盖全球5000余个港口、4万多个泊位，提供组合式、 SAAS 化、API化的船舶调度、能耗管理、船期查询、安全管理、货物跟踪等数据服务。深桑达A（ 000032 ）是中国电子现代数字城市业务牵头单位，提供数字政府与行业数字化服务，以数字基础设施和数据创新的核心能力为支撑，向党政和关键行业企业提供数字化咨询、数字化解决方案、关键行业数字化转型的产品和服务。
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